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2023錫行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀:9月我國(guó)進(jìn)口錫礦為7263噸 環(huán)比下降73%

  • 黃文玉 2023年10月23日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 證監(jiān)局 美國(guó)地質(zhì)局 ITA國(guó)際錫協(xié) 487 25
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錫英文名:tin,元素符號(hào)為Sn。是一種金屬元素,無機(jī)物,普通形態(tài)的白錫是一種有銀白色光澤的的低熔點(diǎn)金屬,在化合物中是二價(jià)或四價(jià),常溫下不會(huì)被空氣氧化,自然界中主要以二氧化物(錫石)和各種硫化物(例如硫錫石)的形式存在。

錫英文名:tin,元素符號(hào)為Sn。是一種金屬元素,無機(jī)物,普通形態(tài)的白錫是一種有銀白色光澤的的低熔點(diǎn)金屬,在化合物中是二價(jià)或四價(jià),常溫下不會(huì)被空氣氧化,自然界中主要以二氧化物(錫石)和各種硫化物(例如硫錫石)的形式存在。錫是“五金”——金、銀、銅、鐵、錫之一。早在遠(yuǎn)古時(shí)代,人們便發(fā)現(xiàn)并使用錫了。在我國(guó)的一些古墓中,便常發(fā)掘到一些錫壺、錫燭臺(tái)之類錫器。據(jù)考證,我國(guó)周朝時(shí),錫器的使用已十分普遍了。在埃及的古墓中,也發(fā)現(xiàn)有錫制的日常用品。

錫行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,全球錫儲(chǔ)量490萬噸,主要分布在非洲中部、亞洲東南部、澳大利亞、玻利維亞、巴西、印度尼西亞和俄羅斯等地區(qū)。其中中國(guó)錫儲(chǔ)量占比最高,約為23%,其次為印度尼西亞,占比約為16%,緬甸排名第三,占比14%。受疫情影響2020年全球錫精礦產(chǎn)量下降至26.3萬噸,2021年全球錫精礦產(chǎn)量為30.1萬噸,較2020年增加了3.8萬噸,主要是受疫情區(qū)域性逐步緩解以及高金屬價(jià)格刺激低品位礦供給等影響。

據(jù)USGS數(shù)據(jù),2022年的全球錫儲(chǔ)量為460萬噸,資源主要集中在印尼(17%)、中國(guó)(16%)、澳大利亞(12%)、俄羅斯(9%)、巴西(9%)、玻利維亞(9%)等國(guó)家(地區(qū));由于近些年資源勘探未有明顯進(jìn)展,經(jīng)過長(zhǎng)期開采,現(xiàn)有礦山資源逐漸枯竭,新增礦山較為有限,全球錫儲(chǔ)量開始回落。

數(shù)據(jù)顯示,2015-2021年全球精錫產(chǎn)量及消費(fèi)量維持在33-40萬噸之間,2021年產(chǎn)量為37.8萬噸,消費(fèi)為39.1萬噸。錫整體供給彈性相對(duì)偏低,供應(yīng)端缺口將長(zhǎng)期存在,主要由于傳統(tǒng)產(chǎn)錫區(qū)面臨著品位下降、人力短缺和開采成本上升等因素的影響,難以增產(chǎn),且行業(yè)開采進(jìn)入困難期,資本開支不足,勘查難度較大,短期內(nèi)礦端難現(xiàn)大幅放量增長(zhǎng)。

精錫應(yīng)用廣泛,主要應(yīng)用于錫焊料、錫化工、馬口鐵、鉛酸電池、錫銅合金及其他領(lǐng)域;在2021年精錫消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,焊料占比48%,錫化工占比17%,受汽車電子、智能設(shè)備、5G、半導(dǎo)體、光伏等產(chǎn)業(yè)高景氣發(fā)展,帶動(dòng)焊料需求持續(xù)增加。其次鉛酸電池錫的使用隨著新能源交通工具的發(fā)展呈現(xiàn)增速穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)錫需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年錫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示:

錫礦資源分布和供應(yīng)相對(duì)集中,2021年全球精錫前十企業(yè)產(chǎn)量占比為59%,較2020年下降了8個(gè)百分點(diǎn),其中以中國(guó)的云南錫業(yè)居榜首,占比21.7%,其次中國(guó)的云南乘風(fēng)、江西新南山、廣西華錫三家均在前十位列中。中國(guó)不僅是全球錫儲(chǔ)量最多的國(guó)家,也是精錫產(chǎn)量最大的國(guó)家。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù):2020年中國(guó)錫產(chǎn)量超20.29萬噸,2021年1-8月中國(guó)錫產(chǎn)量為14.50萬噸。2022年1-2月中國(guó)錫礦砂及精礦產(chǎn)量1.18萬噸。在供應(yīng)端乏力,需求端旺盛的局面下,錫價(jià)格在2021年以來暴漲,成為價(jià)格漲幅最大的基本金屬。2022年3月,受俄烏地緣政治沖突、緬甸疫情反復(fù)等因素影響,錫價(jià)格創(chuàng)下歷史新高,近37萬元/噸。

2023年1-9月上海期貨交易所錫期貨成交量為3273.75萬手,相比2022年同期增長(zhǎng)了1217.12萬手,同比增長(zhǎng)59.18%。2022年1-9月上海期貨交易所期貨錫成交量為2056.63萬手,其中9月期貨錫成交量為365.44萬手。2023年1-9月上海期貨交易所錫期貨成交金額為69611.52億元,相比2022年同期增長(zhǎng)了19130.74億元,同比增長(zhǎng)37.9%。2022年1-9月上海期貨交易所期貨錫成交金額為50480.78億元,其中9月期貨錫成交金額為6473.99億元。

2023年1-9月上海期貨交易所錫期貨成交均價(jià)為21.26萬元/手,相比2022年同期減少了3.29萬元/手。2022年1-9月上海期貨交易所期貨錫成交均價(jià)為24.55萬元/手,其中9月期貨錫成交均價(jià)為17.72萬元/手。2023年9月上海期貨交易所錫期貨成交量為308.25萬手,同比下降15.65%,相比2022年同期減少了57.19萬手;成交金額為6768.49億元,同比增長(zhǎng)4.55%,相比2022年同期增長(zhǎng)了294.5億元;成交均價(jià)為21.96萬元/手,相比2022年同期增長(zhǎng)了4.24萬元/手。

錫行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

中國(guó)雖然是精錫最大生產(chǎn)國(guó),但目前中國(guó)的錫礦大部分都已經(jīng)進(jìn)入地下開采階段,礦石品位逐漸下降,并直接帶來采選成本的大幅提升,國(guó)內(nèi)高端精錫的產(chǎn)量不斷下降,需求主要依賴進(jìn)口,2021年中國(guó)進(jìn)口錫礦砂及其精礦進(jìn)18.43萬噸,進(jìn)口金額達(dá)13.28億美元,進(jìn)口均價(jià)較前幾年翻倍。

緬甸是我國(guó)最大的錫礦砂及其精礦進(jìn)口來源地,2021年從緬甸進(jìn)口錫礦砂及其精礦14.71萬噸,占進(jìn)口總量的79.9%;進(jìn)口金額為7.61億美元,占進(jìn)口總金額的57.3%。緬甸錫精礦供應(yīng)主要來自于佤邦曼象礦區(qū),該地區(qū)錫礦供應(yīng)占比在95%左右,佤邦地區(qū)的錫礦主要以邊境貿(mào)易的形式出口至中國(guó)。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,9月我國(guó)進(jìn)口錫礦為7263噸,環(huán)比8月下降73%,其中,從緬甸進(jìn)口錫礦1421噸,較8月環(huán)比下降93.8%,另外,我國(guó)從剛果(金)進(jìn)口錫礦2065噸,從澳大利亞進(jìn)口錫礦477.8噸,從俄羅斯進(jìn)口錫礦425噸,均較8月份波動(dòng)不大。

截至2023年9月末,我國(guó)進(jìn)口錫精礦實(shí)物量總計(jì)17.9萬噸,同比上漲2.1%;折金屬總量4.8萬噸,同比下降4.0%。我國(guó)共進(jìn)口精錫1.98萬噸,同比上漲4.0%;出口精錫9175噸,同比上漲16.9%,凈進(jìn)口量10674噸。具體數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)看,2023年9月我國(guó)進(jìn)口精錫2924噸,環(huán)比上漲23.9%,同比上漲1.5%,其中來自印尼的進(jìn)口錫錠2326噸,占進(jìn)口總量79.6%;出口精錫726噸,環(huán)比下滑12.6%,同比下滑38%。10月,佤邦錫精礦出口仍將有進(jìn)入,預(yù)計(jì)保持9月水平;內(nèi)外錫價(jià)價(jià)差看依然具備進(jìn)口套利空間,精錫進(jìn)口仍將呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年錫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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