2024年中國紅酒行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告

• 劉明月 2023年11月17日 來源：中研研究院 600 34
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紅酒行業(yè)需求如何?未來紅酒市場發(fā)展?jié)摿τ卸啻?紅酒行業(yè)市場多大?隨著熱紅酒進入熱銷期，不少品牌也順勢推出了相關(guān)產(chǎn)品，把握這一消費趨勢。熱紅酒更適應(yīng)大眾化的消費場景。從熱紅酒的銷售情況來看，確實在當(dāng)下的消費需求也比較高。

紅酒行業(yè)需求如何?未來紅酒市場發(fā)展?jié)摿τ卸啻?紅酒行業(yè)市場多大?隨著熱紅酒進入熱銷期，不少品牌也順勢推出了相關(guān)產(chǎn)品，把握這一消費趨勢。熱紅酒更適應(yīng)大眾化的消費場景。從熱紅酒的銷售情況來看，確實在當(dāng)下的消費需求也比較高。有報道稱，新式熱紅酒在盒馬銷售爆發(fā)明顯，周環(huán)比增長超過50%。葡萄酒作為熱紅酒的重要原料之一，熱紅酒的銷量增長也為葡萄酒消費帶來了助力。

隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，未來紅酒市場的爆發(fā)式增長不可避免，這也是國際酒商對中國市場垂涎欲滴的原因，而中國紅酒市場的大幅度增長，主要的發(fā)力點在于二三線城市。做為增長最強勁的市場之一，同時也是亞洲乃至全球最大的統(tǒng)一市場的中國，紅酒消費量有著無比光明而確定的未來。

國產(chǎn)紅酒收割存量市場持續(xù)加速，“國產(chǎn)”替代“進口”的趨勢明顯。同時，伴隨著進口紅酒的持續(xù)下滑，國產(chǎn)紅酒的替代效應(yīng)越發(fā)明顯。

當(dāng)前國內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)的國產(chǎn)紅酒總體銷售收入大致接近在80億元人民幣，累加規(guī)模以下500家左右企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)，國產(chǎn)紅酒銷售收入總計不會超過100億元人民幣;而進口紅酒2021年進口額折合人民幣大致為120億元出頭。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年紅酒行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

中國紅酒行業(yè)供需分析

紅酒(Red wine)是葡萄、藍莓等水果經(jīng)過傳統(tǒng)及科學(xué)方法相結(jié)合進行發(fā)酵的果酒。紅酒比較典型的是葡萄紅酒和藍莓紅酒，葡萄酒有許多分類方式。以成品顏色來說，可分為紅葡萄酒、白葡萄酒及粉紅葡萄酒。

在我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，進口葡萄酒的沖擊仍在持續(xù)。歐美國家給予葡萄酒產(chǎn)業(yè)補貼，使得進口葡萄酒與國產(chǎn)葡萄酒的生產(chǎn)成本相當(dāng)。隨著葡萄酒關(guān)稅降低，葡萄酒進口量連續(xù)多年增長，幾乎壟斷了我國葡萄酒高端市場。這對中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展構(gòu)成挑戰(zhàn)。

隨著國際市場的持續(xù)低迷，中國市場已經(jīng)成為各主要紅酒產(chǎn)國的主戰(zhàn)場，各紅酒主要生產(chǎn)國都在加快在中國的布局。

目前全球主要紅酒出口國為法國、澳大利亞、意大利、西班牙、智利、美國、德國、南非、阿根廷、葡萄牙、

新西蘭。其中，法國、澳大利亞、西班牙、智利、意大利和美國為我國進口紅酒的主要產(chǎn)地，最高時這6國每年進口量的和占中國進口總量的90%。

新一代的消費者們樂于主動去定位自己的個性化喜好，直接推動了進口葡萄酒消費結(jié)構(gòu)的升級。消費升級和葡萄酒市場與消費日趨理性，給葡萄酒行業(yè)帶來更大變化，品牌集中度會得到提升，部分在國際上有一定知名度的進口產(chǎn)品，在變革期內(nèi)國內(nèi)市場將進一步擴大。

目前名莊酒基本一統(tǒng)天下，法國波爾多的一級酒莊，拉菲等品牌無疑深深植入了消費者的心底，是最具品牌力的。澳大利亞的奔富在新世界一騎絕塵，典型的新貴品牌，不過因為眾所周知的原因，產(chǎn)品總是斷貨，不好買。高端品牌中，國產(chǎn)品牌基本上全軍覆沒，前十名一個都沒有。

從全國區(qū)域劃分情況來看，一線城市是高端紅酒消費的主力市場，飲用率呈現(xiàn)快速增長的勢頭。而在二三線城市，葡萄酒的飲用率增長相對緩慢。這說明一線城市消費者已經(jīng)逐漸培養(yǎng)起飲用葡萄酒的習(xí)慣，葡萄酒正在融入一線城市消費者的生活中。

京東平臺上半年的紅酒行業(yè)銷量整體約810萬件，同比去年增長了約1.4%;銷售額整體約23億元，同比去年增長了約4.4%。整體來看，2022年國內(nèi)的市場需求還是存在，但是消費趨于理性，資本也相對謹慎。

二三線城市高端紅酒消費尚帶有風(fēng)潮性，市場還不成熟，未來中小城市將成高端紅酒市場的"后起之秀"，"二三線城市存在市場空白，同時葡萄酒發(fā)展正在從沿海發(fā)達地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)推進，兩者正好碰在一起，內(nèi)陸地區(qū)剛好有這種消費需求"。預(yù)計未來二三線城市進口葡萄酒的消費量均將有明顯上升。

海關(guān)總署近日發(fā)布的酒類進出口數(shù)據(jù)顯示，今年1至10月，葡萄酒進口28.60萬千升，同比下降20.20%;進口額78.46億元，同比下降13.10%。其中，10月進口2.15萬千升，同比下降25.90%;進口額6.80億元，同比下降15.30%。

疫情是導(dǎo)致進口葡萄酒數(shù)量下降的直接因素。國產(chǎn)葡萄酒龍頭企業(yè)張裕集團董事長周洪江曾公開表示，中國葡萄酒市場社交和家庭兩個消費場景過去的消費比例大約為9：1，但新冠肺炎疫情發(fā)生以來，社交消費幾乎歸零，影響了葡萄酒的銷售量。

除了聚飲場景的消失，疫情還導(dǎo)致了運輸困難和運輸費用的增長，讓進口葡萄酒難以進入中國市場。

從海關(guān)總署官網(wǎng)了解到，2022年11月進口主要商品量值表顯示，今年前11月，葡萄酒進口數(shù)量下降20.20%，進口金額為86.96億元，同比下降11.90%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年1月至11月，葡萄酒進口量為31022萬升，同比下降20.20%;進口金額為86.96億元，同比下降11.90%。其中，11月進口2435萬升，同比下降19.40%;進口額為8.50億元，同比微漲1.50%。

此外，啤酒板塊的進口額同樣出現(xiàn)小幅下降。2022年1月至11月，啤酒進口43911萬升，同比下降8.90%;進口額39.27億元，同比下降6.40%。其中，11月進口4081萬升，同比下降2.00%;進口額3.87億元，同比下1.00%。

紅酒行業(yè)發(fā)展前景研究報告

隨著民族、文化自信等因素助力國產(chǎn)品牌崛起，中國紅酒品質(zhì)與世界接軌，越來越多的消費者和經(jīng)銷商關(guān)注并選擇國產(chǎn)紅酒。國產(chǎn)紅酒收割存量市場持續(xù)加速，“國產(chǎn)”替代“進口”的趨勢明顯。同時，伴隨著進口紅酒的持續(xù)下滑，國產(chǎn)紅酒的替代效應(yīng)越發(fā)明顯。2022年我國紅酒行業(yè)國產(chǎn)替代的速度將進一步加快。現(xiàn)從四大趨勢來分析2022年紅酒行業(yè)前景。

目前全球主要紅酒出口國為法國、澳大利亞、意大利、西班牙、智利、美國、德國、南非、阿根廷、葡萄牙、新西蘭。其中，法國、澳大利亞、西班牙、智利、意大利和美國為我國進口紅酒的主要產(chǎn)地，最高時這6國每年進口量的和占中國進口總量的90%。

紅酒在中國市場的接受程度還不高，雖然看著好像比以前熱鬧，可轉(zhuǎn)換到真實、持續(xù)的購買行為難度不小，北上廣和部分發(fā)達城市還稍好些，下沉市場基本還是停滯或緩慢增長，整體市場復(fù)合增長率能到兩位數(shù)幾乎是極難達到的目標。當(dāng)前國內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)的國產(chǎn)紅酒總體銷售收入大致接近在80億元人民幣，累加規(guī)模以下500家左右企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)，國產(chǎn)紅酒銷售收入總計不會超過100億元人民幣;而進口紅酒2021年進口額折合人民幣大致為120億元出頭。

中國的葡萄園種植面積全球第一，釀酒葡萄種植面積、葡萄酒產(chǎn)量也是日益增長，突飛猛進。經(jīng)過100年的發(fā)展，本土品牌形成了以張裕、長城、王朝、威龍為龍頭的第一品牌企業(yè)，以云南紅、華東、龍徽、北京豐收、甘肅莫高、東北通化股份、長白山、新疆新天等為主的第二品牌企業(yè)。

紅酒行業(yè)報告是從事行業(yè)投資之前，對行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，評估項目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議對策等，為紅酒行業(yè)投資決策者和主管機關(guān)審批的研究性報告。以闡述對行業(yè)的理論認識為主要內(nèi)容，重在研究行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認識的研究。

想要了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年紅酒行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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