2024年全釩液流電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與現(xiàn)狀分析

一、全釩液流電池行業(yè)背景

全釩液流電池(Vanadium Redox Flow Battery, VRB)是一種以釩為活性物質(zhì)呈循環(huán)流動(dòng)業(yè)態(tài)的氧化還原電池，其電能存儲(chǔ)機(jī)制獨(dú)特，將電能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能，并儲(chǔ)存在含有不同價(jià)態(tài)釩離子的硫酸電解液中。通過(guò)外接泵的作用，電解液被輸送到電池堆體內(nèi)部，在機(jī)械力的驅(qū)動(dòng)下，電解液在多個(gè)儲(chǔ)液罐和半電池之間形成閉合回路，持續(xù)循環(huán)流動(dòng)。全釩液流電池憑借其高安全性、長(zhǎng)壽命、資源友好和易于擴(kuò)容等優(yōu)勢(shì)，在儲(chǔ)能領(lǐng)域逐漸嶄露頭角，被視為液流電池中商業(yè)化最快、度電成本最低的路線(xiàn)。

二、全釩液流電池產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

全釩液流電池產(chǎn)業(yè)可以細(xì)分為上游原料、中游制造以及下游應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)。

上游原料：主要包括五氧化二釩和全氟磺酸膜等。五氧化二釩是全釩液流電池的核心原材料，其穩(wěn)定供應(yīng)對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展至關(guān)重要。

中游制造：由逆變器、智能控制器、電堆、隔膜、電解液、儲(chǔ)罐等部分構(gòu)成，其中最核心部件是電堆和電解液。電堆是釩電池的主體部分，在釩電池成本中占比35%，其核心在于離子交換膜、電極和雙極板。電解液是釩電池材料成本的主要來(lái)源，占比同樣高達(dá)35%。

下游應(yīng)用：包括風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、電網(wǎng)調(diào)峰、數(shù)據(jù)中心備用電源等多個(gè)領(lǐng)域。全釩液流電池的輸出功率與儲(chǔ)能容量彼此獨(dú)立，適用于作為規(guī)模化儲(chǔ)能裝置使用。

三、全釩液流電池產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

全釩液流電池的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰，涵蓋了從上游原材料供應(yīng)、中游電池制造與系統(tǒng)集成，到下游應(yīng)用與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

上游：主要涉及到釩資源的開(kāi)采與冶煉。我國(guó)釩資源儲(chǔ)量豐富，大部分以易提取的釩鈦磁鐵礦形式存在，為全釩液流電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

中游：聚焦于全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與制造，包括功率單元(電堆)與能量單元(電解液)的研發(fā)與生產(chǎn)。

下游：專(zhuān)注于儲(chǔ)能項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)。隨著全釩液流電池儲(chǔ)能技術(shù)的逐步成熟和商業(yè)化推廣，其在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用場(chǎng)景日益廣泛。

四、全釩液流電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)全釩液流電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資研究咨詢(xún)報(bào)告》分析

近年來(lái)，隨著全球?qū)稍偕茉春蛢?chǔ)能技術(shù)的需求不斷增加，全釩液流電池市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全球全釩液流電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2.4億美元左右，預(yù)計(jì)2025年將超過(guò)4億美元，2022-2025年期間平均增長(zhǎng)率達(dá)到23.6%。中國(guó)市場(chǎng)作為全球最大的市場(chǎng)，占有接近94%的市場(chǎng)份額，且增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。

競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，全球全釩液流電池核心廠商包括Lonza、Catalent等，前三大廠商占有全球大約93%的份額。在中國(guó)市場(chǎng)，上海電氣、國(guó)網(wǎng)英大、河鋼股份、攀鋼釩鈦等企業(yè)處于領(lǐng)先地位。雖然市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，但隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策的持續(xù)支持，龍頭企業(yè)有望通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈整合進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。

政策環(huán)境

中國(guó)政府高度重視可再生能源與儲(chǔ)能技術(shù)的融合發(fā)展，出臺(tái)了一系列旨在節(jié)能減排、促進(jìn)新能源行業(yè)發(fā)展的政策措施。其中，新型儲(chǔ)能電池領(lǐng)域受到了國(guó)家政策的特別青睞。這些政策的深入實(shí)施為全釩液流電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間和有力的政策保障。

技術(shù)進(jìn)步

近年來(lái)，我國(guó)在液流電池關(guān)鍵材料、高性能電堆和大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)集成等關(guān)鍵問(wèn)題方面取得了一系列技術(shù)突破。新材料和先進(jìn)工藝的應(yīng)用顯著提高了電池的能量密度、循環(huán)壽命和運(yùn)行效率。同時(shí)，電解液配方和電堆結(jié)構(gòu)的優(yōu)化也有效降低了全釩液流電池的生產(chǎn)成本。

市場(chǎng)需求

全釩液流電池憑借其高安全性、長(zhǎng)壽命和易于擴(kuò)容等優(yōu)勢(shì)，在儲(chǔ)能領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。無(wú)論是電網(wǎng)側(cè)的調(diào)峰調(diào)頻、電力輔助服務(wù)，還是用戶(hù)側(cè)的分布式儲(chǔ)能、微電網(wǎng)建設(shè)，全釩液流電池都能發(fā)揮重要作用。隨著可再生能源的迅猛增長(zhǎng)和電網(wǎng)對(duì)清潔能源接納能力的提升，全釩液流電池的市場(chǎng)需求將持續(xù)增加。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇

盡管全釩液流電池行業(yè)發(fā)展前景廣闊，但仍面臨一些挑戰(zhàn)。一方面，系統(tǒng)組成相對(duì)復(fù)雜，能量密度較低，限制了其在某些領(lǐng)域的應(yīng)用;另一方面，目前全釩液流電池產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展初期，規(guī)模企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)能規(guī)模偏小，尚未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。然而，這些挑戰(zhàn)也為全釩液流電池產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷拓展，全釩液流電池有望憑借自身多重優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)份額的持續(xù)提升。

全釩液流電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

全釩液流電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化和快速發(fā)展的特點(diǎn)。隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和可再生能源的快速發(fā)展，新型儲(chǔ)能技術(shù)需求持續(xù)提升，全釩液流電池憑借其安全、長(zhǎng)壽、低衰減、靈活等特性，以及釩資源儲(chǔ)量豐富且自主可控的優(yōu)勢(shì)，成為了市場(chǎng)的熱門(mén)選擇。

目前，全釩液流電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈整合、市場(chǎng)推廣等方面。技術(shù)成熟度、產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制和品牌影響力是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素。同時(shí)，隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入這一領(lǐng)域，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

重點(diǎn)企業(yè)情況分析

星辰新能：作為全釩液流電池的代表企業(yè)，星辰新能在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈整合和市場(chǎng)推廣方面取得了顯著進(jìn)展。公司不僅擁有優(yōu)質(zhì)的釩礦資源，還建設(shè)了全自動(dòng)化全釩液流電池生產(chǎn)基地，并與五礦集團(tuán)恩菲研究院合作開(kāi)展全新短流程電解液生產(chǎn)工藝創(chuàng)新。此外，星辰新能還在全球范圍內(nèi)積極推廣其全釩液流電池產(chǎn)品，取得了良好的市場(chǎng)反響。

大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司：這是一家專(zhuān)注于全釩液流電池儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)。公司憑借其在全釩液流電池領(lǐng)域的技術(shù)積累和創(chuàng)新能力，成功開(kāi)發(fā)了一系列高性能、高可靠性的儲(chǔ)能產(chǎn)品，并在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上得到了廣泛應(yīng)用。

北京普能：作為較早進(jìn)入全釩液流電池領(lǐng)域的企業(yè)之一，北京普能在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)和市場(chǎng)推廣方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。公司的全釩液流電池產(chǎn)品具有高能量密度、長(zhǎng)壽命和安全性高等優(yōu)點(diǎn)，在市場(chǎng)上具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力。

全釩液流電池行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

技術(shù)突破與成本降低：隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善，全釩液流電池的能量轉(zhuǎn)換效率將進(jìn)一步提高，成本將逐步降低。這將有助于提升全釩液流電池在儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

市場(chǎng)需求增長(zhǎng)：隨著可再生能源的快速發(fā)展和電網(wǎng)調(diào)峰需求的增加，全釩液流電池的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域，全釩液流電池憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)有望成為主流技術(shù)之一。

政策支持與市場(chǎng)推廣：國(guó)家政策對(duì)于新型儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展給予了明確支持，并著力攻克長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)。這將為全釩液流電池的發(fā)展提供有力的政策保障和市場(chǎng)推廣機(jī)會(huì)。

全釩液流電池行業(yè)前景

從市場(chǎng)需求和趨勢(shì)來(lái)看，全釩液流電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。隨著可再生能源的快速發(fā)展和電網(wǎng)調(diào)峰需求的增加，全釩液流電池的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域，全釩液流電池憑借其高安全、長(zhǎng)壽命、資源友好等優(yōu)勢(shì)有望成為主流技術(shù)之一。

在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和市場(chǎng)份額方面，目前全釩液流電池行業(yè)尚未形成絕對(duì)的龍頭企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散。但隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和技術(shù)的不斷進(jìn)步，未來(lái)有望出現(xiàn)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)軍企業(yè)。同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善和成本的降低，全釩液流電池在儲(chǔ)能市場(chǎng)的份額也有望逐步擴(kuò)大。

全釩液流電池行業(yè)目前存在問(wèn)題及痛點(diǎn)分析

成本高：目前全釩液流電池的成本仍然較高，主要受到原材料、生產(chǎn)工藝和市場(chǎng)規(guī)模等因素的影響。高成本限制了全釩液流電池在儲(chǔ)能市場(chǎng)的廣泛應(yīng)用。

技術(shù)瓶頸：雖然全釩液流電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，但仍存在一些技術(shù)瓶頸需要突破。例如能量密度、循環(huán)壽命和電解液穩(wěn)定性等方面的問(wèn)題需要進(jìn)一步優(yōu)化和改進(jìn)。

產(chǎn)業(yè)鏈不完善：目前全釩液流電池的產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善，特別是在上游原材料供應(yīng)和下游應(yīng)用開(kāi)發(fā)方面存在一定的短板。這限制了全釩液流電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度和市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

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