智能座艙的語音交互滲透率 乘用車搭載智能數字座艙規模

• 黃江 2023年11月6日 來源：東方財富 240 7
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不過當前，智能座艙的語音交互更多是命令式的交互工具，并且系統功能單一，交互系統毫無智能可言。大模型的落地，則帶來了全新的可能性，有望推動座艙語音助手向“AI智能助手”升級。

百度Apollo推出文心大模型AI智艙

未來可移動的汽車機器人應當具備自主移動及人機對話式交互兩大方向的能力，大語言模型則以其更強的自然語言理解、邏輯推理及創造性為汽車的智能應用帶來全新的想象空間。

需要注意的是，百度正在進行大模型上車的持續探索。就在日前，百度Apollo汽車智能化業務展示了以文心大模型為基礎的新一代AI智艙探索成果，這也是國內首個基于文心大模型在車載場景下的探索成果，并有望在未來推進量產。

據介紹，基于文心大模型能力，百度Apollo推出的智艙將具備出行場景對話式交互、邏輯推理、策略規劃和知識問答等多項能力，同時也能夠實現在當前智艙命令式交互下覆蓋全車多音區、毫秒級響應、免喚醒全時交互的極致體驗。

當前智能座艙的功能正在持續增加，同時語音交互的覆蓋率也在持續增加。據相關機構調研，2022年1-8月，語音交互功能在智能座艙的滲透率達到73.3%，百度方面則預測稱，未來智能座艙的語音交互覆蓋量還會快速拓展，到2025年會實現超過95%的搭載。

不過當前，智能座艙的語音交互更多是命令式的交互工具，并且系統功能單一，交互系統毫無智能可言。大模型的落地，則帶來了全新的可能性，有望推動座艙語音助手向“AI智能助手”升級。

就此，百度Apollo正式推出國內首個基于文心大模型在車載場景下的探索成果。據介紹，基于文心大模型能力，百度Apollo針對車載場景進行專項訓練和模型精調，無需人工數據標注，AI便會具備更出色的語言理解和學習能力。

例如，在出行場景中，小度車載語音可以幫用戶進行旅途行程規劃、沿途景點美食推薦。在家庭出行時，靈感畫畫可起到給兒童娛樂陪伴的作用。只需用一句話描述想要的畫作內容，AI即可在幾秒內按照完成一幅創意畫作。

同時，百度也在探索如何借助文心大模型能力重塑個性化駕駛空間。在未來，百變人設功能可針對不同場景和不同用戶特點、偏好，定制個性化的語音助手人設，與用戶進行情感化交流。用戶也可以擁有一個用車顧問，拋棄陳舊的產品說明書，用戶可以隨時隨地、詳細了解車輛功能。

此外，大模型融入智艙場景后，百度Apollo智艙也將演變為“第三生活空間”的核心載體。可以依托語音助手完成朋友圈文案撰寫、沿途景色拍照并一鍵發送至手機，也可以在開車途中讓語音助手完成一天的日程安排和會議預定等等。

根據中研普華研究院《2023-2028年智能座艙行業深度研究報告》顯示：

數據顯示，2022年中國市場(不含進出口)乘用車搭載智能數字座艙(大屏+語音+車聯網+OTA)前裝標配交付795.05萬輛，同比增長40.59%，前裝搭載率為39.89%。

而在高階智能座艙方面，2022年座艙域控制器搭載量交付172.65萬臺，前裝搭載率達到8.66%，占智能數字座艙交付量的21.72%。此外，在HUD、5G、DMS、OMS等更多增量細分市場，數據表現同樣喜人。

2022年W/AR HUD前裝標配搭載交付150.04萬臺，同比增長38.12%;AR HUD則繼續呈現高速增長態勢，2022年前裝標配搭載交付10.96萬臺，同比增長115.75%。

在艙內DMS、OMS部分，2022年前裝標配DMS(基于攝像頭的駕駛員監測系統)搭載交付118.64萬輛，同比增長109.20%;OMS前裝標配搭載交付69.65萬輛，同比增長93.69%。

在車聯網升級部分，2022年前裝標配5G聯網功能搭載交付41.74萬輛(其中，V2X功能搭載量達到17.01萬輛)，而上一年度5G前裝搭載僅為2.87萬輛。

而在這些市場增量的背后，是正處于市場格局變動周期的座艙SoC，計算平臺的快速迭代以及整車電子架構的集成升級。誰能適應新周期的需求變化，就有機會占據先發優勢。

目前，座艙SoC以高通8155為主力，能夠滿足現有主流座艙功能持續OTA升級的算力要求，也是目前上車規模最大的單一座艙域控計算平臺之一。同時，從2022年開始，中國市場推出的主流新車的座艙域控制器更是幾乎被高通平臺壟斷。

據介紹，在未來，大模型加持下的智艙將具備出行場景對話式交互、邏輯推理、策略規劃和知識問答等多項能力，讓車內助手在未來有能力像真人一樣跟用戶交流，可以理解并滿足用戶在車內場景的深層次需求。

中國車聯網軟件驅動產業鏈重構

智能化與網聯化擁有巨大的增長空間，正在成為企業差異化競爭的重要方向。而隨著“融合創新的車聯網產業生態”的基本形成，各大企業持續加碼車聯網布局的同時，核心業務模式也逐步明晰。

車聯網是從物聯網引申出來的概念，主要指借助新一代信息和通信技術，實現車內、車與車、車與路、車與人、車與服務平臺的全方位網絡連接，提升汽車智能化水平和自動駕駛能力，構建汽車和交通服務新業態，從而提高交通效率，改善汽車駕乘感受，為用戶提供智能、舒適、安全、節能、高效的綜合服務。網絡連接、汽車智能化、服務新業態是車聯網的三個核心。

由于車聯網是5G在智能網聯汽車領域的主要應用場景，受5G產業發展迅猛等影響，車聯網行業發展勢如破竹。IDC預測，2025年全球網聯汽車規模為7,830萬輛，5年復合增長率將達到11.5%。2026年全球自動駕駛車輛規模為8,930萬輛，5年復合增長率將達到14.8%。

起步于2009年的中國車聯網，經歷了起步階段、手機互聯階段和車載娛樂階段，目前正處于與5G技術的融合時期。數據顯示，中國車聯網市場規模長期保持高速增長，預計將從2021年的2126億元增長到2026年的8000億元，5年增長近3倍。

隨著L2 級別自動駕駛技術成熟應用并進入市場普及期，我國的網聯汽車滲透率節節攀升。截至2022年12月，中國市場(不含進出口)乘用車前裝標配車聯網功能交付上險量突破了1164萬輛，具備L2級智能駕駛輔助功能的乘用車銷量超800萬輛，滲透率升至 33.6%。與此同時，L4 級別自動駕駛技術不斷突破并加速推進示范落地，全國已開放各級測試公路超過7000公里。據預測，我國網聯汽車滲透率將在2030年達到56%。

車聯網的發展，對于經濟發展、產業升級都有著重要的意義。多年來，我國堅持以智能化與網聯化協同發展為主線，推動跨行業深度融合創新，推進跨區域基礎設施協同建設，以多維度、高價值應用的規模化部署為牽引，搶筑車聯網產業高質量發展下半程新優勢。

“當前，中國車聯網產業電動化已經初步完成，而智能化、網聯化的發展階段將是產業形成新格局的重要窗口期。對于供應商、新勢力車企而言，更是難得的挑戰傳統產業格局的機遇。”IDC 中國高級分析師洪婉婷表示，以數據驅動形成新型業務形態，以軟件創新獲取產業利潤，以生態發展作為戰略目標，將是各企業把握機遇的著力點。

《洞察》認為，智能化與網聯化擁有巨大增長空間，汽車在軟件領域的突破創新將成為OEM、供應商產品的重點差異化方向，創新性功能將有效刺激用戶需求并推動軟件成為產業鏈利潤最豐厚的環節。軟件定義汽車驅動產業鏈重構，無論是OEM、Tier1、還是新晉軟件廠商的產品都開始向軟件環節滲透，市場呈現出產業鏈各環節廠商競合共存的狀態。隨著第一批差異化軟件正式規模化落地，中國車聯網市場將迎來格局初步定型的拐點。

在此趨勢下，應用軟件成為必爭之地，而一套包含穩定可信的操作系統、中間件的基礎軟件將發揮基石作用，成為軟件復用于各類硬件產品的橋梁，也將是應用軟件能夠迅速開發、繁榮發展的必要基礎。而構建具有壁壘的運營服務生態，是企業能夠維持話語權的必要護城河，擁有相應生態的廠商也將在未來行業洗牌中更加具韌性與競爭力。

《2023-2028年智能座艙行業深度研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年智能座艙行業深度研究報告

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