2024中國烈酒市場深度調查研究報告

• 劉明月 2023年10月20日 來源：中研研究院 744 44
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烈酒市場前景、烈酒行業投資趨勢如何?年輕消費群體對烈酒銷售有著顯著的影響。年輕消費群體對烈酒的品質、風格和個性化需求增加，推動了烈酒市場的多樣化發展。

烈酒市場前景、烈酒行業投資趨勢如何?年輕消費群體對烈酒銷售有著顯著的影響。年輕消費群體對烈酒的品質、風格和個性化需求增加，推動了烈酒市場的多樣化發展。例如，一些高級烈酒如白蘭地和威士忌等越來越受到年輕人的青睞，烈酒市場因此得以進一步擴容。

國際烈酒集團賓三得利(Beam Suntory)公布了2023年上半年(1-6月)的銷售情況，雖未披露具體銷售額、利潤等，但簡報顯示其全球凈銷售額同比增長10%，且山崎、波摩、金賓等主要威士忌品牌實現了增長。

數據顯示，山崎、白州近一年來下跌近30%，響、波摩、拉弗格下跌在10%左右，可見其在投資市場也在遇冷。不過，烈酒商業在調研中發現，其在中國市場正面臨跌價及銷售遇冷等情況。

全球烈酒市場威士忌是第一，第二伏特加。中國其他烈酒占全球市場不到6%，而這里面最大的是白蘭地，消費量和消費額都超過70%。如果看中國市場，占全球四分之一烈酒消費的市場，未來一定會打開，也就意味著除白酒之外，其他品類一定會找到發展機會。

威士忌

威士忌消費量的持續上漲已經長達5年之久，中國調和威士忌消費量預計年均增長7.5%。相比起同期全球調和威士忌消費量年均上漲2%的數據，中國威士忌市場一路高歌猛進，增長速度在全球前20大市場中排名第二。

在威士忌的進口來源地中，英國威士忌表現較好，進口量約1281.6萬升，同比增長約12.4%，進口額約2.3億美元，同比增長約21.8%。排名第二的日本量減額增，進口量約90.4萬升，同比下降約3.6%，進口額約2322.2萬美元，同比上漲約6.4%。

伏特加

我國進口伏特加酒的歷史已經有幾十年，其中2022年1-10月中國伏特加酒進口數量為4962177升，進口金額為16594134美元;出口數量為356184升，出口金額為1874126美元。

在俄羅斯市場中，銷量增長迅速最快的品牌是“阿爾漢格爾斯克”伏特加(隸屬白鯨集團)，較上年同比增長了80.6%，達到2700萬升;而市場銷量最大的品牌是斯米諾(Smirnoff)，達到了2.25億升，銷量小幅下滑了2%;除此之外，雷米諾伏特加(Nemiroff)市場銷量為4590萬升、灰雁伏特加(Grey Goose)市場銷量為2600萬升、芬蘭伏特加(Finlandia)市場銷量為2500萬升。總的來看，俄羅斯伏特加酒市場始終由本土品牌占據著主要份額。

在未來的發展階段之中，隨著利好關稅政策的逐漸出臺，以及中國消費者傳統飲酒觀念的不斷變化。相信會有更多的世界知名烈酒品牌，會進入到中國市場之中，為消費者帶來更多的飲酒體驗。同時，進一步傳播來自異域他鄉的“酒文化”，讓“烈酒”市場越做越大。

中研普華產業研究院的《2022-2027年中國烈酒行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》顯示

烈酒消費在各個主要消費國之中都有明顯的衰退(不包括中國、日本)，其中以俄羅斯(前蘇聯)最為明顯，烈酒消費進入“陣痛時期”;20世紀90年代，烈酒消費量逐步恢復到衰退前的水平，烈酒消費“匍匐前進”;21世紀至今，各國烈酒消費量基本穩定。

世界著名烈酒產區中，中國四川瀘州、四川宜賓、貴州遵義、江蘇宿遷、安徽亳州、山西呂梁六大蒸餾烈酒產區在列。《2022全球烈酒品牌價值50強》榜單中，中國白酒品牌占據6個席位，茅臺酒、五糧液、瀘州老窖、洋河、杏花村汾酒、古井貢酒分別位居全球烈酒品牌第一、第二、第三、第四、第六和第八。

中國烈酒進口均價來看，整體進口均價為18.47美元/升，同比增長27.47%;從法國進口烈酒的均價為34.39美元/升，同比增長33.36%;從英國進口烈酒的均價為14.58美元/升，同比增長34.84%;從德國進口烈酒的均價為7.7美元/升，同比增長9.76%;從日本進口烈酒的均價為9.92美元/升，同比增長61.25%;

從中國臺灣進口烈酒的均價為15.61美元/升，同比下降1.44%;從美國進口烈酒的均價為4.04美元/升，同比增長20.66%;從韓國進口烈酒的均價為1.58美元/升，同比增長5.05%;從澳大利亞進口烈酒的均價為29.23美元/升，同比增長11.10%;從墨西哥進口烈酒的均價為6.82美元/升，同比增長59.53%。

2023年全球烈酒市場總營收有望達到5253億美元，從今年至2027年，烈酒市場營收有望保持4.56%的年均復合增長率。

其他各烈酒細分市場2023年也有望增長。2023年全球白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒的總營收分別有望達到624.4億美元、880.7億美元、466.1億美元、158.7億美元，2027年前它們市場營收規模的年均復合增長率分別有望保持在5.53%、5.18%、4.96%和4.81%。以上4種烈酒，美國都是其最大市場。

2024中國烈酒市場深度調查研究報告

2023年全球烈酒市場總營收有望達到5253億美元，從今年至2027年，烈酒市場營收有望保持4.56%的年均復合增長率。除中國白酒外，烈酒還包括白蘭地、威士忌、伏特加、金酒、朗姆酒和龍舌蘭酒，這也是人們通常所說的全球七大烈酒品類。

2023年全球白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒的總營收分別有望達到624.4億美元、880.7億美元、466.1億美元、158.7億美元，2027年前它們市場營收規模的年均復合增長率分別有望保持在5.53%、5.18%、4.96%和4.81%。以上4種烈酒，美國都是其最大市場。

全球烈酒市場中營收最高的國家是中國，2023年中國烈酒市場營收有望接近1659億美元，約占全球營收總額的三成。中國市場上的烈酒以中國白酒為主，西方烈酒占比并不高。

2023年上半年威士忌進口數據增長平穩，與去年同期持平，綜合去年整理數據可以發現，進口威士忌在經歷高速增長之后，量額增幅趨于穩定，于去年開始，逐步進入穩步增長的態勢。

此前數據顯示，2019年1-6月，白蘭地進口量1870.75萬升，威士忌為1051.14萬升，利口酒為1070.76萬升。僅用一年時間，利口酒便以1486.8萬升的進口量反超白蘭地的1280.49萬升。

具體到烈酒品類來看。在8個品類中，出現四升四降，其中進口額排名前四的白蘭地、威士忌、白酒、利口酒及柯迪爾酒均量額雙增，其他品類進口量額出現下降。由于白蘭地和威士忌基數較大，其增長帶動了烈酒總體進口數據的上升。

未來烈酒品牌向個性化發展

烈酒品牌已經開始通過個性化、多樣化的體驗服務及產品開發培養年輕消費人群。而當下已經普遍擁有自主消費能力的“90后”人群成為消費市場潛力股，且大部分“90后”消費者都深受西方飲食、文化影響，對烈酒的認識及飲用有一定基礎。一旦這一消費人群注入進口烈酒市場，那么進口烈酒的需求會增加，品種、品牌隨之變多，基數也逐漸變大，進口烈酒市場可觀。

烈酒行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對中國行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、烈酒發展策略與投資建議等進行了分析，把握市場機會!

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