2022年我國分布式光伏發電市場分析

• 袁靜美 2023年5月5日 來源：中研網 1471 97
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一、2021年分布式光伏發電市場分析

從新增分布式光伏裝機分布情況來看，在各地政策推動下，近兩年，戶用分布式光伏的貢獻超過工商業分布式光伏新增，2021年，全國新增戶用分布式光伏裝機容量為21.6GW，占總新增量的73.7%;新增工商業分布式光伏裝機容量為7.7GW，占總新增量的26.3%。

具體到各地區，目前我國分布式光伏發電在光伏產業發展較為成熟的山東、河北、河南等地推進迅速。2021年，山東省新增分布式光伏裝機容量為8.67GW，占全國總新增量的29.61%;河北和河南緊隨其后，新增分布式光伏裝機容量分別為5.17GW和3.59GW，分別占全國總新增量的17.65%和12.26%。

累計裝機建設方面，我國分布式光伏累計裝機容量已經由2013年的3.1GW增長至2021年的107.51GW，總規模增長迅速。此外分布式光伏累計裝機容量占全國光伏發電累計裝機容量的比重也在不斷提升，由2013年的16.0%提升至2021年的35.1%。

具體到各地區來看，山東省分布式光伏發電建設憑借先發優勢及近年來持續的大規模投入，全國分布式光伏累計裝機容量穩居全國第一，且大幅領先于第二位。截至2021年，山東以23.34GW的累計裝機容量排名第一;浙江和河北位列二三位，分布式光伏累計裝機容量分別為12.65GW和12.63GW。

二、2022年分布式光伏發電市場分析

政策推動下，我國光伏發電裝機量持續增長，帶動光伏逆變器需求持續增長。根據數據顯示，我國光伏發電裝機量從2014年的28.05GW增長至2021年305.99GW。帶動光伏逆變器需求增長。此外，2021年國家能源局發布了《關于2021年風電、光伏開發建設有關事項的通知》，明確提出2021年全國風電、光伏發電量占全社會用電量的比重達到11%左右，后續逐年提高，確保2025年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到20%左右，預計光伏產業裝機量將持續增長，帶動光伏逆變器產業需求持續提升。

就我國光伏逆變器產量而言，隨著分布式光伏需求增長，我國光伏逆變器在2014-2021年間保持穩步增長趨勢，2021年達到110.8GW左右，同比2020年增長10%。目前光伏經濟性逐漸顯現，驅動光伏成為新增裝機主體。受硅料價格大幅上升影響，部分需求可能延期至2022年，海外主要裝機市場需求保持旺盛，國內大基地+整縣分布式快速推進，將帶動光伏逆變器產量持續增長。

近三年，中國光伏裝機量持續增長，拉動光伏逆變器產品新增市場需求;另一方面，光伏組件的壽命一般在20—25年，而逆變器中的IGBT等部件壽命在10—15年左右，在組件的壽命周期中，至少需要更換一次逆變器，逆變器更換需求市場較大，在新增+更換需求雙重作用下，中國光伏逆變器需求量在2021年為47.8GW左右。

2019年以來，中國光伏逆變器市場規模保持增長走勢，2021年市場規模為86億元左右。2022年1月份，工信部、住建部等五部門聯合發布了《智能光伏產業創新發展行動計劃(2021-2025年)》，在利好政策的背景下，未來光伏逆變器的發展有望迎來更大的機遇。

從逆變器市場結構來看，由于組串式逆變器成本中等、效率中等，因此在集中式光伏項目中份額不斷擴大，也是當前分布式光伏主流使用的逆變器。根據CPIA統計，2021年中國組串式逆變器市場份額已經達到69.60%，持續對集中式逆變器進行替代。

近年來，中國分布式光伏裝機量大幅增加，而搭建在工商業建筑與住宅屋頂的分布式光伏電站以采用組串式逆變器為主，因此中國組串式逆變器需求快速上升，同時由于其成本較低、功率提升，預計未來市場占比進一步提升。據數據，我國光伏逆變器中組串式逆變器占比最大，達66.5%。其次是集中式逆變器、微型逆變器，分別達28.5%、5%。

就光伏電站成本結構，逆變器約占10%的成本，此外光伏組件是影響光伏系統成本的主要因素，占光伏電站總成本的45%。整體來看，除開光伏組件對光伏電站影響較大外，逆變器是光伏電站的關鍵組件。

就我國逆變器進出口情況而言，2021年我國逆變器出口金額達到51.3億美元，創歷史新高，出口市場主要集中在印度、歐洲、美國、越南、巴西、日本、澳大利亞、墨西哥等國家。目前在出口市場上我國逆變器出口存在較大的價格優勢，國產品牌銷往海外的逆變器單價較低，占據價格優勢，預計未來國內逆變器出口規模還將進一步增加。進口金額也表現為穩步增長趨勢，2021年達到3.69億美元的新高，主要原因是進口逆變器整體單價較高。

我國分布式光伏發電公司主要可以劃分為三種商業模式：一是業主自投，將分布式光伏作為收益率穩定的投資標的;二是開發+持有，以大型央企和外資能源企業為代表，具備項目開發能力、資金實力和客戶資源優勢，與業主簽訂第三方投資協議，長期持有資產;三是開發+轉讓，以光伏行業民企和地方強勢企業為代表，具備靈活開發能力，但傾向于項目轉讓實現資金快速周轉。

光伏發電行業潛在進入者主要包括各種有意進入光伏發電行業的國內電力行業外的投資主體，以及有意進入中國市場的國外投資主體。光伏發電行業屬于新興產業，尤其是大型并網電站，資源壁壘較高，外資或其他行業資本不容易進入。

光伏發電行業作為電力行業的子行業，火電、水電、核電、風電等都可能對它產生替代作用?；痣娧b機容量已達到保護，且因環保政策趨嚴其占比將下降;水電面臨很大的挑戰，降雨減少，水力資源受過度開發對生態也具有一定的破壞性;核電對技術安全性要求很高，不及光伏發電應用廣泛和靈活。因此，風電、潮汐能、地熱能對光伏的替代威脅較大。

欲了解更多行業的未來發展前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國分布式光伏發電行業發展前景及投資戰略分析報告》。

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