2025年中國定制家具行業(yè)：存量房翻新潮，全屋定制迎來千億市場

前言

定制家具作為家居行業(yè)的重要分支，憑借其個性化設(shè)計(jì)、空間利用率高、環(huán)保健康等優(yōu)勢，近年來在中國市場迅速崛起。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)、消費(fèi)升級的深化以及智能家居技術(shù)的普及，定制家具行業(yè)正迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)政策驅(qū)動與消費(fèi)升級雙輪驅(qū)動

中國定制家具行業(yè)的快速發(fā)展得益于政策與市場的雙重推動。在政策層面，國家“雙碳”目標(biāo)、環(huán)保法規(guī)升級及《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》等政策，倒逼企業(yè)加速綠色化轉(zhuǎn)型。例如，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高促使企業(yè)采用無醛添加板材、水性漆工藝等環(huán)保材料，推動行業(yè)技術(shù)迭代。在市場層面，城鎮(zhèn)化率提升與存量房翻新需求釋放成為核心驅(qū)動力。隨著二三線城市新增住宅交付量維持高位，以及2010年前建成商品住宅進(jìn)入二次裝修周期，定制家具置換需求持續(xù)增長。此外，消費(fèi)者對健康環(huán)保的關(guān)注度提升，推動抗菌板材、可回收材料等健康屬性產(chǎn)品的普及。

(二)技術(shù)革新與產(chǎn)業(yè)鏈整合

技術(shù)創(chuàng)新是行業(yè)升級的核心引擎。智能家居技術(shù)的融合應(yīng)用成為行業(yè)發(fā)展的顯著特征。智能衣柜、智能櫥柜等產(chǎn)品通過集成智能照明、電動升降柜、嵌入式家電互聯(lián)等功能，提升用戶體驗(yàn)。例如，部分高端品牌推出的智能衣柜可實(shí)現(xiàn)自動除濕、衣物分類管理等功能，滿足消費(fèi)者對便捷生活的需求。此外，環(huán)保材料的研發(fā)與應(yīng)用加速推進(jìn)。抗菌板材、復(fù)合材質(zhì)等新型材料的使用比例逐步提升，低甲醛釋放板材、可降解工藝的推廣，進(jìn)一步滿足消費(fèi)者對健康環(huán)保的需求。產(chǎn)業(yè)鏈整合方面，頭部企業(yè)通過垂直整合加速行業(yè)集中度提升，從原材料采購到終端銷售的全鏈條控制能力增強(qiáng)，推動行業(yè)效率提升。

(三)消費(fèi)升級與需求多元化

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國定制家具行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示：消費(fèi)升級背景下，消費(fèi)者對定制家具的需求呈現(xiàn)多元化趨勢。年輕一代消費(fèi)者崛起，推動市場向個性化、定制化方向演進(jìn)。他們更注重產(chǎn)品的設(shè)計(jì)感、功能性與文化內(nèi)涵，對進(jìn)口品牌的接受度較高，同時追求環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展。例如，輕奢風(fēng)格、現(xiàn)代簡約風(fēng)格及工業(yè)風(fēng)格成為主流設(shè)計(jì)風(fēng)格，模塊化設(shè)計(jì)、全屋定制等解決方案受到青睞。此外，健康意識的提升促使消費(fèi)者對家具的耐用性、易清潔性提出更高要求，適老化家具、小戶型多功能家具等細(xì)分市場需求快速增長。

(數(shù)據(jù)來源：綜合行業(yè)報(bào)告、市場研究及公開數(shù)據(jù)整理)

二、細(xì)分產(chǎn)品分析

(一)定制衣柜：智能化與健康化并行

定制衣柜作為定制家具的核心品類，正朝著智能化與健康化方向演進(jìn)。智能衣柜通過集成傳感器、AI算法及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)衣物分類管理、自動除濕、殺菌消毒等功能，提升用戶體驗(yàn)。健康化方面，抗菌板材、低甲醛釋放板材的應(yīng)用比例逐步提升，滿足消費(fèi)者對健康環(huán)保的需求。此外，模塊化設(shè)計(jì)使衣柜能夠根據(jù)用戶需求靈活調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)，提升空間利用率。

(二)定制櫥柜：多功能與場景化融合

定制櫥柜的設(shè)計(jì)更加注重多功能性與場景化融合。廚房空間不再局限于烹飪功能，而是向社交、娛樂等場景延伸，推動櫥柜設(shè)計(jì)向多功能化、智能化轉(zhuǎn)型。例如，智能櫥柜集成電動升降柜、嵌入式家電互聯(lián)等功能，滿足消費(fèi)者對便捷生活的需求。此外，開放式廚房與島臺設(shè)計(jì)的流行，促使櫥柜與餐廳家具的融合度提升，推動全屋定制解決方案的發(fā)展。

(三)全屋定制：一站式服務(wù)與個性化設(shè)計(jì)

全屋定制作為定制家具的高端形態(tài)，正成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。企業(yè)通過提供一站式設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝服務(wù)，滿足消費(fèi)者對整體家居風(fēng)格統(tǒng)一的需求。個性化設(shè)計(jì)方面，企業(yè)通過3D設(shè)計(jì)軟件、VR技術(shù)等工具，使消費(fèi)者能夠直觀預(yù)覽家居效果，提升參與感。此外，全屋定制解決方案涵蓋客廳、餐廳、臥室等多個空間，推動家具與軟裝的協(xié)同設(shè)計(jì)，提升家居整體美感。

三、重點(diǎn)企業(yè)分析

(一)歐派家居：全屋定制與智能化轉(zhuǎn)型

歐派家居作為定制家具行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，通過全屋定制能力與智能化轉(zhuǎn)型鞏固市場地位。公司業(yè)務(wù)覆蓋整體櫥柜、衣柜、衛(wèi)浴等全場景家居產(chǎn)品，擁有“歐派經(jīng)典”“歐派智能”等系列矩陣。在智能化轉(zhuǎn)型方面，歐派家居推出智能衣柜、智能櫥柜等創(chuàng)新產(chǎn)品，并攜手國際品牌打造智能家居生態(tài)。此外，公司通過全球化布局，拓展東南亞、中東等新興市場，提升品牌國際影響力。

(二)索菲亞：環(huán)保材料與高端定制

索菲亞以環(huán)保材料與高端定制為核心競爭力，推動市場增長。公司櫥柜、衣柜業(yè)務(wù)營收持續(xù)增長，并通過并購海外品牌加速全球化布局。在技術(shù)創(chuàng)新方面，索菲亞將物聯(lián)網(wǎng)、AI算法融入產(chǎn)品，提升用戶體驗(yàn)。此外，公司注重環(huán)保材料的應(yīng)用，推出可回收材料、低VOC板材等綠色產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者對健康環(huán)保的需求。

(三)尚品宅配：數(shù)字化營銷與柔性生產(chǎn)

尚品宅配以數(shù)字化營銷與柔性生產(chǎn)為特色，推動行業(yè)變革。公司通過大數(shù)據(jù)分析精準(zhǔn)定位消費(fèi)者需求，提供個性化設(shè)計(jì)方案。柔性生產(chǎn)模式的普及，使公司能夠快速響應(yīng)消費(fèi)者個性化需求，縮短訂單交付周期。此外，尚品宅配通過O2O模式加速渠道融合，線上平臺引流與線下體驗(yàn)店協(xié)同，提升客戶轉(zhuǎn)化率。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)智能化與健康化轉(zhuǎn)型

未來五年，智能化與健康化將成為定制家具行業(yè)發(fā)展的核心趨勢。智能衣柜、智能櫥柜等產(chǎn)品的滲透率將持續(xù)提升，健康監(jiān)測、環(huán)境調(diào)節(jié)等功能將成為標(biāo)配。此外，抗菌板材、透氣材料等健康屬性的應(yīng)用將進(jìn)一步普及，推動行業(yè)向高端化、健康化方向演進(jìn)。

(二)綠色化與可持續(xù)發(fā)展

環(huán)保政策的趨嚴(yán)與消費(fèi)者環(huán)保意識的提升，將推動定制家具行業(yè)向綠色化轉(zhuǎn)型。企業(yè)將加大環(huán)保材料的研發(fā)投入，采用可回收、低甲醛釋放的環(huán)保工藝，減少對環(huán)境的污染。此外，碳中和行動的推進(jìn)將促使企業(yè)降低生產(chǎn)過程中的碳排放量，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

(三)全球化與區(qū)域市場深耕

隨著中國定制家具品牌國際知名度的提升，海外市場將成為新的增長點(diǎn)。東南亞、中東等新興市場將成為出海熱點(diǎn)，企業(yè)通過本土化生產(chǎn)線降低關(guān)稅成本，提升市場競爭力。同時，國內(nèi)市場將進(jìn)一步下沉，縣域市場成為企業(yè)爭奪的焦點(diǎn)。

五、投資策略分析

(一)聚焦細(xì)分市場與技術(shù)創(chuàng)新

投資者應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注高端定制化、智能家居融合及綠色環(huán)保材料研發(fā)等細(xì)分領(lǐng)域。高端定制化市場滿足消費(fèi)者個性化需求，智能家居融合產(chǎn)品提升產(chǎn)品附加值，綠色環(huán)保材料研發(fā)順應(yīng)政策導(dǎo)向與市場需求。

(二)拓展線上線下渠道與品牌建設(shè)

線上線下渠道的融合將成為企業(yè)拓展市場的關(guān)鍵。投資者應(yīng)關(guān)注具備數(shù)字化營銷能力與社交電商渠道建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)。此外，品牌建設(shè)與渠道拓展也是投資的重要方向。通過提升品牌知名度與影響力，企業(yè)能夠增強(qiáng)市場競爭力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

(三)風(fēng)險(xiǎn)防控與政策應(yīng)對

投資者需警惕原材料價(jià)格波動、國際貿(mào)易摩擦及技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。原材料價(jià)格波動可能影響企業(yè)生產(chǎn)成本，國際貿(mào)易摩擦可能限制出口業(yè)務(wù)，技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)則可能導(dǎo)致產(chǎn)品過時。因此，投資者應(yīng)選擇具備供應(yīng)鏈韌性、全球化布局及技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

如需了解更多定制家具行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國定制家具行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》。