充電15分鐘續(xù)航400公里 汽車快充來了 2021中國動(dòng)力電池行業(yè)競爭分析

• 2021年6月18日 ZhouXun來源：央視財(cái)經(jīng)綜合 527 28
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福建寧德，全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，全世界四分之一的電動(dòng)汽車電池產(chǎn)自這里，平均每分鐘有1000個(gè)電動(dòng)汽車電池下線。電池的能量密度，是決定電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程的關(guān)鍵指標(biāo)。

充電15分鐘續(xù)航400公里 汽車快充來了

福建寧德，全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，全世界四分之一的電動(dòng)汽車電池產(chǎn)自這里，平均每分鐘有1000個(gè)電動(dòng)汽車電池下線。電池的能量密度，是決定電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程的關(guān)鍵指標(biāo)。電池的能量密度提高到220瓦時(shí)每千克以上，由此將電動(dòng)汽車的續(xù)航里程提升至1000公里以上。不僅如此，他們還創(chuàng)造了新紀(jì)錄：研制的電池包只需要充電15分鐘，就能為汽車提供400公里的續(xù)航。而一年前，這樣的充電速度還被認(rèn)為是絕無可能。

動(dòng)力電池是新能源電動(dòng)汽車的“心臟”，占整車成本的30%-40%，直接影響著電動(dòng)汽車的續(xù)航和安全性。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，動(dòng)力電池迎來爆發(fā)式增長。2020年受新冠疫情沖擊，動(dòng)力電池行業(yè)裝機(jī)量受到較大程度沖擊。2020年我國動(dòng)力電池行業(yè)的裝機(jī)量預(yù)計(jì)為63.08GWh。2020年動(dòng)力電池裝機(jī)量增速約為1.12%。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程逐步深入，全球各國及重點(diǎn)企業(yè)均加大力度發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)動(dòng)力電池領(lǐng)域，基于新材料和結(jié)構(gòu)的高比能動(dòng)力電池技術(shù)已經(jīng)成為各國競爭焦點(diǎn)，大力提升目前車用動(dòng)力電池安全性、壽命、低溫特性，降低成本是產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的方向。

2021年中國動(dòng)力電池行業(yè)競爭分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測

2019年，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)為 85.4GWh,同比累計(jì)增長21%。其中，三元電池產(chǎn)量累計(jì)55.1GWh,占總產(chǎn)量的64.6%，同比累計(jì)增長40.8%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)為27.7GWh，占總產(chǎn)量的32.4%，同比累計(jì)下降1.2%。動(dòng)力電池的銷量與產(chǎn)量差距并不大。2019年，動(dòng)力電池累計(jì)銷量為75.6GWh，同比累計(jì)增長21.4%，整體處于正增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國動(dòng)力電池裝車量累計(jì)63.6GWh，同比累計(jì)上升2.3%。其中三元電池裝車量累計(jì)38.9GWh，占總裝車量61.1%，同比累計(jì)下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)24.4GWh，占總裝車量38.3%，同比累計(jì)增長20.6%，是驅(qū)動(dòng)裝車量整體同比上升的主要產(chǎn)品。我國2020年動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP 10企業(yè)分別為：寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、瑞浦能源、力神電池、孚能科技。

2020年，全球電池(電動(dòng)汽車和ESS的電池)出貨量達(dá)213GWh，同比增長34%。其中，電動(dòng)汽車板塊出貨量192.9GWh，占比達(dá)90.6%，同比增長30%;ESS板塊出貨量達(dá)20GWh，同比增長81.8%。SNE Research預(yù)計(jì)，2021年主要電池公司生產(chǎn)線運(yùn)營情況將顯著改善，全球電池(電動(dòng)汽車和ESS的電池)出貨量將達(dá)到317GWh，同比增長49%。

2020年全球動(dòng)力電池在電動(dòng)汽車上的裝機(jī)量Top 9企業(yè)中，中國企業(yè)占了5席：寧德時(shí)代、比亞迪、AESC(遠(yuǎn)景能源)、國軒高科、中航鋰電。中國前五位企業(yè)占據(jù)市場份額約39.4%，市場集中度進(jìn)一步提升。

目前，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模已處于世界領(lǐng)先地位，部分高端動(dòng)力電池產(chǎn)品與國外領(lǐng)先產(chǎn)品差距不大。但總體來看，中國動(dòng)力電池技術(shù)尚未發(fā)生革命性突破、成本仍然偏高，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、制造工藝、技術(shù)研發(fā)、國際化發(fā)展、回收利用、資源布局等方面還存在諸多問題，已成為制約中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)凸顯。

企業(yè)集中度分析

圖表：中國動(dòng)力電池行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表：中國動(dòng)力電池行業(yè)各地區(qū)企業(yè)數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著2020年補(bǔ)貼取消，鋰電池成本持續(xù)下降，新能源汽車作為消費(fèi)品的性價(jià)比優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)，滲透率持續(xù)提升，加上儲(chǔ)能行業(yè)即將突破，動(dòng)力電池在未來十幾年內(nèi)的需求將維持25%以上的高復(fù)合增速。預(yù)計(jì)2021-2025年期間電動(dòng)車將實(shí)現(xiàn)TCO平價(jià)，到2025-2030年間，動(dòng)力電池的價(jià)格將降至50-70$/kWh。隨著動(dòng)力電池成本的進(jìn)一步降低，新能源汽車的使用成本和生產(chǎn)成本不斷接近甚至低于傳統(tǒng)燃油車，即實(shí)現(xiàn)使用全成本平價(jià)。而目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產(chǎn)銷量增速放緩，動(dòng)力電池增長受新能源汽車行業(yè)影響，增速保持在12%以上。到2025年中國動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)150.4Gwh。

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  2021-2025年中國動(dòng)力電池行業(yè)競爭分析及資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告

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