行業分析 鋰電池產業分析報告2022

• 2022年11月3日 FangManTao來源：互聯網 1164 75
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2021年中國鋰電產業規模大幅上漲，鋰電池市場規模達到324GWh，是2017年的4倍。此外，截至2021年底，中國動力電池產能約占全球的70%，世界10大鋰電池廠家當中，中國占據6席。從全球范圍來看，中國已連續5年成為全球最大的鋰電池消費市場。

鋰電池產業前景如何?鋰電產業鏈三季度表現依然亮眼，10家上市公司營收超百億元，11家公司凈利潤超10億元，整體保持較高的業績增速。從盈利能力來看，不同環節、不同地位的上市公司分化更加明顯，龍頭公司盈利能力逐漸恢復，上游鋰礦材料領域獲得豐厚利潤，而部分材料頭部企業由于成本承壓、競爭加劇，出現利潤下滑的情況。

鋰電池行業現狀分析

2021年中國鋰電產業規模大幅上漲，鋰電池市場規模達到324GWh，是2017年的4倍。此外，截至2021年底，中國動力電池產能約占全球的70%，世界10大鋰電池廠家當中，中國占據6席。從全球范圍來看，中國已連續5年成為全球最大的鋰電池消費市場。

我國鋰資源儲量豐富，兼具礦石鋰和鹽湖鋰兩種類型，不過鋰原料對外的依存度仍高達65%。我國礦石鋰主要集中在四川、江西、青海、西藏，四個地區鋰資源儲量約占全國總儲量的96%。

從競爭格局來看，近年來鈷酸鋰的市場集中度不斷提高，頭部集中化趨勢逐步顯現。2021年上半年，廈鎢新能、杉杉能源、盟固利新材料、巴莫科技、格林美占據鈷酸鋰市場份額前五，市場份額分別為42%、14%、10%、9%、6%，累計占比高達82%。鈷酸鋰的高集中度與高低端產品顯著分層、高端產品壁壘提升、整體市場已走向成熟密切相關，未來高電壓鈷酸鋰等產品或促使產品壁壘進一步提升。

鋰電池的中段設備較前段更加強調個性化，對工序的精度、效率、一致性要求非常 高。針對下游廠商生產的鋰電池技術路線存在方形、圓柱、軟包的差異，中段設備會 分別使用卷繞機或者疊片機。由于生產效率高、產品一致性高等優勢，卷繞機應用 更為普遍。因此，卷繞機是中段工序中最關鍵的設備之一。 卷繞機方面，國產設備生產穩定性與日韓設備仍存差距。先導智能卷繞機的卷繞最 高線速度相較于日本CKD卷繞機較高，對比韓國高麗機電的設備效率上仍然存在一 定的差距。

在毛利率方面，國內企業盈利能力更強。對比海內外鋰電設備廠商毛利率，國內企 業毛利率相對更高，并且考慮到訂單質量的提升與大宗商品價格的變化，毛利率未 來有可能進一步提升。海外企業毛利率則長期處于不到30%的水平。

鋰電池行業發展中前景趨勢分析

從全球來看，2021年新能源車銷量滲透率同樣呈現加速提升的趨勢。根據Bloomberg， 全球21年新能源車銷量為655萬輛，同比增長136%，1-12月各月銷量滲透率基本同 比提升5-10pct左右，相較于往年增幅擴大，至2021年12月，全球新能源車銷量滲透 率已到達17.85%。

鋰電池行業的景氣度來源于依然強勢的下游需求。在三季度中，7月、8月受暑期淡季等因素影響，新能源汽車銷量增勢放緩，但9月再度沖高。據中汽協數據，國內新能源車9月銷量達到70.8萬輛，同比增長93.9%;新能源汽車市場占有率達到27.1%。前9個月，新能源汽車銷量為456.7萬輛，同比增長110%。

業內對第四季度銷量仍普遍報以樂觀的態度。由于新能源汽車補貼即將年底退出，市場預計有望促使購車需求提前，激發翹尾行情。多家機構對全年的新能源車銷量預期達到600萬輛以上。

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