超低溫冷鏈產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及超低溫冷鏈行業(yè)未來發(fā)展方向

• 劉明月 2023年10月25日 來源：中研研究院 824 50
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現(xiàn)代冷庫的功能已經(jīng)由“倉庫型”向“流通配送型“發(fā)展，而且倉庫的溫度要求范圍也逐漸擴(kuò)大，溫度控制精準(zhǔn)度的要求也越來越高、多溫區(qū)存儲、變溫冷藏間等個性化需求悄然變成普遍需求。

現(xiàn)代冷庫的功能已經(jīng)由“倉庫型”向“流通配送型“發(fā)展，而且倉庫的溫度要求范圍也逐漸擴(kuò)大，溫度控制精準(zhǔn)度的要求也越來越高、多溫區(qū)存儲、變溫冷藏間等個性化需求悄然變成普遍需求。基于現(xiàn)有的冷庫的短板明顯，結(jié)構(gòu)性供需不足，超低溫冷鏈結(jié)構(gòu)合理性、溫控控制精準(zhǔn)化、控制智能化、以及節(jié)能高效的冷庫將會是未來的發(fā)展方向。

按照國際標(biāo)準(zhǔn)，易腐物品物流成本最高不超過其總成本的50%。我們必須加緊建設(shè)和投資開發(fā)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷普及卓有成效的全國性冷藏供應(yīng)鏈配送網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，同時通過信息化建設(shè)，促進(jìn)冷鏈物流的軟件優(yōu)化，提升利潤水平，減少相應(yīng)損耗，避免浪費(fèi)，進(jìn)而間接推動配送產(chǎn)品產(chǎn)值的提升，促進(jìn)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)升級。 我國的現(xiàn)代物流是從傳統(tǒng)的運(yùn)輸、倉儲業(yè)發(fā)展而來，隨著超低溫冷鏈行業(yè)的發(fā)展和超低溫冷庫市場日益細(xì)分，冷鏈物流正是一種專業(yè)化的物流方向。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2019-2023年中國超低溫冷鏈行業(yè)競爭分析及投資風(fēng)險預(yù)測報告》顯示

隨著中國城鎮(zhèn)化率和居民生活水平提升、生鮮電商和進(jìn)口食品貿(mào)易的穩(wěn)健發(fā)展，加上產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)推進(jìn)，冷庫市場仍然有一定的發(fā)展空間。此外，冷庫在制造、分銷、銷售環(huán)節(jié)中扮演者非常重要角色，是超低溫冷鏈實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的局部支撐點(diǎn)。

目前，華東地區(qū)冷庫的保有量仍屬全國最大其保有量占全國冷庫保有量的44%;同時西北和西南地區(qū)的冷庫保有量仍然較小，然而超低溫冷庫的增速延續(xù)快速發(fā)展態(tài)勢。

隨著政府加強(qiáng)監(jiān)管，對違建冷庫拆除的力度逐步加大，城市中物流用地批復(fù)減少或無冷庫建設(shè)用地，加上超低溫冷庫市場需求的增加，發(fā)達(dá)地區(qū)尤其是北京、上海、深圳、廣州等一線城市冷庫資源越來越稀缺。超低溫冷鏈緊張將會推動冷庫租金的上漲。

目前超過20%的食物由于沒有很好地冷藏，在運(yùn)輸過程中被浪費(fèi)。僅水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品在采摘、運(yùn)輸、儲存等物流環(huán)節(jié)上損失率就達(dá)25%-30%，每年有總值約92.5億美元的農(nóng)產(chǎn)品在運(yùn)輸中損失，腐爛損耗的果蔬可滿足近2億人口的基本營養(yǎng)需求，損耗量居世界首位，而發(fā)達(dá)國家的果蔬損失率則控制在5%以下。

整體上中國超低溫冷庫仍處于較低水平，人均冷庫保有量仍然較低，超低溫冷鏈結(jié)構(gòu)性供需不足，例如：肉類冷庫數(shù)量多于果蔬類冷庫數(shù)量，城市冷庫數(shù)量多于農(nóng)村冷庫數(shù)量，以及冷庫數(shù)量多于中西部冷庫數(shù)量。

超低溫冷鏈產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及超低溫冷鏈行業(yè)未來發(fā)展方向

國內(nèi)超低溫冷鏈缺乏，金槍魚要回國，超低溫冷鏈便成為首先要解決的難題。不過值得一提的是，浙江寧波、上海等地超低溫倉儲物流項(xiàng)目投入使用，讓過去一直“外捕外銷”的超低溫金槍魚，慢慢踏上批量“回國”之路。

超低溫冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模為241億元，同比2016年增長20%。預(yù)計(jì)未來幾年將按增長率20%的速度增長。預(yù)計(jì)到2020年超低溫冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模超過400億元，市場需求規(guī)模為414.72億元。

到2023年超低溫冷鏈?zhǔn)袌鲂枨笠?guī)模將可能達(dá)到716.63億元。

消費(fèi)者對生鮮的保鮮要求程度越來越高，致使生鮮冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速，精細(xì)化、智能化、平臺化也成為冷鏈物流技術(shù)發(fā)展的發(fā)展方向。

一方面，生鮮冷鏈物流的溫區(qū)逐漸走向精細(xì)化，對保鮮要求要求越來越高，冷鏈設(shè)備升級在所難免。另一方面，冷鏈走向智能化，冷鏈設(shè)備將需要更多的與智能設(shè)備融合，從而獲得在全程冷鏈過程中的數(shù)據(jù)，以便進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和管理，走向智能化管控。近幾年國家在節(jié)能環(huán)保方面的重視超過以往，超低溫冷鏈的節(jié)能環(huán)保化是必然的趨勢。

近年來我國生鮮電商呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，但在整體生鮮市場中占比仍然有限。我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品電商市場交易規(guī)模達(dá)到1391.3億元，五年保持50%以上的超低溫冷鏈?zhǔn)袌鲈鲩L速度，預(yù)計(jì)超過1900億元。但根據(jù)公開信息，當(dāng)前我國生鮮電商在整體生鮮市場中的滲透率僅約3%，2%的滲透率僅增長1個百分點(diǎn)。

圖表：中國超低溫冷鏈行業(yè)市場規(guī)模

來源：中研普華產(chǎn)業(yè)院整理

冷鏈物流與食品藥品流通及安全品質(zhì)密切相關(guān)，已成為影響國計(jì)民生的一個重要新興行業(yè)，是現(xiàn)代物流的重要組成部分。每年的中央一號文件都特別強(qiáng)調(diào)“要加快服務(wù)于農(nóng)副產(chǎn)品和食品藥品安全的冷鏈物流系統(tǒng)建設(shè)”，國務(wù)院相關(guān)部委和地方政府均分別出臺了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵和促進(jìn)冷鏈物流向?qū)I(yè)化、集約化和規(guī)模化方向發(fā)展。在國家對食品安全監(jiān)管日趨嚴(yán)格和人們消費(fèi)水平不斷提升的大背景下，冷鏈物流供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鰧３珠L期穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。

數(shù)據(jù)顯示，2017年我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流總額達(dá)到4萬億元，同比增長17.6%，占全國物流總額252.8萬億元的1.58%;冷鏈物流總收入達(dá)到2400億元，增長10%;冷鏈物流倉達(dá)到1.1937億立方米，同比增長13.7%;冷藏車全年增加1.9萬輛，同比增長16.5%。

超低溫冷鏈企業(yè)所屬行業(yè)大類為道路運(yùn)輸業(yè)，企業(yè)是冷鏈物流倉儲、運(yùn)輸、配送及商貿(mào)供應(yīng)鏈一體化運(yùn)營服務(wù)商，擁有區(qū)域化的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)資源，為食品、藥品、電子產(chǎn)品等生產(chǎn)加工以及餐飲、商超、商貿(mào)等企業(yè)提供冷鏈溫控物流供應(yīng)鏈集成服務(wù)。

超低溫冷鏈在新經(jīng)濟(jì)、新零售和新一輪消費(fèi)升級浪潮的推動下，冷鏈物流行業(yè)已受到境內(nèi)外資本的高度關(guān)注和青睞，傳統(tǒng)電商、快遞、快運(yùn)、商貿(mào)及物流地產(chǎn)等企業(yè)也紛紛跨界融入，隨著冷鏈?zhǔn)袌龈偁幦找婕ち液屠滏湲a(chǎn)業(yè)邊界的無限擴(kuò)展，必將進(jìn)一步加速我國超低溫冷鏈行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級與格局重組。

超低溫冷鏈行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測未來業(yè)務(wù)的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機(jī)。超低溫冷鏈報告在大量的分析、預(yù)測的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī)。

更多超低溫冷鏈行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2019-2023年中國超低溫冷鏈行業(yè)競爭分析及投資風(fēng)險預(yù)測報告》。根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的超低溫冷鏈?zhǔn)袌銮閳笮畔⒓翱茖W(xué)的決策依據(jù)。

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