國內生豬市場供應充足 國內豬肉市場價格持續低迷的情況

• 黃江 2023年11月27日 來源：東方財富 349 15
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據Mysteel樣本調查來看，6月全國集團場出欄計劃完成率97.53%，由于終端需求持續疲軟，多數省份集團場沒有按時完成出欄計劃。7月份集團場生豬出欄計劃量1009.35萬頭，環比小幅增加1.95%，意味著7月份生豬供應壓力較6月份有所增加。

今年以來，國內生豬市場供應充足，價格總體低位運行。特別是近期天氣高溫炎熱、豬肉市場消費偏弱，生豬價格小幅下降，最近一周處于過度下跌一級預警區間。對于今后一段時期的市場形勢，主要應當從供需關系角度全面認識。

從供給看，國內生豬產能總體處于合理水平;從需求看，夏季過后天氣逐步轉涼，加上高校陸續開學、中秋國慶等重要節假日陸續來臨，根據往年情況，豬肉消費將逐步增加，可能推動生豬價格有所回升。

截至14日全國外三元生豬出欄價格在13.81元/公斤，較7日價格下跌0.16元/公斤，環比下降1.15%，同比下降39.06%。周內需求端未見明顯改善，白條批發市場走貨不佳，且屠宰企業凍品庫存維持高位，供應和資金壓力依舊較大，屠宰量小幅下滑，需求端支撐乏力;供應面規模場出欄節奏按部就班，散戶惜售情緒減弱，市場豬源供應量相對充足，難以給生豬市場起到支撐。

據Mysteel樣本調查來看，6月全國集團場出欄計劃完成率97.53%，由于終端需求持續疲軟，多數省份集團場沒有按時完成出欄計劃。7月份集團場生豬出欄計劃量1009.35萬頭，環比小幅增加1.95%，意味著7月份生豬供應壓力較6月份有所增加。

2023國內豬肉消費將逐步增加

與此同時2023上半年我國畜產品國際貿易數據，畜產品進口量同比保持上升趨勢。在國內豬肉市場價格持續低迷的情況下，豬肉進口量仍居高不下。而上半年總體處于良性態勢的禽產業，或將進入夏季低位期。

數據顯示，2023年上半年， 我國畜產品進口量549.8萬噸，同比增長3.9%;進口額200.3億美元，同比下降0.9%。其中，鮮冷凍豬肉進口80.8萬噸，同比增長18.7%;進口額19.5億美元，同比增長42.7%。禽肉進口30.4萬噸，同比增長15.7%;進口額7.3億美元，同比增長29.3%。

豬肉進口量增長的同時，國內豬企情況不容樂觀。5月末全國能繁母豬存欄4258萬頭，母豬產能達到滿負荷運營，牧原5月能繁母豬存欄已經創年內新高，達298萬頭。此外，據中國飼料工業信息網數據，生豬養殖全行業虧損已持續數月，今年6月，上市豬企的生豬銷售價格跌至14元/公斤左右，包括牧原股份在內的超過20家上市豬企的短期借款已經超過1000億元。在生豬供應充足、豬價持續走低的情形下，上半年我國豬肉進口量仍然居高不下。

事實上，從數據來看，上半年我國豬肉進口量在年消費量中的占比保持著同期平均水平。中國是全球養豬和豬肉消費第一大國，近8年來，全國每年消耗豬肉體量高達5500萬噸，國內豬肉進口量維持在110-200萬噸左右，進口豬肉僅占全年消費量的2%-3.6%。期間僅有2020與2021兩年因國內生豬受非瘟侵襲，不得不加大進口量以彌補需求缺口，豬肉進口量突破記錄，2021年達到371萬噸。據專家預估，2023年全年國內豬肉進口將維持在200萬噸左右，仍將保持正常水平。

相比之下，禽產業上半年市場表現更佳。據新希望副總裁兼財務總監陳興垚介紹，2023年一季度新希望禽產業盈利 5700 萬，同比增長 1.7 億。另據國際畜牧網報道，23 年第一季度禽產業歸母凈利潤 5700 萬，同比增長 150%，主要受益于行情回暖。一方面，苗價和肉價提升，雞苗、鴨苗價格最高突破 7 元/羽，鴨肉最高突破1.1 萬元/噸，投放成本大幅度降低。另一方面， 23年第一季度屠宰量同比下降 10%，對落后產能進行了相應調控。整體來看，禽產業處于良性態勢， 23 年有希望全面扭虧。

進入7月，雖受到天氣影響市場消費水平下降，專家預測豬肉價格或將偏強運行。一方面，由于官方收儲持續，豬價底部支撐依然較強，豬價下行空間有限。

根據中研普華研究院《2023-2028年生鮮豬肉行業深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

根據國家生豬市場披露的數據，全國生豬成交均價進入2023年以來相對穩定，在15元/公斤上下浮動。2023年6月，生豬成交均價略低于去年同期水平。

生豬養殖企業6月份的銷售數據陸續披露。統計結果顯示，2023年6月生豬養殖企業合計實現生豬銷量1091.49萬頭(未包括傲農生物)，同比增長14.45%。其中，牧原股份銷量超過530萬頭，溫氏股份、新希望銷量超過120萬頭。同比增速方面，多數企業實現正增長，天邦食品、唐人神的增速超過90%。

收入方面，生豬養殖企業6月合計實現收入173.98億元，同比增長8.51%。大部分企業實現同比正增長，唐人神以70.6%的增速位居第一，正邦科技、金新農的銷售收入同比下滑均超四成。

2023年6月，15家生豬養殖企業合計實現生豬銷量1091.49萬頭(未包括傲農生物)，環比下降8.5%，同比增長14.45%。同期，生豬養殖企業合計實現銷售收入為173.98億元，環比下降8.97%，同比增長8.51%。

2023年6月，16家上市生豬養殖企業合計銷量達1091.49萬頭。其中，牧原股份銷量超過530萬頭，溫氏股份、新希望的銷量分別為199.04萬頭、126.22萬頭。同比增速方面，多數企業實現正增長，天邦食品、唐人神的增速超過90%，相對靠前。

上市豬企牽手國資抵御行業寒冬

今年上半年，牧原股份預計虧損25.5億元~32.5億元，*ST正邦預虧18億元~20億元，傲農生物預計虧損5.6億元~6.8億元……生豬養殖虧損形勢仍在延續，行業仍未越過寒冬。

行業持續低迷之下，不少生豬養殖企業已收緊擴張步伐，行業產能去化有望提速。而面對經營壓力，引入國資也成為養殖企業抵御周期階段波動風險的方式之一。

7月15日，傲農生物(603363)披露了與漳州金投集團有限公司(下稱“漳州金投”)簽訂戰略合作框架協議。雙方承諾共同推動飼料原料合作規模的持續穩定增長，并詳細約定在未來五年飼料類原料合作目標預計每年不低于50億元，同比增長率力爭不低于上市公司飼料原料需求的增長率。

作為福建漳州金峰經濟開發區管理委員會100%持股的企業，漳州金投擁有國企背景，也是傲農生物新進引入的戰略投資者。

就在7月12日，傲農生物已發布權益變動公告。該公司控股股東廈門傲農投資有限公司(下稱“傲農投資”)以協議轉讓方式將其持有的上市公司5.049%股權轉讓給漳州金投，轉讓價格為8.89元/股，轉讓總價款為39.1億元。

此番傲農生物控股股東出讓股權，并非僅獲得轉讓價款。

牽手國資抵御行業寒冬的生豬養殖企業不止傲農生物。

今年5月中旬*ST正邦(002157)公告，與江西省供銷冷鏈科技有限公司(下稱“江西供銷冷鏈”)簽訂了《戰略合作框架協議》，雙方計劃在產業投資、供應鏈業務、冷鏈倉儲、冷鏈物流等方面開展全方位合作，協議有效期為5年，擬定合作額度為10億元。

企查查顯示，江西供銷冷鏈大股東為江西省供銷集團有限公司，后者第一大股東江西省金合控股集團有限公司，為中華全國供銷合作總社旗下持股企業。

*ST正邦寄望與江西供銷冷鏈在產業投資、供應鏈業務、冷鏈倉儲、冷鏈物流等方面開展全方位合作，緩解公司經營壓力，實現雙方合作共贏。

而在2022年末，新希望(000876)也披露將全資子公司北京新希望六和生物科技產業集團有限公司持有的川渝地區11個在建豬場項目公司出售給成都天府興新鑫農牧科技有限公司(下稱“興新鑫農牧”)，整合利用合作方的優勢產業資源、區域資源，為上市公司長期可持續發展提供保障。

《2023-2028年生鮮豬肉行業深度分析及投資價值研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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