貨代行業(yè)發(fā)展現狀及市場競爭格局分析2024

• 黃文玉 2023年12月11日 來源：互聯網 中國海關 華貿物流公司公告 376 17
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貨運代理，是貨主與承運人之間的中間人、經紀人和運輸組織者。”在中國，國際貨運代理是指一種新興的產業(yè)，“是處于國際貿易和國際貨物運輸之間的‘共生產業(yè)’或‘邊緣產業(yè)’。”

近日，全球最大的集裝箱班輪公司地中海航運(MSC)旗下全資子公司SAS航運代理服務公司正在談判收購中型法國貨代嘉世堅(Clasquin )。Clasquin補充道，在考慮到雙方商定的調整后，股票的購買價格將以3.25億歐元(3.5億美元)的基礎確定。”此次交易的完成還需要獲得主管當局的許可。

貨代，從字面來看是貨運代理的簡稱，國際貨運代理。從工作內容來看是接受客戶的委托完成貨物運輸的某一個環(huán)節(jié)或與此有關的環(huán)節(jié)，涉及這方面的工作都可以直接或間接的找貨代來完成，以節(jié)省資本。根據貨物不同也有海外代理。貨運代理是指在流通領域專門為貨物運輸需求和運力供給者提供各種運輸服務業(yè)務的總稱。它們面向全社會服務，是貨主和運力供給者之間的橋梁和紐帶。貨運代理，是貨主與承運人之間的中間人、經紀人和運輸組織者。”在中國，國際貨運代理是指一種新興的產業(yè)，“是處于國際貿易和國際貨物運輸之間的‘共生產業(yè)’或‘邊緣產業(yè)’。”

作為多式聯運經營人，它收取貨物并簽發(fā)多式聯運提單， 承擔承運人的風險責任，對貨主提供運輸服務。由于貨運代理發(fā)揮運輸組織者的作用巨大，故有不少貨運代理主要從事國際多式聯運業(yè)務，部分發(fā)展中國家，由于交通基礎設施較差，有關法規(guī)不健全以及貨運代理的素質普遍不高，國際貨運代理的素質普遍不高，國際貨運代理在作為多式聯運經營人方面發(fā)揮的作用較小。其它服務，如根據客戶的特殊需要進行監(jiān)裝、監(jiān)卸、 貨物混裝和集裝箱拼裝拆箱運輸咨詢服務等。

以國際貨運代理業(yè)務為主要服務的企業(yè)被稱之為國際貨代。國際貨運代理協會聯合會(FIATA)對其規(guī)定的定義是：國際貨運代理是根據客戶的指示，并為客戶的利益而攬取運輸的人，其本身并不是承運人。國際貨運代理也可以依這些條件，從事與運送合同有關的活動，如儲貨(也含寄存)、報關、驗收、收款等。國際貨代的服務范圍：國外提貨，國外報關，訂艙，包裝，國內清關，國內倉儲，國內派送等。

貨代行業(yè)發(fā)展現狀及市場競爭格局分析

隨著國際貿易中集裝運輸的增長，引進集運和拼箱的服務，在提供這種服務中，貨代擔負起委托人的作用。集運和拼箱的基本含義是：把一個出運地若干發(fā)貨人發(fā)往另一個目的地的若干收貨人的小件貨物集中起來，作為一個整件運輸的貨物發(fā)往目的地的貨代，并通過它把單票貨物交各個給收貨人。貨代簽發(fā)提單，即分提單或其他類似收據交給每票貨的發(fā)貨人;貨代目的港的代理，憑初始的提單交給收貨人。拼箱的收、發(fā)貨人不直接與承運人聯系，對承運人來說，貨代是發(fā)貨人，而貨代在目的港的代理是收貨人。因此，承運人給貨代簽發(fā)的是全程提單或貨運單。如果發(fā)貨人或收貨人有特殊要求的話，貨代也可以在出運地和目的地從事提貨和交付的服務，提供門到門的服務。

在貨代作用上，集裝箱化的一個更深遠的影響是他介入了多式聯運，這是他充當了主要承運人并承擔了組織一個單一合同下，通過多種運輸方式進行門到門的貨物運輸。它可以以當事人的身份，與其他承運人或其他服務提供者分別談判并簽約。但是，這些分撥合同不會影響多式聯運合同的執(zhí)行，也就是說，不會影響發(fā)貨人的義務和在多式聯運過程中，他對貨損及滅失所承擔的責任。在貨代作為多式聯運經營人時，通常需要提供包括所有運輸和分撥過程的一個全面的“一攬子”服務，并對它的客戶承擔一個更高水平的責任。

目前在全球空運貨代市場中，2020年DHL、Kuehne+Nagel、DSV、DBS chenker均以超過100萬噸的空運貨量位居全球市場競爭第一梯隊;UPS、Expeditors、愛派克斯等8家企業(yè)的年空運貨量在50-100萬噸之間，位居第二市場競爭梯隊;其他如嘉里大通國際物流、Ceva、Agility、Crane等企業(yè)的年空運貨量在50萬噸以下，位居第三市場競爭梯隊。

從全球進出口貿易情況來看，我國進出口金額占比全球第一。全球進出口金額占比前三情況為：中國占比13.5%、美國10.5%、德國6.8%，其余占比均處于4%以下。從國內進出口貿易情況來看，近年來我國進出口金額逐年增長，出口金額大于進口。據中國海關數據，2021年我國進出口金額達到39.1萬億元。其中我國出口金額占比不斷提升，2021年占全球出口總額10.5%，出口金額達到21.7萬億元，同比增長21.2%。

2022年我國進出口總額共計42.07萬億元，同比增長7.6%。其中進口總額達到23.97萬億元，出口總額為18.10萬億元，分別同比增長4.3%、10.3%。國內進出口需求帶動國際貨代行業(yè)市場活躍度，據統(tǒng)計，2022年中國國際貨代行業(yè)市場規(guī)模約為29476.3億元，同比增長11.42%。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國貨代行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

從海運資源情況來看，根據交通運輸部數據，截止2021年，我國控制的海運船隊的運力規(guī)模3.5億載重噸，居世界第二位。我國擁有注冊船員180余萬人，年均外派的船員近14萬人次，都位居世界前列，全球港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量前10名的港口當中，中國分別占了8席和7席。在空運資源方面，從國際航線民郵運輸量看，2001-2020年20年間我國國際航空貨運量CAGR達到10%。2020年國際航線貨郵運輸量為223萬噸，占比33%。中國經濟持續(xù)對外開放，帶動國際貨運代理行業(yè)蓬勃發(fā)展。根據中國國際貨運代理協會發(fā)布的數據，2015-2020年，中國國際貨代物流百強企業(yè)營業(yè)收入由3304.7億元增長至5352.9億元，年均復合增長超過10%。

從國際海運單價及毛利率情況來看(以華貿物流海運業(yè)務為例)，全球海運單價近年來持續(xù)上漲。據統(tǒng)計，2021年華貿物流海運單價達到1.13萬元/標準箱，毛利率為710元/標準箱。從國際空運單價及毛利率情況來看(以華貿物流空運業(yè)務為例)，全球空運單價在2012-2019年保持穩(wěn)定，2020-2021年因疫情原因，上漲速度較快。2021年華貿物流空運單價達到1.93萬元/標準箱，毛利率為2466元/標準箱。

就國內企業(yè)市場份額來看，在2023全球海運50強榜單中，共有9家中國企業(yè)上榜，除了排名第二的中國外運和排名第九的嘉里物流外，還包括：環(huán)世物流排名第13位，年貨量86.3萬TEU;華貿物流排名第14位，年貨量80.6萬TEU;東方海外物流排名第19位，年貨量72.0萬TEU;嘉宏貨運排名第26位，年貨量60.0萬TEU;鴻安船務排名第30位，年貨量41.9萬TEU;歐華國際排名第38位，年貨量25.5萬TEU;中菲行排名第41位。空運方面，中國外運排名第8位，年貨量78.1萬噸;嘉里物流排名第13位，年貨量51.5萬噸;歐華國際排名第14位，年貨量49.5萬噸;華貿物流排名第16位，年貨量37.3萬噸;中菲行排名第23位，年貨量23.8萬噸;環(huán)世物流排名第30位，年貨量13.3萬噸;嘉宏貨運排名第41位。

數據顯示，2022年我國國際貨代百強企業(yè)營收從2014年的3476.6億元，增長至2022年的8671.3億元。未來國際產業(yè)鏈供應鏈布局將深刻調整，受益于中國在全球制造領域的整體實力，加上疫情結束全球貿易需求增長，疊加跨境電商等新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，行業(yè)內相關企業(yè)營收有望持續(xù)提升。

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