第一章 證券經營機構產業概述????? 1

第一節 證券經營機構概念? 1

第二節 證券經營機構分類及應用???? 3

第三節 證券經營機構產業鏈結構???? 5

第二章 證券經營機構行業國內外市場分析 7

第一節 證券經營機構行業國際市場分析? 7

一、證券經營機構國際市場發展歷程回顧?????? 7

二、證券經營機構競爭格局分析?????? 9

三、證券經營機構國際市場發展趨勢?????? 13

第二節 證券經營機構行業國內市場分析? 14

一、證券經營機構國內市場發展歷程?????? 14

二、證券經營機構競爭格局分析?????? 15

三、證券經營機構國內市場發展趨勢?????? 16

第三節 國外證券經營機構經營借鑒分析? 18

第三章 證券經營機構行業發展環境分析???? 19

第一節 中國經濟環境分析? 19

一、中國gdp分析???? 19

二、中國cpi分析?????? 20

三、中國居民可支配收入分析??? 21

四、中國工業發展形勢分析?????? 22

第二節 中國社會環境分析? 25

一、中國人口環境分析?????? 25

二、中國文化環境分析?????? 28

三、中國城鎮化發展分析??? 29

第三節 全球經濟環境分析? 29

第四章 證券經營機構行業發展政策及規劃 30

第一節 產業的宏觀調控政策分析???? 30

第二節 證券經營機構政策動態研究? 30

第三節 證券經營機構產業政策發展趨勢? 32

第五章 2020-2022年證券經營機構產供銷需市場現狀和預測分析????? 33

第一節 2020-2022年證券經營機構市場規模 33

第二節 2020-2022年證券經營機構供給分析 34

第三節 2020-2022年證券經營機構需求綜述 35

第四節 2020-2022年證券經營機構營收、利潤、總資產分析???? 36

第六章 2020-2022年關聯產業發展分析???? 38

第一節 上游行業發展分析? 38

一、2020-2022年行業發展現狀?????? 38

二、2020-2022年市場需求分析?????? 38

三、2020-2022年市場規模分析?????? 39

四、2020-2022年市場競爭分析?????? 39

五、2023-2028年行業發展形勢?????? 40

第二節 下游行業發展分析? 40

一、2020-2022年行業發展現狀?????? 40

二、2020-2022年市場需求分析?????? 41

三、2020-2022年市場規模分析?????? 43

四、2020-2022年市場競爭分析?????? 43

五、2023-2028年行業發展形勢?????? 44

第七章 證券經營機構行業競爭格局分析???? 46

第一節 行業競爭結構分析? 46

一、現有企業間競爭??? 46

二、市場集中度分析??? 47

三、2023-2028競爭趨勢分析?? 49

第二節 頭部券商? 49

一、馬太效應明顯，但需進一步提升業務規模、優化收入結構??? 49

二、注重創新，但客戶全生命服務水平、吸引資產及杠桿運用能力有待進一步提升?????? 50

三、金融科技投入逐步加大，但數字化驅動及數字化價值釋放尚不充分??? 50

四、發展建議?????? 50

1、構建全方位、全業務鏈服務的業務生態，加強資產負債表運用能力???? 50

2、通過并購重組、提升資本實力，激發內生活力持續提升業務規模? 51

3、持續提升協同作戰能力，完善運營管理機制???? 51

4、進一步深化數字化轉型步伐，向“數字賦能”階段發展? 51

5、把握國際化投資的時機與節奏，提升跨境業務收入占比? 51

第三節 中小券商? 52

一、行業馬太效應凸顯，中小券商各業務板塊均受頭部券商壓力?????? 52

二、信息科技投入、后臺運營能力與頭部券商存一定差距??? 52

三、發展建議?????? 52

第四節 外資券商? 53

一、外資券商業務范圍限制放開時間短，總體尚處展業初期階段?????? 53

二、合資券商股權比例少，經營模式、戰略決策受限??? 53

三、全球業務優勢尚難發揮?????? 54

四、發展建議?????? 54

1、針對性補充證券牌照，深耕業務特色? 54

2、制定統一的中國區戰略，加強業務協同，長期試水布局金控集團? 54

第八章 證券經營機構企業競爭策略分析???? 55

第一節 證券經營機構業務競爭策略分析? 55

一、財富管理業務?????? 55

二、自營業務?????? 56

三、投行業務?????? 56

四、資管業務?????? 57

五、期貨業務?????? 58

第二節 證券經營機構企業競爭策略分析? 59

一、全球熱點對證券經營機構行業競爭格局的影響?????? 59

二、全球熱點后證券經營機構行業競爭格局的變化?????? 59

三、2023-2028年證券經營機構行業競爭策略分析?????? 60

第九章 主要證券經營機構企業競爭分析???? 63

第一節 中信證券股份有限公司? 63

一、企業概況?????? 63

二、競爭優勢分析?????? 63

三、2020-2022年經營狀況?????? 64

四、2023-2028年發展戰略?????? 65

第二節 國泰君安證券股份有限公司? 65

一、企業概況?????? 65

二、競爭優勢分析?????? 66

三、2020-2022年經營狀況?????? 66

四、2023-2028年發展戰略?????? 68

第三節 華泰證券股份有限公司? 69

一、企業概況?????? 69

二、競爭優勢分析?????? 70

三、2020-2022年經營狀況?????? 70

四、2023-2028年發展戰略?????? 72

第四節 海通證券股份有限公司? 72

一、企業概況?????? 72

二、競爭優勢分析?????? 73

三、2020-2022年經營狀況?????? 73

四、2023-2028年發展戰略?????? 74

第五節 廣發證券股份有限公司? 74

一、企業概況?????? 74

二、競爭優勢分析?????? 75

三、2020-2022年經營狀況?????? 75

四、2023-2028年發展戰略?????? 77

第六節 招商證券股份有限公司? 77

一、企業概況?????? 77

二、競爭優勢分析?????? 78

三、2020-2022年經營狀況?????? 78

四、2023-2028年發展戰略?????? 79

第七節 中信建投證券股份有限公司? 80

一、企業概況?????? 80

二、競爭優勢分析?????? 80

三、2020-2022年經營狀況?????? 81

四、2023-2028年發展戰略?????? 82

第八節 申萬宏源證券有限公司? 83

一、企業概況?????? 83

二、競爭優勢分析?????? 83

三、2020-2022年經營狀況?????? 84

四、2023-2028年發展戰略?????? 84

第九節 國信證券股份有限公司? 85

一、企業概況?????? 85

二、競爭優勢分析?????? 85

三、2020-2022年經營狀況?????? 86

四、2023-2028年發展戰略?????? 86

第十節 中國銀河證券股份有限公司? 87

一、企業概況?????? 87

二、競爭優勢分析?????? 88

三、2020-2022年經營狀況?????? 89

四、2023-2028年發展戰略?????? 89

第十章 2023-2028年證券經營機構行業投資前景分析??? 91

第一節 2023-2028年證券經營機構市場前景預測分析 91

一、券商頭部集中趨勢在加強??? 91

二、上市券商具備融資優勢?????? 92

三、中小券商差異化發展，成為特色型券商??? 93

第二節 2023-2028年證券經營機構行業投資風險分析 93

一、政策風險?????? 93

二、競爭風險?????? 93

三、市場風險?????? 94

第三節 2023-2028年證券經營機構企業投資策略及建議???? 94

第十一章 證券經營機構企業投資戰略與客戶策略分析?? 95

第一節 證券經營機構企業發展戰略規劃背景意義? 95

一、企業轉型升級的需要??? 95

二、企業做大做強的需要??? 95

三、企業可持續發展需要??? 96

第二節 證券經營機構企業戰略規劃制定依據? 96

一、行業發展規律?????? 96

二、企業資源與能力??? 97

三、可預期的戰略定位?????? 99

第三節 證券經營機構企業戰略規劃策略分析? 99

一、戰略綜合規劃?????? 99

二、技術開發戰略?????? 101

三、業務組合戰略?????? 102

四、區域戰略規劃?????? 104

五、產業戰略規劃?????? 104

六、營銷品牌戰略?????? 106

七、競爭戰略規劃?????? 106

第四節 證券經營機構企業重點客戶戰略實施? 107

一、重點客戶戰略的必要性?????? 107

二、重點客戶的鑒別與確定?????? 108

三、重點客戶的開發與培育?????? 109

四、重點客戶市場營銷策略?????? 109

第十二章 中國證券經營機構產業研究總結 111

第一節 研究情況總結? 111

第二節 壁壘及利好???? 112

第三節 中國證券經營機構產業發展趨勢分析? 114

一、中國證券經營機構市場趨勢?????? 114

二、證券經營機構發展展望?????? 116

三、證券經營機構企業競爭趨向?????? 117

圖表目錄

圖表：中國證券行業產業鏈?????? 9

圖表：中國證券行業產業鏈全景圖??? 10

圖表：2018-2022年國內生產總值及增速?????? 19

圖表：2019-2022年國內社會消費品零售總額及其變動情況?????? 21

圖表：2023年一季度全國及分城鄉居民人均可支配收入與增速? 22

圖表：三大門類工業增加值累計同比增速(%）????? 24

圖表：中國分經濟類型工業增加值累計同比增速（%)?? 25

圖表：2017-2022年全國人口數及自然增長率?????? 26

圖表：2022年國內人口年齡結構???? 26

圖表：國內65歲及以上老齡人口占比現狀及未來預測? 27

圖表：2020-2022年證券經營機構市場規模（單位：億元）?????? 33

圖表：2020-2022年證券經營機構數量（單位：家）?? 34

圖表：2020-2022年證券公司服務投資者數量（單位：億人）?? 35

圖表：2020-2022年證券公司累計實現營業收入（單位：億元）?????? 36

圖表：2020-2022年證券公司累計實現利潤（單位：億元）?????? 37

圖表：2017-2022年中國公募基金數量及增速?????? 42

圖表：2017-2022年中國公募基金規模及增速?????? 42

圖表：頭部公司整體抗跌??? 43

圖表：中外資機構在證券、保險及銀行市場的競爭力對比??? 47

圖表：2023年上半年證券公司ipo保薦top15???? 48

圖表：營收前十占比??? 91

圖表：凈利潤前十占比?????? 92

圖表：部分券商定增募集資金在百億元以上??? 93