2024年中國齒輪行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1290 84
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齒輪為裝備機(jī)械的重要組成之一，系大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要傳動(dòng)部件，其傳動(dòng)特點(diǎn)是精密、高效、安全、可靠、性價(jià)比優(yōu)越，目前主要應(yīng)用于齒輪專用設(shè)備、工業(yè)齒輪傳動(dòng)和車輛齒輪傳動(dòng)。

齒輪為裝備機(jī)械的重要組成之一，系大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要傳動(dòng)部件，其傳動(dòng)特點(diǎn)是精密、高效、安全、可靠、性價(jià)比優(yōu)越，目前主要應(yīng)用于齒輪專用設(shè)備、工業(yè)齒輪傳動(dòng)和車輛齒輪傳動(dòng)。

車輛齒輪包括車輛變速總成和車輛驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)總成，具有尺寸、模數(shù)變化范圍較小，生產(chǎn)批量大，易組織規(guī)模化生產(chǎn)等特點(diǎn)，其質(zhì)量直接影響車輛的噪聲、平穩(wěn)性及使用壽命。

車輛齒輪用于多個(gè)齒輪組成的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，利用齒輪的嚙合原理，將原動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換到所需要的轉(zhuǎn)速，并獲得相應(yīng)扭矩。車輛齒輪價(jià)值一般占整車總價(jià)的7%-15%。車輛齒輪市場約占整個(gè)齒輪市場的62%，其中車輛齒輪零件約占車輛齒輪的50%。

工業(yè)齒輪包括工業(yè)通用齒輪和工業(yè)專用齒輪，工業(yè)齒輪產(chǎn)品品種繁多，使用工況較為復(fù)雜。工業(yè)通用變速箱已經(jīng)逐漸系列化并批量生產(chǎn)。工業(yè)專用齒輪裝置隨主機(jī)要求，需特殊設(shè)計(jì)配套，僅有小部分為系列化標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，絕大多數(shù)為單件小批量、多品種生產(chǎn)。

根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，齒輪行業(yè)出口規(guī)模自 2017 年依賴保持持續(xù)增長態(tài)勢，到 2022年出口規(guī)模達(dá)205.88億元，2017-2022年期間復(fù)合增長率為 9.22%。2023年1-8月出口規(guī)模達(dá)138.12億元。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國為齒輪產(chǎn)銷大國，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)較多，市場集中度較低，單個(gè)企業(yè)占整體市場份額較小。目前國內(nèi)市場中，國產(chǎn)產(chǎn)品占據(jù)大部分的市場，但是大多數(shù)齒輪產(chǎn)品仍集中在中低端產(chǎn)品，在功率密度、可靠性和使用壽命上與國際先進(jìn)水平仍存在很大差距.

在中高端產(chǎn)品市場中，由于中高端齒輪產(chǎn)品對齒輪精度有較高的要求，要提高齒輪的精度，生產(chǎn)制造高端齒輪產(chǎn)品就必須采用精鍛制造工藝，因此高端齒輪產(chǎn)品的技術(shù)水平較高，涉及相關(guān)技術(shù)的外資、合資企業(yè)占比較大，個(gè)別產(chǎn)品主要由國外生產(chǎn)廠家提供，仍有不少中小企業(yè)尚未突破技術(shù)壁壘。隨著近年來國內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新和研發(fā)能力的不斷提高，配套能力的不斷提升，國內(nèi)企業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)了中低端向高端轉(zhuǎn)變，高端產(chǎn)品的替代效應(yīng)愈發(fā)顯著，部分高端產(chǎn)品已達(dá)到國際先進(jìn)水平。

國際上齒輪行業(yè)規(guī)模巨大，其中德國、美國和日本在國際齒輪行業(yè)處于領(lǐng)先地位，其次是意大利、英國和法國等歐洲國家，其產(chǎn)品具有可靠性優(yōu)良、工藝先進(jìn)、使用壽命高等優(yōu)勢。而目前，國際上主要的整車生產(chǎn)廠商，都在加快實(shí)行新型專業(yè)化分工，將主要精力集中在新產(chǎn)品研發(fā)和終端市場的開拓上，而將大量的零部件業(yè)務(wù)實(shí)行外包，只保留部分核心的和高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)業(yè)務(wù)，國際廠商開始將齒輪產(chǎn)品外包給專業(yè)的零件生產(chǎn)商，逐步形成一批與之配套的零件生產(chǎn)企業(yè)。

隨著科技進(jìn)步和自動(dòng)化水平的提高，齒輪作為傳動(dòng)裝置在工業(yè)生產(chǎn)中的作用越來越重要，尤其是在航空航天、高鐵、能源、治金等重點(diǎn)領(lǐng)域，對齒輪產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性和耐用性要求提升。同時(shí)，各地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加快，也為行業(yè)的發(fā)展帶來了新的機(jī)遇，致使近年來行業(yè)市場需求及規(guī)模不斷擴(kuò)大。

行業(yè)競爭格局

齒輪行業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于衣食住行、制造裝備的各個(gè)領(lǐng)域，與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，就整體而言行業(yè)周期性及行業(yè)增長與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期基本保持一致。

我國是齒輪產(chǎn)銷大國，國內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，中小型齒輪生產(chǎn)企業(yè)較多，單個(gè)企業(yè)占整體市場份額較小。隨著全球化的加速，在國際市場的競爭中，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和降低成本等方式，提高了產(chǎn)品的競爭力，在國際市場上占據(jù)了一定的份額;部分企業(yè)通過引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，加速了行業(yè)升級。

我國的齒輪制造產(chǎn)業(yè)形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈，齒輪制造技術(shù)水平和制造能力得到了持續(xù)提升，部分技術(shù)和高端產(chǎn)品已達(dá)到國際先進(jìn)水平，齒輪產(chǎn)業(yè)在全球的競爭力持續(xù)提升，在全球裝備制造中扮演著重要的角色。在全球化采購的環(huán)境下，國外企業(yè)出于供應(yīng)、成本等方面的考量，開始選擇采購國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品，給我國齒輪制造行業(yè)創(chuàng)造了良好發(fā)展環(huán)境。隨著國內(nèi)齒輪制造工藝逐漸升級，產(chǎn)品技術(shù)含量進(jìn)一步提高，在高端產(chǎn)品領(lǐng)域與國外的差距進(jìn)一步縮小，我國齒輪產(chǎn)業(yè)競爭力將進(jìn)一步，高端齒輪產(chǎn)品出口潛力將進(jìn)一步釋放。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國齒輪行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析

齒輪行業(yè)發(fā)展趨勢

(1)產(chǎn)品多元化

作為動(dòng)力傳遞的主體，齒輪傳動(dòng)在成套機(jī)械裝備中為機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的基本部件。隨著近代計(jì)算機(jī)技術(shù)與數(shù)控技術(shù)的發(fā)展，機(jī)械加工精度、加工效率大大提高，不斷推動(dòng)了機(jī)械傳動(dòng)產(chǎn)品向多樣化發(fā)展。

(2)產(chǎn)品智能化

得益于人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新技術(shù)的不斷應(yīng)用，行業(yè)將逐漸向智能化方向轉(zhuǎn)變，通過智能化控制、遠(yuǎn)程監(jiān)測、自動(dòng)化生產(chǎn)等方式提高產(chǎn)品的質(zhì)量、效率和安全性。

同時(shí)，計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展促使先進(jìn)設(shè)計(jì)、制造技術(shù)在齒輪行業(yè)迅速推廣，通過運(yùn)用高精度、高效率的智能化齒輪生產(chǎn)線計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理，企業(yè)生產(chǎn)方式加速變革。

(3)產(chǎn)品高端化

隨著國家對制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的推動(dòng)和需求升級，未來齒輪行業(yè)將加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，如通過提高產(chǎn)品的精度、可靠性和耐用性等性能來滿足高端客戶的需求，逐漸向高端化方向轉(zhuǎn)變。同時(shí)，企業(yè)還將不斷推進(jìn)數(shù)字化、自動(dòng)化和智能化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)從量產(chǎn)向定制化、精細(xì)化生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。

(4)產(chǎn)品環(huán)保化

齒輪行業(yè)將更加注重環(huán)保、節(jié)能和可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)廢棄物處理、資源回收等方面的工作，積極推進(jìn)綠色制造。隨著現(xiàn)今人類環(huán)保意識的不斷提升和環(huán)保法規(guī)的加強(qiáng)，未來相關(guān)制造企業(yè)將更加注重節(jié)能減排、環(huán)保治理等方面的工作。如企業(yè)通過采用更加環(huán)保的生產(chǎn)工藝，推廣新型綠色材料等方式，提高能源利用效率，減少生產(chǎn)過程中的廢氣、廢水等環(huán)境污染。

(5)產(chǎn)品國際化

未來齒輪行業(yè)將加強(qiáng)國際化合作，擴(kuò)大海外市場。當(dāng)前中國齒輪行內(nèi)的制造企業(yè)在國際市場上的地位和競爭力正在不斷提升。未來，隨著國際貿(mào)易和投資的進(jìn)一步開放，企業(yè)將加強(qiáng)國際化戰(zhàn)略，積極拓展國際市場，推廣產(chǎn)品和技術(shù)，加強(qiáng)國際產(chǎn)業(yè)合作和技術(shù)交流。想了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國齒輪行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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