智能家居行業投資方向

• 陳博 2023年5月5日 來源：中研網 836 51
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智能家居這個領域，有兩個投資方向是可以參考的--用戶附著度較高的產品提供商和在智能家居平臺上的"平臺運營商"。產品提供商主要考察科技創新能力，例如和互聯網、語音視頻識別能力，人工智能能力的結合；平臺運營商主要考察商業運營能力，例如和新商業模

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安防已經成為系統廠家的標配場景與入門場景，同時將“臉通”社區系統打通，構建全社區+全家居的一體化安防將成為未來的趨勢。例如海康智慧社區與螢石民用家居的云云聯動，實現小區具有區域云+邊緣計算能力，構建出無縫體驗的智能場景。智慧服務是智慧生活重要的組成部分，任何離開服務的智慧生活都是偽命題。全屋智能+智慧社區將打造內外共生的社區O20，實現足不出戶的生活方式。例如海康智慧社區與螢石民用家居的云云聯動，實現小區具有區域云+邊緣計算能力，構建出無縫體驗的智能場景。

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智能家居一直是萬眾期待的爆發潛力股，但在疫情的沖擊下，因為產品制造、渠道方式、銷售模式等與其他行業無異，所以無論是終端個體消費市場，還是B端項目市場，90%的智能家居企業一樣沒有幸免于難，受到了較大的沖擊，但同時“宅經濟”會進一步崛起，智能住宅將進一步成為剛需，國家層面將會大力支持智慧物聯網創新企業。

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疫情后的安防與健康板塊的智能家居產業，如安防類的智能貓眼、可視門鈴、可視智能鎖、人臉測溫智能門禁等，健康類的智能手環/手表、智能體溫計、智能血壓計、智能體重秤、智能體脂秤、智能藥盒、健康云管理平臺、智能溫度計、智能空氣檢測儀等，可消毒類的智能鞋柜、智能毛巾架、智能晾衣機等，已經迎來更多的重視與增長機會。

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早期的智能家居產品體驗一直尚未做足，所以后端的服務與運營根本無從談起，智能家居一定是先產品再渠道再重運營。

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直到近幾年，尤其是智能鎖、智能音箱、智能攝像頭等產品的成熟落地，系統級的智能家居紛紛上云，數據價值與運營需求才開始興起。基于智能家居全生命周期、后期數據化的商業嫁接、運維服務增值、云開放SaaS能力進行后運營已經出現成功案例，例如螢石在視頻云存儲、AI檢測、安防保險、無人值守、SaaS開發等業務的變現運營。

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早期的智能家居產品體驗一直尚未做足，所以后端的服務與運營根本無從談起，智能家居一定是先產品再渠道再重運營。2020年，設備本身的自運營獲得新生突破的同時，仍然需要系統級的服務拓展，例如圍繞家庭智能化空間場景，目前的線上銷售并未足夠精準，未來需要將實體店方圓1公里以內的商家，例如社區周邊的餐飲店、蛋糕店、花店、衣服店、藥店、衣服店等，導流到一個社區用戶平臺上進行24小時運營和服務，數據與智能將成為空間和智能化最重要的運營依據。

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智能家居行業分后裝市場模式和前裝市場模式。

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智能家居后裝，簡而言之就是在完成整屋裝修后，用戶無需改動布線及水電布局，通過購買智能家居產品，使用無線連接即可實現產品的互聯互通和家居的智能化。后裝具有簡單、方便、成本低的特點，更易被消費者所接受。智能家居前裝，是指在裝修之前為用戶提供整套智能家居解決方案，前裝市場的參與者有房地產開發商、家裝公司和全屋智能解決方案提供商，前裝方案重點安裝的產品有智能攝像頭、智能路由器、智能網關、智能燈光、智能門禁等。由于耗時耗力、一次性投入成本較多、安裝門檻高等特點，要晚于后裝市場走入消費者的視野。

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后裝市場需要品牌、價格、渠道三大優勢提升競爭力。在智能家居后裝市場的競爭中，具備實力的企業利用已有優勢致力于生態模式的建設和壯大。目前中國智能家居后裝市場主要呈現三種典型的生態模式：以小米為代表的主導孵化模式，以華為、阿里為代表的開放平臺模式和以海爾、美的為代表的的品牌全屋閉環模式。

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與前裝市場相比，后裝市場更需要品牌、價格、渠道等優勢擴寬消費者市場。首先，統一的品牌形象利于提升品牌認可度，節省消費者的認知成本、降低認知難度，消費者無需過度比較每個智能家居產品的品牌，傾向于選擇信任的同一品牌；其次，智能家居后裝市場的目標用戶極有可能為初次接觸智能家居產品，高性價比便于降低消費門檻，提升使用體驗，迅速打開市場；最后，后裝市場需要廣泛的銷售渠道去充分觸達消費者，包括線上和線下渠道等，提升渠道運營效率和復用效率，為銷售提供有力保障。

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相比后裝模式，前裝智能家居服務更穩定，連接更高效，成套方案可以獲取更為全面的用戶數據信息，提升用戶體驗。當前房地產已由增量市場轉為存量市場，前裝智能家居市場已成為房地產商需要激活的新增量市場。在未來智能家居大眾化的過程中，前裝市場將會發揮出重要的作用。

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后裝模式憑借安裝便捷、選擇自由、價格較低的優勢率先獲得消費者青睞，但后裝更偏向多個智能單品的DIY，整體性、系統性較弱。隨著智能家居單品逐漸打開市場，消費者接受度和認可度提升，用戶教育完成，前裝模式下的整套智能家居解決方案將會越來越普及。智能家居前裝賽道也可能會涌入更多參與者，競爭加劇，出現獨角獸企業的可能性加大。2019年我國房地產行業已經從粗放式擴展向精細化運營發展，智能化精裝樓盤的增長也給前裝市場帶來了巨大的機會。

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智能家居這個領域，有兩個投資方向是可以參考的--用戶附著度較高的產品提供商和在智能家居平臺上的"平臺運營商"。產品提供商主要考察科技創新能力，例如和互聯網、語音視頻識別能力，人工智能能力的結合；平臺運營商主要考察商業運營能力，例如和新商業模式的結合。

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