李婉逸
南京市軟件產業“十五五”：產業融合趨勢下的新興市場與投資風口
一、前言
南京市作為中國首個“中國軟件名城”，歷經二十余年發展已形成覆蓋基礎軟件、工業軟件、新型平臺軟件及嵌入式軟件的完整產業生態。2025年，全市軟件業務收入突破8600億元，占全國比重超8%，位列全國前三。在數字經濟與國家戰略的雙重驅動下，南京市正以“萬億級產業集群”為目標，加速推進軟件產業向自主創新、高端化、生態化方向轉型。
二、宏觀環境分析
(一)政策環境：戰略牽引與制度創新雙輪驅動
南京市將軟件產業列為“十四五”戰略性新興產業，出臺《南京市推進軟件名城提質升級打造萬億級產業行動計劃》，明確2025年產業規模突破1萬億元的目標。政策體系呈現三大特征：
重點領域突破：聚焦工業軟件、人工智能、信創產業等細分賽道，設立專項基金與攻關項目。例如，2025年南京工業軟件專項基金規模達10億元，重點支持計算機輔助設計(CAD)、電子設計自動化(EDA)等核心技術研發。
生態協同構建：通過“鏈主企業培育機制”推動華為、中興等龍頭企業與上下游企業組建創新聯合體，形成“技術攻關—場景驗證—資本賦能”的閉環生態。
區域協同升級：依托長三角一體化戰略，加強與上海、杭州等城市的產業協作，承接金融科技、醫療信息化等領域的企業遷移，打造世界級軟件產業集群。
(二)經濟環境：需求升級與結構優化并存
根據中研普華研究院《南京市軟件產業“十五五”發展深度調研與未來趨勢預測報告》顯示，南京市軟件產業的經濟驅動力呈現“雙輪效應”：
傳統領域深化：通信、能源、交通等行業應用軟件競爭力位居全國前列，例如智能電網軟件在全國市場保持領先地位。
新興賽道爆發：人工智能驅動軟件、云計算與SaaS、元宇宙相關軟件等細分市場年均增速超40%，成為增長核心引擎。
制造業賦能需求：作為國家重要的工業生產基地，南京市規上工業企業智能化改造需求激增，推動工業軟件在流程工業中的市占率突破35%，為產業提供天然試驗場。
(三)社會環境：人才集聚與城市能級提升
南京市軟件產業的社會基礎堅實：
人才儲備優勢：全市擁有53所高校，在校大學生超100萬，2023年軟件從業人員超85萬，研發人員占比45%，人才凈流入率連續三年保持全國前五。
城市品牌效應：通過“鴻蒙先鋒城市”戰略，推動政務、交通、醫療等領域鴻蒙系統適配全覆蓋，吸引全球開發者與創業者匯聚，強化“軟件名城”標識度。
產城融合深化：軟件谷、江北新區研創園等園區構建“工作—生活—創新”一體化社區，提升人才留存率與產業黏性。
(來源：國家統計局、中研整理)
(一)核心技術突破方向
南京市軟件產業的技術創新聚焦三大領域：
工業軟件自主化：研發設計類軟件(CAD/CAE)國產化率從15%提升至25%，生產控制軟件(MES)在流程工業市占率超35%。例如，南京科遠智慧的NT6000控制系統在火電DCS市場占有率達23%，但與西門子、艾默生的技術代差仍需縮小。
AI與軟件深度融合：基于GPT-5的代碼自動生成工具將開發效率提升60%以上，推動軟件生產范式向“AI原生開發”轉型。預計到2030年，30%的常規代碼將由AI自動生成，開發者角色轉向需求定義與架構設計。
開源生態構建：抓住鴻蒙、歐拉等國產根社區崛起機遇，推動開源軟件供應鏈平臺建設。例如，潤和軟件成為鴻蒙生態“領頭羊”，主導的OpenHarmony城市操作系統已在智慧交通項目落地。
(二)技術融合催生新范式
云原生與邊緣計算：容器化、微服務、Serverless架構成為主流，華為昇騰AI邊緣計算方案將工業推理時延降至10ms以內，滿足實時控制需求。
數字孿生與元宇宙：通過軟件模擬物理世界，實現產品全生命周期管理。例如，數字孿生工廠可優化生產流程，降低能耗15%;XR技術(AR/VR)與工業數字孿生疊加，推動遠程運維、虛擬工廠布局等場景落地。
隱私計算與數據安全：在數據安全法實施后，零信任架構、隱私計算等技術成為安全防護新趨勢，保障數據要素市場化流通。
(一)細分市場格局演變
信息技術服務：占比達68%，成為絕對支柱。云計算與SaaS市場規模突破300億元，企業級SaaS滲透率超70%，華為云、阿里云等廠商推動“云+AI+大數據”融合。
工業軟件：受益“智改數轉”政策，市場規模達500億元，年復合增長率22%。預計到2028年，研發設計工具國產化率將提升至50%，生產控制軟件在流程工業市占率超50%。
AI驅動軟件：2025年市場規模超800億元，同比增長48%。智能客服、AI數字人等應用已滲透至咨詢、娛樂、教育等40余個行業，服務4萬多家企事業單位。
信創產業：國產化替代浪潮下，營收年均增長超40%。達夢數據庫、OceanBase等國產數據庫在政務、能源領域替代率超35%，基礎軟件領域有望誕生全國龍頭企業。
(二)區域競爭與合作
核心園區引領：中國(南京)軟件谷以全市1%的土地面積貢獻約35%的軟件產值，形成“4+4+4”產業體系(四大基礎軟件、四大工業軟件、四大新興平臺軟件)。江北新區研創園、江蘇軟件園與紫東核心區、徐莊高新區等特色園區形成差異化分工。
城市間協同：南京市承接上海軟件企業遷移量增長47%，主要集中在金融科技、醫療信息化等領域;通過“一帶一路”市場輸出，助力東南亞、中東等地區數字化轉型。
省內資源整合：與蘇州、無錫等城市構建“研發—制造—應用”產業鏈，避免同質化競爭，提升整體競爭力。
(一)從“規模擴張”到“價值深耕”
自主創新成為核心驅動力：聚焦網絡操作系統、云原生數據庫、集成電路EDA軟件等方向，突破30項關鍵核心技術，填補10項國內技術空白。
生態化競爭加劇：開源與商業閉源協同模式成熟，形成“基礎框架開源+增值服務閉源”的可持續生態。例如，螞蟻鏈、騰訊云區塊鏈為供應鏈金融提供可信基礎設施。
服務化轉型加速：軟件企業向“解決方案服務商”轉型，通過“軟件+硬件+服務”模式提升附加值。例如，金蝶云·星空工業互聯網平臺用戶破3萬家，部署效率提升50%，運維成本降低40%。
(二)新興技術重構產業邊界
量子計算與軟件安全：探索量子加密通信技術在軟件安全領域的應用，例如國盾量子的量子密鑰分發技術已實現電網控制信號傳輸絕對安全。
低空經濟與軟件賦能：結合南京市虛擬現實產業入選全省未來產業先行集聚發展試點的機遇，推動無人機交通管理、空域監測等軟件系統開發，培育新增長點。
綠色軟件與可持續發展：響應“雙碳”目標，開發能耗監測、碳足跡追蹤等軟件工具，助力制造業綠色轉型。
(一)賽道選擇：聚焦“高成長+強壁壘”領域
工業軟件：投資研發設計工具、生產控制軟件等“卡脖子”環節，關注具備國產化替代能力的企業。
AI驅動軟件：布局智能客服、AI數字人等垂直領域大模型，搶占企業級市場先機。
信創產業：參與基礎軟件、工業軟件等領域的首版次產品推廣，享受政策紅利。
開源生態：投資開源社區運營、代碼貢獻企業，分享生態成長價值。
(二)區域布局：優化“核心+衛星”協同
核心園區：優先布局軟件谷、江北新區研創園等成熟園區，享受產業集聚效應。
特色園區：關注江寧高新區(元宇宙)、紫金山科技城(開源軟件)等垂直領域園區，獲取差異化資源。
縣域市場：通過“輕資產輸出”模式拓展縣域市場，服務本地制造業智能化需求。
(三)風險控制：應對技術迭代與競爭加劇
技術風險：加強AI、量子計算等前沿技術的研發投入，避免技術代差擴大。
人才風險：通過“紫金山英才計劃”引進高端人才，完善產教融合機制，保障人才供給。
競爭風險：關注深圳、杭州等城市的競爭動態，通過差異化定位與生態協同構建競爭優勢。
如需了解更多軟件行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《南京市軟件產業“十五五”發展深度調研與未來趨勢預測報告》。
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