2023在線音樂行業全面分析 在線音樂市場競爭格局

• 黃文玉 2023年3月9日 來源：互聯網 647 37
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近幾年，在其他平臺陸續關閉后，國內在線音樂市場的競爭本已高度集中，獨家版權授權又使集中程度進一步上升。獨家授權開放后，音樂行業的競爭變得更加市場化。

在線音樂是用戶利用電腦或者手機客戶端通過互聯網或者移動互聯網在線試聽、下載音樂。業內對無線音樂和在線音樂的定義比較混雜，準確的來說無線音樂與在線音樂是包含與被包含的關系，都是在互聯網或者移動互聯網內進行的音樂服務和消費的行為，兩者無本質的區別。

在線音樂行業市場發展分析

蘋果在數字音樂領域取得巨大成功，最應歸功于其先行一步推出iPod和iTunes軟硬件結合的銷售模式，提早奠定了成功的基礎。然而，蘋果提早掌握消費者需求進行創新，并運用強大技術為用戶提供最便利使用體驗的獨到之處卻往往容易被人忽略。

在線音樂作為隨身聽產品的鼻祖，索尼在被蘋果公司以iPod+iTunes軟硬件相結合的模式打敗后，在2004年也宣布開始Connect在線數字音樂商店，以付費下載數字音樂文件的模式，希望能令其Walkman產品從蘋果手中奪回冠軍寶座。在當年索尼效仿蘋果開始這一服務時，由于其具有20多年音樂隨身聽的硬件技術基礎，加上完整的家電數碼產品線，更具備自己的唱片和電影公司，因其綜合資源上的優勢曾被業界寄予厚望，一度被認為是最有希望打敗蘋果的“殺手”。

數據顯示，2019年中國網絡音頻行業市場規模為175.8億元，同比增長55.1%。2020年該數據增長54.9%至272.4億元。雖然該行業的增速在2021年、2022年呈下滑趨勢，但市場規模整體上漲，且騰訊音樂有8億月活用戶做基礎，具有一定的發展前景。

網易發布了2019年第二季度財報。數據顯示，網易第二季度凈收入為187.69億元人民幣，其中，創新及其他業務板塊中的網易云音樂、CC直播、有道在線教育總計凈收入15.1億元，同比增加23.2%，毛利率轉正為1.4%。

根據中研普華產業研究院發布的《2021-2026年中國在線音樂行業發展前景及投資風險預測分析報告》顯示：

憑借強大的財力，騰訊音樂近年來收割了大部分優質資源，盡管后期在版權局的介入下，各音樂平臺通過轉授權達到了99%以上的版權共享，不過1%的核心資源差異還是削弱了一些平臺的競爭力。網易云就因為缺失了BigBang、IU、陳奕迅、五月天等當紅知名歌手版權，導致用戶大量外流到騰訊音樂。截止2020年12月，網易云音樂與騰訊音樂曲庫數量相當，都為6000萬首。與海外主流音樂平臺Spotify 7000萬首曲庫相比，有小幅差距。2021年來看，網易云曲庫再增加，已超越騰訊音樂和Spotify。

隨著國內整體消費水平提升，加之版權意識加強，付費意愿和在線用戶數量持續增長，帶動我國在線音樂服務市場規模持續增長，數據顯示，2020年中國在線音樂服務市場規模同比增長32.0%至人民幣128億元，目前用戶付費率仍存在較大提升空間，預計隨著未來用戶消費能力加強帶動付費率上升的同時促進我國在線音樂服務市場規模擴張，2025年將達到495億元。

在線音樂市場競爭格局分析

2020年，騰訊音樂加入了由騰訊牽頭的財團，騰訊音樂參與收購環球音樂集團(UMG) 10%股份;騰訊音樂、Spotify又各自擁有彼此9%的股權。另外兩大唱片公司索尼音樂、華納音樂合計擁有騰訊音樂約4%的股權。環球音樂、索尼音樂又各自擁有Spotify大約3%和4%的股權。

音樂衍生服務市場主要包括直播、在線K歌等服務，相較于相對單一的在線音樂會員制和版權服務營收，音樂衍生服務單人用戶人均營收可達400-600億元，整體規模大于在線音樂服務規模，數據顯示2020年達285億元，同比2019年增長19.7%。預計頭部在線音樂平臺騰訊音樂和云音樂的音樂業務付費率將穩定提升，基于兩大平臺的付費用戶數增長和付費率提升預期，未來中國在線音樂行業的在線付費率有望將從2020年的7.9%上升至2023年的18.1%。

隨著獨立音樂人用戶持續增長，上傳歌曲數量也表現為穩步增長趨勢TME和網易云上傳歌曲數分別為200萬和140首左右，網易云雖然發展較晚，但整體增速較快，且相對騰訊獨立音樂人存在更多曝光機會，截止2021年上半年播放量已占比總歌曲播放量的47%左右，對比2020年年底提升2個百分點。

2021年7月，國家市場監督管理總局責令騰訊音樂解除獨家版權。此次處罰目的在于減輕上游版權費用，使音樂版權費用回歸合理區間，利用在線音樂良性競爭。

近幾年，在其他平臺陸續關閉后，國內在線音樂市場的競爭本已高度集中，獨家版權授權又使集中程度進一步上升。獨家授權開放后，音樂行業的競爭變得更加市場化。音樂平臺可以花錢采購想要的作品;版權方可以向更多平臺提供授權獲取收入;創作者的作品有機會在更多平臺展示;用戶也可選擇自己更喜歡的音樂平臺。

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