衛(wèi)星通信行業(yè)怎么樣 衛(wèi)星通信市場規(guī)模與發(fā)展趨勢預測

• 2022年5月31日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1110 71
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在商業(yè)航天、新基建計劃、數(shù)字經(jīng)濟等因素的加持下，我國衛(wèi)星通信迎來了高速發(fā)展階段，表現(xiàn)出與國外同行齊頭并進的發(fā)展態(tài)勢。

衛(wèi)星通信行業(yè)怎么樣 衛(wèi)星通信市場規(guī)模預測

在商業(yè)航天、新基建計劃、數(shù)字經(jīng)濟等因素的加持下，我國衛(wèi)星通信迎來了高速發(fā)展階段，表現(xiàn)出與國外同行齊頭并進的發(fā)展態(tài)勢。衛(wèi)星通信是利用衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器作為中繼反射或轉(zhuǎn)發(fā)無線電信號的通信方式。近年來，美國、中國和歐洲國家的傳統(tǒng)航天企業(yè)借助云平臺、大數(shù)據(jù)、天地一體化、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新技術(shù)快速發(fā)展精細化、個性化的衛(wèi)星通信服務;一大批新興商業(yè)航天企業(yè)及服務也迅速涌現(xiàn)。

《國家民用空間基礎設施中長期發(fā)展規(guī)劃(2015—2025年)》為我國民用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明方向，規(guī)劃指出固定通信衛(wèi)星和移動通信衛(wèi)星并重發(fā)展，強化地面系統(tǒng)建設，通過三步走方針，提出“十四五”衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)目標：新增建設22顆通信廣播衛(wèi)星，其中全新研制的通信衛(wèi)星有5顆，包括L移動多媒體廣播衛(wèi)星、大容量寬帶通信衛(wèi)星、整星容量超過100Gbps的超大容量寬帶通信衛(wèi)星、高承載比寬帶通信衛(wèi)星、全球移動通信星座科研星等，帶動我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期。航天法立法已經(jīng)提上日程。2019年4月，根據(jù)國家航天局消息，航天法已經(jīng)列入全國人大立法計劃，有望于2022-2025年出臺，也將把商業(yè)航天發(fā)展相關(guān)細節(jié)列入其中，進一步完善頂層設計。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國衛(wèi)星通信行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略報告》數(shù)據(jù)顯示

中國衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展概況

一、中國衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展趨勢

我國衛(wèi)星通信市場概述

2018年，我國共發(fā)射衛(wèi)星91顆，其中通信衛(wèi)星4顆，占比為4.4%;2019年我國共發(fā)射衛(wèi)星54顆，其中通信衛(wèi)星12顆，占比為22.22%，比例快速提升。2018年12月，我國首張國產(chǎn)衛(wèi)星移動通信終端入網(wǎng)牌照發(fā)放，標志著我國衛(wèi)星移動通信打破國外長期壟斷，基本形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈。

圖表：2012-2019年中國衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量(單位：顆)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前我國通信衛(wèi)星數(shù)量占比、衛(wèi)星通信市場占比都低于全球平均水平，通信衛(wèi)星規(guī)劃數(shù)量低于美國，未來提升空間巨大。隨著低軌寬帶通信衛(wèi)星系統(tǒng)應用領域的不斷成熟，以及火箭發(fā)射能力逐步提升、成本不斷下降，我國低軌寬帶通信衛(wèi)星市場空間有望進入發(fā)展快車道。

圖表：2019年中國各類衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量占比按功能分布(單位：顆)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

國家和地方政策大力推動

“十三五”期間航天領域國家政策密集出臺，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來重大契機。《“十三五”國家信息化規(guī)劃》指出，“十三五”是我國由網(wǎng)絡大國向網(wǎng)絡強國過渡的關(guān)鍵時期，主要從科學規(guī)劃和利用衛(wèi)星頻率/軌道資源、統(tǒng)籌推進航天領域軍民融合、建設陸海空天一體化信息基礎設施等方面著力，同時集中突破低軌衛(wèi)星通信、空間互聯(lián)網(wǎng)等前沿關(guān)鍵技術(shù)，推動空間與地面設施互聯(lián)互通，構(gòu)建覆蓋全球、無縫連接的天地空間信息系統(tǒng)和服務能力。《國家民用空間基礎設施中長期發(fā)展規(guī)劃(2015—2025年)》為我國民用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明方向，規(guī)劃指出固定通信衛(wèi)星和移動通信衛(wèi)星并重發(fā)展，強化地面系統(tǒng)建設，通過三步走方針，提出“十四五”衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)目標：新增建設22顆通信廣播衛(wèi)星，其中全新研制的通信衛(wèi)星有5顆，包括L移動多媒體廣播衛(wèi)星、大容量寬帶通信衛(wèi)星、整星容量超過100Gbps的超大容量寬帶通信衛(wèi)星、高承載比寬帶通信衛(wèi)星、全球移動通信星座科研星等，帶動我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期。航天法立法已經(jīng)提上日程。2019年4月，根據(jù)國家航天局消息，航天法已經(jīng)列入全國人大立法計劃，有望于2022-2025年出臺，也將把商業(yè)航天發(fā)展相關(guān)細節(jié)列入其中，進一步完善頂層設計。

地方政府出臺系列文件，扶持本地航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國部分省市將商業(yè)航天作為重要的戰(zhàn)略性、先導性產(chǎn)業(yè)，納入本地發(fā)展的頂層設計，積極出臺專項政策鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

傳統(tǒng)航天產(chǎn)業(yè)基地持續(xù)發(fā)揮領軍作用。武漢國家航天產(chǎn)業(yè)基地是我國首個國家級商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)基地，2017年正式開工建設，戰(zhàn)略定位主要包括圍繞新型運載火箭及發(fā)射服務、衛(wèi)星平臺及載荷、空間信息應用、地面及終端設備制造等領域，打造世界級商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)基地;打造華中高端裝備制造產(chǎn)業(yè);在商業(yè)航天龍頭項目牽引下，快速切入航天新材料領域，打造中部地區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。

上海國家民用航天產(chǎn)業(yè)基地是我國第一個國家級航天產(chǎn)業(yè)基地，2006年開工，主要包括航天科技研發(fā)中心、航天科技產(chǎn)業(yè)基地和航天科普基地組成。其中航天科技研發(fā)中心定位是打造集運載火箭、應用衛(wèi)星、載人飛船、防空武器等航天產(chǎn)品研發(fā)、研制、試驗于一體的航天科技研發(fā)基地，航天科技產(chǎn)業(yè)基地則以產(chǎn)業(yè)集群為目標，發(fā)展衛(wèi)星導航應用和新能源產(chǎn)業(yè)，形成衛(wèi)星應用、航天技術(shù)及應用全面發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。西安國家民用航天產(chǎn)業(yè)基地2008年正式揭牌，以國家戰(zhàn)略需求和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展為牽引，發(fā)展航天及軍民融合、衛(wèi)星及應用、新能源、新一代信息技術(shù)四大產(chǎn)業(yè)，建設特色鮮明的世界一流航天產(chǎn)業(yè)新城。

航天特色產(chǎn)業(yè)園和科技城等不斷涌現(xiàn)。2019年4月，武漢國家航天產(chǎn)業(yè)基地衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)園正式開工，預計2020年建成，其中航天器智能制造中心的衛(wèi)星批量生產(chǎn)線建成后，將成為中國國內(nèi)首條小衛(wèi)星智能化批量化生產(chǎn)線，有望實現(xiàn)年產(chǎn)百顆衛(wèi)星的生產(chǎn)能力。2018年3月，文昌航天科技城完成初步規(guī)劃，致力于布局3大航天科創(chuàng)園、6大航天小鎮(zhèn)，發(fā)展“航天+”產(chǎn)業(yè)，重點打造航天科研及信息產(chǎn)業(yè)、航天重裝及商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)、航天技術(shù)展示交易及服務貿(mào)易產(chǎn)業(yè)、航天金融產(chǎn)業(yè)、航天生命工程產(chǎn)業(yè)、航天科普文化教育旅游創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等六大航天產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)已納入海南未來“海陸空”發(fā)展的三個重點之一。

衛(wèi)星發(fā)射運載實力位于世界前列

我國航天基礎設施建設能力逐步提升。以航天發(fā)射場為例，當前全球主要航天國家已建成或在建發(fā)射場共計25個，中國有4個，數(shù)量與俄羅斯并列第二位，僅次于美國。

我國航天發(fā)射技術(shù)躋身世界先進行列。從在軌衛(wèi)星數(shù)量來看，截至2018年11月，我國在軌衛(wèi)星數(shù)量這280顆。從發(fā)射數(shù)據(jù)來看，2018年我國航天發(fā)射數(shù)據(jù)再創(chuàng)佳績，以全年發(fā)射39次位列世界第一，占全球發(fā)射總量的30%以上，發(fā)射105個航天器(國內(nèi)95個，國外10個)。我國航天衛(wèi)星運載裝備研制技術(shù)不斷創(chuàng)新。伴隨高端、智能制造技術(shù)不斷開拓，我國重型運載火箭和新一代中型運載火箭創(chuàng)新研制能力不斷突破，形成航天科技集團和航天科工集團國家隊牽頭，民營企業(yè)迅速崛起的發(fā)展局面。

中國航天科技集團有限公司2018年研制的航天器質(zhì)量在全國航天器總質(zhì)量占比超過80%;長征十一號運載火箭采取“一箭多星”的方式成功完成多次商業(yè)發(fā)射任務，實現(xiàn)商業(yè)發(fā)射主力火箭“拼車”和“專車”服務;長征系列運載火箭完成其中37次發(fā)射全部成功(總計39次)，展現(xiàn)出耀眼的中國品牌。此外，零壹空間和北京藍箭等優(yōu)秀民營企業(yè)代表，專注于低成本小型運載器的研制、設計及總裝，創(chuàng)新力和影響力不斷提升。

衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)基本完備

目前，我國已經(jīng)基本形成完整的通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈，分為衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、運營服務和地面設備制造，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不斷開拓創(chuàng)新，處于產(chǎn)業(yè)成長期。2018年1月，中星十六號高通量衛(wèi)星投入業(yè)務運行，躋身世界先進行列。尤其是2018年11月，工業(yè)和信息化部頒發(fā)首張衛(wèi)星移動終端電信設備進網(wǎng)試用批文暨中國首張國產(chǎn)衛(wèi)星移動通信終端牌照，我國國產(chǎn)衛(wèi)星終端實現(xiàn)零的突破，是我國移動通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈形成，進入商用階段的重要標志。

通信衛(wèi)星研制領域，通過“東方紅二號”“東方紅三號”“東方紅四號”“東方紅五號”幾代典型衛(wèi)星平臺研發(fā)經(jīng)驗積累，我國目前已經(jīng)能夠研制涵蓋固定、中繼和直播等業(yè)務領域，頻譜范圍涉及S、C、Ku、Ka等各個頻段的通信衛(wèi)星，衛(wèi)星等級涵蓋小型到超大型，成為國際上少數(shù)能夠獨立設計、研制大容量通信衛(wèi)星的國家之一。

以東方紅五號衛(wèi)星平臺為例，自主研發(fā)使用電推進技術(shù)、網(wǎng)絡熱管和可展開式熱輻射器技術(shù)、二維二次展開半剛性太陽翼、全管理貯箱、新一代電源控制器技術(shù)、綜合電子技術(shù)等多種先進技術(shù)，衛(wèi)星平臺的有效載荷質(zhì)量達到1200～2000千克，整星功率達到10000～30000W，相關(guān)技術(shù)已達國際先進水平，典型企業(yè)包括中國空間技術(shù)研究院、中科院上海微小衛(wèi)星研究院等。

通信衛(wèi)星發(fā)射領域，2018年我國衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量世界第一，發(fā)射能力居世界先進行列。近年來，我國衛(wèi)星發(fā)射主要圍繞導航和遙感領域，通信衛(wèi)星數(shù)量相對偏少。伴隨高通量衛(wèi)星帶動寬帶衛(wèi)星通信蓬勃發(fā)展，我國通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)有望進入快車道，通信衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量上升空間巨大。

運營服務領域，該環(huán)節(jié)是我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對較高的領域，衛(wèi)星電視直播應用、北斗導航已經(jīng)形成一定應用規(guī)模;伴隨天通一號衛(wèi)星成功發(fā)射，衛(wèi)星移動通信領域?qū)⒊蔀樾碌慕?jīng)濟增長點，市場開拓潛力巨大，航天科技、航天科工、中國衛(wèi)通、亞太衛(wèi)星、中國電信、新研股份、星空年代、華訊方舟等傳統(tǒng)國企和新興企業(yè)均積極開展相關(guān)布局。

地面設備領域，國內(nèi)參與者數(shù)量可觀，主要集中在天線、移動終端、地面接收站等產(chǎn)品研制和系統(tǒng)軟件集成等領域，但核心技術(shù)與美國等航天強國相比還存在一定差距，典型企業(yè)包括中國衛(wèi)星、海格通信、華訊方舟等。

低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展

近年來，美、歐等主要國家加快部署衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，SpaceX、OneWeb、Facebook等科技巨頭積極參與，推動形成了全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設新浪潮。在全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展推動下，我國制定一系列火箭研發(fā)、衛(wèi)星制造、衛(wèi)星應用等領域向民間資本開放政策，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷創(chuàng)新，應用范圍不斷擴展，國內(nèi)知名商業(yè)航天公司不斷涌現(xiàn)。

我國商業(yè)航天后發(fā)優(yōu)勢明顯。我國商業(yè)航天發(fā)展起步相對較晚，2014年11月26日，國務院發(fā)布《關(guān)于創(chuàng)新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》，提出“鼓勵民間資本研制、發(fā)射和運營商業(yè)遙感衛(wèi)星，提供市場化、專業(yè)化服務”，為我國民用資本企業(yè)開展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領域技術(shù)創(chuàng)新和應用實踐探索奠定良好基礎，我國商業(yè)航天迎來快速發(fā)展期。

我國低軌寬帶衛(wèi)星系統(tǒng)建設成果顯著。虹云工程、鴻雁星座兩個國家重大航天工程2018年相繼成功發(fā)射第一顆衛(wèi)星并進入軌道，低軌寬帶通信衛(wèi)星系統(tǒng)建設實現(xiàn)零的突破，我國打造天基互聯(lián)網(wǎng)邁出關(guān)鍵一步，其中鴻雁星座一期60顆衛(wèi)星預計2022年組網(wǎng)運營，填補中國目前尚無低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)的空白。九天微星物聯(lián)網(wǎng)星座計劃于2020年底前部署完成72顆低軌衛(wèi)星。銀河航天計劃打造全球領先的低軌寬帶通信衛(wèi)星星座——銀河Galaxy衛(wèi)星星座，建立一個覆蓋全球的天地融合5G通信網(wǎng)絡。

二、中國衛(wèi)星通信發(fā)展狀況

1、衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展規(guī)模

隨著我國商業(yè)航天市場的逐步開放，衛(wèi)星國家隊和許多民營企業(yè)紛紛布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座產(chǎn)業(yè)，將帶動通信小衛(wèi)星研制、火箭發(fā)射、衛(wèi)星通信系統(tǒng)終端設備與軟件應用市場爆發(fā)式發(fā)展。2019年，我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模達到686億元。

圖表：2012-2019年中國衛(wèi)星通信行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、衛(wèi)星通信行業(yè)供需狀況

隨著廣播電視數(shù)字化的發(fā)展，高清節(jié)目和高清電視廣泛普及，以及居民對物質(zhì)文化生活的要求不斷提高，對于廣播電視節(jié)目的內(nèi)容質(zhì)量和觀看清晰度也有了更高的要求，廣播電視行業(yè)的發(fā)展方向逐漸向高清、超高清(4K分辨率)和3D方向發(fā)展。根據(jù)工信部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺印發(fā)的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2022年)》，到2020年，中央廣播電視總臺和有條件的地方電視臺開辦4K頻道，不少于5個省市的有線電視網(wǎng)絡和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業(yè)務和點播業(yè)務，實現(xiàn)超高清節(jié)目制作能力超過1萬小時/年;4K超高清視頻用戶數(shù)達1億;在文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領域開展基于超高清視頻的應用示范。因此廣播電視節(jié)目衛(wèi)星傳輸?shù)膸捫枨蟛粩嘣黾樱瑢⒊蔀橥ㄐ判l(wèi)星運營行業(yè)增長的主要動力。

此外，隨著衛(wèi)星通信帶寬和速率的提升，高通量衛(wèi)星在通信業(yè)務中所起的作用越來越重要，具體在以下幾個方面有所體現(xiàn)：

(1)衛(wèi)星寬帶業(yè)務

綜合考慮各種網(wǎng)絡建設成本，由于偏遠地區(qū)地面網(wǎng)絡鋪設成本較高，相比而言，高通量衛(wèi)星在偏遠地區(qū)的網(wǎng)絡建設成本較低，且能提供10Mbps以上的優(yōu)質(zhì)網(wǎng)速。由于偏遠地區(qū)寬帶覆蓋率仍不能滿足用戶需求，衛(wèi)星寬帶業(yè)務具備較大的市場空間。同時，對于戶外賽事、大型活動現(xiàn)場等暫時性寬帶需求場景，架設有線寬帶利用率低，衛(wèi)星寬帶業(yè)務可通過提供短期服務的方式滿足此類場景的寬帶需求。隨著文化體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，此類場景需求將不斷增加，為衛(wèi)星寬帶業(yè)務提供了新的業(yè)務機會。

(2)船載、機載、車載通信業(yè)務

對于船載、機載、車載等移動體通信業(yè)務，由于部分地區(qū)不在通信基站覆蓋范圍內(nèi)，衛(wèi)星通信是唯一或最經(jīng)濟的通信解決方式。根據(jù)Euroconsult數(shù)據(jù)，截至2016年底，全球海洋衛(wèi)星通信總帶寬僅有66Gbps，而目前海洋船舶及鉆井平臺共計70萬條，每條船的平均帶寬不足100K。高通量衛(wèi)星的發(fā)展有利于提高海洋通信能力，以更好地服務和助推海洋經(jīng)濟的發(fā)展。而且高通量衛(wèi)星的大容量帶寬、抗干擾性強及終端易于安裝滿足機載通信的要求，兩者的業(yè)務發(fā)展相互促進，將不斷提升機載通信的普及程度。此外，由于高鐵途經(jīng)地區(qū)通信基站密度較低，且需在各個基站間進行信號切換，地面通信信號不穩(wěn)定。高通量衛(wèi)星更穩(wěn)定的通信信號和更大的覆蓋范圍能夠為高鐵旅客提供更優(yōu)質(zhì)的通信服務，有利于滿足車載通信的特定需求。

隨著我國商業(yè)航天市場的逐步開放，衛(wèi)星國家隊和許多民營企業(yè)紛紛布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座產(chǎn)業(yè)，將帶動通信小衛(wèi)星研制、火箭發(fā)射、衛(wèi)星通信系統(tǒng)終端設備與軟件應用市場爆發(fā)式發(fā)展。

對企業(yè)來說，最缺的人不是那些天天正常運轉(zhuǎn)的“螺絲釘”，而是那種對行業(yè)敏銳、對業(yè)務深挖的“業(yè)內(nèi)大專家”。創(chuàng)業(yè)選對行業(yè)很重要，抓住風口才是王道，可是這么多行業(yè)，這么多項目，真讓人難以選擇，到底哪些行業(yè)才能造富呢?一份完整的行業(yè)研究報告可以對公司的戰(zhàn)略決策、產(chǎn)品設計等很多方面產(chǎn)生影響，對于個人而言，可以幫助我們了解行業(yè)現(xiàn)狀和最新的動態(tài)，確定投資的方向，因此一份具有價值的行業(yè)研究報告，是企業(yè)和個人做行業(yè)未來發(fā)展必不可少的資料。

對此，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國衛(wèi)星通信行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略報告》就是通過深入市場調(diào)研，通過一手數(shù)據(jù)的積累，對當前行業(yè)進行一個整體的剖析，分析行業(yè)發(fā)展軌跡，并預測出最終行業(yè)走向何處以及哪些點會大概率成為行業(yè)二次增長點。這樣企業(yè)能夠了解行業(yè)的最新發(fā)展動向，規(guī)避企業(yè)發(fā)展過程危險，抓住快速發(fā)展的機會，明確企業(yè)最終發(fā)展目標，幫助企業(yè)少走彎路。

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  2022-2027年中國衛(wèi)星通信行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略報告

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