國內外公務機發展環境對比

• 曾理偉 2023年10月18日 來源：中研網 1489 99
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絕大部分的公務機屬于包機、私人或企業使用的類別，凈資產達3,000萬美元或以上的超高凈值人群（UHNWI）則是主要用戶。這一消費者群體重視私密性、安全性以及效率，并且公務機能夠幫助用戶簡化商業航班帶來的預定、等待和登機的繁瑣過程，從而提供舒適性與靈活性。

一、全球公務機發展經濟環境分析

公務機是指專門為政府、企事業單位、高凈值人員等特定人群提供高端航空交通工具的飛行器。全球公務機市場的發展與宏觀經濟環境密切相關，隨著全球經濟增長，政府、企業和個人的財富水平和可支配收入增加，對高端航空服務的需求也相應增加。因此，全球經濟增長是公務機市場發展的重要驅動力等。

經濟形勢：全球通脹率上升，高凈值人士消費能力提高

按照國際貨幣基金組織的估算，2022年世界平均消費物價指數增長8.8%，與2021年4.7%的增長率相比，2022年的全球通脹率有了大幅度提升，達到21世紀以來的最高全球通脹水平。

2022年的通脹在全球具有普遍性。除了中國的物價相對穩定外，世界主要經濟體和各地區的通脹率均有明顯提升。美國全年平均消費物價指數增長率約為8.1%，為40年來最高水平。歐元區全年平均消費物價指數增長率約為8.3%，為1992年《歐洲聯盟條約》簽署以來的最高水平。所有發達經濟體的平均消費物價指數增長率約為7.2%，即使是發達經濟體中物價最為穩定、一向處于通貨緊縮邊緣的日本，10月的消費物價指數也已經上升至3.7%。新興市場和發展中經濟體出現了更為嚴重的通脹問題。其中，歐洲新興經濟體2022年全年平均消費物價指數增長率高達27.8%，非洲、拉美和中東地區的全年平均消費物價指數增長率均達到14%左右，亞洲新興經濟體物價相對穩定，但全年平均消費物價指數增長率也達到了4.1%，相比上年2.2%的增長率也有顯著提升。

絕大部分的公務機屬于包機、私人或企業使用的類別，凈資產達3,000萬美元或以上的超高凈值人群（UHNWI）則是主要用戶。這一消費者群體重視私密性、安全性以及效率，并且公務機能夠幫助用戶簡化商業航班帶來的預定、等待和登機的繁瑣過程，從而提供舒適性與靈活性。

超高凈值人群更多的是選擇包機服務，而億萬富豪（凈資產達10億美元或以上）則更有可能是私人飛機的擁有者。從Wealth-X的統計數據來看，公務機主的平均年齡為63.6歲，平均凈資產為16.6億美元。雖然不是所有符合上述描述億萬富豪都擁有私人飛機，也不是所有的公務機主一定是億萬富豪，但億萬富豪的確主導著私人飛機的市場。

萊坊（Knight Frank）2022年發布的財富報告數據顯示，全球約有32%的超高凈值人群居住在亞太地區。同時，根據2021年的福布斯榜單，亞太地區約有76%的億萬富豪居住在大中華地區或印度。

相較于亞太地區的其他的區域，大洋洲的機隊規模與億萬富豪的比例較高。這或許是因為大洋洲人口明顯少于其他地區，所以富豪的人口數量也低于其他地區，而值得一提的是，澳大利亞擁有亞太地區第二大的機隊，這意味著每百萬澳大利亞人中約有八架公務機。新西蘭的機隊規模和人口比例也比較高，每百萬人中約有五架公務機。排名第三的日本每百萬人中約只有0.5架公務機，而其他國家或地區的公務機數量和人口數量比從每百萬人有0.4架到0.3架不等。由于印度的人口基數非常大，該國的每百萬人口中只有0.1架公務機。

新冠疫情改變了人們的生活方式與工作方式，對于網上購物、線上辦公和即時通訊軟件的需求比以往的任何時候都要高。根據《福布斯》公布的第35期全球億萬富豪榜，排名前十的富豪中有六位從事科技相關的領域。這不僅限于位列前茅的西方富豪，中國也有很多富豪在科技行業中活躍。以深圳為例，這座城市被譽為中國的科技中心，科技巨頭BATX（百度、阿里巴巴、騰訊和小米）均在深圳設有總部。2021年，99%居住在深圳的億萬富豪是白手起家，并非是繼承而來的財產。

在一篇由福布斯的John Hyatt撰寫的文章中提到，排名前十的擁有最多億萬富豪的城市中有五座位于大中華地區，這些城市分別是北京、香港特別行政區、深圳、上海以及杭州。在大中華區居住的超高凈值人群活躍于不同的行業，為虛擬經濟和實體經濟都帶來不同的效益。

圖表：大中華地區高凈值和公務機隊規模情況

超高凈值人群的數量逐年增長，而機隊規模的同比正負增長則不超過10%。正如同超高凈值人群的數量一般，2021年，大中華地區的機隊規模仍是亞太地區最大的，中國內地則有著該地區最大的機隊。中國內的超高凈值人群與公務機數量比約為207：1，即平均每207位超高凈值人群中擁有一架公務機。運用相同的方法，平均每50位居住在香港的超高凈值人群中和平均每71位居住在臺灣的超高凈值人群擁有一架公務機。

中國內地運營著亞太地區最大的機隊，并有626位億萬富豪居住于此。因為有著比印度龐大的人口數量，中國內地亦有著極高的人口機隊比。平均下來，每一位居住在中國內地的億萬富豪有著0.54架公務機，每位居住在中國臺灣的億萬富豪則有0.6架，而香港特別行政區的機隊與億萬富豪比例高于中國內地與中國臺灣，為1.42。由于澳門特別行政區人口較少，且只有1位億萬富豪居住于此，10架公務機的機隊規模使得富豪與公務機數量比例明顯高于其他地區，并且每百萬人中就有14架公務機。

萊坊預計中國內地的超高凈值人群數量在2025年將超過十萬，因此，2021年機隊規模的縮小很有可能是暫時的。中國內地與中國臺灣的公務機與億萬富豪比例表明了市場擴張的空間，而前提是需要讓潛在的用戶意識到他們對公務機的需求。

二、國內公務機發展政策環境分析

2021年2月，中共中央、國務院印發了《國家綜合立體交通網規劃綱要》。《綱要》中指出，要支持交通裝備制造業延伸服務鏈條，促進現代裝備在交通運輸領域的應用，帶動國產航空裝備的產業化、商業化應用，強化交通運輸與現代裝備制造業的相互支撐。此外，《綱要》提出到2035年，民用運輸機場要達到400個左右，這說明未來機場建設布局將下沉，覆蓋范圍更廣，未來機場建設或將提速。民航是穩定國際供應鏈的重要支點，是國家應急救援和抗震救災的突擊力量，具有反應快、安全可靠和機動靈活等顯著優勢；在服務區域經濟方面還具有價值高端、產業集聚和驅動轉型發展等顯著優勢，成為構建現代化經濟體系的重要基礎。未來民航的快速發展或將帶動航空裝備的需求持續增長，也預示著航空裝備行業的景氣度在未來一段時間內呈現出穩中向好的態勢。

2021年9月，人力資源社會保障部等部門聯合發布了《專業技術人才知識更新工程實施方案》，該方案指出要圍繞我國經濟結構優化、經濟社會高質量發展和自主創新能力提升，主要在新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天等產業領域開展大規模知識更新繼續教育，每年培訓100萬名高層次、急需緊缺和骨干專業技術人才。該方案以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入實施人才強國戰略和創新驅動發展戰略，聚焦科技自立自強、聚焦“卡脖子”問題、聚焦高質量發展、聚焦國家重大戰略，以人才能力建設為核心，加大人力資本投入，創新完善人才培養機制，培養造就一批創新型、應用型、技術型人才。該政策有利于通過人才建設來提升航空裝備行業的整體研發創新能力。

2021年9月中共中央國務院發布了《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的實施意見》，《意見》指出要推動工業綠色低碳轉型，實施新一輪技術改造升級優化行動，加速鋼鐵、建材、石化化工、有色金屬等高碳行業工藝流程再造、低碳工藝革新。大力發展航空、電子信息、裝備制造、中醫藥、新能源、新材料等優勢產業，推進制造業數字化智能化迭代升級。

2022年2月，民航局首次編制并印發航空物流發展專項規劃——《“十四五”航空物流發展專項規劃》，重點體現了航空物流四大認識轉變的牽引：一是從“重客輕貨”到“客貨并重”的轉變，明確實施“客貨并重”發展策略，統籌好“客貨關系”；二是推動從“場到場”到“門到門”的轉變；三是推動從單一業態到全局生態的轉變，發展著力點從單一的運輸鏈條拓展到與多種生產鏈條融合，著力推動航空物流企業與快遞、跨境電商、生產制造企業深度合作；四是從行業管理到融合治理的轉變。

《“十四五”通用航空發展專項規劃》提出：

發展目標

展望2035年，通用航空有力支撐多領域民航強國建設。通用航空市場充滿活力，基礎保障體系健全完善，全體系產業鏈自主創新能力顯著增強，無人機產業生態圈基本建成，戰略性新興產業作用日益突出，成為民航行業服務構建新發展格局的新動能。

“十四五”期間，聚焦五大領域，夯實兩大保障體系，實現五個新變化。安全水平達到新平衡，通用航空死亡事故萬時率低于0．08；發展規模實現新躍升，通用航空（含無人機）企業、飛行總量、航空器、執照等數量顯著增加；保障能力取得新突破，力爭低空空域改革取得實質性進展，推動低空空域分類劃設，航路航線大幅拓展，在冊通用機場布局合理；行業治理開創新局面，實現分類精準監管，監管資源聚焦高效協同；服務質量達到新水平，公益服務廣泛覆蓋，新興消費蓬勃發展，短途運輸網絡內聯外拓，無人機應用加快拓展，傳統工農業作業質量提升。

鞏固拓展疫情防控和民航發展成果，按照2021－2022年為疫情恢復期，行業側重要素積累、服務提升、智慧奠基；2023－2025年為加快發展期，著力實現安全、效率、服務水平質量齊升。

《廣東省制造業高質量發展“十四五”規劃》（粵府〔2021〕53號）。《規劃》提出，“十四五”時期，廣東努力打造世界先進水平的先進制造業基地、全球重要的制造業創新集聚地、制造業高水平開放合作先行地、國際一流的制造業發展環境高地等四個發展定位。其中，在航空裝備制造領域，廣東省將推動航空發動機及高溫合金材料、航空低成本復合材料、高溫涂層材料、防腐蝕、潤滑材料研發及產業化，支持水陸兩用飛機、高端公務機、無人機等研發制造。

上述文件對我國未來數十年公務航空行業的發展提供了基礎性的規劃，預示著未來公務航空裝備行業或將有較大的發展潛力和前景。根據中國 GDP 年均增長速度預測，中國的旅客周轉量年均增長率為 5.6%，機隊年均增長率為 5.1%。未來二十年，中國航空運輸市場將接收噴氣客機 9,284 架，其中支線客機 958 架，單通道客機 6,288架，雙通道客機 2,038 架。到 2041 年，中國的機隊規模將達到 10,007架，占全球客機機隊 21.1%，其中公務機數量將達2000架。中國公務航空市場將成為全球最大的單一公務航空市場。

三、國內公務機發展經濟環境分析

2022年上半年，受疫情反復、油價攀升等因素影響，國內民航運行數據接近疫情發生以來的最低點。為夯實民航安全基礎，以保最低運行航班量和保安全飛行為目標，財政部、民航局對國內客運航班實施階段性補貼，以真金白銀注資扶持。2022年5月26日，財政部、民航局發布通知，對國內客運航班實際收入扣減變動成本后的虧損額給予補貼，設定最高虧損額補貼標準上限為每小時2.4萬元。

進入傳統暑運旺季，國內航企的航班量和運力投入均恢復至2019年同期的七成左右，旅客運輸量逐步回升。從各項指標的環比數據來看，暑運確實拉動了需求，帶來了更大的客流量，航企的運力投入準備也較為充分。但遺憾的是，暑運因多地疫情影響提前結束。

不過，新航季的航班計劃讓民航人信心倍增。數據顯示，在2022/2023年冬春航季，國內外航空公司每周安排國際客運航班840班，比2021/2022年冬春航季增長了105.9%。在歷經多次政策調整后，國際航空市場呈現回暖趨勢，為民航業復蘇注入強心劑。從多家上市航企披露的運營數據來看，國際航線持續回暖，平均客座率有所提升。

而隨著2022年底“二十條”“新十條”等優化疫情防控措施的落實，民航市場的亮眼表現讓業界看到了復蘇曙光：國內航班量和客運量迅速增長，多家航空公司宣布加大國內客運航班運力投放力度，全國多地機場航班量穩步恢復，民航出行終于從波動反彈走向復蘇。

2021年末頒證民用航空運輸機場248個，比2020年末增加7個，其中定期航班通航機場248個，定期航班通航城市（或地區）244個。

2021年全年旅客吞吐量達到100萬人次以上的機場96個，比上年增加11個，其中全年旅客吞吐量達到1000萬人次以上的機場29個、增加2個。全年貨郵吞吐量達到10000噸以上的機場61個，增加2個。

2021年全年完成客運量4.41億人，比上年增長5.5%，完成旅客周轉量6529.68億人公里、增長3.5%。國內航線完成客運量4.39億人，比上年增長7.6%，其中，港澳臺航線完成59.25萬人、下降38.4%，國際航線完成147.72萬人、下降84.6%。

全年民航運輸機場完成旅客吞吐量9.07億人，比上年增長5.9%，完成貨郵吞吐量1782.80萬噸、增長10.9%。

“乙類乙管”政策發布后，國內和國際航班數量均在快速增加。據飛常準APP發布的數據，2023年春運前30天（1月7日-2月5日）國內航線日均執行客運航班量1.14萬班次，實際執行國內客運航班量34.25萬班次，相比2022年春運同期增長17%；已恢復2019年春運同期九成以上水平。國際及地區航線日均執行客運航班量294班次，實際執行國際及地區客運航班量8807班次，相比2022年春運同期增長130%；較2019年疫情前春運同期恢復了10%左右。值得注意的是，時隔近3年時間，2月3日國際及及地區單日客運航班量首次恢復至400班次以上。

總之，中國公務機發展經濟環境比較良好，并且有良好的政策支持，以及國際市場持續增長，讓中國公務機領域發展更有前景。

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