政策紅利+消費(fèi)升級(jí)，2025 - 2030中國(guó)免稅經(jīng)濟(jì)行業(yè)機(jī)遇無(wú)限!

在全球經(jīng)濟(jì)一體化和消費(fèi)升級(jí)的大背景下，免稅經(jīng)濟(jì)行業(yè)作為連接國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的重要橋梁，正展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展活力。中國(guó)作為全球免稅市場(chǎng)的重要參與者，其免稅經(jīng)濟(jì)行業(yè)的發(fā)展不僅關(guān)乎國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的繁榮，也對(duì)全球免稅產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國(guó)免稅經(jīng)濟(jì)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)展望報(bào)告》顯示：中國(guó)免稅市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”，未來將朝著多元化、全渠道、智能化方向發(fā)展。通過政策支持、消費(fèi)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新，免稅經(jīng)濟(jì)行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，成為全球免稅市場(chǎng)的重要力量。

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

(一)市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)

近年來，中國(guó)免稅市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)免稅市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破千億元大關(guān)，未來五年年均增長(zhǎng)率可能維持在15%—20%。這一增長(zhǎng)主要得益于國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)、出境旅游恢復(fù)以及海南自貿(mào)港等區(qū)域政策的支持。海南作為中國(guó)的免稅購(gòu)物天堂，其離島免稅政策不斷放寬，成為推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要引擎。2024年全年海口海關(guān)共監(jiān)管海南離島免稅購(gòu)物金額309.4億元，購(gòu)物人數(shù)568.3萬(wàn)人次，購(gòu)物件數(shù)3308.2萬(wàn)件，展現(xiàn)出巨大的市場(chǎng)潛力和消費(fèi)活力。

圖表1：2025—2030年中國(guó)免稅市場(chǎng)情況預(yù)測(cè)

(數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理)

(二)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，中國(guó)免稅市場(chǎng)以機(jī)場(chǎng)免稅店為主導(dǎo)，占比約60%以上。然而，隨著線上免稅平臺(tái)、市內(nèi)免稅店、郵輪免稅店等渠道的加速發(fā)展，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正逐漸多元化。一線城市和沿海地區(qū)仍為核心市場(chǎng)，但中西部及二線城市在政策傾斜下有望縮小差距。例如，上海、廣州等地試點(diǎn)市內(nèi)免稅店，進(jìn)一步激發(fā)了消費(fèi)潛力。

(三)消費(fèi)者需求

免稅消費(fèi)主力為25—45歲的中高收入人群，偏好化妝品、奢侈品、電子產(chǎn)品等高附加值商品。年輕消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化、體驗(yàn)式購(gòu)物的需求推動(dòng)免稅企業(yè)引入更多小眾品牌和限量商品。線上免稅平臺(tái)通過直播帶貨、跨境直郵等方式拓展市場(chǎng)，部分企業(yè)線上銷售占比已超30%。未來，技術(shù)應(yīng)用(如AR試妝、智能導(dǎo)購(gòu))將進(jìn)一步提升購(gòu)物體驗(yàn)。

(四)政策環(huán)境

政府不斷出臺(tái)和優(yōu)化相關(guān)政策支持免稅行業(yè)發(fā)展。例如，提高免稅購(gòu)物額度、擴(kuò)大免稅商品種類、放寬市內(nèi)免稅政策等。這些政策的實(shí)施為免稅行業(yè)提供了更加寬松的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)活力，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)。如《關(guān)于完善市內(nèi)免稅店政策的通知》明確在廣州、成都等8個(gè)城市各設(shè)立1家市內(nèi)免稅店，進(jìn)一步豐富了消費(fèi)者的購(gòu)物選擇。

二、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

(一)市場(chǎng)參與者

中國(guó)免稅經(jīng)濟(jì)行業(yè)呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。中國(guó)中免憑借80%市場(chǎng)份額占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)，通過收購(gòu)日上、海免等企業(yè)形成全渠道覆蓋。新興勢(shì)力如王府井、格力地產(chǎn)依托市內(nèi)店牌照加速布局，2023年北京市內(nèi)店單店貢獻(xiàn)超10億元營(yíng)收。國(guó)際知名免稅品運(yùn)營(yíng)商如Dufry、Lagardère Travel Retail等也紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，憑借其品牌優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈整合能力和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，在全球范圍內(nèi)展開競(jìng)爭(zhēng)。

(二)競(jìng)爭(zhēng)要素

在競(jìng)爭(zhēng)要素方面，品牌資源、服務(wù)創(chuàng)新和數(shù)字化能力成為關(guān)鍵。國(guó)內(nèi)龍頭通過收購(gòu)整合擴(kuò)大全球市場(chǎng)份額，同時(shí)加強(qiáng)與國(guó)際品牌(如LVMH、雅詩(shī)蘭黛)的合作，提升供應(yīng)鏈議價(jià)能力。例如，中國(guó)中免旗下CDF三亞國(guó)際免稅城匯聚了900余個(gè)國(guó)際奢侈品牌，吸引了大量國(guó)內(nèi)外游客前來購(gòu)物。此外，企業(yè)還注重消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量提升，通過提供個(gè)性化、專業(yè)化的服務(wù)滿足消費(fèi)者需求，增強(qiáng)消費(fèi)者滿意度和忠誠(chéng)度。

(三)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)中，海南與上海形成雙極。2024年海南免稅店數(shù)量達(dá)12家，上海機(jī)場(chǎng)免稅店客單價(jià)居全球首位。不同地區(qū)的企業(yè)在政策支持、市場(chǎng)定位、消費(fèi)群體等方面存在差異，形成了各具特色的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

三、行業(yè)發(fā)展預(yù)期分析

(一)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

從中長(zhǎng)期看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)沒有改變，國(guó)民的高品質(zhì)消費(fèi)需求將不斷釋放。在利好政策推動(dòng)下，境外消費(fèi)回流趨勢(shì)進(jìn)一步延續(xù)，加之海南免稅市場(chǎng)潛力巨大，將為免稅行業(yè)未來發(fā)展帶來新的機(jī)遇。據(jù)預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)免稅市場(chǎng)規(guī)模有望突破萬(wàn)億級(jí)，形成全球最具活力的市場(chǎng)生態(tài)。

(二)多元化發(fā)展

未來，免稅行業(yè)將更加注重商品的多樣性和特色化，以滿足不同消費(fèi)者的需求。除了傳統(tǒng)的香化、煙酒等商品外，免稅企業(yè)還將引入更多高端品牌、特色商品和地域文化產(chǎn)品等，豐富商品種類和提升商品品質(zhì)。例如，結(jié)合當(dāng)?shù)匚幕厣瞥鱿蘖堪婕o(jì)念品，吸引消費(fèi)者購(gòu)買。

(三)全渠道融合

線上線下融合將成為免稅行業(yè)的重要趨勢(shì)。免稅商店將加強(qiáng)電子商務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，通過線上渠道拓展市場(chǎng)、提升服務(wù)質(zhì)量和效率。同時(shí)，線下實(shí)體店也將通過智能化技術(shù)提升購(gòu)物體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)線上線下互補(bǔ)發(fā)展。例如，消費(fèi)者可以在線上瀏覽商品、下單購(gòu)買，然后選擇到線下實(shí)體店提貨或享受售后服務(wù)。

(四)智能化應(yīng)用

智能化技術(shù)的應(yīng)用將貫穿免稅店的整個(gè)運(yùn)營(yíng)過程。從智能導(dǎo)購(gòu)到智能支付，再到智能物流，智能化將提升消費(fèi)者的購(gòu)物體驗(yàn)，提高運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。例如，利用AR試妝技術(shù)讓消費(fèi)者在購(gòu)物前就能直觀看到化妝品的上妝效果，提高購(gòu)買轉(zhuǎn)化率。

(五)國(guó)際化布局

隨著政策的進(jìn)一步優(yōu)化和市場(chǎng)開放的深入，免稅行業(yè)將加強(qiáng)國(guó)際化布局，拓展海外市場(chǎng)。通過與國(guó)際知名免稅品運(yùn)營(yíng)商的合作，引進(jìn)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)模式，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和合作，推動(dòng)中國(guó)免稅品牌走向世界。

中國(guó)免稅經(jīng)濟(jì)行業(yè)在政策支持、消費(fèi)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)下，呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸優(yōu)化，未來發(fā)展前景廣闊。然而，行業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)，如國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇、政策變化風(fēng)險(xiǎn)等。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院建議，免稅經(jīng)濟(jì)行業(yè)相關(guān)從業(yè)者應(yīng)：

1. 加強(qiáng)品牌建設(shè)：免稅企業(yè)應(yīng)注重品牌形象的塑造和提升，加強(qiáng)與國(guó)際知名品牌的合作，提高品牌知名度和美譽(yù)度。

2. 優(yōu)化渠道布局：根據(jù)市場(chǎng)需求和消費(fèi)者行為特點(diǎn)，合理布局銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)。加強(qiáng)線上線下融合發(fā)展，形成全渠道銷售模式。

3. 提升服務(wù)質(zhì)量：注重消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量提升。通過提供個(gè)性化、專業(yè)化的服務(wù)滿足消費(fèi)者需求，增強(qiáng)消費(fèi)者滿意度和忠誠(chéng)度。

4. 加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新：積極引入新技術(shù)和創(chuàng)新模式提升運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。通過技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)免稅行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展。

5. 密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)：加強(qiáng)與政府部門的溝通和合作，及時(shí)了解政策動(dòng)態(tài)和變化趨勢(shì)。根據(jù)政策要求調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略和業(yè)務(wù)模式以適應(yīng)政策環(huán)境。

如需了解更多中國(guó)免稅經(jīng)濟(jì)行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國(guó)免稅經(jīng)濟(jì)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)展望報(bào)告》。