2023年中國耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

• 李基錦 2023年12月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1265 82
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凡物理化學(xué)性質(zhì)允許其在高溫環(huán)境下使用的材料通常被稱為耐火材料。耐火材料廣泛用于冶金、化工、石油、機(jī)械制造、硅酸鹽、動(dòng)力等工業(yè)領(lǐng)域，在冶金工業(yè)中用量最大，占總產(chǎn)量的50%～60%。

凡物理化學(xué)性質(zhì)允許其在高溫環(huán)境下使用的材料通常被稱為耐火材料。耐火材料廣泛用于冶金、化工、石油、機(jī)械制造、硅酸鹽、動(dòng)力等工業(yè)領(lǐng)域，在冶金工業(yè)中用量最大，占總產(chǎn)量的50%～60%。

耐火材料是在高溫環(huán)境下物理、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定的無機(jī)非金屬材料，廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建材、有色金屬、石化、機(jī)械、電力、環(huán)保乃至國防等領(lǐng)域，是高溫工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料，也是各種高溫工業(yè)熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料。

2013年工信部發(fā)布《促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》，力爭(zhēng)到15年，形成2～3家具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到25%;力爭(zhēng)到20年CR10產(chǎn)業(yè)集中度提高到45%。同時(shí)明確要大力推進(jìn)聯(lián)合重組(橫向、縱向)，并強(qiáng)化節(jié)能降耗、嚴(yán)格環(huán)保管理等方式逐步抬高行業(yè)進(jìn)入門檻，淘汰落后產(chǎn)能。此后，工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部及部分地方政府陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)配套文件推進(jìn)耐材行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。

耐火材料產(chǎn)業(yè)的上游為耐火材料的原料，包括鋁礬土、菱鎂礦等無機(jī)非金屬礦物原料、硅溶膠等相關(guān)化工原料以及氧化鐵、氧化鎂等金屬氧化物;中游是耐火材料的加工制造;下游主要為耐火材料的應(yīng)用，包括鋼鐵工業(yè)、建材工業(yè)、有色金屬工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、環(huán)保、軍工等領(lǐng)域。

耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

耐火材料是高溫工業(yè)不可或缺的基礎(chǔ)材料沒有先進(jìn)的耐火材料作為支撐,冶金、石油等需要進(jìn)行高溫過程的國家基礎(chǔ)工業(yè)便難以健康發(fā)展，我國是耐火材料生產(chǎn)大國與消費(fèi)大國。近年來我國耐火材料產(chǎn)量整體較為平穩(wěn)，自2017年達(dá)到最低點(diǎn)，產(chǎn)量為2292.54萬噸。2018年以后受鋼鐵等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)，耐火材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量逐步提升，截至2021年產(chǎn)量為2402.67萬噸，同比下降3.04%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國耐火材料總產(chǎn)量為2301萬噸，同比降低4.23%;截止到2023年一季度協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)全國耐火材料產(chǎn)量600.73萬噸，同比增長(zhǎng)4.43%。

隨著我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展及節(jié)能減排、壓縮落后產(chǎn)能等產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)，鋼鐵、有色、建材等高溫工業(yè)的增速有所放緩，也間接引導(dǎo)了耐火材料的發(fā)展方向。鋼鐵行業(yè)是耐火材料最重要的用戶，鋼鐵行業(yè)對(duì)耐火材料的需求大致可以反映耐火材料的整體的市場(chǎng)規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，中國鋼鐵耐材制品市場(chǎng)規(guī)模由2017年的522.44億元增長(zhǎng)至2020年的629.12億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.39%。近年來我國耐火材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體增長(zhǎng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為1717.98億元。預(yù)計(jì)2028年市場(chǎng)規(guī)模超過2270億，國際的競(jìng)爭(zhēng)力也逐漸增強(qiáng)。

據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，河南、遼寧、江蘇、浙江和山東為中國耐火材料五大主產(chǎn)區(qū)，2022年，河南省耐火材料產(chǎn)業(yè)穩(wěn)居全國第一。2022年，河南省耐火材料產(chǎn)量850.11萬噸,產(chǎn)量占全國耐火材料產(chǎn)量的36.95%;遼寧省耐火材料產(chǎn)量426.51萬噸，產(chǎn)量占比為18.54%;江蘇省耐火材料產(chǎn)量163.63萬噸，產(chǎn)量占比為7.11%;浙江省耐火材料產(chǎn)量153.44萬噸，產(chǎn)量占比為6.67%;山東省耐火材料產(chǎn)量258.63萬噸，產(chǎn)量占比為11.24%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國耐火材料市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析

下游產(chǎn)業(yè)

耐火材料的下游應(yīng)用行業(yè)主要為鋼鐵、有色金屬、建材、化工和其它等。其中在鋼鐵領(lǐng)域，耐火材料的用量最大。隨著鋼鐵高溫工業(yè)的發(fā)展，冶煉要求的提高，鋼鐵行業(yè)對(duì)耐高溫材料的需求也與日俱增。從我國粗鋼情況來看，2017-2020年我國粗鋼產(chǎn)量逐年總升，從8.71億噸增長(zhǎng)至10.65億噸，到2021年其產(chǎn)量下降至10.35億噸。2022年，我國粗鋼產(chǎn)量10.13億噸，同比下降2.1%，連續(xù)第二年下降，鋼鐵工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展保障了耐火材料行業(yè)的穩(wěn)定需求。截止到2023年我國粗鋼產(chǎn)量4.45萬噸。

耐火材料行業(yè)發(fā)展前景

習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革與發(fā)展的一系列重要講話和指示，國家相關(guān)部門出臺(tái)的一系列支持政策，為國有企業(yè)改革發(fā)展、提高企業(yè)活力、市場(chǎng)影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)做強(qiáng)做優(yōu)做大的目標(biāo)，提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。作為耐火材料的大市、大省，洛陽市和河南省已將耐火材料作為重點(diǎn)支持發(fā)展的行業(yè)，并力圖通過資源整合、創(chuàng)新發(fā)展打造耐火材料強(qiáng)市和強(qiáng)省目標(biāo)。目前，洛陽市確定伊川縣為耐火材料產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，為將洛陽市建設(shè)成為耐火材料強(qiáng)市創(chuàng)造了條件。

當(dāng)前階段，在全球范圍當(dāng)中，各種純度比較低的天然材料，由于其中雜質(zhì)含量比較多，所以其使用性能會(huì)受到影響，其用量正在不斷減少，例如黏土以及硅石這些材料的使用量正在不斷縮減。相反，那些雜質(zhì)比較少而且性能優(yōu)異的天然材料或者經(jīng)過提純操作之后的天然材料，像鋯英石以及石墨的使用量正在不斷增加。與此同時(shí)，一些人工合成材料，例如尖晶石、電焙鎂石以及碳化硅的開發(fā)與應(yīng)用也逐漸開始受到人們的重視。

在雙碳目標(biāo)性，國家節(jié)能環(huán)保主題日益突出，工業(yè)節(jié)能也是我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的對(duì)象之一，預(yù)計(jì)我國傳統(tǒng)高溫工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)將逐步放緩，我國耐火材料行業(yè)發(fā)展也就受到影響。盡管如此，這樣為我國高溫工業(yè)技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造了有利契機(jī)，因此未來節(jié)能環(huán)保耐火材料將成為我國耐火材料行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)。目前歐洲、日本、美國等國家和地區(qū)由于政府強(qiáng)制規(guī)定已基本不用含鉻耐火材料，可以推測(cè)未來我國耐火材料的無鉻化發(fā)展?jié)摿^大。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國耐火材料市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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