全球汽車零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

• 陳博 2023年10月26日 來源：中研網(wǎng) 929 58
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在智能化方面，隨著新一輪全球科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的興起，特別是前沿互聯(lián)網(wǎng)的崛起和蓬勃發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)正在探索轉(zhuǎn)型。上游供應(yīng)商——包括電子產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案、人工智能解決方案等——重要性愈加凸顯。由此，整車制造商與上游數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化供應(yīng)商之間的關(guān)系發(fā)生重

欲了解更多中國(guó)汽車零部件行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

汽車零部件行業(yè)是汽車行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車行業(yè)的重要組成部分。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位越來越重要。國(guó)際汽車零部件行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)集中的特點(diǎn)。國(guó)際知名的汽車零部件企業(yè)基本集中在北美、歐洲及日本。這些企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足，引導(dǎo)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，汽車零部件企業(yè)的規(guī)模也越來越大，出現(xiàn)了一批年銷售收入超過百億美元的巨型企業(yè)。如博世(德國(guó))、江森自控(美國(guó))、大陸(德國(guó))、電裝(日本)、瑪格納(加拿大)、德爾福(美國(guó))、固特異(美國(guó))。

在全球汽車電動(dòng)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)的影響下，具有汽車自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、新能源技術(shù)等相關(guān)汽車零部件業(yè)務(wù)的企業(yè)前景向好，品牌影響力逐年上升，這些企業(yè)形成的技術(shù)力量成為汽車零部件行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。

美國(guó)權(quán)威雜志《美國(guó)汽車新聞》(Automotive News)發(fā)布了2022年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜，博世、電裝、采埃孚、麥格納國(guó)際、愛信精機(jī)依舊位居前5。中國(guó)今年共計(jì)上榜10家企業(yè)，較去年多兩家，排名最高的依舊是延鋒，較去年排名上升1位至17名。具體名單如下：

通過對(duì)2022年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)企業(yè)的區(qū)域分布情況進(jìn)行分析，百?gòu)?qiáng)企業(yè)分別來自14個(gè)國(guó)家，日本、美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)、加拿大、法國(guó)、西班牙、英國(guó)、瑞士、印度、瑞典、墨西哥、巴西分別各有22、21、18、10、10、5、4、3、2、1、1、1、1、1家企業(yè)上榜。其中，日本、美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)入圍企業(yè)共計(jì)71家，占比高達(dá)71%。

近幾年來，全球汽車業(yè)出現(xiàn)了“一涼一熱”兩種現(xiàn)象，給未來產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展方向與分工格局平添變數(shù)。一方面，以美國(guó)、歐洲和中國(guó)為中心的三大汽車區(qū)域市場(chǎng)，都在不同程度上邁入了寒冬。跨國(guó)汽車企業(yè)減產(chǎn)、關(guān)廠、裁員成為常規(guī)操作，不少零部件供應(yīng)商也迎來嚴(yán)峻考驗(yàn)，利潤(rùn)大幅縮水。另一方面，汽車行業(yè)的“四化”方向勢(shì)不可擋，不少新秀涌出水面。其中最具代表性的包括：電動(dòng)汽車的核心部件——?jiǎng)恿﹄姵毓?yīng)商、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的相關(guān)供應(yīng)商、共享和智慧出行方案供應(yīng)商，等等。在上述兩股力量的作用下，汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈正在重構(gòu)。無論是對(duì)于中國(guó)還是其他傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國(guó)，企業(yè)新角色還是老玩家來說，都將面臨巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

在電動(dòng)化方面，相比傳統(tǒng)燃油車，電動(dòng)汽車的零部件會(huì)有所減少。美國(guó)愛迪生電氣協(xié)會(huì)(TheEdisonElectricInstitute)預(yù)測(cè)，美國(guó)電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額將從2018年的2%，上升至2030年的20%。由此帶來的一個(gè)影響是：美國(guó)汽車零部件的貿(mào)易總額將大幅減少。

不僅零部件供應(yīng)商需要做好準(zhǔn)備，整車制造商也對(duì)電動(dòng)化和智能化時(shí)代的到來心懷忐忑。福特汽車內(nèi)部曾測(cè)算，如果汽車產(chǎn)品全面轉(zhuǎn)向電動(dòng)化，品牌制造商的價(jià)值或?qū)⒖s水10%-30%。

在智能化方面，隨著新一輪全球科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的興起，特別是前沿互聯(lián)網(wǎng)的崛起和蓬勃發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)正在探索轉(zhuǎn)型。上游供應(yīng)商——包括電子產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案、人工智能解決方案等——重要性愈加凸顯。由此，整車制造商與上游數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化供應(yīng)商之間的關(guān)系發(fā)生重塑，傳統(tǒng)汽車行業(yè)縱向分工的生態(tài)正在被打破，二者展開深度合作與水平分工的現(xiàn)象逐漸增多。

在共享化方面，下游出行服務(wù)提供商的出現(xiàn)，拓寬了汽車行業(yè)的定義。接下來，上游技術(shù)供應(yīng)商、中游整車制造商、下游服務(wù)供應(yīng)商如何在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上重新定位自身，不僅關(guān)乎企業(yè)發(fā)展與利益，更關(guān)乎全球汽車業(yè)走向何方。

在這種情況下，嵌入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈條的中資和外資企業(yè)，其實(shí)面臨著許多共同的困惑和難題。在很多情況下，甚至需要打破國(guó)界限制，攜起手來爬坡過坎。

HANGYUN專注于車載電子電器、外部照明燈具、內(nèi)部照明燈具、外部信號(hào)燈具、內(nèi)部信號(hào)燈具、警報(bào)器、電喇叭、三角警示牌、喇叭、電子防盜器、后視鏡、玻璃、安全帶、內(nèi)飾件和蜂鳴器等Emark認(rèn)證。

德國(guó)主要整車制造商為奔馳集團(tuán)、大眾汽車集團(tuán)公司、奧迪公司、寶馬公司、保時(shí)捷公司、歐寶公司、曼公司。主要汽車配件企業(yè)有博世、大陸、ZF、蒂森?克虜伯、西門子VDO、巴斯夫及Hella等。由于研發(fā)和生產(chǎn)任務(wù)由汽車生產(chǎn)企業(yè)大量向汽配企業(yè)轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致汽配企業(yè)從事研發(fā)項(xiàng)目的前期資金投入需求增加，而金融機(jī)構(gòu)貸款條件的改變，使許多中小企業(yè)融資困難，面臨資金瓶頸。同時(shí)國(guó)際國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，創(chuàng)新要求加強(qiáng)，成本壓力加大，汽配行業(yè)亟需進(jìn)行調(diào)整，出售現(xiàn)有企業(yè)或購(gòu)買其他企業(yè)，實(shí)施并購(gòu)、合資及戰(zhàn)略合作，汽配行業(yè)將進(jìn)一步趨向集中。

汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要支撐。西方主要經(jīng)濟(jì)體的量化寬松政策使市場(chǎng)需求持續(xù)釋放，疊加私人出行增加趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年全球汽車零部件銷量有望與整車銷量同步上行，增幅在4.3%左右。在全球新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展背景之下，預(yù)計(jì)新能源汽車保有量上升將會(huì)帶動(dòng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展， 2028年預(yù)計(jì)將達(dá)到19809.2億美元。汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。汽車行業(yè)是制造業(yè)的標(biāo)桿，作為以整車裝配企業(yè)為核心，以汽車零部件供應(yīng)商為支撐的典型行業(yè)，汽車行業(yè)供應(yīng)鏈的效率對(duì)于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。

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