中國汽車傳感器行業競爭分析

• 陳博 2023年3月16日 來源：中研網 378 18
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當前國內五大模組廠商均布局車聯網相關項目，與大型車企、運營商或互聯網公司簽訂長期合作協議，通過并購、設立子公司等方式擴大車聯網等相關業務規模，進行車規級通信模組等產品的深耕，以穩固市場份額。廣和通、移遠通信因前期積累和近期規模擴張、項目的成熟將具備相

當前，我國汽車傳感器行業競爭格局呈“正三角”形式，第一梯隊是國外廠商博世(BOSCH)、第二梯隊是日本電裝(DENSO)和森薩塔(Sensata)、國內廠商蘇奧傳感、正揚電子與禾賽科技處于第三梯隊。

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第一梯隊：博世集團最大業務板塊為汽車與智能交通技術，2022年在中國的營業收入為1323億人民幣。博世年均生產傳感器2億5千萬個，其中輪速傳感器產品覆蓋率達30%。

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第二梯隊：日本電裝成立于1949年，是世界汽車系統零部件的頂級供應商，具有強大的技術優勢。森薩塔科技是一家全球性的工業科技公司和全球領先的傳感器解決方案提供商，產品覆蓋面廣。

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第三梯隊：蘇奧傳感以汽車油位傳感器的研發和生產為核心業務， 是國內最大的汽車油位傳感器生產廠家之一。正揚電子是一家集研發、生產、銷售、服務為一體全球 最大的尿素傳感器供應商。禾賽科技是全球自動駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)激光雷 達的領軍企業。

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汽車傳感器企業在選址方面一般圍繞汽車整車廠商布局。我國汽車整車行業企業主要集中于長三角、珠三角、華北、中南、西南等區域，從而導致汽車傳感器行業也相對集中，存在一定的區域性特征。從產業鏈代表性企業分布情況來看，同整體企業分布情況一致，江蘇、浙江和廣東省代表性企業分布較多。

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汽車傳感器可分為環境監測、車身感知兩大類。在一輛汽車所配臵的傳感器中，呈現出環境監測傳感器量少價高，而車身感知傳感器量多價廉的特點。同時，隨著汽車 SAE 級別的提升，所需的環境監測傳感器數量增長迅速，占據了汽車傳感器總成本的絕大部分。

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環境監測傳感器用于探測和感知周圍環境，是實現自動駕駛所必需的傳感器，包括攝像頭和雷達兩類。 1）攝像頭在獲取圖像數據后，通過圖像識別技術，可以實現距離測量、目標識別等功能。 2）雷達利用發射波和反射波之間的時間差、相位差等信息， 獲得目標物體的位臵、移動速度等數據。按所使用的不同類型的波，雷達可以分為超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達三類。

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車身感知傳感器用于獲取車身信息，如胎壓、油壓、車速等，是維持汽車正常、穩定、安全行駛所必備的基礎傳感器。按測量參數類型的不同，車身感知傳感器包括壓力傳感器、加速計、陀螺儀、流量傳感器等。以 MEMS 工藝生產該類傳感器，具有低成本、高可靠性、小體積等優勢，已逐步取代了基于傳統機電技術的傳感器。后文將車身感知傳感器統稱為汽車 MEMS 傳感器。

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隨自動駕駛程度的提升，市場對各類傳感器精度、分辨率等性能要求大幅提高，單車裝備數量直線上升。國外廠商主要通過和運營商合作， 國內廠商則主要和車廠合作，覆蓋各類通信模組、定位模組及對應解決方案，通過前期價格戰搶占市場份額及高端模組核心技術升級，國內模組市場集中度提高，隨著相關芯片廠商逐步實現核心芯片的國產替代，原材料成本有望得到控制，促使毛利率水平好轉。

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當前國內五大模組廠商均布局車聯網相關項目，與大型車企、運營商或互聯網公司簽訂長期合作協議，通過并購、設立子公司等方式擴大車聯網等相關業務規模，進行車規級通信模組等產品的深耕，以穩固市場份額。廣和通、移遠通信因前期積累和近期規模擴張、項目的成熟將具備相對發展優勢。

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RS是汽車遭遇雨雪天氣所必須的傳感器之一，可以有效提升用戶使用體驗，未來更加新型的RS傳感器不僅要達到測量雨量大小的目的，而且要可消除外界光線和防止玻璃外表面上的污垢顆粒對傳感器的干擾，然產品具有更好的靈敏和實用性。

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隨著社會的進步和發展，汽車的應用狀態發生了極大變化，進入了需要經常性的長途化、高速化應用狀態。伴隨著車輛的高性能化、高舒適性化的技術進步。車輛的安全、節能就成為了目前階段一個發展重點，TPMS系統的發展成為了我國自主汽車機電技術的重要項目之一，未來中國的TPMS系統將會超過更加準確、舒適化以及及時性方向發展。

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我國自主品牌汽車對零部件產品呈現多樣化的柔性需求特點，同時在國家建設零部件配套體系的戰略引導下，國內汽車零部件廠商通常可以根據整車廠商的需求提供產品，形成整車廠商與國內零部件企業一體化的配套體系。汽車傳感器企業在同汽車廠商的合作中也是如此。

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未來隨著我國自主品牌汽車在國內外市場競爭力的逐步增強，使得汽車零部件、汽車傳感器產品的國產化率不斷提高，對國內汽車傳感器行業的發展將構成強有力的推動。

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國內市場中的汽車傳感器行業產業鏈已經布局完整，國內汽車品牌也開始逐步崛起，這給予了國內汽車傳感器企業新的優勢渠道，市場需求仍舊旺盛，在如此格局下未來幾年我國汽車傳感器企業都還有實現超車的可能性，特別所在MESM傳感器上，國內外企業起步幾乎同步，而且國內市場技術發展迅速，在國內市場中國內企業還具有一定的優勢實力，是未來我國汽車傳感器企業實現彎道超車的主要方向。

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從產品定位及性能來看，國內車載傳感器企業的產品普遍以迎合單車智能需求為主，且僅能滿足部分需求。整車廠仍然需要從多家供應商采購包括攝像頭、毫米波雷達、激光雷達在內的各類傳感器，并研發多傳感器融合技術來匹配智能網聯汽車自動駕駛功能的需求。各品類傳感器之間是否能有效覆蓋全部感知方面的需求仍需經過整車廠逐步去驗證，從采購到匹配再到測試及技術開發等一系列環節所需周期時間較長，因此多傳感器融合技術也成為整車廠開發智能網聯汽車的瓶頸之一。在車載傳感器的選擇上，產品成熟度更高的國外傳感器供應商巨頭具有更大的競爭優勢，從國內車載傳感器企業的技術儲備、融資規模上來看，與國外傳感器供應商巨頭相比，亦有不小的差距，且短期內難以追趕。

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我國汽車傳感器企業首先必須改變以往所采取的“規模”和“低價”發展策略，堅持以“自主創新”為方向，以提升產品技術含量為目標；其次應從技術研發之初就樹立體系化發展思路，將傳感器由硬件拓展為包括算法和系統架構在內的傳感器系統，從而盡快實現技術的全面提升，滿足汽車產業發展需求。

欲了解更多汽車傳感器行業的未來發展前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2022-2027年中國汽車傳感器行業發展預測與投資研究咨詢報告》。

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