中概股再次收高 中概互聯ETF高開3.08% 政策和疫情的積極變化助力市場繼續修復

• 2022年6月8日 QiZeHui來源：東方財富網 716 42
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6月8日早間開盤，中概互聯ETF(159605)高開3.08%。6月7日晚間，熱門中概股普漲。截至當地時間6月7日收盤，高途集團漲16.79%，拼多多漲10.12%，嗶哩嗶哩漲9.96%，愛奇藝、阿里健康、金山云、阿里巴巴漲超5%

6月8日早間開盤，中概互聯ETF(159605)高開3.08%。6月7日晚間，熱門中概股普漲。截至當地時間6月7日收盤，高途集團漲16.79%，拼多多漲10.12%，嗶哩嗶哩漲9.96%，愛奇藝、阿里健康、金山云、阿里巴巴漲超5%

據中研研究院《2022-2027年版股票基金行業兼并重組機會研究及決策咨詢報告》顯示

中概股再次收高 中概互聯ETF高開3.08%

6月8日早間開盤，中概互聯ETF(159605)高開3.08%。6月7日晚間，熱門中概股普漲。截至當地時間6月7日收盤，高途集團漲16.79%，拼多多漲10.12%，嗶哩嗶哩漲9.96%，愛奇藝、阿里健康、金山云、阿里巴巴漲超5%

熱門中概股7日多數上漲。數據顯示，截至收盤，萬春醫藥漲18.35%，宜人金科漲16.96%，高途集團漲16.79%，荔枝漲12.61%，腦再生漲11.79%;跌幅方面，寶盛科技跌14.48%，每日優鮮跌10.63%，房多多跌10.48%，鳳凰新媒體跌9.3%;中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.35%，小鵬汽車漲3.65%，理想汽車漲2.24%。

政策和疫情的積極變化助力市場繼續修復

積極的政策疊加疫情防控情況正好轉，4月下旬低點以來修復繼續。5月31日國務院發布扎實穩住經濟的一攬子政策措施，財政政策要求今年已下達的3.45萬億元專項債券額度在6月底前發行完畢，在8月底前使用完畢;貨幣政策要求繼續推動實際貸款利率穩中有降。國內疫情防控情況也有積極進展，6月1日起上海已經開始全面復工復市;北京疫情防控形勢繼續保持穩中向好，西城區、朝陽區等13個區正逐步恢復正常生產生活秩序。股市底部已現，政策和疫情的積極變化助力市場繼續修復。

當前新基建更優，未來重視消費。至于風格和行業的選擇，我們在《穩增長路徑下的行業輪動——借鑒09和20年-20220516》中指出，歷史穩增長政策路徑下，08年行業輪動從基建到消費，再到科技;20年從新基建到中游制造，再到消費。去年12月開始我們把銀行地產作為第一梯隊，正是由于穩增長政策發力。4月下旬開始首推新基建代表的成長，詳見《行業鐘擺行至何處?-20220419》、《科技基建很迫切——安全視角下行業機會系列2-20220507》、《指數橫向比較：科創50性價比高-20220511》、《看好成長的三個理由-20220515》。借鑒歷史，消費復蘇會略滯后于生產方面的修復，再往后看，隨著疫情逐漸得控，穩增長政策落地見效，經濟將逐步企穩回升，疊加三、四季度中秋、國慶假期對消費的拉動，三季度后半段可逐步重視消費。

新基建關注低碳經濟的光伏、風電等，數字經濟的云計算、數據中心等。穩增長背景下，低碳經濟和數字經濟領域新基建是短期穩增長和中長期經濟結構調整的平衡點，是當前政策明顯發力的方向。低碳經濟方面，6月1日，發改委、能源局等印發《“十四五”可再生能源發展規劃》要求大力推進光伏發電基地化開發，以縣域為單元大力推動鄉村風電建設。根據海通電新分析師預測，2022年我國風電、光伏新增裝機量增速有望達50%。隨著風電光伏裝機量的提升，儲能和特高壓的新需求也將持續向好。22Q1光伏風電歸母凈利潤累計同比為75.4%，較21Q4的51.5%繼續提升。數字經濟方面，“東數西算”規劃下，數字經濟基建正提速。我們測算22年我國數據中心領域投資將達5278億元，較21年增長26.1%;“十四五”末云計算市場規模將突破10000億元，22-25年期間年復合增速將達36.8%。從一季報業績來看，數據中心業績已經有所改善，歸母凈利累計同比從21Q4的-5.5%上升至22Q1的7.6%。

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