海運行業市場深度分析 海運行業發展前景及供需格局分析

• 吳亞楠 2023年1月5日 來源：互聯網 204 5
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疫情下，公路集疏運嚴重受阻，總體運輸成本明顯增加，供應鏈不暢帶來工廠出貨減少，集裝箱卡車進出港受限，集裝箱箱源緊張，船公司臨時改變航線，以及各地防疫政策的差異對港口生產組織帶來巨大挑戰。

我國是世界進出口貿易大國，也是航運大國。國際海運承擔了中國約95%的外貿貨物運輸量，港口集裝箱吞吐量更是連續多年位于世界第一。我國約有90%的出口貿易由集裝箱海運來完成。我國占全球原材料海運進口總量的比重近28%，貢獻全球集裝箱出口量的份額約34%。

實際上，造船周期、全球宏觀經濟、貿易活躍度、燃油價格、行業政策等因素均會對集裝箱海運價格造成影響。放眼全球，海運市場很難有長時間的高景氣度，因為行業關聯著全球經濟大環境，具有高度的波動性及周期性。

海運又稱“國際海洋貨物運輸”，是國際物流中最主要的運輸方式。它是指使用船舶通過海上航道在不同國家和地區的港口之間運送貨物的一種方式，在國際貨物運輸中使用最廣泛。

根據中研普華研究院撰寫的《2022-2027年海運行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示：

海運行業市場深度分析 海運行業發展前景及供需格局分析

海洋運輸是國際間商品交換中最重要的運輸方式之一，貨物運輸量占全部國際貨物運輸量的比例大約在80%以上。

海運產業鏈中，貨物類型決定產業鏈地位，從運力攻擊方和渠道來看，目前造船行業集中度較高，但在產業鏈中無顯著議價能力，而租船、貨代長尾分布，集中度很低。從原油產業鏈來看，全球80%以上油輪碼頭及85-90%油品貨源都掌握在大石油公司手中，議價能力較大。

海運是汽車出口最主要的渠道，汽車滾裝運輸船則是其主要載體。在“環球快線”號開啟遠洋之旅的同時，全球范圍內還有700多艘汽車運輸船，或穿行于茫茫大海，或?？吭谛鷩檀a頭，而中國船東的專業汽車滾裝船僅有10艘，其運力僅占全球總運力的5%左右，相對于持續井噴的汽車出口形勢，顯然是嚴重的運力不足。旺盛的需求和緊缺的供給，帶動滾裝船運費飛速上漲。

我國汽車出口主要有遠洋汽車滾裝船、集裝箱船、中歐班列和公路汽車運輸等，其中，海運的運量排在首位，遠洋汽車滾裝船則是最主要方式。出口激增之下，主要的海運——特別是遠洋汽車滾裝船業務的緊俏程度隨之顯著上升。

海運市場集中度分析

海運業是資本、技術十分密集的行業，也是高投入、高風險行業，其資產、技術特性決定了資產重臵周期長，落后產能淘汰慢。在落后產能充斥市場的情況下，全行業低迷徘徊的局面很難改觀。重組并購做大做強是提升競爭力的渠道之一。

多年來，海運貿易量不斷增加，帶動海運業的發展。盡管新冠的爆發最初在2020年上半年造成供應鏈中斷，但在2020年下半年放松限制及封鎖措施導致對制成品的需求激增，從而導致對航運服務的需求及運費激增。鑒于積極的市場前景，造船業自2021年初以來訂單量有所回升。

我國海運行業市場相對集中于市場知名度及品牌認知度較高的少數龍頭企業，按2021年國際航線運力計，前五大參與者合計占市場份額約51.4%。余下市場競爭激烈，2021年全球有超過2萬名市場參與者透過國際航線往來中國運送貨物。

海運行業供需研究分析

交通運輸部發布數據，上半年，我國集裝箱吞吐量完成1.4億標準集裝箱，同比增長3%;其中外貿集裝箱吞吐量超過8500萬標準集裝箱，同比增長6.1%。

數據顯示，上半年，全國港口貨物吞吐總量為75.8億噸，同比下降0.8%，外貿貨物吞吐量為22.7億噸，同比下降3.7%。

一季度，港口集裝箱運輸受到春節傳統淡季和疫情影響，運價開始回落，增速普遍放緩，外貿集裝箱艙位出現空余。各大沿海港口企業均表示，疫情下，公路集疏運嚴重受阻，總體運輸成本明顯增加，供應鏈不暢帶來工廠出貨減少，集裝箱卡車進出港受限，集裝箱箱源緊張，船公司臨時改變航線，以及各地防疫政策的差異對港口生產組織帶來巨大挑戰。

5月份開始，隨著疫情影響減弱，各大港口海鐵聯運業務快速恢復，不僅彌補了一季度的損失，多數港口同比增長明顯。沿海港口上半年海鐵聯運量同比增幅的平均值接近20%。受疫情影響較大的幾個港口也在海鐵聯運上取得逆勢增長，如上海港、鹽田港、大連港、廣州港海鐵聯運量均實現大幅增長。

根據中國集裝箱行業協會對沿海11個海鐵聯運主力港口的統計，沿海主要港口完成海鐵聯運421.7萬標準集裝箱，海鐵聯運占港口集疏運比例普遍增長，最高達到23.6%。

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