行業預測 預計汽車金融市場規模到2025年將達13500億元

• 黃文玉 2023年11月6日 來源：互聯網 中國流通協會 839 51
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汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優惠的支付方式，可以按照自身的個性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。

汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優惠的支付方式，可以按照自身的個性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。對比銀行，汽車金融是一種購車新選擇。汽車金融主要指與汽車產業相關的金融服務，是在汽車研發設計、生產、流通、消費等各個環節中所涉及到的資金融通的方式、路徑或者說是一個資金融通的基本框架，即資金在汽車領域是如何流動的，從資金供給者到資金需求者的資金流通渠道。主要包括資金籌集、信貸運用、抵押貼現、金融租賃，以及相關保險、投資活動，它是汽車業與金融業相互滲透的必然結果。

汽車金融行業現狀及市場規模分析

經過多年的發展，我國汽車行業已經成為僅次于地產基建的國民經濟支柱產業。我國無論是汽車產量還是銷量，都已經連續10年位居全球第一。截至2023年6月底，全國機動車保有量達4.26億輛，其中汽車3.28億輛。汽車保有量的穩步增長、新能源汽車產銷量的擴增和小型旅居掛車的興起，也為汽車后市場的發展提供了巨大的支持。

2021年，中國25家汽車金融公司實現零售貸款投放681.22萬筆，同比增長約0.46%。根據歷年《中國汽車金融公司行業發展報告》可以看出，自2018年以來，汽車金融公司的零售貸款臺數的增長率均低于10%，2020年2.03%和2021年0.46%連創新低。汽車金融公司從零售端和供應鏈端兩端發力，已為激發消費新動能、支持中小微經銷商發揮了有效作用。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國汽車金融行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

截至2022年末，全國25家汽車金融公司零售貸款車輛655.44萬輛，其中新車貸款車輛為600.91萬輛，占2022年我國汽車銷量的22.37%;經銷商批發貸款車輛363.48萬輛，占2022年我國汽車產量的13.45%。其中，新能源汽車貸款115.88萬輛，累計發放貸款金額986.03億元，同比大增90.68%。汽車金融公司作為汽車產業鏈的專業金融機構，采取多種措施助力汽車產業發展。截至2022年年末，全國25家汽車金融公司資產規模達到9891.95億元;零售貸款余額為7852.58億元，同比略降3.51%;庫存批發貸款余額為1126.9億元，同比增長8.73%;融資租賃余額61.5億元，同比增長29.45%。

數據顯示，2022年汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。2022年我國新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，居全球第一。在銷量不斷提升的同時，整個汽車的金融市場也得到了正向發展。在此次17部門發布的通知中，汽車金融也成為了其中提及的重要部分。

從滲透率來看，汽車金融已經成為促進消費的重要一環，在國民經濟發展中也起著調節產銷失衡、保持供需平衡、促進經濟平穩運行的作用。數據顯示，新車金融滲透率從2015年的不足28%上升至2020年的50%;二手車金融滲透率也在互聯網汽車平臺的帶動下快速增長，達到約30%左右。2022年中國新車市場金融滲透率已達58%，較5年前提升20個百分點;二手車市場的金融滲透率為38%，較5年前提升13個百分點。

汽車金融行業競爭格局分析

數據顯示，2022年中國汽車總出口量超332萬輛(國家統計局數據)，創下歷史新高。既得益于國內自主品牌的發力，又有以特斯拉為代表的外資品牌攜我國新能源產業發展成果加速全球滲透的影響。我國具備全球最為完整的新能源汽車產業鏈，在整車層面具備較強技術優勢，有望乘全球新能源東風，孕育出新一代的全球車企。

在汽車市場競爭日趨激烈的背景之下，一方面汽車金融公司也需要注意所服務車企的經營狀況，因為汽車金融公司的融資渠道相對來說比較單一，多為銀行借款和資本注入，融資構成以短期債務為主，資產負債率多在80%以上，自身的杠桿水平并不低。另一方面未來更加激烈的市場競爭，也會加速汽車金融市場格局的變化，像過去單靠貨款貼息的營利模式已經走到了盡頭，因此汽車金融公司必須要向服務型企業轉型，要把全方位的細致服務體驗貫穿到汽車銷售的各個環節。

國家陸續出臺了多項政策，鼓勵汽車金融行業發展， 2022年12月中國銀監會出臺《關于進一步規范汽車金融業務的通知》，提出為進一步規范金融機構汽車消費金融業務，維護汽車消費金融市場秩序，有效防范金融風險，促進汽車金融行業高質量發展。

汽車金融行業未來發展前景預測

與歐美成熟市場相比，中國的新車貸款、新車融資租賃及二手車金融滲透率較低。隨著新一代消費群體觀念轉變、市場供給豐富和有序，中國汽車金融市場未來5-10年依然有較大的滲透率提升和行業發展空間。根據不同參與主體對于汽車消費金融市場份額的切割情況來看，商業銀行仍然占據中國汽車金融市場的主導地位，其市場份額在60%-70%;汽車金融公司的市場份額在20%-30%;金融租賃、融資租賃、互聯網汽車金融公司、SP等其他機構的市場份額合計在10%左右。疫情期間，私家車需求的激增和線下零售點購車的不便，使得不少消費者將購買渠道轉移到線上，而此時直播賣車興起，也讓更多消費者對網絡購車的接受度提高。根據尼爾森發布的《2020中國汽車消費趨勢調查報告》顯示，2020年網絡渠道購車的滲透率已經達到22%，相比2019年13%的滲透率有大幅度增長。2018年汽車消費金融市場規模達9290億元，到2025年將達13500億元。

汽車金融行業整體上已逐漸發展成熟，現有業務模式已較為明確，但同時產品同質化依然嚴重。受到愈發嚴格的監管影響后，市場將日趨規范。因此，汽車金融企業要想通過構建差異化競爭力脫穎而出，則必須去偽存真，從汽車金融的業務本質著手，在提升運營、產品、渠道等方面苦下功夫。運營上，通過內部管理架構和流程的優化，輔以數字化手段的運用，實現內部效率和客戶體驗的雙重提升。風控方面，著重塑造和優化完整的風控體系，有針對性地完善數據來源渠道和風控模型。融資方面，進一步拓寬融資渠道并降低成本，并在競爭中尋找合作機遇。

汽車金融是汽車產業與金融的結合，是當前產業金融的重要領域。汽車金融通過資源的資本化、資產的資本化、知識產權的資本化、未來價值的資本化實現產業與金融的融合，促進其互動發展，從而實現價值的增值。

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