全球鋰電池產能急速擴張 動力鋰電池產業深度調研2023

• 黃文玉 2023年11月28日 來源：互聯網 871 54
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鋰動力電池是20世紀開發成功的新型高能電池。這種電池的負極是金屬鋰，正極用MnO2，SOCL2，(CFx)n等。70年代進入實用化。因其具有能量高、電池電壓高、工作溫度范圍寬、貯存壽命長等優點，已廣泛應用于軍事和民用小型電器中，如移動電話、便攜式計算機、攝像機、照相

動力鋰電池的概念

動力鋰離子電池是指容量在3AH以上的鋰離子電池，則泛指能夠通過放電給設備、器械、模型、車輛等驅動的鋰離子電池，由于使用對象的不同，電池的容量可能達不到單位AH的級別。動力鋰電作為二次電池的一種，具備其它二次電池的共性：可多次充放電、循環使用。總體來看，動力電池的使用要經歷了鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰電池，并最終向燃料電池等更新型的電池發展。

鋰動力電池是20世紀開發成功的新型高能電池。這種電池的負極是金屬鋰，正極用MnO2，SOCL2，(CFx)n等。70年代進入實用化。因其具有能量高、電池電壓高、工作溫度范圍寬、貯存壽命長等優點，已廣泛應用于軍事和民用小型電器中，如移動電話、便攜式計算機、攝像機、照相機等、部分代替了傳統電池。大容量鋰電池已在電動汽車中試用，將成為21世紀電動汽車的主要動力電源之一，并將在人造衛星、航空航天和儲能方面得到應用。

在動力鋰電池產業鏈上游中，首先是正極材料里面的磷酸鐵鋰，對應上游的磷酸鐵和磷礦。其次是電池隔膜以及電解液中的溶質(六氟磷酸理)和溶劑(碳酸酯類)。中游為鋰電池的加工與組裝，下游應用主要是新能源汽車等。

動力鋰電池產業市場發展現狀分析

《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》通過補貼措施表明了對新能源汽車電池能量密度的更高要求，低端鋰電產能過剩逐步被淘汰。目前，中國動力鋰電池市場的集中度已非常高。中國動力鋰電池行業高端產品之間的競爭主要集中在國內僅有的幾家企業與國外企業之間，屬于壟斷競爭格局。隨著中國政策對動力鋰電池產品提出更高的要求，市場份額將進一步向頭部企業集中。

動力鋰電主要應用在各種車輛、船舶、飛機等內燃機的啟動，照明、蓄能、不間斷電源、移動通訊、便攜式電動工具、電動玩具中。近幾十年來，由于交通、通訊、計算機產業的高速發展，動力電池的產品系列、產品種類、產品性能發生了巨大變化，以此滿足不同用途的需要。各類動力電池的交叉使用或替代使用越來越頻繁，動力鋰電與各主要動力電池呈現出共同發展的局面。

動力電池作為新能源汽車的核心，占到新能源汽車成本4成左右，未來新能源汽車降本將有賴于動力電池成本的下降。年均15%左右的成本下降是趨勢，想要達到降本的目標，一方面是拆解動力電池核心主材，去探索比如正極、負極、隔膜、電解液、模組都有哪些降本空間;另一方面，動力電池技術發展尚未定型，正極材料的選擇，負極材料的創新、隔膜的制造工藝、電解液的新型添加劑研發以及模組的簡化甚至去除，都可能帶來動力電池成本的降低及品質的提升，還存在大量投資機會。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年動力鋰電池產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》顯示：

汽車和摩托車行業，主要是為發動機的起動點火和車載電子設備的使用提供電能;用于輸變電站、為動力機組提供合閘電流，為公共設施提供備用電源以及通訊用電源;電動汽車和電動自行車行業，取代汽油和柴油，作為電動汽車或電動自行車的行駛動力電源。

新能源汽車因其節能和環保的特性被看好，但是其產業化面臨最大問題是居高不下的銷售價格。從國外混合動力汽車看，同類型的混合動力和燃油型豐田凱美瑞差價達到8-10萬元，而國內比亞迪純電動車型E6與同類型的燃油車的差價更是高達20多萬。雖然新能源汽車后期的運營和維護成本低廉可以逐步填平一次購置的差價，但是高額購置價格無疑成為阻礙新能源汽車產業化的重要障礙。

動力電池市場集中度整體呈現出極為明顯的上升態勢，寧德時代在產能、產量與配套裝機規模上具有最大優勢，比亞迪憑借全產業鏈一體化模式與先進的刀片電池技術，占比也有明顯的增長。中創新航憑借低價策略快速搶占市場，份額大幅提升，但也面臨著專利訴訟，盈利能力較低的挑戰。寧德時代占比為52.1%。

截至2022年6月底，我國動力電池裝機量累計達531.9吉瓦時，保持全球領先。在車用動力電池方面，2022年上半年我國動力電池裝車量110.1吉瓦時，同比增長109.8%。其中三元電池裝車量占比41.4%，同比增長51.2%;磷酸鐵鋰電池裝車量占比58.5%，同比增長189.7%。我國已形成涵蓋基礎材料、電芯單體、電池系統、制造裝備的完整產業鏈，負極材料全球市場占有率達到90%，隔膜材料自主供給率超過90%。三元電池、磷酸鐵鋰電池的系統能量密度處于國際領先水平。截至目前，我國動力電池標準出臺數量占全球比重超過40%。

根據數據顯示，2022年中國汽車動力鋰電池市場規模約為3089.9億元，產值約為4055.4億元，但均價呈現下降態勢，汽車動力鋰電池的成本不斷下降帶動均價也呈現下降態勢，2022年中國汽車動力鋰電池均價約為1.08元/Wh。這些技術進步和成本優勢有助于提高生產效率和產能，從而推動汽車動力鋰電池產量的增長。根據數據顯示，2022年中國鋰電池產量約為375.5 GWh，裝機量約為286.1 GWh。市場中磷酸鐵鋰電池占據了一半以上的份額，占比為51.65%，其次為三元鋰電池，占比為 48.10%。

全球鋰電池產能急速擴張，做為主要材料的鋰電池隔膜產能增長速度呈現滯后的局面，已經有眾多的電池廠家不同程度的表示了隔膜緊缺，隔膜材料產能的提高不僅對我國鋰電池乃至世界鋰電池產業的發展都是一個迫切的要求。因而，在國內盡快的涌現出更多的星源材質一樣的民族企業是完善我國鋰電池行業產業鏈，提升我國鋰電池生產企業競爭和可持續發展能力的重要舉措，也是關乎我國新能源汽車產業快速發展的關鍵環節。

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