啤酒行業市場機遇深度分析 高端化大戰仍在提速

• 方蔓桃 2023年11月3日 來源：百度 1073 68
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如果你想了解啤酒行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028國內啤酒行業發展趨勢及發展策略研究報告》。重點分析了我國啤酒行業將面臨的機遇與挑

每年第三季度是啤酒行業的傳統旺季，但今年第三季度，國內啤酒行業產量卻接連下滑，國內啤酒上市公司三季報也大多呈現量縮價增的趨勢。

研報了解到，主流啤酒企業對于中國啤酒高端化趨勢依舊保持樂觀，認為高端化升級尚不及半程，但爭奪高端市場份額的火藥味越發濃烈。

如果你想了解啤酒行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028國內啤酒行業發展趨勢及發展策略研究報告》。重點分析了我國啤酒行業將面臨的機遇與挑戰，對啤酒行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

在過去幾年中，中國啤酒行業一直保持著穩健增長的態勢，這與國內啤酒消費持續高端化升級有關。中酒協數據顯示，過去10年中，中國啤酒行業產量下降了26.6%，銷售收入增長了11.4%，利潤增長了117.2%，售價提升了51.8%，單位產品利潤則增長了195.8%。

百威亞太首席執行官及聯席主席楊克在此前業績會上表示，中國市場啤酒高端化的驅動因素是居民可支配收入的持續增長，特別是中等收入群體數量的增長，也給中國啤酒市場帶來了巨大的增長潛力。

雖然行業內普遍認為，中國啤酒高端化是一個較長的戰略周期，企業間爭奪的主要是增量市場部分，因此行業并未出現過度的投資以及非理性的競爭現象，但隨著行業高端化的推進，市場競爭的火藥味還是越來越足。

統計數據顯示，今年上半年，中國啤酒行業保持了穩健增長，2023年1月至6月，國內規模以上啤酒企業啤酒產量達1928萬千升，同比增長7%。不過6月份國內啤酒產量增速有所放緩，當月，規模以上啤酒企業啤酒產量419.7萬千升，同比增長1.6%。

2022年，規模以上啤酒企業實現銷售收入1751億元，同比增長10%;實現利潤總額225億元，同比增長20%。虧損企業累計虧損額8.3億元，比上年同期下降17.6%。較2019年，啤酒行業規上企業的利潤總額增長了69%，接近翻倍。

目前，中國啤酒行業的市場集中度較高，2022年，CR5為77.90%，根據CR指數為寡占Ⅱ型,目前市面上五家上市企業控制了市場上大部分的份額，但是目前這些企業之前還存在著一定競爭。市場由龍頭企業壟斷，目前這些龍頭企業專注向高端市場發展，對于啤酒中低端市場不利。

2023年上半年，啤酒行業產量進一步延續上升趨勢。國家統計局數據顯示，規模以上啤酒企業產量1928萬千升，同比增長7%。

相比于國際知名品牌，國內啤酒品牌力還需要時間培育，因此喜力品牌在高端化優勢上更為明顯。不但可以在百威重點布局的福建市場形成突破，也可以在福建之外的市場獲取更多高端市場增量。

作為回應，今年以來百威亞太也在通過加速推出新產品組合、品類細分化(包括精釀化)、高線向低線城市滲透、數字化等方式，入侵國產啤酒的核心城市市場。

值得注意的是，除了巨頭間的博弈，從疫情中崛起的精釀啤酒也開始爭食頭部啤酒企業培育的高端化市場。2022年，國內五大啤酒企業的市占率近十年來出現了第一次下降，減少了0.4個百分點，而拿走這一市場份額的正是各種如雨后春筍般涌現的精釀品牌。

國家統計局數據顯示，2023年上半年啤酒行業整體保持增長勢頭，規模以上啤酒企業啤酒產量1928 萬千升，同比增長約7%。但從6月份開始，國內啤酒產量增長開始放緩，6月啤酒產量為419.7萬千升，同比增長1.6%;而7月產量為402.4萬千升，同比下降了3.4%。

據中國酒業協會發布的《中國酒業“十四五”發展指導意見》的規劃，預計到 2025 年，啤酒行業的發展將達到幾個具體目標，如規模以上啤酒企業總產量在2025年將達到3800萬千升，較“十三五”末上升約 11.4%，年均增長 2.3%。

啤酒行業市場機遇分析

在過去幾年中，中國啤酒行業一直保持著穩健增長的態勢，這與國內啤酒消費持續高端化升級有關，而這一系列變化也引發了市場的擔憂，近日啤酒股股價也整體走弱。

從產品類型來看，目前國內高端啤酒由百威亞太領跑。中高端啤酒主要集中在重慶啤酒、燕京啤酒、青島啤酒、珠江啤酒。華潤啤酒的年均啤酒銷量一直為中國第一，但其產品結構以中低端產品為主。中低端啤酒企業還有惠泉啤酒、蘭州黃河、香港生力啤等。

從啤酒業務的競爭力來看，目前百威亞太、青島啤酒、華潤啤酒的銷量領先，處于第一梯隊。重慶啤酒和燕京啤酒處于第二梯隊。其余啤酒企業的市場份額占比均比較小，多為地區性強勢品牌。

國啤酒高端化市場正在發生新的變化，呈現出產品高品質;品類逐漸飲料化和烈酒化;品種多元化、個性化;消費人群更加細分化等新特征，國內啤酒企業也需要新的思考。

今年上半年，青島啤酒累計實現產品銷量502.3萬千升，同比增長6.5%;實現營業收入約215.92億元，同比增長12.03%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約34.26億元，同比增長20.11%;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約32.28億元，同比增長24.61%;呈現了利潤增幅高于收入增幅、收入增幅高于銷量增幅的良好發展態勢。

青島啤酒公布2023年半年度報告顯示，上半年實現營業收入215.9億元，同比增長12.03%;實現凈利潤34.3億元，同比增長20.11%。青島啤酒表示，其營收實現兩位數增長，主要原因是報告期內銷量增加及品種結構優化。報告期內，青島啤酒產品結構和盈利能力持續提升，實現產品銷量502.3萬千升，同比增長6.5%。青島啤酒主品牌共實現產品銷量281.2萬千升，同比增長8.2%;中高端以上產品實現銷量197.5萬千升，同比增長15%。

青島啤酒2023年三季報財報顯示，2023前三季度，青島啤酒累計實現產品銷量729.4萬千升，同比增長0.2%，其中：主品牌青島啤酒實現產品銷量409萬千升，同比增長3.5%;中高端以上產品實現銷量290.2萬千升，同比增長11%。

啤酒行業研究報告主要分析了啤酒行業的市場規模、啤酒市場供需求狀況、啤酒市場競爭狀況和啤酒主要企業經營情況、啤酒市場主要企業的市場占有率，同時對啤酒行業的未來發展做出科學的預測。想要了解更多未來關于啤酒行業發展的詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028國內啤酒行業發展趨勢及發展策略研究報告》。

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