國內制藥企業迎重大發展機遇 2021-2026造影劑生產企業競爭現狀及投資趨勢調研

• 2021年7月2日 WuYaNan來源：互聯網 1324 87
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近年來碘克沙醇國內市場規模持續上漲，2020年中國城市公立 醫院、縣級公立醫院、城市社區中心以及鄉鎮衛生院(簡稱中國公立醫療機構)終端碘克沙醇銷售額超過40億元，同比增長13.90%。其中，恒瑞醫藥占據51.19%的市場份額，通用電氣占比28.95%。

造影劑是介入放射學操作中最常使用的藥物之一，主要用于血管、體腔的顯示。造影劑種類多樣，目前用于介入放射學的造影劑多為含碘制劑。自1924年美國用50%的碘化鈉成功地作了第一例股動脈造影以來，與介入放射學的發展一樣，造影劑產品不斷的更新換代。造影劑(又稱對比劑，contrast media)是為增強影像觀察效果而注入(或服用)到人體組織或器官的化學制品。

造影劑目前廣泛應用于醫學檢查領域，如增強CT、各種血管造影、腎盂造影、支氣管造影、消化道造影等。造影劑進入人體內，有可能會出現化學毒性、滲透壓毒性、免疫反應、離子失衡、肝腎功能損害等毒性反應，部分患者還可出現過敏，嚴重者出現休克、呼吸循環衰竭等，隨著現代醫學水平的提高和對比劑的改進，不良反應越來越少，造影增強檢查越來約普遍。那么，當前造影劑市場發展整體態勢如何?

美國是全世界最大的造影劑消費市場

隨著全球居民生活水平的提高，診斷意識增強，全球碘造影劑的需求仍將呈現快速增長趨勢，尤其在中國及廣大發展中國家，市場增長空間較大。造影劑的人均消耗在全球范圍內存在嚴重的不均衡性，目前美國人的人均消耗量是中國人均消耗量的6倍以上。

美國作為全世界最大的造影劑消費市場，與此同時歐美等發達國家幾乎占據了全球造影劑市場總值的50%，但是造影劑在發達國家使用較早，而且市場成熟，用量基本保持在一個穩定的水平。并且造影劑的使用明顯是和影像設備成正相關的。以國內為代表的新型市場，隨著近些年國產影像設備的崛起，打破了外國高端影像設備的壟斷，國內影像設備的安裝數量逐年攀升，加上國民經濟的騰飛，醫療條件的改善，以及診斷需求的不斷提高，對造影劑的使用處于一個上升階段。

雖然各公司生產碘造影劑的工藝路線有所差別，但合成最終碘造影劑產品均涉及多個共性的中間體，現有的碘造影劑生產企業由于受制于生產條件的限制，部分國內或者國外企業采用外購中間體的生產模式，因此碘造影劑中間體也具有很大的市場空間。隨著碘造影劑原料藥市場的發展與壯大，碘造影劑中間體的需求量也會越來越大。

國內造影劑生產企業競爭

恒瑞醫藥是國內碘造影劑制劑龍頭，碘克沙醇注射液為其主要品種。據恒瑞年報，2020年公司造影劑產品營收36.3億元，同比增長12.40%，毛利率72.41%。其中，碘克沙醇注射液銷售420.76萬支，同比增長13.92%。在 集中 采購中，公司該產品中標價格區間為569.99-721元/支，醫療機構的合計實際采購量為364.55萬支。

近年來碘克沙醇國內市場規模持續上漲，2020年中國城市公立 醫院、縣級公立醫院、城市社區中心以及鄉鎮衛生院(簡稱中國公立醫療機構)終端碘克沙醇銷售額超過40億元，同比增長13.90%。其中，恒瑞醫藥占據51.19%的市場份額，通用電氣占比28.95%。

目前，國內市場主要由恒瑞、揚子江、GE、拜耳、博萊科及北陸藥業等六家瓜分，六家公司合計占據造影劑市場90%份額。2010年至2018年，國內造影劑復合增長率為17.22%，基本與CT、MRI設備增長曲線一致，隨著CT、MRI設備在國內醫院的普及，造影劑市場的擴容也水到渠成。

國內制藥企業迎重大發展機遇

由于原料藥生產附加值較低，海外企業逐漸放棄原料藥生產，將其低端產業鏈向發展中國家轉移，目前中國造影劑原料藥逐漸實現了部分國產替代進口，并且大量向歐洲、美國和日本等發達國家和地區出口。

近幾年，全球造影劑市場規模年增長大約為4.1%，處于平穩增長階段。由于造影劑在發達國和地區使用較早，市場已經成熟，使用量維持在一個穩定的水平，而這些地區又占據了大部分的市場，因此全球造影劑市場處于個位數增長。對于目前國內對X光造影劑加征25%關稅后，相關國內制藥企業或將迎來發展機遇。

一季度恒瑞醫藥注射液銷售額4.91億元

恒瑞醫藥的業務縱橫抗腫瘤、麻醉、造影劑這三大領域，且在這三個領域的市場份額在行業內名列前茅。2020年年報里，恒瑞醫藥在抗腫瘤、麻醉、造影劑這三個領域分別實現收入152.68億元、45.91億元、36.30億元，毛利率分別為93.35%、90.34%、72.41%。此次集采，恒瑞醫藥落標的兩個產品分別是碘克沙醇注射液及格隆溴銨注射液，其中，碘克沙醇注射液屬于公司重磅造影劑產品。

恒瑞醫藥公告顯示，碘克沙醇注射液及格隆溴銨注射液這兩個產品2020年度合計銷售額為18.73億元，占公司2020年度營業收入比例為6.75%，2021年第一季度合計銷售額為4.91億元，占公司2021年第一季度營業收入比例為7.09%。

造影劑行業研究報告在總結中國行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。未來造影劑行業將如何發展?請點擊查看中研普華研究院報告《2021-2025年中國造影劑行業全景調研與投資趨勢預測報告》。

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