2024年中國再生塑料行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年11月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 868 53
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再生塑料是指通過將廢塑料回收、清洗、分揀等預(yù)處理后，經(jīng)熔融造粒、改性等物理或化學(xué)的方法重新制成塑料原料，應(yīng)用到紡織、食品飲料包裝、家居建材等領(lǐng)域，是塑料可持續(xù)發(fā)展的方式之一，以達到節(jié)能環(huán)保的目的。

再生塑料是指通過將廢塑料回收、清洗、分揀等預(yù)處理后，經(jīng)熔融造粒、改性等物理或化學(xué)的方法重新制成塑料原料，應(yīng)用到紡織、食品飲料包裝、家居建材等領(lǐng)域，是塑料可持續(xù)發(fā)展的方式之一，以達到節(jié)能環(huán)保的目的。

再生塑料產(chǎn)業(yè)鏈

再生塑料產(chǎn)業(yè)鏈主要分為前端塑料回收、中端塑料再生和后端再生塑料利用三個環(huán)節(jié)。其中，前端包括專業(yè)回收商和社區(qū)回收點等;中端參與者包括運營商、設(shè)備商等;后端再生塑料利用環(huán)節(jié)參與者眾多，包括各品類塑料制品的制造商。

環(huán)境與需求

再生塑料產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

2022年第五屆聯(lián)合國環(huán)境大會審議通過的《終結(jié)塑料污染：制定具有國際法律約束力的協(xié)議》決議，為全球塑料污染治理和廢塑料回收利用按下了快進鍵?？v觀全球主要國家和地區(qū)在廢塑料治理與循環(huán)利用方面政策法規(guī)的建設(shè)，雖各有側(cè)重，但具備以下共同特點：

通過制定明確的廢塑料回收及回收利用目標(biāo)，積極推動塑料污染治理;

通過禁限用一次性塑料實現(xiàn)源頭減量，進而減少塑料垃圾處置壓力;

通過生產(chǎn)者責(zé)任延伸、塑料稅獲得專項財政收入，利用財政手段激勵更多的廢塑料回收再利用;

通過明確的再生塑料加入量要求，激發(fā)塑料生產(chǎn)端對再生塑料的需求，推動廢塑料的循環(huán)利用。

我國2021年9月15日印發(fā)的《“十四五”塑料污染治理行動方案》首次明確了回收目標(biāo)，即到2025年，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日左右，塑料垃圾直接填埋量大幅減少;農(nóng)膜回收率達到85%。

經(jīng)濟環(huán)境

我國從事塑料再生行業(yè)的注冊企業(yè)數(shù)量有上萬家，每年產(chǎn)量在3000萬噸以上，但是其中規(guī)范的生產(chǎn)企業(yè)僅有五六百家，這些規(guī)范企業(yè)的產(chǎn)量占比不足一半，其余則均是由不規(guī)范的小企業(yè)在生產(chǎn)。

2021年中國廢塑料回收量約為1900萬噸，較2020年增加約300萬噸，同比增加19%，廢塑料回收利用產(chǎn)值約為1050億元。但總體規(guī)模體量相對較低，與國內(nèi)和全球遠(yuǎn)期再生塑料需求相比依舊有較大的提升空間。

社會生態(tài)環(huán)境

目前全球塑料生產(chǎn)已累計消耗4%-8%的全球石油消費量，石油基可降解塑料分解為二氧化碳、甲烷和水后無法再生，是對于石油等不可再生資源的浪費。而塑料和部分石油基的可降解塑料都是石油的后端產(chǎn)物，回收再生后可通過物理或化學(xué)手段將塑料回用到生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，對于已消耗的石油原料進行循環(huán)利用。

細(xì)分產(chǎn)品市場

根據(jù)中國物資再生協(xié)會再生塑料分會統(tǒng)計，2021年我國廢PET回收量550萬噸、廢PE回收量400萬噸、廢PP回收量380萬噸、廢PVC回收量150萬噸、廢ABS回收量100萬噸、廢PS回收量90萬噸、廢PA回收量55萬噸、廢PC回收量50萬噸，其它品種125萬噸。在廢塑料品種回收占比中，廢PET占比29%，廢PE占比21%，廢PP占比20%，依舊是廢塑料回收的主要組成部分。

在廢PET回收量中，又以廢棄PET瓶回收量最大，約400萬噸，占比21%，其他廢棄PET為150萬噸，占比8%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國再生塑料行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》顯示

市場與競爭：市場競爭格局及龍頭企業(yè)

伴隨著回收體系以及技術(shù)的不斷成熟完善，再生塑料作為一個新興的千億級市場，已經(jīng)吸引到塑料產(chǎn)業(yè)內(nèi)的各環(huán)節(jié)龍頭入場布局。

從市場競爭格局看，境外回收再生公司主要包括日本FP Corporation、泰國Indorama Ventures和墨西哥PetStar，大多數(shù)為從事PET塑料再生、回收、利用業(yè)務(wù)的公司。境內(nèi)回收再生公司除英科再生以外，主要是中國臺灣的遠(yuǎn)東新世紀(jì)股份有限公司。

從細(xì)分產(chǎn)業(yè)規(guī)模和項目類型看，以附加值最高的rPET為主，單?規(guī)模均在2~10萬噸/年以內(nèi)，總體規(guī)模體量相對較低，與全球遠(yuǎn)期920萬噸/年?品級rPET需求相比依舊有較大的提升空間。

英科再生已擁有10萬噸/日再生PS運營產(chǎn)能、15萬噸再生PET建設(shè)產(chǎn)能

盈創(chuàng)匯智已經(jīng)擁有FDA認(rèn)證的5萬噸/日食品級rPET切片產(chǎn)能

海外Veolia、Indorama等企業(yè)均已實現(xiàn)再生塑料產(chǎn)能布局

當(dāng)前再生塑料行業(yè)仍處高速擴張時期，行業(yè)競爭格局尚未固化。

未來中國再生塑料行業(yè)發(fā)展趨勢

1、加大廢塑料化學(xué)循環(huán)的碳稅補貼

廢塑料化學(xué)循環(huán)過程碳排量比原生塑料全生命周期(從原油勘探到燃燒)的碳排量減少2噸/ 噸左右，從全社會角度看，廢塑料化學(xué)循環(huán)是減碳過程，因此應(yīng)將減碳額給予廢塑料化學(xué)循環(huán)企業(yè)。

廢塑料化學(xué)循環(huán)過程是一個從廢塑料收集、分揀清洗、廢塑料熱解，再到石化加工為再生塑料的全產(chǎn)業(yè)流程。各步驟專業(yè)差異巨大，多為不同企業(yè)處理，每一步驟都應(yīng)享受稅收優(yōu)惠政策，而并非只有廢塑料收集企業(yè)減免增值稅。國家應(yīng)大力鼓勵化學(xué)循環(huán)回收企業(yè)發(fā)展，培育龍頭企業(yè)，并將環(huán)衛(wèi)集團、市政集團的廢塑料資源向其傾斜。

2、倡導(dǎo)制品企業(yè)加強塑料制品易回收設(shè)計

目前塑料制品大多不利于物理回收，因此生產(chǎn)階段的易回收設(shè)計是非常必要的選擇，如采用不同牌號的茂金屬塑料來替代不同種類的塑料，采用水性油墨、激光雕刻、紙塑超聲波結(jié)合，F(xiàn) F S 重包膜替代編織袋等等方法， 在源頭提高廢舊塑料回收概率。

3、倡導(dǎo)全社會加強垃圾分類

塑料循環(huán)回收利用利國利民，需加強對全社會的垃圾分類教育，消費者垃圾分類做的越好，后期的全社會成本才會越低。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國再生塑料行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》。

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