中國移動游戲用戶最喜歡的游戲類型分析 角色扮演游戲為最重要的類型

• 洪前進 2023年2月28日 來源：中研網 388 18
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從游戲類型來看，一般可分為角色扮演游戲、模擬游戲、卡牌游戲、休閑游戲、多人競技類等多個類型。按用戶支出計，角色扮演游戲為最重要的類型之一，2022年占比達32.1%。預計未來角色扮演游戲市場將通過游戲特色及故事線設定以其獨有的認同感繼續增長。

付費獲取流量一直是中國游戲產品獲得全球用戶的重要策略，但隨著主流流量渠道用戶增速的放緩及多類應用對于用戶流量的爭奪，全球流量單價持續上漲,所有類別應用的單次安裝有效成本呈現出上漲趨勢。相比于其他應用，游戲應用在用戶獲取層面存在挑戰，首先在于游戲(不包含超休閑)單次安裝有效成本在所有類別中位居高位，這也意味著產品需要以更高成本獲取用戶，但同時游戲的變現能力相比于電子商務、金融科技等并不占據優勢，同時游戲對買量獲取用戶依賴性較高，游戲類應用自然流量獲取水平較低。因此，未來豐富全球性用戶獲取渠道將成為游戲產業的重要發展趨勢，如何挖掘更多自然流量也將成為關鍵。

從游戲廠商的營收來看，騰訊、網易仍占據游戲行業大半的份額，騰訊游戲業務營收位居榜首，其因長期保持著渠道和產品兩大優勢，且通過合作或并購補齊了短板，短時間內其行業地位難以撼動。網易憑借多年來在研發和營銷上的積累次之，頭部兩家公司割據市場的格局更加明顯。

另外，世紀華通國內海外業務雙向發展、三七互娛精于買量、完美世界全平臺游戲研發、吉比特超高毛利率與凈利率控制，以及后起之秀米哈游和莉莉絲構成我國游戲行業的第二梯隊。

云游戲應用更廣泛塑造短期潛力，與元宇宙等領域相關聯塑造長期潛力。

云游戲的布局潛力在短期及長期內均有體現。短期內的潛力主要體現在云游戲形式在日常生活中的滲透，以云化云游戲、移植云游戲為主的云游戲形式已有更多應用于宣傳推廣的實際案例，并帶來了買量轉換率提高、用戶觸及范圍擴大等實際效果，預計未來幾年將有更多產品及企業通過上述方式布局，更為高級的原生云游戲也或將有所產出。長期潛力主要體現在云游戲與其他游戲領域的關聯，如云游戲的算力、邊緣計算等關鍵技術也是構成元宇宙的重要因素，使得企業的云游戲布局優勢有望延伸至其他領域，布局性價比較高。

從投融資事件數量來看，2017-2022年期間，我國移動游戲行業共發生了26起融資事件，投融資活躍度先升后降，于2020年達最高峰，投融資事件數量達10件;截至2022年8月底，移動游戲行業僅發生1起融資事件，主要是受移動游戲監管政策收緊影響，投資機構出手變得更加謹慎。

從投融資金額來看，2017-2021年，我國移動游戲行業投資金額不斷上升，2021年達到7.3億元，然而2021年的投資事件數量比去年大幅下降，說明單筆投資金額大幅上升。

移動游戲行業投融資熱度在2022年大幅下降

從投融資事件數量來看，2017-2022年期間，我國移動游戲行業共發生了26起融資事件，投融資活躍度先升后降，于2020年達最高峰，投融資事件數量達10件;截至2022年8月底，移動游戲行業僅發生1起融資事件，主要是受移動游戲監管政策收緊影響，投資機構出手變得更加謹慎。

從投融資金額來看，2017-2021年，我國移動游戲行業投資金額不斷上升，2021年達到7.3億元，然而2021年的投資事件數量比去年大幅下降，說明單筆投資金額大幅上升。

移動游戲行業投融資集中于天使輪和A輪

從單筆融資金額來看，2017-2022年期間，除2021年的單筆融資金額上升到1.5億元以上外，其他年份的單筆融資金額均未超過1億元。截至2022年8月底，2022年單筆融資金額為0.3億元。

從移動游戲行業的投資輪次分析，2017-2022年，我國移動游戲行業的融資輪次主要分布在天使輪和A輪，各發生了11起融資事件;其次是戰略融資，發生了8起。

移動游戲行業投融資集中在北京

從融資區域分布來看，2017-2022年，我國移動游戲行業融資事件主要分布在華東和華南地區，其中北京市融資事件數量達10起，居全國第一;上海市、浙江省、廣東省融資事件數量均為6起，排名第二。

從2017-2022年的融資事件來看，我國移動游戲行業的投資主體主要是民營企業，例如騰訊、三七互娛、途游游戲、快手、嗶哩嗶哩、福州天盟數碼IGG、趣加等;其次是第三方投資機構，例如聚量投資、紅杉資本中國、IDG資本等。

從中國移動游戲產業企業的并購動向中可以看出，企業并購主要目的在于優化自身產品領域，鞏固市場地位，以及涉及新的細分領域，擴展自身產品線。截至2022年8月，中國移動游戲產業主要以股權收購為主，其中維維股份和泉陽泉積極進行橫向收購，以擴大市場份額，豐富產品矩陣。

圖表：2022年中國移動游戲用戶最喜歡的游戲類型分析

數據來源：中研普華研究院

根據中研研究院《2023-2028年中國移動游戲產業發展現狀與市場運營研究報告》分析得知, 從游戲類型來看，一般可分為角色扮演游戲、模擬游戲、卡牌游戲、休閑游戲、多人競技類等多個類型。按用戶支出計，角色扮演游戲為最重要的類型之一，2022年占比達32.1%。預計未來角色扮演游戲市場將通過游戲特色及故事線設定以其獨有的認同感繼續增長。

在快速發展過程中，中國移動游戲行業整體規模、品牌影響力不斷攀升。移動游戲行業依據企業在2022年的營業收入劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，營業收入大于100億元的企業騰訊控股、網易、米哈游、三七互娛、世紀華通;營業收入在30-100億元之間的企業有完美世界、嗶哩嗶哩、昆侖萬維、吉比特、神州泰岳等;其余企業的營業收入在30億元以下。

目前，中國移動游戲行業兩大龍頭企業分別是騰訊和網易。2021年，按公司游戲業務收入占比來看，騰訊的市場份額為51%，網易的市場份額達18%，二者合計市場份額近70%。

移動游戲行業的上市公司中，絕大多數公司仍重點布局國內市場，但越來越多公司重視全球化布局;面對移動游戲行業愈發激烈的競爭，許多公司通過投資并購方式開發新的游戲、擴大市場，通過提升研發投入和不斷吸引人才的方式來提升研發實力和本地化運營實力。

從企業移動游戲業務的競爭力來看，騰訊控股、網易、三七互娛、世紀華通的競爭力排名較強;其次是完美世界、昆侖萬維，也屬于領先的移動游戲研運商。

得益于邊緣計算、音視頻解碼等技術發展，5G浪潮下，云游戲將迸發巨大發展潛力，而圍繞游戲展開的泛娛樂場景也將進一步開拓。因進入行業的資金和技術壁壘較低，潛在進入者威脅較大。

當前中國移動游戲憑借新技術、新人群的迭代發展而呈現較好發展態勢，網頁游戲、主機游戲是移動游戲的主要替代品，但受制于設備的便捷性與游戲設計的差異性，替代品威脅較小。

游戲版號總控、市場競爭倒逼下，行業加速洗牌，精品化、差異化、品牌化成行業共識。在嚴審批下，也倒逼行業加速升級，生產環節從粗放式發展向精細化轉變，由于目前大多數移動游戲企業已做到研運一體化，頭部企業已做到研運發一體化，因此上游獨立移動游戲研發商議價能力較低。

部分玩家對移動游戲具有較高的熱情，并將休閑時間主要用于移動游戲方面。半數以上受訪用戶通過朋友獲知手游資訊，而玩家線上資訊獲取渠道呈現多元化的特征，除社交平臺外，垂直游戲類、視頻、直播及內容平臺也位列其中。下游主要為分散的消費者個體，議價能力較低。

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