磷礦石行業市場分析 磷礦石價格料步入上漲周期

• 方蔓桃 2023年2月15日 來源：百度 1292 84
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磷礦石是含磷量非常豐富的礦石，磷元素在自然界中主要以磷酸鹽的形式存在，是磷產業鏈主要的礦產原料。磷礦具有不可再生性、不可循環利用性等特點，屬一次性礦產資源。下游主要用途廣泛，主要產品包括磷酸、黃磷、磷肥等，是磷化工產業的上游起始點。

磷礦石行業市場多大?近期(2月6日-2月13日)，國內磷礦石市場行情整體迎來上漲周期。2月13日，我國30%品位磷礦石參考均價在1074元/噸附近，與2月6日相比，價格上調18元/噸，漲幅1.70%。

這一走勢延續2022年磷礦石走高的行情。以貴州地區磷含量為28%的磷礦石價格(車板價)為例，Wind數據顯示，2022年12月月末價格為1030元/噸，較1月初的630元/噸的價格上漲400元/噸，漲幅達63%。全年均價為867元/噸，同比上漲67%。

磷礦石是含磷量非常豐富的礦石，磷元素在自然界中主要以磷酸鹽的形式存在，是磷產業鏈主要的礦產原料。磷礦具有不可再生性、不可循環利用性等特點，屬一次性礦產資源。下游主要用途廣泛，主要產品包括磷酸、黃磷、磷肥等，是磷化工產業的上游起始點。

磷礦石是磷元素的最上游來源，全球磷礦石分布并不均勻。根據美國地質調查局的統計，2016 年全球磷礦石總 儲量為 680 億噸，主要集中在摩洛哥和西撒哈拉、中國、阿爾及利亞、敘利亞等十個國家，占全球儲量的 94.85%，其中 73.53%的磷礦分布在摩洛哥，我國磷礦石儲量為 31 億噸，儲量占比為 4.56%，居全球第二位。 磷礦石產量分布也較為集中，摩洛哥、中國和美國三個國家共占全球磷礦石總產量的 75%，2016 年全球磷礦 石產量共 26.1 億噸，我國產量 13.8 億噸，占總產量的 52.87%。

磷礦在工業上的應用已有一百多年的歷史。中國磷礦資源主要分布在中西部地區，其中滇、黔、川、鄂四省的磷礦儲量占中國保有儲量的66%，四省30%品位以上的富礦儲量，占到了98%。中國磷礦主要分布在8個區域：湖北的宜昌、胡集、保康地區，四川的金河-清平地區，云南滇池地區和貴州開陽地區、甕福地區。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國磷礦石行業發展前景及投資風險預測報告》分析顯示

磷礦石產業發展現狀

數據顯示，去年5月份磷礦石市場價格共經歷五次上調，持續攀升。目前磷礦石最新市場均價863元/噸，較上月相比上漲130元/旽，漲幅17.74%。

業內人士指出，由于磷礦石國際市場價格已達1500元/噸甚至更高，國內企業存在看漲心理，同時疊加市場流通現貨少等因素影響短期內磷礦石市場仍堅挺運行。長期來看，隨著磷礦資源不斷開采以及磷礦資源的不可再生性，市場供應或將持續緊張。

受益于磷化工行業高景氣延續，多家磷化工龍頭均將擴產進程提速，其中川恒股份在近期投資者互動平臺中曾表示，公司目前在建項目較多。預計今年投產的重大項目有150萬噸/年選礦廠、30萬噸/年硫鐵礦制酸、100kt/a磷酸鐵項目、廣西鵬越20萬噸/年半水-二水濕法磷酸及深加工項目、福麟礦業礦山技改及改建項目等等。

磷肥是磷礦石的最大下游。根據百川盈孚，我國 71%的磷資源用于生產磷肥，7%用于生產黃磷，6%生產磷酸 鹽，但在 2015 年出臺的磷肥零增政策下，磷肥及磷酸產業鏈多年疲軟，磷礦石受此影響銷量下降，磷礦石需 求對應從 2016 年開始下行，表觀消費量從 2016 年的 1.38 億噸下降到 2020 年的 0.89 億噸。2021 年磷礦石消 費小幅回升 15%。

由于磷酸鐵新增產能有望加速釋放，對上游磷礦石需求將明顯增加，在磷礦石需求偏緊的背景下，產業鏈利潤將向上游轉移。

中國金屬礦業經濟研究院稱，國內磷礦石市場步入牛市勢頭。供應方面，預計2023年-2030年，我國磷礦石產量的上限大約在1億噸，考慮到環保政策的壓力和礦石品位降低的現實情況，產量有減無增。而需求方面，2019-2022年，我國磷礦石需求量基本保持在9000萬噸-1億噸的水平。

值得一提的是，磷酸鐵鋰正極材料對磷礦石的需求有望保持快速增長。有機構預測，假設磷酸鐵鋰電池在2023年-2030年的產量增長速度與新能源車增長速度保持一致，根據測算，到2025年我國磷酸鐵鋰動力電池產量需要消耗的磷礦石約為670萬噸，2030年將達到960萬噸。

磷是重要的化工原料，也是農作物生長的必要元素，工業用磷必須大量從磷礦中提取，用于制造黃磷、赤磷、磷酸、磷肥、磷酸鹽。2021年中國磷礦石產量為10289.9萬噸，同比增長15.7%，結束了我國磷礦石產量連年下降的趨勢。

我國是世界磷礦石產量最大的國家，磷礦石常年保持凈出口態勢。據中國海關的進出口數據顯示，2021年我國磷礦石進口數量為6.5萬噸，同比增加61.7%;磷礦石出口數量為38.13萬噸，同比減少11%。

磷礦石產業發展前景

目前，磷礦石市場整體交投氣氛偏安靜，不過隨著春耕播種季節的到來，下游需求面將會逐步復蘇，生意社磷礦石數據師認為，短期內，國內磷礦石市場整體穩中偏強運行為主，具體走勢還需多關注供需面的消息變化

磷化工具有較大的污染，最主要表現為對水體的污染。十三五期間環保調查確定總磷是長江首要污染物，2019 年初生態環境部印發《長江“三磷”專項排查整治行動工作方案》，要求對三磷即磷石膏、磷化工(磷肥、含磷農 藥及黃磷制造等)、磷礦進行整治，先各地排查再定點施策。磷礦石開采會造成顆粒污染，長江沿岸有大量化肥 廠，產生的磷石膏堆存可能會發生滲漏污染地下水，黃磷生產會產生高污染尾氣，對空氣造成污染。環境整治中關停了大量的化肥廠、磷礦產區以及小黃磷廠，對磷礦的需求影響較大。

磷礦石景氣度從 2020 年末開始上行，主要驅動力為全球糧食價格上行，以及各國對糧食安全的重視程度增加， 各國政府鼓勵主糧的種植，帶動全球化肥需求量增加，巴西在 2021 年 8-11 月份化肥進口數量同比增長 25%- 50%，化肥的需求促進了上游磷礦石需求的增加，另一方面由于全球磷礦石供給集中，全球海運費上漲也導致了磷礦石價格的提升。

近期(2.6-2.13)，國內磷礦石市場行情整體迎來上漲運行。氣候逐步回溫，磷礦石下游需求逐漸開啟，礦場陸續開工，部分地區磷礦石業者上調中高端品位磷礦石價格，其中貴州地區上調幅度10-30元/噸附近，四川地區上調20元/噸附近。截止2023年2月13日，國內30%品位磷礦石市場價格參考1050-1100元/噸附近，28%品味磷礦石價格參考在950-980元/噸附近。32%品位磷礦石參考價格1180-1250元/噸附近。具體價格與原礦石規格以及粉塊比等因素也有所差距，具體需實單商談。

磷礦石作為磷復肥、磷化工行業的重要原材料，需求持續向好。同時隨著磷酸鐵、磷酸鐵鋰正極材料等新能源產業的大力發展，對高品位的磷礦石需求逐漸加大，加之國家對磷礦開采的持續收緊以及安全環保形勢趨嚴，預計未來磷礦石的供應將延續緊張態勢，價格相對堅挺。

從供給端來看，磷礦石屬于不可再生資源，特別是隨著環保政策趨嚴，磷礦從建設到投產需要相當長的時間。總體來看，未來我國磷礦石供需總體上仍將呈現緊平衡態勢，價格上行態勢有望持續。

受益新能源賽道的火熱，下游磷酸鐵鋰電池需求也持續旺盛。GGII數據顯示，2022年1月份至4月份磷酸鐵鋰動力電池裝機量近32GWh，同比增長222.8%。有業內人士預計，隨著后續新能源汽車需求的釋放，磷礦石在新能源領域的需求將會持續增長。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國磷礦石行業發展前景及投資風險預測報告》。

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