海力士或?qū)⑼顺鰝鞲衅黝I(lǐng)域了 國(guó)產(chǎn)廠商迎來機(jī)會(huì) 我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)細(xì)分分析

• 李波 2023年11月1日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1140 73
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據(jù)中證報(bào)報(bào)道，10月31日，有業(yè)內(nèi)人士曝料，韓國(guó)海力士因虧損或?qū)⑼顺鰝鞲衅黝I(lǐng)域，而索尼今年業(yè)績(jī)很差，壓力也空前巨大。早些時(shí)候，該人士發(fā)文稱，手機(jī)廠商對(duì)某國(guó)產(chǎn)傳感器廠商產(chǎn)品非常滿意，遠(yuǎn)超預(yù)期，后續(xù)將會(huì)看到眾多國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商采用其CIS全家桶，包括主攝、潛望長(zhǎng)焦

據(jù)中證報(bào)報(bào)道，10月31日，有業(yè)內(nèi)人士曝料，韓國(guó)海力士因虧損或?qū)⑼顺鰝鞲衅黝I(lǐng)域，而索尼今年業(yè)績(jī)很差，壓力也空前巨大。早些時(shí)候，該人士發(fā)文稱，手機(jī)廠商對(duì)某國(guó)產(chǎn)傳感器廠商產(chǎn)品非常滿意，遠(yuǎn)超預(yù)期，后續(xù)將會(huì)看到眾多國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商采用其CIS全家桶，包括主攝、潛望長(zhǎng)焦、廣角、前置等。

中證報(bào)指出，作為全球知名的半導(dǎo)體制造商，海力士的退出無疑將對(duì)傳感器市場(chǎng)產(chǎn)生一定的影響。海力士在傳感器領(lǐng)域的表現(xiàn)一直穩(wěn)定，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，包括手機(jī)、汽車等。如果海力士真退出傳感器領(lǐng)域，那么對(duì)國(guó)產(chǎn)廠商將是一個(gè)機(jī)會(huì)。公司方面，據(jù)中證報(bào)表示包括，嶸泰股份、歐菲光等。

我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)細(xì)分分析

從完整的傳感器產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成看，傳感器產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)鏈條長(zhǎng)和環(huán)節(jié)多的特征。1)上游，除核心芯片(敏感元件、信號(hào)鏈和數(shù)字處理芯片)外，還包括精密零部件、電子元器件(如線路板、連接器和被動(dòng)元器件等)，此外，具備連網(wǎng)功能的傳感器還涉及通信芯片/模塊的供應(yīng);

2)中游，由各類Tier?供應(yīng)商構(gòu)成，主要完成傳感器的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、組裝和銷售;3)下游，包括各類傳感終端設(shè)備，包括消費(fèi)、工業(yè)、通訊和汽車等。

從具體的下游分別看，傳感器主要聚焦在消費(fèi)類產(chǎn)品和工業(yè)類產(chǎn)品，家電和汽車分別占比達(dá)到23.15%和18.52%，占主要部分。此外，工控、醫(yī)療、飛機(jī)和船舶等領(lǐng)域?qū)χ悄軅鞲衅鞯氖褂昧恳草^為普遍。

傳感器是一種器件或者裝置，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代關(guān)鍵的硬件入口之一，通過感知和測(cè)量真實(shí)世界，將其數(shù)字化后進(jìn)行處理，再結(jié)合特定算法，實(shí)現(xiàn)硬件終端的智能化。傳感器通常運(yùn)用在手機(jī)、可穿戴設(shè)備、工業(yè)設(shè)備和汽車等終端設(shè)備中。

(1)按照檢測(cè)原理

可將傳感器分為物理傳感器、化學(xué)傳感器和生物傳感器。物理類基于力、熱、光、電、磁和聲等物理效應(yīng)。化學(xué)類基于化學(xué)反應(yīng)的原理。生物類基于酶、抗體、和激素等分子識(shí)別功能。

(2)按輸出信號(hào)

可分為模擬傳感器(將被測(cè)量的非電學(xué)量轉(zhuǎn)換成模擬電信號(hào))、數(shù)字傳感器(將被測(cè)量的非電學(xué)量轉(zhuǎn)換成數(shù)字輸出信號(hào))、開關(guān)傳感器(當(dāng)一個(gè)被測(cè)量的信號(hào)達(dá)到某個(gè)特定的閾值時(shí)，傳感器相應(yīng)地輸出一個(gè)設(shè)定的低電平或高電平信號(hào))。

(3)按技術(shù)路徑

可分為單一材料傳感器(壓電)、組合材料傳感器(CIS)、微機(jī)系統(tǒng)傳感器(MEMS)。

(4)按用途不同

可將傳感器分為溫度傳感器、壓力傳感器、聲學(xué)傳感器、光學(xué)傳感器、慣性傳感器、位置傳感器等。按用途劃分傳感器可采集不同類型的數(shù)據(jù)，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。

1)壓力傳感器：壓力傳感器是能感受壓力信號(hào)，并能按照一定的規(guī)律將壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換成可用的輸出的電信號(hào)的器件或裝置。根據(jù)工藝和工作原理不同分為MEMS壓力傳感器、陶瓷壓力傳感器、濺射薄膜壓力傳感器等，基于MEMS技術(shù)的傳感器因?yàn)榫邆湫⌒突⒖闪慨a(chǎn)、靈敏度高的特點(diǎn)，使用最為廣泛。

壓力傳感器是工業(yè)實(shí)踐中最為常用的一種傳感器，其廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)自控環(huán)境，涉及水利水電、鐵路交通、智能建筑、生產(chǎn)自控、航空航天、軍工、石化、油井、電力、船舶、機(jī)床、管道等眾多行業(yè)。

2)慣性傳感器：慣性傳感器是一種運(yùn)動(dòng)傳感器，主要用于測(cè)量物體在慣性空間中的運(yùn)動(dòng)參數(shù)(加速度、傾斜、沖擊、振動(dòng)、旋轉(zhuǎn)和多自由度)，是解決導(dǎo)航、定向和運(yùn)動(dòng)載體控制的重要部件。慣性傳感器依據(jù)敏感量的不同分為加速度計(jì)和陀螺兩大類。按照測(cè)量精度可分為高端應(yīng)用市場(chǎng)和低端應(yīng)用市場(chǎng)。

低端應(yīng)用市場(chǎng)產(chǎn)品特點(diǎn)是價(jià)格較低、用量較大、性能要求較低，主要包括消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)自動(dòng)化等;高端應(yīng)用市場(chǎng)產(chǎn)品特點(diǎn)是精度要求較高、價(jià)格較貴、用量較小等，主要包括，國(guó)防和商業(yè)航天等軍用級(jí)和宇航級(jí)電子產(chǎn)品。

3)磁傳感器：磁傳感器是通過感測(cè)磁場(chǎng)強(qiáng)度、磁場(chǎng)分布、磁場(chǎng)擾動(dòng)等來精確測(cè)量電流、位置、方向、角度等物理參數(shù)，廣泛用于消費(fèi)電子、現(xiàn)代工農(nóng)業(yè)、汽車和高端信息化裝備中。磁傳感器分為三類：指南針、磁場(chǎng)感應(yīng)器、位置傳感器。

4)光學(xué)傳感器：利用光的特性和與物質(zhì)的相互作用，將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)進(jìn)行處理和分析。常見的光學(xué)傳感器類型包括光電傳感器、光纖傳感器、圖像傳感器、激光傳感器和光譜傳感器等。光學(xué)傳感器廣泛應(yīng)用于信息技術(shù)，航空航天，能源，醫(yī)療等領(lǐng)域。

5)聲學(xué)傳感器：利用聲波的傳播和反射原理來收集有關(guān)聲音的信息，并將其轉(zhuǎn)換為電信號(hào)進(jìn)行處理和分析。常見的聲學(xué)傳感器類型包括麥克風(fēng)陣列、壓電傳感器、超聲波傳感器和聲表面波傳感器。

它們可以用于聲音識(shí)別、方向定位、距離測(cè)量、材料測(cè)試、聲納應(yīng)用等。聲學(xué)傳感器在許多領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用，包括聲音記錄、噪聲控制、通信、醫(yī)療診斷、環(huán)境監(jiān)測(cè)和安全系統(tǒng)等。

傳感器是一個(gè)完整的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，含模擬和數(shù)字電路。傳感器的核心是數(shù)據(jù)采集，即將被測(cè)對(duì)象的各種參量(物理、化學(xué)或生物量)通過各種敏感元件做適當(dāng)轉(zhuǎn)換之后，再經(jīng)過信號(hào)調(diào)理、采樣、量化、編碼和傳輸?shù)炔襟E，最后送到計(jì)算系統(tǒng)進(jìn)行處理、分析、存儲(chǔ)和實(shí)現(xiàn)。

成套的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)，由敏感元件(Sensor)、模擬前端(AFE)和微控制器(MCU)等組成，其工作原理是：從敏感元件接收到模擬電信號(hào)，由模擬前端通過放大器放大，再由模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器把模擬信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)，經(jīng)過MCU處理。

其中，模擬前端是信號(hào)鏈的組成部分，一個(gè)完整信號(hào)鏈除了信號(hào)感知和處理外，還包括由數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器還原為模擬信號(hào)的過程。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

目前，智能傳感器技術(shù)尚處于初期發(fā)展階段，在智能傳感器這條賽道上，各國(guó)都面臨有待突破的技術(shù)瓶頸，還沒形成技術(shù)壟斷或取得技術(shù)龍頭地位的實(shí)力。

從智能傳感器行業(yè)下游細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域占比情況來看，汽車電子是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，能對(duì)汽車的行駛速度、距離、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、排氣循環(huán)系統(tǒng)等指標(biāo)進(jìn)行參數(shù)測(cè)量和控制，也能為智能汽車的智能座艙及智能駕駛系統(tǒng)服務(wù)，占比約24.2%。

其次分別為工業(yè)制造和網(wǎng)絡(luò)通信，分別占比21.1%和21.0%;消費(fèi)電子與醫(yī)療電子也是應(yīng)用傳感器較廣的行業(yè)，占比為14.7%和7.2%，未來隨著傳感技術(shù)在細(xì)分領(lǐng)域的提升，占比有望進(jìn)一步提升。

綜合考慮全球?qū)χ悄軅鞲衅餮邪l(fā)的高投入以及社會(huì)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的高需求，可以判斷，未來6年將出現(xiàn)傳感器技術(shù)的井噴發(fā)展，未來6年也將是我國(guó)智能傳感器發(fā)展的機(jī)遇期。

傳感器市場(chǎng)研究報(bào)告分析

近年來，受益于汽車電子、消費(fèi)電子、醫(yī)療電子、光通信、工業(yè)控制、儀器儀表等市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)，智能傳感器行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用推廣，智能傳感器在其中的應(yīng)用越來越廣泛。智能傳感器是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的最底層和最前沿，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著十分重要的意義。

中國(guó)傳感器行業(yè)發(fā)展總體規(guī)模逐漸擴(kuò)大，顯著應(yīng)用于汽車工業(yè)中包括汽車輪胎中的傳感器應(yīng)用、安全氣囊中的傳感器應(yīng)用、底盤系統(tǒng)中的傳感器應(yīng)用、發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行管理系統(tǒng)中的傳感器應(yīng)用、廢氣與空氣質(zhì)量控制系統(tǒng)中的傳感器應(yīng)用和需求、ABS中的傳感器應(yīng)用和需求、車輛行駛安全系統(tǒng)中的傳感器應(yīng)用和需求、汽車防盜系統(tǒng)中的傳感器應(yīng)用和需求、發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒控制系統(tǒng)中的傳感器應(yīng)用和需求、汽車定位系統(tǒng)中的傳感器應(yīng)用和需求、汽車其他系統(tǒng)中的傳感器應(yīng)用和需求。

進(jìn)入21世紀(jì)，傳感器制造行業(yè)開始由傳統(tǒng)型向智能型發(fā)展。智能型傳感器帶有微處理機(jī)，具有采集、處理、交換信息的能力，是傳感器集成化與微處理機(jī)相結(jié)合的產(chǎn)物。由于智能型傳感器在物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)具有重要作用，我國(guó)將傳感器制造行業(yè)發(fā)展提到新的高度，從而催生研發(fā)熱潮，市場(chǎng)地位凸顯。

傳感器市場(chǎng)規(guī)模

全球傳感器市場(chǎng)超萬億，中國(guó)占比約20%。根據(jù)Statista，2022年全球市場(chǎng)規(guī)模為2512.9億美元(約1.79萬億人民幣)。受疫情影響，全球傳感器市場(chǎng)經(jīng)歷了大幅波動(dòng)。2020、2021和2022年同比增速分別為-13%、62%、10%。

相比之下，中國(guó)市場(chǎng)增速相對(duì)穩(wěn)定，3年增速分別為14%、20%、19%，維持在20%上下。除此之外，中國(guó)市場(chǎng)占全球傳感器市場(chǎng)的比例維持在20%上下，在全球市場(chǎng)中的份額也相對(duì)穩(wěn)定。中國(guó)智能傳感器行業(yè)前景廣闊，預(yù)計(jì)到2026年中國(guó)傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)239億美元。

傳感器市場(chǎng)份額

當(dāng)前，我國(guó)傳感器市場(chǎng)仍舊由外資主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)供給能力略有不足，全球龍頭企業(yè)如愛默生、西門子、博世、意法半導(dǎo)體、霍尼韋爾等跨國(guó)公司占據(jù)約60%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，尤其在高端市場(chǎng)，約80%的傳感器芯片依賴海外企業(yè)，剩余的份額也只要集中在幾家上市公司手中。

傳感器市場(chǎng)格局

從國(guó)內(nèi)傳感器市場(chǎng)格局看，當(dāng)前市場(chǎng)較集中，我國(guó)傳感器行業(yè)TOP5企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)傳感器市場(chǎng)約40%以上的份額，其余約60%為中小企業(yè)，產(chǎn)品或主要集中在中低端，或未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的特征看，傳感器市場(chǎng)呈現(xiàn)兩頭專用、中間通用的特點(diǎn)，即敏感元件/芯片和傳感器終端的專用性較強(qiáng)，而配套的模擬前端芯片、處理器芯片、通信芯片/模塊的通用性較強(qiáng)。

主要原因在于，不用類型的傳感器基于不用的采樣原理收集信息，敏感元件的設(shè)計(jì)、材料和工藝需要針對(duì)特定需求定制化開發(fā)，而傳感器設(shè)備由于需要在特定領(lǐng)域形成品牌效應(yīng)，也都產(chǎn)生了專門供應(yīng)商。也基于以上原因，傳感器廠商為保證高毛利、功能定制化，通常自研敏感元件/芯片。

中國(guó)傳感器行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握傳感器市場(chǎng)投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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