光伏玻璃行業分析 光伏玻璃市場供需趨勢發展預測2023

• 黃文玉 2023年10月16日 來源：互聯網 各省工信廳 1268 83
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光伏玻璃，亦稱“光電玻璃”，利用太陽輻射發電，并具有相關電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。光伏玻璃由玻璃、太陽能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導線等組成，應用廣泛，如太陽能智能窗，太陽能涼亭和光伏玻璃建筑頂棚，以及光伏玻璃幕墻等。

一、光伏玻璃的概念

光伏玻璃，亦稱“光電玻璃”，利用太陽輻射發電，并具有相關電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。光伏玻璃由玻璃、太陽能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導線等組成，應用廣泛，如太陽能智能窗，太陽能涼亭和光伏玻璃建筑頂棚，以及光伏玻璃幕墻等。分晶體硅光伏玻璃和薄膜光伏玻璃兩大類，前者又分單晶硅和多晶硅兩類，常用作幕墻材料。

光伏玻璃采用壓延法工藝進行生產，壓延法是利用壓延機將熔窯中出來的玻璃液成型，然后進入退火窯退火。玻璃成型后的特殊花型可增加光線的透過率。同時，光伏玻璃的特殊成分設計也能起到增加透光率的作用。目前行業內各家企業生產的光伏玻璃透光率多集中在91.5%左右，通過改善玻璃自身特性來進一步增強陽光透射的手段已經十分有限，在玻璃表面鍍制減反膜的方法能進一步提高玻璃的透光率約2%左右。目前經過鍍膜的光伏玻璃已經被光伏組件企業廣泛采用。玻璃鍍膜方面的技術和工藝主要包括減反膜的配方和鍍膜工藝。

二、光伏玻璃行業市場發展現狀分析

目前，我國光伏玻璃的生產所使用的動力燃料以石油為主，但近年來國際上石油價格波動較大，供給不穩定，因此許多光伏玻璃生產企業為了穩定上游供給、保障生產，也開始尋找替代燃料，比如天然氣。相比之下，我國天然氣儲量較為豐富，價格穩定，可以緩解油價上漲帶來的沖擊。

從光伏玻璃上游原料來看，純堿、石英砂為光伏玻璃核心原材料，其中1噸光伏玻璃生產約消耗0.23噸純堿。根據成型工藝的不同，光伏玻璃又可分為超白壓延玻璃和超白浮法玻璃，其中壓延工藝透光率更高，目前已經成為光伏玻璃的主流生產工藝。

我國光伏產品性價比全球最優，各環節產能規模全球第一。產業自給率也最強，基本上實現國產化(設備、零部件、原輔材、軟件系統、標準體系等等)。"十三五"期間，我國光伏各環節成本穩步下降，其中，多晶硅價格下降了24.9%，硅片、電池片、組件價格均下降了50%以上，系統價格下降了47.2%。麥肯錫一項全面對比中美創新實力的研究顯示，光伏是中國領先美國且具有極大(也是最大)競爭優勢的產業。

受光伏玻璃需求增長的影響，國內于2021年7月放開對光伏玻璃產能置換的限制。此后兩年時間，國內光伏玻璃產能快速增加，在產日熔量從36710T/D升至91010T/D。聽證會公示的2022—2025年擬投產的光伏玻璃產能超過300000T/D。

光伏玻璃的主要原材料和燃料為純堿、石英砂和石油類燃料、天然氣、電等，其中純堿、石英砂等直接原料占成本的41%左右，燃料動力占39%左右，燃料的成本相對剛性，廠商可以通過開發直接材料資源、做大窯爐降低單位能耗和人工成本的方式來降低成本。光伏玻璃生產成本相對剛性。在原片玻璃生產環節中，重質純堿和石英砂是主要的生產原材料。純堿行業的集中度較高，大型純堿供應商的話語權較強。由于光伏玻璃的體量相對較小，因此議價能力相對較弱。為了保證原片玻璃的高透過率，玻璃含鐵量比普通玻璃低，一般要控制在0.015%-0.02%左右，因此原片玻璃生產中需使用高透光度低鐵含量石英砂，石英砂中二氧化硅和鐵的含量決定其品質。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年光伏玻璃市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》顯示：

目前，我國光伏玻璃行業集中度較高，呈現出雙寡頭的局面。2021年，信義光能和福萊特的光伏玻璃營業收入均穩定上漲，但毛利率卻呈下降趨勢，主要是由于國際能源緊張導致上游原材料價格上漲，企業生產成本增多引起的。

2022年光伏玻璃產能為2343萬噸，同比增加53.50%，2020-2022年產能CAGR為59.66%;2022年光伏玻璃產量達1550萬噸，同比增長37.78%，2019-2022年CAGR為23.69%。2023年以來隨著硅料價格快速下行，光伏行業景氣穩步復蘇，光伏玻璃已有庫存去化趨勢，有望帶動行業盈利企穩回升。根據各省工信廳公布的信息，2023年3月末安徽、廣西、貴州、湖北及河南5省的光伏玻璃產能合計占比近61%。從投產節奏來看，第2季度及4季度為光伏玻璃投產旺季，預計將帶來純堿需求的大幅擴張。

2022年前三季度我國光伏新增裝機量為52.6GW，同比增長13.86%。光伏發電成本的下降以及國家對新能源產業的扶持政策的雙重驅動下，光伏發電在能源消費結構中的比重將逐漸增大，也將帶動光伏玻璃的需求增長。

根據數據顯示2022年的裝機量大約為230GW，假設2023年全球裝機量為360GW，容配比為1.2，雙玻滲達率在45%和50%的情形下。截止到2022年底，福萊特的名義產能已經達到19400噸/天，占比為25.4%;信義光能名義產能達19800噸/天，占比為25.9%。2022年福萊特光伏玻璃產品的營業收入為136.82億元，同比增長92.12%，福萊特2022年生產了5.24億平方米的光伏玻璃，銷量為5.10億平方米，同比增長92.58%。信義光能2022年太陽能玻璃銷售額為176.55億港幣，占總營業收入的85.94%。

三、光伏玻璃行業市場供需趨勢發展預測

根據供需平衡測算，2022-2023 年有較多光伏玻璃產能投產，供給大于需求，光伏玻璃價格或將繼續下探。光伏玻璃企業將面臨成本比拼的考驗，頭部企業在獲得合理的利潤率的水平上，其他企業或將面臨經營壓力。

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