2024年中國(guó)電梯市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資報(bào)告

• 劉明月 2023年11月17日 來源：中研研究院 1173 76
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電梯行業(yè)需求如何?未來電梯市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿τ卸啻?預(yù)測(cè),2025年國(guó)內(nèi)電梯行業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模有望達(dá)2840億元,2022年至2025年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10%。同時(shí),電梯行業(yè)后市場(chǎng)潛力巨大,預(yù)計(jì)至2025年將維持雙位數(shù)增長(zhǎng),到2025年后市場(chǎng)規(guī)模有望接近千億,占到行業(yè)總規(guī)模三成以上,中長(zhǎng)期該比

電梯行業(yè)需求如何?未來電梯市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿τ卸啻?不同省份對(duì)該省電梯行業(yè)的發(fā)展都有所布局，各省份以對(duì)老舊小區(qū)加裝電梯作為首要目標(biāo)。為老舊小區(qū)加裝電梯主要是為了社區(qū)適老化，以及提升建筑物的配套設(shè)備，以滿足人群生活需求。同時(shí)各地還強(qiáng)調(diào)支持居民提取住房公積金用于加裝電梯，政府同步出臺(tái)既有住宅增設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的政策。

電梯整機(jī)廠商的上游行業(yè)主要為板材、有色金屬、曳引機(jī)等系統(tǒng)配套零部件行業(yè)。電梯轎廂、轎架、轎門、廳門、上下梁等鈑金加工件的原材料主要為鋼鐵與有色金屬，鋼材的質(zhì)量對(duì)電梯的安全性、穩(wěn)定性、耐腐蝕性都有一定影響，鋼材價(jià)格波動(dòng)能夠一定程度上影響電梯整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)成本，從而影響到電梯行業(yè)的采購成本和盈利水平。

電梯的下游行業(yè)主要是房地產(chǎn)和建筑業(yè)，包括住宅、商業(yè)配套、基礎(chǔ)設(shè)施等。電梯行業(yè)與居民住宅、商場(chǎng)超市、市政工程等存在著高度的關(guān)聯(lián)性，下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接影響電梯行業(yè)的發(fā)展。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年上半年，8家電梯制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入187.32億元，同比增長(zhǎng)11.60%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.31億元，同比提升51.29%;單季度Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.51億元，同比增長(zhǎng)17.22%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.89億元，同比增長(zhǎng)35.41%。

2023年上半年，房屋竣工面積在保交樓、保交付的帶動(dòng)下復(fù)蘇明顯，1-6月份房屋竣工面積累計(jì)同比增長(zhǎng)19.00%至3.39億平米，而竣工面積向好帶動(dòng)了電梯產(chǎn)量的同比提升，1-6月份全國(guó)電梯、自動(dòng)扶梯及升降機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)12.90%至74.50萬臺(tái)。而上市公司收入端明顯修復(fù)，8家電梯制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比提升11.60%至187.32億元。

2023 年前三季度，康力電梯實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣 3.50 億元，同比增長(zhǎng) 71.24%;其中第三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣 1.21 億元，同比增長(zhǎng) 52.98%。

截止 2023 年三季度末，康力電梯經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額 5.72 億元，同比增長(zhǎng) 170.81%，原因系公司加大了合同質(zhì)量管理、加強(qiáng)應(yīng)收款回收工作及報(bào)告期內(nèi)原材料采購單價(jià)下降相應(yīng)支出減少

圖表：電梯產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模情況

圖表：中國(guó)電梯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

圖表：2024-2029年中國(guó)電梯行業(yè)供給預(yù)測(cè)

圖表：2024-2029年中國(guó)電梯行業(yè)需求預(yù)測(cè)

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資咨詢報(bào)告》顯示

中國(guó)電梯行業(yè)相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家起步較晚，大致可以分為四個(gè)發(fā)展階段。第一階段二十世紀(jì)上半葉，我國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展主要是對(duì)進(jìn)口電梯進(jìn)行銷售、安裝維護(hù)保養(yǎng)等;第二階段是1950-1979年，我國(guó)堅(jiān)持獨(dú)立自主、艱苦研制開發(fā)生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)電梯設(shè)備;第三階段是1980-2007年，伴隨著中國(guó)國(guó)產(chǎn)電梯技術(shù)逐漸趨于成熟，以及房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)快速發(fā)展，電梯行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段;第四階段是2008年至今，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展，目前我國(guó)成為世界最大的新裝電梯市場(chǎng)和最大的電梯生產(chǎn)國(guó)。

在產(chǎn)業(yè)政策方面，由于電梯行業(yè)屬于裝備制造業(yè)，近年來國(guó)家進(jìn)一步規(guī)范房地產(chǎn)建筑業(yè)以及推動(dòng)舊改項(xiàng)目，電梯業(yè)也因此受益匪淺。近年來，我國(guó)發(fā)布了相關(guān)政策鼓勵(lì)支持電梯行業(yè)的發(fā)展。

電梯行業(yè)需求來看，軌交、文旅配套、別墅梯、工業(yè)貨梯等需求都在增加。海外市場(chǎng)經(jīng)公司調(diào)整優(yōu)化組織架構(gòu)后，不止俄羅斯，其他重點(diǎn)非貿(mào)易摩擦和潛在新興市場(chǎng)都取得了很好的開拓效果，與海外大型代理商的合作關(guān)系不斷加強(qiáng)。

十四五期間，不同省份對(duì)該省電梯行業(yè)的發(fā)展都有所布局，各省份以對(duì)老舊小區(qū)加裝電梯作為首要目標(biāo)。為老舊小區(qū)加裝電梯主要是為了社區(qū)適老化，以及提升建筑物的配套設(shè)備，以滿足人群生活需求。同時(shí)各地還強(qiáng)調(diào)支持居民提取住房公積金用于加裝電梯，政府同步出臺(tái)既有住宅增設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的政策。

2024年中國(guó)電梯市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資報(bào)告

如今,電梯早已成為人們生產(chǎn)生活中必不可少的工具。雖然傳統(tǒng)電梯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,但“紅海”之中卻有數(shù)智電梯這一巨大“藍(lán)海”市場(chǎng)等待深入挖掘。近年來,國(guó)內(nèi)電梯企業(yè)緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢(shì),在核心技術(shù)領(lǐng)域不斷取得突破,持續(xù)加碼數(shù)智電梯業(yè)務(wù)。因此,無論從存量角度還是增量角度看,電梯市場(chǎng)特別是數(shù)智電梯市場(chǎng)發(fā)展空間依然巨大。

2022年上半年，電梯行業(yè)在營(yíng)業(yè)收入下降、大宗商品價(jià)格處于高位以及信用減值損失影響下歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)較大幅度下降，而2023年上半年不利因素均出現(xiàn)明顯改善，成本端鋼材價(jià)格回落明顯，2023年1-6月份鋼材綜合價(jià)格指數(shù)均值較2022年同期下降16.27%，使得8家電梯制造企業(yè)毛利率同比提升1.11pct至18.22%;從凈利率來看，費(fèi)用端基本持平，凈利率同比提升1.51pct至8.07%，盈利能力出現(xiàn)明顯回升

2023年上半年，電梯制造企業(yè)對(duì)于回款提出較高要求，對(duì)于部分出險(xiǎn)地產(chǎn)企業(yè)要求采用現(xiàn)款現(xiàn)貨或月結(jié)的方式付款，對(duì)于其他客戶也加大了回款力度，因此上半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額由負(fù)轉(zhuǎn)正，達(dá)到近5年以來的同期最好水平，現(xiàn)金流明顯好轉(zhuǎn)。從應(yīng)收賬款規(guī)模來看，較2022年同期提升11.14億元，變動(dòng)幅度與營(yíng)收增速相近。

2023年上半年在竣工端支撐下，電梯制造企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，預(yù)計(jì)下半年竣工端仍將持續(xù)發(fā)力，業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步修復(fù);同時(shí)2023 年陸續(xù)推出《中華人民共和國(guó)無障礙環(huán)境建設(shè)法》、《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn) 2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的通知》、《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》等相關(guān)的電梯加裝政策，其中《中華人民共和國(guó)無障礙環(huán)境建設(shè)法》標(biāo)志著支持電梯加裝正式入法，加裝市場(chǎng)有望加速放量。

在“中國(guó)制造2025”的推動(dòng)下，電梯企業(yè)要實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型，需要促進(jìn)電梯制造技術(shù)改造升級(jí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)進(jìn)行升級(jí)改造，積極探索智能化工廠的建設(shè)，讓電梯產(chǎn)品在自動(dòng)化、智能裝備領(lǐng)域得到更大發(fā)展空間。電梯企業(yè)要加大在智能化、高端技術(shù)領(lǐng)域上的投入以及對(duì)核心技術(shù)的掌握，才能不斷升級(jí)電梯體系智能化水平，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

電梯的智能化水平?jīng)Q定了電梯的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力,更決定了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。掌握自主核心技術(shù)并積極搶占智能化賽道的企業(yè)將占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì),快速實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

預(yù)測(cè),2025年國(guó)內(nèi)電梯行業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模有望達(dá)2840億元,2022年至2025年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10%。同時(shí),電梯行業(yè)后市場(chǎng)潛力巨大,預(yù)計(jì)至2025年將維持雙位數(shù)增長(zhǎng),到2025年后市場(chǎng)規(guī)模有望接近千億,占到行業(yè)總規(guī)模三成以上,中長(zhǎng)期該比例將進(jìn)一步提升。

未來，在確保安全運(yùn)行的情況下，電梯將進(jìn)一步融入數(shù)字化技術(shù)，提升乘客乘梯體驗(yàn)感。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在數(shù)字化加持下，電梯將擁有更多力量為用戶提供更為優(yōu)質(zhì)的解決方案，為社會(huì)提供更安全、更安心的產(chǎn)品和服務(wù)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握電梯行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電梯行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資咨詢報(bào)告》。

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