2023齒輪行業(yè)市場分析：下游行業(yè)快速發(fā)展將為齒輪行業(yè)創(chuàng)造廣闊前景

• 吳澳燕 2023年9月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 635 36
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對于齒輪企業(yè)而言，隨著人形機器人快速起量，齒輪部件將逐步標準化，大量減速器供應(yīng)商將開始外采齒輪，利好齒輪行業(yè)。預(yù)計萬人保有量達45臺時，人形機器人齒輪市場空間將達到近3800億元，相當于2022年車用市場空間4倍左右。

齒輪作為機械工業(yè)不可或缺的基礎(chǔ)部件，應(yīng)用于國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域。從下游行業(yè)來看，齒輪主要用于汽車、摩托車、農(nóng)機、工程機械、能源裝置、交通運輸、航空航天等領(lǐng)域。

齒輪是指輪緣上有齒，能連續(xù)嚙合傳遞運動和動力的機械元件。齒輪在傳動中的應(yīng)用很早就出現(xiàn)了。19世紀末，展成切齒法的原理及利用此原理切齒的專用機床與刀具的相繼出現(xiàn)，隨著生產(chǎn)的發(fā)展，齒輪運轉(zhuǎn)的平穩(wěn)性受到重視。

齒輪按照齒形可分為直齒輪、斜齒輪、錐齒輪、蝸輪蝸桿等;按照精度可分為高精度齒輪、中精度齒輪和低精度齒輪。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國齒輪行業(yè)市場評估與未來發(fā)展機遇分析報告》顯示：

齒輪是裝備業(yè)的主要基礎(chǔ)件，產(chǎn)品蘊含著裝備制造業(yè)的核心制造技術(shù)，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟建設(shè)各領(lǐng)域，齒輪市場總體規(guī)模巨大，企業(yè)眾多、行業(yè)集中度低，各企業(yè)專注于不同的應(yīng)用領(lǐng)域。齒輪傳動裝置屬于支持國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)品，其需求受下游行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動。

2011-2022年，中國齒輪行業(yè)保持穩(wěn)定增長趨勢，年均復(fù)合增長率為5.77%，市場規(guī)模在2022年達到3,300億元。根據(jù)Wind提供的數(shù)據(jù)，2021年度，我國齒輪及齒輪減、變速箱制造的企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入達1,768.78億元，同比增長14.70%;實現(xiàn)利潤總額達165.71億元，同比增長22.16%。

雖然我國齒輪行業(yè)收入規(guī)模不斷增長，但國內(nèi)市場多數(shù)齒輪產(chǎn)品在功率密度、可靠性和使用壽命上與國際先進水平仍存在較大差距，汽車自動變速器、機器人減速器等高精密齒輪傳動裝置所需的齒輪部分仍需進口或由外資企業(yè)提供。中高端齒輪產(chǎn)品對齒輪精度、制造工藝有較高要求，我國仍有不少中小企業(yè)尚未突破技術(shù)壁壘。

隨著中國齒輪行業(yè)發(fā)展和齒輪工業(yè)市場競爭力的提升，中國齒輪企業(yè)在世界齒輪采購銷售體系中扮演愈發(fā)重要的作用，齒輪出口額整體逐年增長，貿(mào)易順差逐漸擴大。

2022年度，中國齒輪產(chǎn)品進出口總額為366.07億元，其中進口額為130.97億元，出口額為235.10億元，貿(mào)易順差為104.12億元。從出口額來看，全球化采購背景下，國外企業(yè)擴大對國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的采購，為我國齒輪制造行業(yè)創(chuàng)造了良好發(fā)展環(huán)境。

齒輪行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

車輛齒輪價值一般占整車總價的7%-15%。車輛齒輪市場約占整個齒輪市場的62%，其中車輛齒輪零件約占車輛齒輪的50%。工業(yè)齒輪包括工業(yè)通用齒輪和工業(yè)專用齒輪，工業(yè)齒輪產(chǎn)品品種繁多，使用工況較為復(fù)雜。工業(yè)通用變速箱已經(jīng)逐漸系列化并批量生產(chǎn)。工業(yè)專用齒輪裝置隨主機要求，需特殊設(shè)計配套，僅有小部分為系列化標準產(chǎn)品，絕大多數(shù)為單件小批量、多品種生產(chǎn)。

齒輪的技術(shù)壁壘低，但同質(zhì)化競爭激烈、生產(chǎn)周期長、成本高且利潤小，給減速器公司帶來較大的降本挑戰(zhàn)。因此，從經(jīng)濟性和輕資產(chǎn)角度出發(fā)，陳傳紅認為人形機器人量產(chǎn)后，減速器公司將通過在市場采購符合其生產(chǎn)要求的齒輪零件來構(gòu)成完整的供應(yīng)鏈，進而實現(xiàn)批量化生產(chǎn)。

隨著國家對制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的推動和需求升級，未來齒輪行業(yè)將加強技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，如通過提高產(chǎn)品的精度、可靠性和耐用性等性能來滿足高端客戶的需求，逐漸向高端化方向轉(zhuǎn)變。同時，企業(yè)還將不斷推進數(shù)字化、自動化和智能化生產(chǎn)，實現(xiàn)從量產(chǎn)向定制化、精細化生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。

齒輪行業(yè)發(fā)展前景

齒輪產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷三大變革：新能源汽車、機器人對齒輪精度及強度要求更高，帶動齒輪單價提升;機器人等增量賽道帶來齒輪新增需求;汽車電動化趨勢下，齒輪第三方供應(yīng)商產(chǎn)品總成化與外包化。

齒輪為汽車的行進與轉(zhuǎn)向等運動，以及機器人的行走與關(guān)節(jié)活動提供傳動效果。在人形機器人方面，齒輪主要位于機器人關(guān)節(jié)處，以特斯拉的人形機器人Optimus為例，其14個旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)總成都將使用減速器齒輪，如諧波減速器齒輪。人形機器人的快速發(fā)展為齒輪行業(yè)帶來了新機會。

對于齒輪企業(yè)而言，隨著人形機器人快速起量，齒輪部件將逐步標準化，大量減速器供應(yīng)商將開始外采齒輪，利好齒輪行業(yè)。預(yù)計萬人保有量達45臺時，人形機器人齒輪市場空間將達到近3800億元，相當于2022年車用市場空間4倍左右。

齒輪市場已形成了多元并存、共同發(fā)展的行業(yè)格局。其中，龍頭企業(yè)、骨干企業(yè)已成為推動行業(yè)管理水平、產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量水平和自主創(chuàng)新能力提升的重要力量。隨著國家對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度的不斷加大，汽車、摩托車、農(nóng)機、工程機械、能源裝置、交通運輸、航空航天等行業(yè)將受益顯著，下游行業(yè)的快速發(fā)展將為齒輪行業(yè)創(chuàng)造廣闊前景。

本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研，參考國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，并對多位業(yè)內(nèi)資深專家進行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準確地把握整個齒輪行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國齒輪行業(yè)市場評估與未來發(fā)展機遇分析報告》。

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