民營醫療市場發展潛力：中國醫療需求未來10年將面臨較大增長壓力

• 陳博 2023年9月26日 來源：中研網 367 17
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以公立醫療為主體，民營醫療作為有效補充。長期以來，中國的醫療體系以公立醫療機構為主體，民營醫療機構是公立醫療體系外的有效補充。隨著人口老齡化問題的出現，中國醫療服務供需關系將面臨較大錯配，公立醫療體系 的運轉相對復雜，擴張受限，民營醫療的靈活性可以提

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以公立醫療為主體，民營醫療作為有效補充。長期以來，中國的醫療體系以公立醫療機構為主體，民營醫療機構是公立醫療體系外的有效補充。隨著人口老齡化問題的出現，中國醫療服務供需關系將面臨較大錯配，公立醫療體系 的運轉相對復雜，擴張受限，民營醫療的靈活性可以提供更多支持。

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民營醫院數量高速增長，高等級醫院不足。根據中國衛生統計年鑒，過去十年間中國的公立醫療體系保持穩定，公立醫院的數量基本維持在 1.2 萬家左右；民營醫療高速發展，民營醫 院的數量從 2012 年的 9,786 家增長至 2021 年的 2.48 萬家，年復合增長率達到 10.87%。 從醫院等級來看，民營醫院數量雖然較多，但是仍然以二級醫院和一級醫院為主，三級醫院 占比不到 2%左右。2021 年全國三級醫院共有 3,275 家，其中公立三級醫院 2,789 家，民營 三級醫院只有 486 家。

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民營醫療對于醫生資源的吸引力不足。我們認為，民營高等級醫院的缺失，主要是因為對于 頂級醫生資源的吸引力不足，長期以來，公立醫療體系的學術資源豐富、職稱評定占優、職 業發展路徑清晰，民營醫院只能通過市場化的薪酬體系吸引醫生。根據中國衛生統計年鑒， 2021 年公立醫院衛生技術人員 553 萬人，其中職業醫師 180 萬人；2021 年民營醫院衛生技 術人員 159 萬人，其中職業醫師 44 萬人。

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與公立醫院相比，民營醫院的業務量有較大差距。過去十年，公立醫院的診療人次從 22.9 億 人次增長至 32.7 億人次，年復合增長率為 4%，手術量從 3,034 萬人次增長至 6,549 萬人 次，年復合增長率為 9%；民營醫院的診療人次從 2.5 億人次增長至 6.1 億人次，年復合增長 率為 10%，手術量從 408 萬人次提升至 1,025 萬人次，年復合增長率為 11%。與公立醫院相比，民營醫院的診療人次和手術量還有較大差距，充分體現公立醫療的主體地位和民營醫 療的有效補充地位。

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從需求端來看，人口老齡化大勢所趨，醫療需求面臨較大增長壓力。根據國家統計局，2000- 2021 年，中國 65 歲及以上人口數量從 8821 萬人增長至 2.1 億人，占比從 7.0%提升至 14.9%，已經進入老齡化社會。根據國家統計局的抽樣調查，未來 10 年預計將有 12.9%（55- 64 歲）的人群進入老齡化階段，人口老齡化問題將進一步加重。考慮到老年人的心腦血管、 內分泌、腫瘤等疾病的發病率顯著高于年輕人，我們預計中國醫療需求未來 10 年將面臨較 大的增長壓力。

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從支付端來看，預計未來 10 年醫保基金運行壓力較大。過去 20 年間醫保基金整體運行穩 定，根據國家統計局，2000-2021 年中國城鎮基本醫療保險收入從 170 億增長至 2.9 萬億， 中國城鎮基本醫療保險開支從 125 億增長至 2.4 萬億，截至 2021 年底，醫保基金累計結余 3.6 萬億。未來 10 年醫保基金運行壓力較大，根據國家統計局，未來 10 年預計將有 14.52% （男性 55-64 歲+女性 45-54 歲）的人口進入退休階段，預計將有 10.49%（15-24 歲）的人 口成為新增就業人群，由于退休人群高于新增就業人群，我們預計未來 10 年醫保基金的整 體運行壓力較大。

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從供給端來看，公立醫院擴張受到限制，民營醫院有望發揮有效補充價值。考慮到人口老齡化帶來的需求端壓力，我們認為醫療供給端的擴張刻不容緩，然而公立醫院的擴張受到多方 面的限制，前文分析指出過去 10 年幾乎沒有增長，預計未來 10 年也很難形成擴張趨勢，主 要原因包括：1）公立醫院對于財政的依賴程度較高，近年來國家財政支出的增速明顯放緩， 預計未來對于公立醫院的財政補貼很難長期維持；2）公立醫院對于醫保基金的依賴程度較高，隨著醫保基金控費壓力的增大，公立醫院的擴張難度增大。對比來看，民營醫院對于財政和醫保的依賴程度相對較低，存量醫院的病床使用率存在提升空間，新建醫院的投入建設更為靈活，未來有望更多發揮有效補充價值。

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經過近10年的市場運作成熟和政策方針鼓勵，社區全科、兒科、中醫領域出現了一批處于發展早期的新興醫療機構，在婦產、眼科、口腔、醫美等領域已經出現了一大批集團化、連鎖化的社會辦醫機構，同樣在心血管、腫瘤、腦科、精神等復雜專科，社會辦醫也出現了一些運營優秀的頭部醫療集團。

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“差異化、補充發展”依舊是民營醫療形態的發展核心。經歷了疫情三年的診療量下降和存量客戶競爭，公立醫療服務在體量、資金、人才上的優勢持續膨脹，特需門診與就醫流程的持續優化，非公醫療在專科專病、特色需求、區位便捷度、診前中后服務關懷、家庭式健康管理、保險支付平臺成為更明顯的差異化方向。

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擁有巨大醫療服務網絡的大型醫療集團正加快形成。隨著更多私立上市醫療集團的組建和籌備（如愛爾眼科、海吉亞、錦欣醫療等），加上中央企業同政府辦醫同等待遇等“第二國家隊”的整合趨勢明顯，華潤系、通用系、國藥系有機會發揮供應鏈和醫聯體的協同優勢，更強勢地布局，但當前階段重點仍在基層醫療和縣域綜合醫療、常見重癥醫療中。

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全面診所備案制的推行，是為了更快擴大社會辦醫在基層的力量，一方面擴大基礎型、常見型的社區醫療服務供給，如山西衛健委發布的“支持社會辦醫療機構向基層延伸設置門診部或診所”。另一方面也強調基層醫療聚焦優勢專科，“推動基層醫療衛生機構提供特色化的社區專科診療服務”。基層尤其是縣域市場缺醫少藥仍然亟待解決。

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  2023-2028年中國民營醫療行業市場現狀調查研究與發展戰略預測報告

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