芯片行業(yè)細(xì)分市場發(fā)展 芯片行業(yè)行業(yè)發(fā)展前景及投資分析

• 吳亞楠 2023年3月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 326 14
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芯片行業(yè)市場的推動(dòng)和政策的大力支持下，中國芯片產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)展，規(guī)模日益增大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化，整體實(shí)力上得到了明顯的提高。隨著芯片越來越多地應(yīng)用到現(xiàn)在和未來的關(guān)鍵技術(shù)中，預(yù)計(jì)未來幾年對半導(dǎo)體生產(chǎn)的需求將顯著增加。2021年全球芯片銷量自以來首次

芯片行業(yè)投資市場發(fā)展如何？“十四五”以來，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長態(tài)勢，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元。芯片行業(yè)年復(fù)合增長率為17%，是同期全球增速的三倍多。隨著整個(gè)社會(huì)不斷朝著數(shù)字化、智能化方向發(fā)展，對半導(dǎo)體的需求不斷釋放。

在電子學(xué)中芯片是一種將電路(主要包括半導(dǎo)體設(shè)備，也包括被動(dòng)組件等)小型化的方式，并時(shí)常制造在半導(dǎo)體晶圓表面上。當(dāng)前各國的競爭核心在于科技，而科技的競爭核心在于芯片產(chǎn)業(yè)。眾所周知，芯片是現(xiàn)代科技行業(yè)發(fā)展的核心基礎(chǔ)，芯片的制作屬于整個(gè)電子行業(yè)的上游，中游制造的模組設(shè)備(電池、攝像頭、機(jī)電設(shè)備等)中會(huì)大量使用芯片，下游方面，芯片廣泛應(yīng)用于PC、手機(jī)、平板、智能電視、汽車等產(chǎn)品中。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國芯片行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》顯示：

芯片行業(yè)行業(yè)發(fā)展前景及投資分析

芯片行業(yè)市場的推動(dòng)和政策的大力支持下，中國芯片產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)展，規(guī)模日益增大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化，整體實(shí)力上得到了明顯的提高。全球芯片大廠在美國、歐洲、日本、韓國的新廠建設(shè)、舊廠擴(kuò)建都在加碼，新的芯片戰(zhàn)略計(jì)劃中，可以看到全球芯片大廠的布局在加重。同時(shí)，中國又是芯片進(jìn)口大國，在芯片戰(zhàn)略領(lǐng)域的消耗力度全球排名前列，成為芯片大廠的重要銷售市場。

在半導(dǎo)體市場需求旺盛的引領(lǐng)下，2021年全球半導(dǎo)體市場高速增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球半導(dǎo)體銷售達(dá)到5559億美元，同比增長26.2%。2021年，在全球芯片短缺的情況下，半導(dǎo)體公司大幅增加生產(chǎn)來解決市場持續(xù)的高需求，導(dǎo)致芯片銷售和單位出貨量都創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄。

目前除部分國際巨頭外，芯片行業(yè)已形成設(shè)計(jì)業(yè)、加工制造業(yè)、封裝測試業(yè)三業(yè)分離、共同發(fā)展的局面。芯片是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，一直以來占據(jù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)品超過 80%的銷售額，在計(jì)算機(jī)、家用電器、數(shù)碼電子、自動(dòng)化、電氣、通信、交通、醫(yī)療、航空航天等幾乎所有的電子設(shè)備領(lǐng)域中都有使用。近年來中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，芯片產(chǎn)業(yè)銷售額由2009年的1109億元增至2019年的7562.3億元，10年增長了近7倍，已成為全球第一大市場。

隨著芯片越來越多地應(yīng)用到現(xiàn)在和未來的關(guān)鍵技術(shù)中，預(yù)計(jì)未來幾年對半導(dǎo)體生產(chǎn)的需求將顯著增加。2021年全球芯片銷量自以來首次超過1萬億。隨著芯片制造商繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足市場需求，2022年全球芯片銷售額將增長8.8%。

我國出臺(tái)半導(dǎo)體相關(guān)優(yōu)惠稅收政策，進(jìn)一步促進(jìn)國內(nèi)相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。由此，2020年國內(nèi)半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)數(shù)量明顯出現(xiàn)增長。截至2021年12月，國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)由2020年的2218家增長了592家，達(dá)到了2810家，同比增長26.7%。

與此同時(shí)，全年芯片行業(yè)投資總額預(yù)計(jì)超1500億元。到2025年，中國的集成電路制造業(yè)規(guī)模將增加到432億美元。中國生產(chǎn)的芯片到2025年仍然僅占全球集成電路市場的10%。目前的預(yù)測是，中國集成電路生產(chǎn)將在2020年至2025年期間實(shí)現(xiàn)13.7%的高復(fù)合年增長率。

2025年中國芯片自給率將達(dá)70%

習(xí)近平總書記高度重視集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多次作出重要指示批示，我們一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)、深入貫徹落實(shí)。集成電路是現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的核心樞紐，關(guān)系國家安全和中國式現(xiàn)代化進(jìn)程。我國已形成較完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，也涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀企業(yè)和企業(yè)家，在局部已形成了很強(qiáng)的能力。尤其是我國擁有龐大的芯片消費(fèi)市場和豐富的應(yīng)用場景，這是市場經(jīng)濟(jì)下最寶貴的資源，是推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性優(yōu)勢。

過去15年來，我國集成電路產(chǎn)業(yè)高速增長，產(chǎn)值增長近14倍，年均復(fù)合增長率達(dá)到19.2%，遠(yuǎn)高于全球4.5%的年均復(fù)合增長率。但我國高端芯片對外依賴度高，大部分市場占有率低于0.5%。國務(wù)院發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國芯片自給率要在2025年達(dá)到70%。預(yù)計(jì)到2025年，中國制造的集成電路制造將僅占國內(nèi)整體集成電路市場的19.4%，遠(yuǎn)低于70%的自給率目標(biāo)。

芯片行業(yè)細(xì)分市場分析

LED芯片市場

隨著 LED芯片技術(shù)的提升，LED 發(fā)光效率提高后，單顆 LED 芯片所需的成本不斷下降。同時(shí)，上游投資帶動(dòng)的大規(guī)模產(chǎn)能釋放，引發(fā)較強(qiáng)的市場競爭也將帶動(dòng)芯片價(jià)格下降，這有效推動(dòng) LED 照明產(chǎn)品成本的下降。LED芯片通過用途、顏色以及形狀進(jìn)行分類。按照不同用途分為大功率LED芯片合小功率LED芯片。

我國LED產(chǎn)業(yè)由封裝起步發(fā)展，初期芯片主要依賴進(jìn)口。近年來，在下游旺盛需求的拉動(dòng)及各地政策的支持下，國內(nèi)主要LED芯片企業(yè)加大研發(fā)投入，積極制定擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，芯片環(huán)節(jié)的投資力度不斷提升，使得國內(nèi)LED芯片行業(yè)加速發(fā)展。

中國LED芯片行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到191億元，LED芯片市場增長17.8%，中國LED芯片行業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。受益于下游LED照明市場需求持續(xù)高漲，中國LED芯片行業(yè)仍將呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。

LED芯片行業(yè)對應(yīng)的市場相對較小，而供應(yīng)商相對集中，供給彈性小，客觀上容易出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

Wi-Fi6芯片市場潛力巨大

Wi-Fi6為最新WiFi技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，博通、高通、Marvell等Wi-Fi芯片頭部廠商逐步加快推廣Wi-Fi6芯片產(chǎn)品。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興領(lǐng)域的興起，Wi-Fi技術(shù)的主流地位將得到進(jìn)一步鞏固，Wi-Fi技術(shù)的廣泛應(yīng)用使得Wi-Fi芯片成為通信芯片未來發(fā)展的主要趨勢。2016年全球Wi-Fi芯片市場規(guī)模達(dá)158.9億美元，預(yù)計(jì)2022年將增長至197.2億美元，2016-2022復(fù)合增速達(dá)3.7%。

Wi-Fi6應(yīng)用場景豐富，涉及到網(wǎng)絡(luò)游戲、智能家居、高清視頻、企業(yè)辦公、工業(yè)生產(chǎn)管理、城市熱點(diǎn)覆蓋等多個(gè)場景。目前來看，全球Wi-Fi6芯片出貨量仍處于初級(jí)階段，但伴隨Wi-Fi6標(biāo)準(zhǔn)逐步應(yīng)用及推廣，Wi-Fi6芯片市場需求將進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)2025年，Wi-Fi6芯片在Wi-Fi芯片市場的占比將達(dá)到九成以上。在萬物互聯(lián)時(shí)代下，Wi-Fi6芯片行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅芰己玫氖袌銮熬拔瑢?huì)有更多的企業(yè)布局Wi-Fi6芯片市場。

伴隨Wi-Fi6標(biāo)準(zhǔn)逐步應(yīng)用及推廣，以及國內(nèi)外芯片企業(yè)研發(fā)能力提升，Wi-Fi6芯片市場將迎來良好發(fā)展時(shí)機(jī)。目前來看，全球Wi-Fi6芯片出貨量仍處于初級(jí)階段，行業(yè)發(fā)展也面臨較多的技術(shù)挑戰(zhàn)，但在萬物互聯(lián)時(shí)代下，Wi-Fi6應(yīng)用范圍在不斷擴(kuò)展，Wi-Fi6芯片市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/strong>

模擬芯片行業(yè)發(fā)展

模擬芯片是電子系統(tǒng)中不可或缺的部分。與數(shù)字集成電路相比，模擬集成電路應(yīng)用領(lǐng)域繁雜、生 命周期長、人才培養(yǎng)時(shí)間長、價(jià)低但穩(wěn)定。模擬芯片包括電源管理芯片負(fù)起對電能的變換，分配，檢測等職責(zé)。電源管理芯片在不同的產(chǎn)品應(yīng)用中發(fā)揮不同的電壓，電流管理功能。而信號(hào)鏈芯片則是系統(tǒng)中信號(hào)從輸入到輸出的路徑中使用的芯片，包括信號(hào)的采集，放大，傳輸，處理等功能。

2020 年全球電源管理芯片市場規(guī)模約 329 億美元，2016 年至 2020 年年均復(fù)合增速為 13.5%。隨著 5G 通信、新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)等下游市場的發(fā)展，電子設(shè)備數(shù)量及種類持續(xù)增長，從而帶動(dòng)全球電源管理芯片需求增長。根據(jù) Frost&Sullivan 數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì) 2025 年全球電源管理芯片市場規(guī)模將達(dá) 526 億美元，2020 年至 2025 年年均復(fù)合增速達(dá) 9.8%。

模擬芯片負(fù)責(zé)處理連續(xù)的模擬信號(hào)。半導(dǎo)體市場主要包括集成電路(即芯片)、分立器件、光電 子器件、傳感器等四大類產(chǎn)品，其中集成電路市場占比最大。

芯片行業(yè)報(bào)告對中國芯片行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了芯片市場潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

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