萬億鐵路項(xiàng)目開工 水泥旺季遲到或不缺席

• 2022年10月24日 WuAoYan來源：證券時報(bào) 互聯(lián)網(wǎng) 905 56
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2022年8月31日，國鐵集團(tuán)要求各建設(shè)單位要按照能開盡開的原則，力爭16+4個新項(xiàng)目要盡早開工建設(shè)，為穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤作出鐵路應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

萬億鐵路項(xiàng)目開工 水泥旺季遲到或不缺席

2022年8月31日，國鐵集團(tuán)要求各建設(shè)單位要按照能開盡開的原則，力爭16+4個新項(xiàng)目要盡早開工建設(shè)，為穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤作出鐵路應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

根據(jù)國家鐵路局發(fā)布公布的數(shù)據(jù)顯示，前8個月，全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成額4028億元，下降4.4%。從2020年投資額降至7819億元以來，每年降幅都在4%以上。由于2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、加快建設(shè)交通強(qiáng)國的重要一年，年初水泥行業(yè)普遍判斷水泥需求重心正在從房地產(chǎn)向交通基建轉(zhuǎn)移。

從9月28日至年底，已經(jīng)或即將開工的鐵路項(xiàng)目至少有29個，總投資規(guī)模達(dá)到1.22萬億元，涉及21個省份，總里程超過7000公里。

9月份水泥需求始終沒有進(jìn)入旺季狀態(tài)，但隨著一大批高鐵項(xiàng)目三、四季度進(jìn)入全面開工，水泥需求也將迎來增長高峰，遲到的旺季終將不會缺席。

水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近日中國建材發(fā)布公告顯示，預(yù)期公司截至2022年9月30日止九個月未經(jīng)審核的權(quán)益持有人應(yīng)占利潤將較2021年同期下降50%左右。

前華潤水泥控股也表示，截至2022年9月30日止九個月未經(jīng)審核綜合管理賬目的初步評估，截至2022年9月30日止9個月華潤水泥擁有人應(yīng)占盈利預(yù)期將較2021年同期顯著減少，主要原因一是公司水泥產(chǎn)品單位銷售成本較2021年同期上升;二是公司產(chǎn)品銷售量較2021年同期下降。

不過經(jīng)歷了階段性弱勢行情，水泥市場走勢在9月下旬以來有所緩和。

當(dāng)月，隨著天氣好轉(zhuǎn)，下游需求量繼續(xù)提升，全國平均出貨率創(chuàng)出年內(nèi)新高，根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)跟蹤數(shù)據(jù)，截止到9月底，全國平均出貨率達(dá)到70%，其中，長三角和珠三角地區(qū)企業(yè)出貨率普遍達(dá)到8-9成或產(chǎn)銷平衡，京津冀和華中地區(qū)恢復(fù)到7-8成水平。銷量的環(huán)比大幅改善，疊加錯峰生產(chǎn)持續(xù)和煤炭價格環(huán)比上漲影響，促使全國各區(qū)域水泥價格普遍出現(xiàn)修復(fù)性回升。

從季節(jié)性因素來看，10-12月仍然是長江流域及整個南方地區(qū)的施工旺季，鐵路建設(shè)項(xiàng)目在這些區(qū)域帶來的水泥需求會有明顯增長。水泥需求有望與去年同期走出相反趨勢，進(jìn)而出現(xiàn)一個上升姿態(tài)。

水泥地理數(shù)據(jù)顯示，2022年10月13日，全國PO.42.5水泥市場價格396元/噸，繼上周再上漲2元/噸。其中福州、貴陽上漲60元/噸，鄭州上漲40元/噸，南昌、海口上漲30元/噸、武漢上漲20元/噸。

水泥行業(yè)發(fā)展前景分析

2022年1-8月全國水泥累計(jì)產(chǎn)量為135485.1萬噸，比上年同期減少了21839.4萬噸，產(chǎn)量累計(jì)同比下降14.2%;月均產(chǎn)量為16935.6萬噸。

具體到省市來看，2022年8月水泥產(chǎn)量前三的地區(qū)為廣東省、安徽省與江蘇省;產(chǎn)量分別為1304.13萬噸、1261.89萬噸與1247.66萬噸。

下半年，全國水泥需求仍會繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)未來五年，水泥需求會下降到一個新的臺階上，這個階段行業(yè)規(guī)模會開始收縮，直到形成一個新的供需平衡狀態(tài)。

第三季度價格仍可能快速提漲。中長期來看水泥已步入需求下行期，未來行業(yè)關(guān)注點(diǎn)將聚焦于“雙控”“雙碳”目標(biāo)下行業(yè)供給端改變帶來的機(jī)會。

隨著我國“雙碳”工作的持續(xù)推進(jìn)，將促使水泥行業(yè)全面進(jìn)入低碳綠色的高質(zhì)量發(fā)展階段，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級改造，推動行業(yè)節(jié)能降碳，低效水泥產(chǎn)能的退出，促使行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能企業(yè)、龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯，并有望通過兼并重組進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度。“雙碳”推進(jìn)，將促進(jìn)水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，推進(jìn)行業(yè)協(xié)同處置、智能化和布局新能源，同時，也必然將推高水泥企業(yè)綜合成本。要加大減碳技術(shù)創(chuàng)新的投入，構(gòu)建行業(yè)碳減排的協(xié)同機(jī)制。要加快行業(yè)率先碳達(dá)峰的步伐，做好完成碳配額指標(biāo)情況下的產(chǎn)能和產(chǎn)量輸出，研究和積極參與碳交易市場。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國水泥行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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