中國(guó)非常規(guī)油氣市場(chǎng)概況 2020非常規(guī)油氣市場(chǎng)發(fā)展前景及市場(chǎng)趨勢(shì)規(guī)模分析

• 2020年7月10日 WuYaNan來(lái)源：中研網(wǎng) 983 62
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21世紀(jì)以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的發(fā)展周期，各國(guó)對(duì)石油天然氣資源的需求直線上升。面對(duì)巨大的能源需求，世界油氣產(chǎn)能建設(shè)和生產(chǎn)卻相對(duì)不足，于是人們開(kāi)始更多地關(guān)注非常規(guī)石油天然氣資源。非常規(guī)油氣主要是指非常規(guī)成藏、需采用非常規(guī)技術(shù)方法進(jìn)行資源評(píng)價(jià)及勘探開(kāi)發(fā)的油氣

21世紀(jì)以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的發(fā)展周期，各國(guó)對(duì)石油天然氣資源的需求直線上升。面對(duì)巨大的能源需求，世界油氣產(chǎn)能建設(shè)和生產(chǎn)卻相對(duì)不足，于是人們開(kāi)始更多地關(guān)注非常規(guī)石油天然氣資源。非常規(guī)油氣主要是指非常規(guī)成藏、需采用非常規(guī)技術(shù)方法進(jìn)行資源評(píng)價(jià)及勘探開(kāi)發(fā)的油氣。目前非常規(guī)油氣主要包括致密巖油氣、泥頁(yè)巖油氣、煤層氣、油頁(yè)巖、油砂及天然氣水合物。非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)進(jìn)入提速期。加速非常規(guī)油氣勘探開(kāi)發(fā)能夠增加產(chǎn)量、延長(zhǎng)石油工業(yè)的生命周期，推動(dòng)低油價(jià)引領(lǐng)低成本管理革命，同時(shí)也可以為中國(guó)油氣提供多路徑供給。目前，對(duì)于非常規(guī)油氣資源尚無(wú)明確定義，人們采用約定俗成的叫法，將其分為非常規(guī)石油資源和非常規(guī)天然氣資源兩大類。前者主要指重(稠)油、超重油、深層石油等，后者主要指低滲透氣層氣、煤層氣、天然氣水合物、深層天然氣及無(wú)機(jī)成因油氣。此外，油頁(yè)巖通過(guò)相應(yīng)的化學(xué)工藝處理后產(chǎn)出的可燃?xì)夂褪停矊儆诜浅Ｒ?guī)油氣資源。

中國(guó)非常規(guī)油氣市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

非常規(guī)油氣資源儲(chǔ)量豐富，據(jù)估計(jì)，全球煤層氣資源量可能超過(guò)260萬(wàn)億立方米，油頁(yè)巖折算成頁(yè)巖油的數(shù)量可達(dá)4000多億噸，從全球油頁(yè)巖的發(fā)現(xiàn)情況和勘探程度來(lái)看，這還是一個(gè)很保守的數(shù)據(jù)。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2004年的研究，世界上油砂油的可采資源量為1035.1億噸，約占世界石油可采資源總量的31.96%，僅次于可采資源量為1514億噸的常規(guī)石油。世界范圍內(nèi)的重油資源量約為690億噸。天然氣水合物資源量也非常巨大，據(jù)推測(cè)全球天然氣水合物中甲烷資源量為6000多萬(wàn)億立方米。

根據(jù)中國(guó)自然資源部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家能源局等相關(guān)機(jī)構(gòu)信息及產(chǎn)量信息統(tǒng)計(jì)顯示，2014-2018年期間，中國(guó)非常規(guī)油氣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上移。截至2018年，我國(guó)非常規(guī)油氣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到202.8億元左右。

圖表：2014-2018年中國(guó)非常規(guī)油氣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)自然資源部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家能源局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

隨著勘探的不斷深入，常規(guī)石油天然氣資源增儲(chǔ)增產(chǎn)難度越來(lái)越大，非常規(guī)油氣資源的戰(zhàn)略地位日趨重要，人們沒(méi)有理由讓非常規(guī)油氣資源繼續(xù)"沉睡"。同時(shí)，常規(guī)油氣勘探開(kāi)發(fā)也存在難度加大、常規(guī)油氣資源品味下降等問(wèn)題。此外，已開(kāi)發(fā)油氣田整體處于“雙高”階段：全國(guó)油田采出程度為78.3%，含水率則為87.7%。因此，中國(guó)即將進(jìn)入非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)時(shí)代，非常規(guī)油氣是主攻方向，頁(yè)巖油氣是首選目標(biāo)。預(yù)計(jì)2030年產(chǎn)量將超過(guò)1.3億噸油當(dāng)量，非常規(guī)油氣資源將成為中國(guó)油氣發(fā)展的重要戰(zhàn)略接替。

根據(jù)中研研究院研究出版的《2020-2025年中國(guó)非常規(guī)油氣行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

2020非常規(guī)油氣行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)總體趨勢(shì)分析

一、中國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)采現(xiàn)狀

由于非常規(guī)油氣資源儲(chǔ)層地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，已掌握的地質(zhì)勘探開(kāi)發(fā)理論和常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)技術(shù)不能完全適用于非常規(guī)油氣資源，目前雖然非常規(guī)油氣資源儲(chǔ)量非常巨大，但它的開(kāi)發(fā)仍處于起始階段。

我國(guó)的非常規(guī)油氣儲(chǔ)存量非常可觀，但非常規(guī)油氣的勘探開(kāi)發(fā)仍處于起步階段，近年來(lái)正在大力推進(jìn)頁(yè)巖氣、油頁(yè)巖等的開(kāi)發(fā)利用。

目前，以色列在油頁(yè)巖的開(kāi)發(fā)方面已經(jīng)取得了成功。在以色列國(guó)內(nèi)，油頁(yè)巖一直被用作發(fā)電廠燃料，以政府和業(yè)界一直嘗試從油頁(yè)巖中提取液體石油，但當(dāng)時(shí)的成本太高，直至上世紀(jì)90年代，以色列成功運(yùn)用從油頁(yè)巖提取石油的新技術(shù)，從油頁(yè)巖中提取價(jià)格低于20美元/桶的燃料油，這項(xiàng)技術(shù)的成功應(yīng)用使以色列減少近1/3的原油進(jìn)口量。

為進(jìn)一步保障增儲(chǔ)上產(chǎn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，將啟動(dòng)新一輪工廠化鉆井壓裂提速，全面加快頁(yè)巖氣和致密油氣等非常規(guī)資源開(kāi)發(fā)，集中各方面力量加快非常規(guī)天然氣產(chǎn)能建設(shè)并實(shí)現(xiàn)冬季集中投產(chǎn)。中石油預(yù)計(jì)，2018年其頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)到42億立方米，同比增長(zhǎng)40%;致密氣多口試氣井獲高產(chǎn)氣流，在長(zhǎng)慶油田2018年計(jì)劃的380億立方米產(chǎn)量中，260億立方米天然氣來(lái)自致密氣;煤層氣方面的勘探開(kāi)發(fā)也在不斷拓展新領(lǐng)域。加速非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)的必要性在于中國(guó)目前的油氣對(duì)外依存度較高的現(xiàn)狀。

二、中國(guó)非常規(guī)油氣市場(chǎng)總體概況

非常規(guī)油氣主要包括致密巖油氣、泥頁(yè)巖油氣、煤層氣、油頁(yè)巖、油砂及天然氣水合物。非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)進(jìn)入提速期。加速非常規(guī)油氣勘探開(kāi)發(fā)能夠增加產(chǎn)量、延長(zhǎng)石油工業(yè)的生命周期，推動(dòng)低油價(jià)引領(lǐng)低成本管理革命，同時(shí)也可以為中國(guó)油氣提供多路徑供給。我國(guó)非常規(guī)油氣市場(chǎng)前期發(fā)展更多依賴國(guó)家政策。政策推動(dòng)石油企業(yè)提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，完成2019-2025七年行動(dòng)方案工作要求。

2019年5月24日，國(guó)家能源局組織召開(kāi)大力提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度工作推進(jìn)會(huì)。指出石油企業(yè)要落實(shí)增儲(chǔ)上產(chǎn)主體責(zé)任，不折不扣完成2019-2025七年行動(dòng)方案工作要求。7月21日，國(guó)家能源局組織召開(kāi)大力提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度工作座談會(huì)，邀請(qǐng)了中國(guó)科學(xué)院和中國(guó)工程院院士分別做了四川盆地國(guó)家天然氣戰(zhàn)略生產(chǎn)基地專項(xiàng)規(guī)劃和我國(guó)頁(yè)巖油發(fā)展前景的專題報(bào)告。

補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)換代，促進(jìn)頁(yè)巖氣供給。2019年6月11日，財(cái)政部印發(fā)《可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的補(bǔ)充通知。通知規(guī)定，非常規(guī)天然氣開(kāi)采利用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)換代。另外，可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金實(shí)施期限為2019年至2023年。通知規(guī)定，煤層氣、頁(yè)巖氣、致密氣等非常規(guī)天然氣開(kāi)采利用不再沿用2018年0.3元/立方米的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。自2019年起，按照“多增多補(bǔ)”的原則，對(duì)超過(guò)上年開(kāi)采利用量的，按照超額程度給予梯級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ);對(duì)未達(dá)到上年開(kāi)采利用量的，按照未達(dá)標(biāo)程度扣減獎(jiǎng)補(bǔ)資金。同時(shí)，對(duì)取暖季生產(chǎn)的非常規(guī)天然氣增量部分，給予超額系數(shù)折算，體現(xiàn)“冬增冬補(bǔ)”。早在2013年，頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)就已經(jīng)納入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，政策上多年給予補(bǔ)貼、減稅支持。國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣初期開(kāi)發(fā)成本高達(dá)8000萬(wàn)-1億元/口井，隨著政府扶持和技術(shù)的不斷完善，實(shí)現(xiàn)了后續(xù)的成本下降。目前成本已經(jīng)降至6000萬(wàn)元/口井甚至更低。

三、中國(guó)非常規(guī)油氣產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展分析

目前中國(guó)非常規(guī)油氣產(chǎn)品市場(chǎng)基本實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。鉆完井成本是制約頁(yè)巖氣開(kāi)采發(fā)展的關(guān)鍵因素。頁(yè)巖氣開(kāi)采的主要成本為鉆完井成本，占初期資金投入比重為82%，其他成本還包括資源取得、勘探、地面設(shè)施成本，后期運(yùn)營(yíng)的成本主要為租賃、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、銷(xiāo)售管理費(fèi)用，以及各種稅收。后期成本相對(duì)較低，更為重要的是收入水平，取決于單井產(chǎn)量、天然氣井口價(jià)格和政府補(bǔ)貼。國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)在1.2-1.6元/方，平均鉆完井成本在5000-6000萬(wàn)元的范圍。成本的下降，對(duì)IRR的提升作用非常明顯。我們假設(shè)單井期初產(chǎn)量為7萬(wàn)方/天，根據(jù)不同的鉆完井成本以及天然氣價(jià)格計(jì)算單井頁(yè)巖氣開(kāi)采的IRR。1.2元/方的氣價(jià)，當(dāng)鉆完井成本降低至6000萬(wàn)元后，IRR可以達(dá)到14%，接近目前的實(shí)際情況。

圖表：鉆完井成本占初期投入成本的 80%以上

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