短劇，作為一種融合了短視頻碎片化消費與長劇敘事魅力的新興內(nèi)容形態(tài)，自2022年起迎來爆發(fā)式增長，已成為數(shù)字內(nèi)容領(lǐng)域最具活力的賽道之一。其依托的短劇視頻軟件平臺，作為連接內(nèi)容創(chuàng)作者、制作方、品牌主與用戶的核心樞紐，正經(jīng)歷從野蠻生長到精耕細作的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期。

核心發(fā)現(xiàn)：

當前，中國短劇視頻軟件行業(yè)已形成“內(nèi)容-平臺-用戶-變現(xiàn)”的完整生態(tài)閉環(huán)。市場規(guī)模方面，2024年國內(nèi)短劇市場規(guī)模已突破500億元人民幣，帶動相關(guān)軟件平臺日活用戶(DAU)總和超1.5億。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國短劇視頻軟件行業(yè)全景調(diào)研與未來趨勢預(yù)測報告》預(yù)計到2030年，在技術(shù)迭代、消費習慣固化與商業(yè)化深度探索的共同驅(qū)動下，整體產(chǎn)業(yè)鏈市場規(guī)模有望沖擊2000億大關(guān)。

最主要機遇與挑戰(zhàn)：

主要機遇：

1) 出海藍海： 中國模式的“微短劇”在北美、東南亞等地區(qū)初步驗證成功，文化輸出帶來巨大增量空間;

2) 技術(shù)紅利： AIGC(人工智能生成內(nèi)容)技術(shù)成熟將極大降低制作成本、提升內(nèi)容產(chǎn)出效率與個性化程度;

3) 商業(yè)模式進化： 從單一的C端用戶付費，向品牌定制、IP衍生、互動劇營銷等多元化模式演進。

核心挑戰(zhàn)：

1) 監(jiān)管政策趨嚴： 內(nèi)容質(zhì)量參差不齊、低俗導向等問題已引發(fā)監(jiān)管高度關(guān)注，備案審核趨嚴將成為常態(tài);

2) 內(nèi)容同質(zhì)化與獲客成本高企： 題材扎堆、買量成本持續(xù)攀升，嚴重侵蝕平臺及制作方利潤;

3) 用戶留存難： 單部劇集生命周期短，用戶忠誠度普遍低于長視頻平臺，平臺需持續(xù)投入以維持熱度。

最重要的未來趨勢(1-3個)：

AIGC全面賦能工業(yè)化生產(chǎn)： AI將深度介入從劇本生成、智能選角、視頻合成到個性化推薦的全流程，推動行業(yè)從“手工作坊”邁向“AI驅(qū)動的標準化工業(yè)”。

“互動劇+”與模式創(chuàng)新成為破局關(guān)鍵： 分支劇情、實時投票決定結(jié)局等互動短劇將成為提升用戶參與感、延長生命周期的重要方向。與游戲、社交、電商的融合將進一步深化。

全球化與本地化運營成為頭部玩家標配： 國內(nèi)市場競爭白熱化將驅(qū)使平臺加速出海，能否針對不同文化區(qū)域進行成功的本地化內(nèi)容制作與運營，是決定勝負的關(guān)鍵。

核心戰(zhàn)略建議：

對于投資者，建議重點關(guān)注擁有強大AIGC技術(shù)儲備、成熟出海體系或獨特垂直內(nèi)容生態(tài)的平臺型企業(yè)。對于企業(yè)決策者，應(yīng)果斷擁抱AIGC降本增效，布局互動內(nèi)容等創(chuàng)新形態(tài)，并積極規(guī)劃全球化戰(zhàn)略，同時將合規(guī)審查提升至戰(zhàn)略高度。

對于市場新人，建議選擇在內(nèi)容創(chuàng)新、技術(shù)應(yīng)用或垂直領(lǐng)域運營方面有獨特壁壘的平臺加入，規(guī)避同質(zhì)化競爭的紅海。

第一部分：行業(yè)概述與宏觀環(huán)境分析 (PEST分析)

行業(yè)定義與范圍

“短劇視頻軟件行業(yè)”，主要指以提供單集時長1-10分鐘、具備連續(xù)劇情敘事的豎屏或橫屏劇集為核心內(nèi)容的移動應(yīng)用程序平臺。

行業(yè)核心包括平臺運營方、內(nèi)容制作方(MCN、影視公司)、分銷渠道以及支撐技術(shù)提供商。其商業(yè)模式主要為用戶付費(按集或包劇解鎖)、廣告投放(尤其是信息流廣告)以及品牌定制劇。

發(fā)展歷程

萌芽期(2018-2020)： 源自短視頻平臺的劇情類內(nèi)容試水，形態(tài)初具。

探索期(2021-2022)： “小程序短劇”模式爆發(fā)，付費模式得到驗證，買量投流成為主流打法。

爆發(fā)與監(jiān)管整頓期(2023-2024)： 市場規(guī)模指數(shù)級增長，資本大量涌入，同時內(nèi)容亂象引發(fā)關(guān)注，廣電總局出臺備案制加強管理。

精品化與全球化期(2025-2030)： 行業(yè)進入洗牌階段，內(nèi)容質(zhì)量、技術(shù)應(yīng)用與全球化能力成為競爭核心。

宏觀環(huán)境分析 (PEST)

政治 (Political):

國家廣電總局將網(wǎng)絡(luò)微短劇納入規(guī)范化管理軌道，實行備案登記制度。此舉短期內(nèi)提高了內(nèi)容上線門檻，打擊了低質(zhì)違規(guī)內(nèi)容，但長期看有利于行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。

“十四五”規(guī)劃中關(guān)于“實施文化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略”和“鼓勵文化出口”的方針，為短劇這一新興數(shù)字文化產(chǎn)品的創(chuàng)新與出海提供了政策支持。

經(jīng)濟 (Economic):

中國人均GDP與可支配收入的持續(xù)增長，為數(shù)字內(nèi)容付費奠定了堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。盡管宏觀經(jīng)濟存在波動，但“口紅效應(yīng)”可能使性價比高的短劇消費獲得更多青睞。

投融資環(huán)境呈現(xiàn)“冰火兩重天”態(tài)勢，資本對單純買量模式的項目趨于謹慎，但對擁有核心技術(shù)、IP儲備或成熟商業(yè)模式的企業(yè)依然保持興趣。

社會 (Social):

Z世代成為互聯(lián)網(wǎng)消費主力，他們習慣于碎片化信息接收方式，追求即時爽感與情感共鳴，與短劇的產(chǎn)品特性高度契合。社會節(jié)奏加快，大眾通勤、午休等“黃金碎片時間”為短劇消費提供了固定場景。此外，大眾對多元化題材(如現(xiàn)實主義、女性議題、科幻等)的需求正在上升，驅(qū)動力內(nèi)容升級。

技術(shù) (Technological):

5G的普及保障了高清視頻的流暢播放與下載。AIGC是最大變量：AI可用于生成劇本靈感、虛擬演員、自動剪輯甚至生成部分鏡頭，極大降低制作成本與周期。

大數(shù)據(jù)與算法推薦是平臺的引擎，精準的用戶畫像與內(nèi)容匹配是提升付費轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵。區(qū)塊鏈技術(shù)也在探索用于版權(quán)保護與收益分配。

第二部分：細分領(lǐng)域分析

市場發(fā)展

2024年，中國短劇市場規(guī)模(含用戶付費、廣告等)約500-600億元。預(yù)計未來五年，行業(yè)將保持年均復合增長率(CAGR)20%-25%的增長速度，到2030年，市場規(guī)模預(yù)計將達到1500-2000億元。用戶規(guī)模增速將逐步放緩，從增量競爭轉(zhuǎn)向存量運營，單用戶價值(ARPU)的提升將成為增長主引擎。

細分市場分析

按平臺類型：

獨立APP系： 如河馬劇場、紅果短劇等，特點垂直，但面臨獲客與用戶留存壓力。

綜合視頻平臺系： 如騰訊視頻“十分劇場”、芒果TV“大芒短劇”，依托母體生態(tài)導流，IP衍生能力強。

短視頻平臺內(nèi)置系： 如抖音“爆款劇集”、快手“星芒短劇”，擁有巨大的流量優(yōu)勢和成熟的廣告變現(xiàn)體系，是當前絕對的主流。

按內(nèi)容題材：

男頻/女頻： 戰(zhàn)神、贅婿、霸總、甜寵等傳統(tǒng)優(yōu)勢品類，競爭紅海但基本盤穩(wěn)固。

創(chuàng)新垂直品類： 懸疑推理、現(xiàn)實題材、科幻漫改、互動游戲劇等，是未來形成差異化的藍海。

按商業(yè)模式：

C端付費(UGC): 主導模式，但買量成本(CPI)高企。

B端品牌定制劇： 快速增長的新模式，為品牌方量身定制內(nèi)容，實現(xiàn)品效合一。

平臺分賬： 鼓勵優(yōu)質(zhì)內(nèi)容方入駐，按效果分賬，是平臺構(gòu)建內(nèi)容生態(tài)的重要手段。

第三部分：產(chǎn)業(yè)鏈與價值鏈分析

產(chǎn)業(yè)鏈

上游： IP版權(quán)方、編劇團隊、演員經(jīng)紀、拍攝制作團隊、AIGC技術(shù)提供商。

中游： 短劇視頻軟件平臺(運營方)、分銷渠道(流量平臺)。

下游： 終端用戶、廣告主(品牌方)。

價值鏈分析

目前，行業(yè)利潤主要集中在中游平臺方和掌握流量的分銷渠道(如字節(jié)、騰訊)。平臺方通過運營和算法匹配連接供需，抽成比例高。然而，買量成本占據(jù)了項目成本的60%-80%，這使得流量平臺的議價能力極強，形成了顯著的渠道壁壘。

上游制作方利潤空間被嚴重擠壓，除非能做出爆款或擁有自有IP，否則議價能力較弱。未來，隨著AIGC技術(shù)的普及，技術(shù)壁壘將開始顯現(xiàn)，擁有核心AI技術(shù)的公司可能在上游獲得更高議價權(quán)。下游用戶忠誠度低，品牌壁壘尚未完全建立，平臺需通過優(yōu)質(zhì)獨家內(nèi)容和社區(qū)運營來構(gòu)建護城河。

第四部分：行業(yè)重點企業(yè)分析

本章節(jié)選取中文在線(市場領(lǐng)導者與出海代表)、點眾科技(典型模式代表與規(guī)模領(lǐng)先者)和百度(跨界巨頭與技術(shù)顛覆者)作為重點分析對象，因其分別代表了當前行業(yè)的不同競爭維度和發(fā)展路徑。

中文在線：戰(zhàn)略前瞻的“出海+IP”雙輪驅(qū)動者

選擇理由： 作為A股上市公司，其“Crazy Maple Studio”等產(chǎn)品在北美短劇市場取得領(lǐng)先地位，是出海模式的標桿。同時，公司擁有海量網(wǎng)文IP庫，可為短劇開發(fā)提供源頭活水，代表了“IP+短劇”的生態(tài)化路徑。

分析維度： 其成功關(guān)鍵在于早期精準卡位海外市場，避開了國內(nèi)紅海競爭，并利用其翻譯和技術(shù)優(yōu)勢實現(xiàn)本地化。IP儲備是其長期核心競爭力。

點眾科技：規(guī)模化、高效率的“爆款工廠”

選擇理由： 作為小程序短劇時代的頭部玩家，點眾以其強大的資金實力、規(guī)模化制作能力和精準的買量策略著稱，是傳統(tǒng)流量玩法的極致代表。

分析維度： 分析其如何通過數(shù)據(jù)驅(qū)動選題、標準化生產(chǎn)流程來高效產(chǎn)出內(nèi)容，以及其在面臨監(jiān)管和成本上升時如何轉(zhuǎn)型。其模式代表了行業(yè)的基礎(chǔ)盤和面臨的共性挑戰(zhàn)。

百度：技術(shù)降維打擊的“跨界巨頭”

選擇理由： 百度憑借其文心大模型等AIGC技術(shù)強勢入局，通過“百度小說”等產(chǎn)品切入短劇賽道。其代表了一種全新的可能性：用AI顛覆內(nèi)容生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)和解鎖新形態(tài)(如AI互動劇)。

分析維度： 重點分析其AIGC技術(shù)如何應(yīng)用于劇本創(chuàng)作、視頻生成等環(huán)節(jié)，以及其“技術(shù)賦能平臺”的戰(zhàn)略定位。百度的入局預(yù)示著行業(yè)競爭維度將從“流量戰(zhàn)”升級為“科技戰(zhàn)”。

第五部分：行業(yè)發(fā)展前景

驅(qū)動因素：

技術(shù)驅(qū)動： AIGC技術(shù)是未來5年最核心的驅(qū)動力，將從成本、效率、創(chuàng)新三個維度重塑行業(yè)。

需求驅(qū)動： 用戶對高質(zhì)量、個性化、互動性內(nèi)容的渴求永不停止，驅(qū)動內(nèi)容升級。

商業(yè)驅(qū)動： 品牌方對內(nèi)容營銷的旺盛需求，為行業(yè)開辟了B端變現(xiàn)新通路。

市場驅(qū)動： 國內(nèi)卷向海外，全球化擴張為頭部平臺提供新一輪增長曲線。

趨勢呈現(xiàn)：

內(nèi)容精品化與多元化： 粗制濫造內(nèi)容被淘汰，制作精良、題材新穎的短劇將成為留存用戶的關(guān)鍵。

交互沉浸化： 互動劇(Interactive Video)將成為重要品類，用戶體驗從“觀看”變?yōu)椤皡⑴c”。

生產(chǎn)智能化： “AI編劇”、“AI導演”、“AI演員”將從概念走向大規(guī)模應(yīng)用，人機協(xié)作成為常態(tài)。

生態(tài)融合化： 短劇與游戲、電商、社交的邊界愈發(fā)模糊，“短劇+”(Short Drama+)模式興起。

規(guī)模預(yù)測：

基于中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的模型測算，中國短劇市場規(guī)模(含出海收入)預(yù)計將以22%的CAGR增長，到2028年達到約1200億元，2030年有望突破1800億元。用戶增速放緩至5%-10%，但ARPU值有望實現(xiàn)翻倍。

機遇與挑戰(zhàn)：

機遇： 技術(shù)紅利窗口期;全球化帶來的巨大增量市場;與AI、XR等技術(shù)結(jié)合產(chǎn)生的全新內(nèi)容形態(tài)。

挑戰(zhàn)： 全球范圍內(nèi)的政策監(jiān)管不確定性;數(shù)據(jù)隱私與倫理問題;頭部平臺壟斷格局下，新進入者的生存空間。

戰(zhàn)略建議：

對平臺方： 大力投資AIGC研發(fā)，構(gòu)建技術(shù)護城河;積極布局海外市場，建立本地化團隊;開拓品牌定制、互動劇等多元化商業(yè)模式，降低對C端付費的依賴。

對內(nèi)容方： 聚焦垂直細分領(lǐng)域，建立品牌辨識度;與掌握AIGC技術(shù)的公司合作，降本增效;重視原創(chuàng)IP的孵化與積累。

對投資者： 重點關(guān)注在AIGC應(yīng)用、出海落地或垂直領(lǐng)域運營方面具有顯著優(yōu)勢的企業(yè)，規(guī)避商業(yè)模式單一、僅靠買量的公司。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國短劇視頻軟件行業(yè)全景調(diào)研與未來趨勢預(yù)測報告》基于獨家模型和大量調(diào)研數(shù)據(jù)生成，旨在為客戶提供決策參考。更多深度數(shù)據(jù)與定制化分析，請垂詢中研普華。