掩膜版行業(yè)發(fā)展前景及現(xiàn)狀分析

劉明月 2023年10月16日 來源：中研研究院 1472 97
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掩膜版市場發(fā)展前景如何?未來掩膜版市場還有投資潛力嗎?掩膜版行業(yè)景氣度隨著半導體芯片和平板顯示等下游應(yīng)用的產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量變化。

掩膜版市場發(fā)展前景如何?未來掩膜版市場還有投資潛力嗎?掩膜版行業(yè)景氣度隨著半導體芯片和平板顯示等下游應(yīng)用的產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量變化。隨著我國半導體芯片行業(yè)、平板顯示行業(yè)、觸控行業(yè)等下游應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品迭代升級加速，掩膜版行業(yè)景氣上行。

從掩膜版產(chǎn)業(yè)鏈來看，掩膜版產(chǎn)業(yè)位于電子信息產(chǎn)業(yè)的上游，其主導產(chǎn)品掩膜版是下游電子元器件制造商(平板顯示、半導體芯片、觸控和電路板等行業(yè))生產(chǎn)制造過程中的核心模具，起到橋梁和紐帶的作用，電子元器件制造商的產(chǎn)品則廣泛應(yīng)用于消費電子、家電、汽車等電子產(chǎn)品領(lǐng)域。

掩膜版上游主要包括圖形設(shè)計、光掩膜設(shè)備及材料行業(yè)，主要供應(yīng)廠商包括日本東曹，日本信越化學、日本尼康和菲利華等;2.中游為掩膜版制造行業(yè)，主要企業(yè)包括日本HOYA，日本 DNP，韓國 LG-IT、日本 SKE 和清溢光電;3.下游主要包括 IC 制造、IC 封裝、平面顯示和印制線路板等行業(yè)，廣泛應(yīng)用于消費電子、家電、汽車等電子產(chǎn)品領(lǐng)域，主要客戶為半導體廠商英特爾、三星、臺積電等以及顯示屏廠商京東方、華星光電等。

掩膜版是下游行業(yè)產(chǎn)品制造過程中的圖形“底片”轉(zhuǎn)移用的高精度工具，是承載圖形設(shè)計和工藝技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)信息的載體。根據(jù)不同的分類方式，掩膜版可分為不同的類型，其中，按應(yīng)用領(lǐng)域分類，可分為半導體芯片、平板顯示、電路板和觸控等類型。自國內(nèi)第一張大面積高精度絡(luò)版掩膜版研發(fā)生產(chǎn)以來，我國掩膜版產(chǎn)業(yè)得到不斷發(fā)展，先后經(jīng)歷了萌芽階段、快速發(fā)展階段以及高質(zhì)量發(fā)展階段。

掩膜版與下游終端行業(yè)的主流消費電子、筆記本電腦、網(wǎng)絡(luò)通信、醫(yī)療電子的發(fā)展趨勢密切相關(guān)，因此受下游行業(yè)的影響較大。在平板顯示行業(yè)，消費者對顯示產(chǎn)品的要求逐步提高，手機、平板電腦等移動終端向著更高清、色彩度更飽和、更輕薄化發(fā)展。在半導體芯片行業(yè)，我國半導體芯片從10納米向3納米不斷精進。這將進一步推動掩膜版趨向精細化。同時隨著平板電視尺寸逐步擴大，將不斷推動掩膜版趨向大型化。相關(guān)企業(yè)為進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷推動產(chǎn)業(yè)鏈向上游拓展。

因此，掩膜版行業(yè)的發(fā)展與其下游電子元器件行業(yè)乃至終端電子消費品行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。下游行業(yè)市場規(guī)模的不斷增長也為本行業(yè)提供了更為廣闊的市場空間。

中研普華研究院出版的《2023-2028年中國掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預測報告》顯示

數(shù)據(jù)顯示，我國掩膜版行業(yè)起步較晚，歷年新注冊企業(yè)數(shù)量較少。截至2023年1月3日，中國掩膜版行業(yè)注冊企業(yè)累計共有282家，其中2017年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，為28家。2021年，我國掩膜版行業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量為8家。2022年，我國掩膜版行業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量1家。

掩膜版按用途分類可分為四種，分別為鉻版、干版、液體凸版和菲林。其中，鉻版精度最高，耐用性更好，廣泛應(yīng)用于平板顯示、IC、印刷線路板和精細電子元器件行業(yè);干版、液體凸版和菲林主要用于中低精度LCD行業(yè)、PCB及IC載板等行業(yè)。

掩膜版行業(yè)發(fā)展前景及現(xiàn)狀分析

在國家政策支持和市場需求驅(qū)動下，我國第三代半導體產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，已基本形成了涵蓋上游襯底、外延片，中游器件設(shè)計、器件制造及模塊，下游應(yīng)用等環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈布局，這也將有力帶動我國半導體掩膜版市場快速發(fā)展。

2023年以來，半導體企業(yè)投入大量資金不斷擴產(chǎn)，將帶動掩膜版市場需求的上漲，同時，半導體的更新迭代也會進一步推動掩膜版需求上升，市場規(guī)模保持持續(xù)增長趨勢。在如此旺盛需求背景下，掩膜版企業(yè)紛紛加入擴產(chǎn)行動，以搶占市場份額。

據(jù)悉，掩膜版是半導體材料的組成部分。目前隨著國產(chǎn)化的推進，半導體公司對于光掩膜的需求不斷增加;同時半導體材料處于整個產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，這將對于半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。

我國光掩膜版制造主要集中在少數(shù)企業(yè)和和部分科研院所。面板領(lǐng)域，國內(nèi)能夠配套TFT用光掩膜版的企業(yè)只有路維光電和清溢光電，主要針對G8.5以下光掩膜版;在半導體領(lǐng)域，少數(shù)企業(yè)如無錫華潤、無錫中微等只能制造0.13μm以上steppermask。對于HTM、GTM、PSM等光掩膜版全部依賴進口。

依據(jù)中國臺灣產(chǎn)業(yè)報道，低規(guī)格掩膜版交貨時間預計翻倍，韓媒預計2023年光罩(掩膜版)價格再漲10%-25%。掩膜版確定性溢價明顯，國產(chǎn)替代需求迫切，預計到2028年，我國掩膜版市場規(guī)模將達到360億元。

到2030年國內(nèi)空白掩膜版需求規(guī)模有望達到11.5億美元規(guī)模，而空白掩膜版自給規(guī)模有望達到7.12億美元(45億人民幣)。

掩膜版行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、市場競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、掩膜版機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，是企業(yè)、學術(shù)科研單位、投資企業(yè)準確了解掩膜版行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機會!

《中國掩膜版行業(yè)研究報告》由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了掩膜版行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的趨勢預測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估掩膜版行業(yè)投資價值。

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