預計未來五年全球算力規模分析 原生應用層出不窮 AI算力機遇凸顯

• 曾燕 2023年11月22日 來源：互聯網 731 43
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11月21日，百度發布第三季度財務報告。百度今年三季度營收達344.47億元，同比增長6%;歸屬于百度的凈利潤(non-GAAP)達73億元，同比增長23%。百度第三季度研發費用同比增長6%。“今后將繼續優先投資人工智能，特別是生成式AI和基礎模型。

原生應用層出不窮 AI算力機遇凸顯

11月21日，百度發布第三季度財務報告。百度今年三季度營收達344.47億元，同比增長6%;歸屬于百度的凈利潤(non-GAAP)達73億元，同比增長23%。百度第三季度研發費用同比增長6%。“今后將繼續優先投資人工智能，特別是生成式AI和基礎模型。”百度首席財務官羅戎表示。機構人士認為，生成式AI應用層出不窮，吸引行業持續加大投入。算力基礎設施建設是AI投資重要環節，產業鏈活力加速釋放。存儲芯片、光模塊、IDC數據中心、液冷散熱、光纖光纜、連接器等板塊將迎來爆發機會。

國內AI算力發展有望加速

從2023年三季報來看，多家算力概念股今年三季度實現業績大增。具體來看，包括高偉達、賽為智能、證通電子等5家公司前三季度實現歸母凈利潤同比增幅翻番。而在2023年第三季度，佳力圖、蓮花健康、浙大網新等近10家公司歸母凈利潤同比翻番。

銀河證券分析師趙良畢在研報中指出，從三季報來看，在算力租賃、算力調度等板塊的持續催化下，通信行業相關一級子板塊PE水平在9月后呈現整體回暖態勢。

全球范圍來看，AI算力需求持續釋放下，商用算力線核心芯片廠商英偉達業績暴增，2024財年第二財季營收創歷史新高，達135.1億美元，同比增長101%;其中數據中心業務收入103億美元，同比增長171%;凈利潤達61.88億美元，同比暴漲843%。其中，來自中國的需求占英偉達數據中心收入的比例達20%至25%。英偉達預計今年Q3營收為160億美元，同比增長約170%。英偉達創始人兼CEO黃仁勛表示：“一個新的計算時代已經開始。全球各地的公司正在從通用計算向加速計算和生成式AI轉型。”

“全球云廠商正不斷加碼AI，算力板塊帶來的業績拉動將逐季體現;算力市場更加精細化，新興的技術服務和商業模式日新月異，算力‘黑馬’品種有望涌現。”國盛證券指出。開元證券分析師方光照也認為，大模型訓練及應用或拉動GPU、AI服務器、算力租賃、IDC等需求，給布局算力相關業務的公司帶來業績增量。

充沛的算力是AI大模型成功實現商業化落地的前提，眾多機構認為，隨著AI應用的不斷快速發展，AI算力的國產化也將提速。“綜合成本、性價比、技術迭代和產品支持等一系列因素，相較于國外的算力芯片，未來國內廠商進一步擁抱國產算力芯片是大概率事件。”華金證券分析師方聞千表示，國產廠商在硬件性能和軟件生態上正在加速追趕，國產算力芯片廠商將持續受益。他進一步指出，目前國產廠商在加速AI芯片的升級迭代，并已經在運營商、互聯網、金融、能源等多個應用領域實現商業化落地。

隨著AI等新技術應用的不斷發展，市場對算力的需求巨大，算力市場在供不應求的背景下開啟強勢“漲價”模式。不少機構認為，受AI應用加速迭代等諸多因素影響，算力需求持續增長，或將開啟中長期的漲價潮。而算力板塊帶來的業績拉動將逐季體現，AI算力的國產化也將實現提速。

我國算力產業規模巨大，已達到萬億元級別。根據中國信息通信研究院測算，2022年我國算力核心產業規模達到1.8萬億元，在算力方面，每投入1元，將帶動3至4元的GDP經濟增長。

在政策強有力支持下，算力基礎設施建設扎實推進，發展動能持續增強。當前，中國已成為世界第二大算力國，算力總規模高達180EFLOPS，數據中心機架總規模超過650萬，年增長率近30%。同時，算力布局不斷優化，產業創新能力持續增強，中西部算力設施占全國比例提升至39%，面向大模型訓練、推理的高算力芯片持續迭代升級。國產品牌服務器競爭力持續增強，服務器、計算機、智能手機等計算類產品產量居全球第一位。

隨著AI等新技術應用的不斷發展，市場對算力的需求巨大，算力市場在供不應求的背景下開啟強勢“漲價”模式。不少機構認為，受AI應用加速迭代等諸多因素影響，算力需求持續增長，或將開啟中長期的漲價潮。而算力板塊帶來的業績拉動將逐季體現，AI算力的國產化也將實現提速。

今年以來，人工智能快速發展，科技巨頭掀起“百模大戰”。數據顯示，截至今年10月底，國內已經發布了238個AI大模型。

不少機構認為，受AI應用加速迭代等諸多因素影響，算力需求持續增長，或將開啟中長期的漲價潮。而算力板塊帶來的業績拉動將逐季體現，AI算力的國產化也將實現提速。

據中研普華產業研究院出版的《2023-2028年中國算力行業發展分析與投資前景預測報告》統計分析顯示：

近日，工信部等六部門聯合印發《算力基礎設施高質量發展行動計劃》(簡稱《行動計劃》)，從計算力、運載力、存儲力以及應用賦能等四個方面提出了未來三年發展量化指標。業內專家表示，《行動計劃》的發布，有望推動我國算力基礎設施快速發展，利于行業景氣度提升，整個算力產業鏈或將迎來新的增量空間。

算力作為數字經濟時代新的生產力

算力作為數字經濟時代新的生產力，已成為經濟社會高質量發展的重要支撐。我國高度重視算力基礎設施建設，多項政策規劃為算力產業發展指明了方向。工信部先后出臺了《“十四五”信息通信行業發展規劃》《新型數據中心發展三年行動計劃(2021—2023年)》等多項政策文件，積極推動算力產業快速健康發展。同時，產業各方協同配合、多措并舉、統籌推進算力基礎設施建設應用，著力構建起高質量算力供給體系，不斷提升算力基礎設施綜合能力，取得了積極成效。

預計未來五年全球算力規模分析

經中國信息通信研究院測算，2022年全球計算設備算力總規模達到906 EFlops，增速達到47%。預計未來五年全球算力規模將以超過50%的速度增長，到2025年全球計算設備算力總規模將超過3 ZFlops，至2030年將超過20 ZFlops。

華鑫證券研報稱，“東數西算”機遇疊加大模型浪潮，國內算力需求將保持持續增長勢頭。因此，基于底層的算力端以及頂層的應用端的雙重增長，持續看好AI大模型為人工智能領域帶來的變革性機遇。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2023-2028年中國算力行業發展分析與投資前景預測報告》。

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