化工燃料行業(yè)細分市場發(fā)展 化工燃料行業(yè)市場運行環(huán)境及投資機遇2023

• 吳亞楠 2023年4月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 281 10
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我國化工新材料自給率只有60%，遠遠不能滿足國民經(jīng)濟發(fā)展需要，仍有130多種急需化工新材料品種國內(nèi)尚不能生產(chǎn)，部分產(chǎn)品已成為制約我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。推動石化工業(yè)從原料型向材料型轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展化工新材料是“十四五”的主要任務(wù)之一。

隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，工業(yè)產(chǎn)值不斷增加，對以煤化工產(chǎn)品為主的化工原料的需求也在不斷擴大，加之石油資源的日趨緊張，國內(nèi)煤化工產(chǎn)業(yè)也得到了長足的發(fā)展。國家也不斷出臺鼓勵政策促進煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從產(chǎn)量上看，傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量不斷提升。

目前，中國化工新材料產(chǎn)業(yè)已初步形成了較齊備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和應(yīng)用體系，化工新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達數(shù)千億元，成為全球化工新材料領(lǐng)域不可忽視的力量和全球重要的市場。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年化工燃料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

化工燃料行業(yè)市場運行環(huán)境及投資機遇2023

燃料化工特別是石油化工，還為國民經(jīng)濟各部門提供大量的化工原料。世界化工產(chǎn)品中有85%是有機化工產(chǎn)品，原料絕大部分來自化石燃料，而發(fā)達國家的有機化工產(chǎn)品中，以石油、天然氣為來源的產(chǎn)品占90%。近幾年我國在燃料電池領(lǐng)域出臺政策的密度越來越集中，戰(zhàn)略高度越來越高，對于燃料電池的發(fā)展規(guī)劃也更加細節(jié)化、具體化，財政補貼也由點及面，由原來只限于試點城市擴及到全國范圍。在政府大力補貼及扶持下，我國化工燃料電池產(chǎn)業(yè)化進程也正在逐步推進中。近年來已有許多示范性項目，商業(yè)化應(yīng)用也在逐步展開。

按銷售額計，以石油和天然氣為來源的化工產(chǎn)品約占全部化工產(chǎn)品的45%以上。乙烯主要來自石油，也有相當(dāng)一部分來自天然氣中的乙烷和丙烷裂解;苯主要來自石油餾分的催化重整和烴類裂解，煤焦化所生產(chǎn)的苯，在苯的總產(chǎn)量中，美國和日本都只占9%左右;甲苯、二甲苯絕大部分來自石油;此外，世界甲醇產(chǎn)量約有70%來自天然氣，其余來自石油，煤制甲醇只占不到 1%(1981)。

中國化工燃料行業(yè)產(chǎn)業(yè)已初步形成了較齊備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和應(yīng)用體系，化工新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達數(shù)千億元，成為全球化工新材料領(lǐng)域不可忽視的力量和全球重要的市場。由于技術(shù)的不斷發(fā)展，對于煤炭消費產(chǎn)生的廢氣廢水都有相應(yīng)的發(fā)展，未來隨著對煤炭的高效、清潔、綠色應(yīng)用的不斷進行，煤炭消費適度發(fā)展仍然有較大的空間。

世界化石燃料作為能源約占整個能源消費的90%左右，水電、核電等非化石燃料約10%，化工燃料的百分比從1965年起超過了煤，至1978年達整個能源的50%，進入1984年，降為39.5%，仍高于煤(后者為30.3%)。世界天然氣的比率則逐年有所增長，1984年約20%。對于中國來說化工燃料行業(yè)，煤仍為主要能源，占70%以上，石油20%以上。化石燃料總計占95%以上,水電低于5%(1985)。

在“雙碳”目標背景下，煤化工行業(yè)面臨能源資源約束、生態(tài)環(huán)境壓力，碳減排任務(wù)等諸多挑戰(zhàn)。《2023年政府工作報告》中指出要“單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和主要污染物排放量繼續(xù)下降，重點控制化石能源消費，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)定改善。”意味著我國的雙碳目標將重點關(guān)注“化石能源消費占比”。未來隨著能源綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進，我國非化石能源消費比重將顯持續(xù)提升。

能源是工業(yè)的糧食，我國“富煤、缺油、少氣”的資源稟賦，形成了以煤為基礎(chǔ)的能源生產(chǎn)和消費格局。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，人們逐步意識到粗放式的煤炭生產(chǎn)和消費方式不可持續(xù)，煤炭供給和消費帶來的相關(guān)問題逐步凸顯。

我國化工新材料自給率只有60%，遠遠不能滿足國民經(jīng)濟發(fā)展需要，仍有130多種急需化工新材料品種國內(nèi)尚不能生產(chǎn)，部分產(chǎn)品已成為制約我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。推動石化工業(yè)從原料型向材料型轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展化工新材料是“十四五”的主要任務(wù)之一。

預(yù)計“十四五”全球經(jīng)濟復(fù)蘇仍存在較大不確定性，國際經(jīng)貿(mào)規(guī)劃變革繼續(xù)推進，我國經(jīng)濟持續(xù)新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展縱深推進。面對新形勢，我國化工新材料產(chǎn)業(yè)要圍繞“滿足新要求，抓住新機遇，迎接新挑戰(zhàn)”。

化工燃料行業(yè)細分市場發(fā)展分析

煤化工行業(yè)發(fā)展

中國煤化工行業(yè)未來邁向高質(zhì)量發(fā)展。加快現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)化升級，大力推進原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，加快形成終端產(chǎn)品高端化、差異化發(fā)展的新局面。同時做好下游開發(fā)，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，促進現(xiàn)代煤化工換擋升級，實現(xiàn)綠色高質(zhì)量發(fā)展。與石油化工等產(chǎn)業(yè)深度融合，也成為今后現(xiàn)代煤化工的發(fā)展方向。

《現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》提出，應(yīng)采取煤化電熱一體化、多聯(lián)產(chǎn)方式，大力推動現(xiàn)代煤化工與煤炭開采、電力、石油化工、化纖、鹽化工、冶金建材等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，壯大產(chǎn)業(yè)集群，提高資源轉(zhuǎn)化效率和產(chǎn)業(yè)競爭力。比如利用煤化電熱一體化集成技術(shù)，建設(shè)集原油加工、發(fā)電、供熱、制氫于一體的聯(lián)合裝置。發(fā)揮現(xiàn)代煤化工與原油加工中間產(chǎn)品互為供需的優(yōu)勢，開展煤炭和原油聯(lián)合加工示范。在與化纖產(chǎn)業(yè)融合方面，發(fā)展煤制芳烴和煤制乙二醇，推動化纖原料多元化，實施煤基化纖原料示范工程。

十四五”期間，將圍繞產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，實現(xiàn)價值鏈，推動煤化工產(chǎn)業(yè)由燃料向原料、材料轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展。

煤化工產(chǎn)業(yè)向綠色低碳方向發(fā)展。近日，山西省政府辦公廳出臺了《關(guān)于促進煤化工產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展的意見》(以下簡稱《意見》)，明確了山西省煤化工產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展的主要目標：到2025年，山西省煤化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭突破1500億元，40%的燒堿產(chǎn)能、30%的煤制甲醇產(chǎn)能、30%的煤制乙二醇產(chǎn)能、15%的合成氨產(chǎn)能達到能效標桿水平，基準水平以下產(chǎn)能基本清零，綠色低碳發(fā)展水平大幅提高。

石油化工設(shè)備行業(yè)發(fā)展

2022年，國內(nèi)石油和化工行業(yè)整體盈利能力下滑。規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比下降2.8%至1.13萬億元;營收利潤率同比下降1.2個百分點，至6.8%;全行業(yè)虧損面19.4%，同比上升3.9個百分點。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)顯示，雖然2022年石化行業(yè)累計營業(yè)收入創(chuàng)歷史新高，同比增長14.4%至16.56萬億元，而且利潤總額連續(xù)第二年過億，但盈利性下降。

目前，我國已經(jīng)有多臺成套鉆機被出口至其他國家，同時很多機械被使用在國外石油工程項目中。因此從整體上來看，國際國內(nèi)的石油化工設(shè)備加工與制造業(yè)具有良好的發(fā)展前景。

近年來，國家出臺了振興裝備制造業(yè)的政策措施，而石油裝備是其中一個非常重要的部門。而石油集團公司也鼓勵相關(guān)制造企業(yè)采取多種方式進行聯(lián)合，重組，并出臺具體的發(fā)展措施。同時，隨著石油行業(yè)的高速增長，大幅度增大了對石油化工設(shè)備產(chǎn)品的需求，行業(yè)協(xié)會的作用逐步加強，行業(yè)競爭越來越規(guī)范;行業(yè)的合作趨勢，為企業(yè)提供的避免風(fēng)險的機會;石油化工設(shè)備行業(yè)存在很少的替代品。而隨著中國打油行業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的實施，以及前景廣闊的國際市場，母公司(集團公司)在產(chǎn)業(yè)定位中，必然要把石油化工設(shè)備產(chǎn)業(yè)提升到更高的地位，并將在資源分配上給予傾斜。

能源化工行業(yè)發(fā)展展望

2022 年，受地緣政治事件及供需格局變化影響，原油價格劇烈震蕩。回望 2022 年， 地緣政治、宏觀經(jīng)濟、美元指數(shù)、供需格局等多重因素擾動全球原油市場，Brent 原油價 格從年初的 80 美元/桶一度上漲至 3 月 8 日的 128 美元/桶，后波動降低至 12 月初的 76 美元/桶，振幅達到 52 美元/桶。

高通脹壓力下美聯(lián)儲快速加息，利空原油價格。2022 年，疫情背景下歐美等發(fā)達經(jīng) 濟體均采取了大力度的財政刺激措施，使得通脹高企。2022 年以來俄烏沖突及歐美對俄 制裁引發(fā)的地緣政治沖突全面升級，形成的供需缺口使得大宗商品價格飆升，加劇了全球 通脹壓力。2022 年 3 月，美聯(lián)儲啟動加息周期，美元指數(shù)和美國國債收益率持續(xù)攀升， 導(dǎo)致全球經(jīng)濟衰退的可能性逐步上升，原油價格整體面臨利空影響。

海外經(jīng)濟增速預(yù)計將放緩，原油需求承壓。財政刺激減弱、貨幣政策收緊、疫情反復(fù) 以及俄烏沖突等因素共同推動下，各機構(gòu)紛紛下調(diào)了 2022-2023 年的經(jīng)濟增速預(yù)期。經(jīng)濟 增速的放緩與全球原油需求密切相關(guān)，因此，隨著經(jīng)濟增速預(yù)期的下調(diào)，原油需求增速預(yù) 期也將明顯下滑。展望 2023 年，我們認為在海外經(jīng)濟衰退風(fēng)險尚未消除前，需求壓力仍 將是影響油價的主要因素，并將主導(dǎo)油價下行節(jié)奏。

化工燃料行業(yè)報告對中國化工燃料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了化工燃料市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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