全球永磁同步電機行業發展如何

• 劉春天 2023年5月17日 來源：中研網 670 39
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全球永磁電機牽引系統市場中，中國中車、龐巴迪、阿爾斯通、西門子、三菱電機等國際領先企業在國際市場競爭中占據較為領先地位。根據SCIVerkehr相關數據顯示，2018-2022年全球永磁電機牽引系統行業市場規模年復合增長率達16.1%，截至2022年底，全球行業市場規模達64.32

根據《2023-2028年中國稀土永磁電機行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》分析，永磁同步電機牽引系統是列車的動力系統，由變流器和電機兩大部分組成，其中變流器相當于列車的心臟，電機好比是列車的肌肉，電機主要負責傳達動力，完成電能到機械能轉變，帶動列車平穩行駛。

在永磁同步電機成本中，稀土磁鋼成本占比最高。永磁同步電機的制造原材料主要有稀土磁鋼、硅鋼片、銅和鋁等，其中稀土磁鋼主要用于制造永磁體，成本構成在30%左右；硅鋼片主要用于制作鐵芯，成本構成在20%左右；銅主要用于制作定子繞組，成本構成在15%左右；鋼主要用于制作電機軸等結構組件，成本構成在10%左右；鋁主要用于制作電機殼，成本構成在10%左右。永磁電機的原材料成本占比較高，占到總成本端的80%左右，行業的盈利能力受到原材料價格的波動影響較大。

安全舒適等諸多優點，是解決城市交通擁堵問題、實現城市空間布局調整及城市均衡發展的重要途徑。截至2020年末，全球共有77個國家和地區的538座城市開通城市軌道交通，運營里程超過33,346公里。從分布區域看，全球城軌交通主要集中在歐亞大陸的城市，其中地鐵和輕軌主要分布在以中國為代表的亞洲國家，有軌電車集中分布在歐洲尤其是西歐國家。

就全球地鐵分布情況而言，截至2020年末，全球共有57個國家和地區的178座城市開通地鐵，總里程達17,584.77公里，其中亞洲地區占比達63.73%，歐洲地區占比第二，達20.69%，北美洲、南美洲和非洲分別占比10.8%、4.0%和0.6%。

就全球輕軌分布情況而言，截至2020年末，全球共有23個國家和地區的71座城市開通輕軌，總里程達1,586.85公里，其中亞洲地區占比62.2%，歐洲地區占比22.6%，北美洲和南美洲分別占比7.7%和0.7%。就全球有軌電車分布情況而言，截至2020年末，全球共有49個國家和地區的305座城市開通有軌電車，主要分布在歐洲、亞洲和北美洲，總里程達14,174.75公里。歐洲有軌電車里程最長，占全球有軌電車里程的86.8%，亞洲和北美洲分別占比6.6%和3.0%。

目前，世界上有大量國家已建成發達的城市軌道交通設施，在城市客運體系中發揮的作用愈發重要。發達國家的主要大城市如紐約、華盛頓、芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城市軌道交通網絡建設，后起的新興國家和地區城市軌道交通建設正方興未艾，亞洲地區包括中國、印度、越南、印度尼西亞等在內的多個國家均有多個城市在建或規劃建設城市軌道交通線路。

2020-2022年期間，中國在新冠肺炎疫情的影響下，國內經濟短期承壓，國家政策規劃繼續助推軌道交通行業投資增長，穩定經濟。2021年1月4日，中國國家鐵路集團年度工作會議布局規劃，2021年繼續推進川藏鐵路等國家重點工程，全面完成鐵路投資任務，投產新線3700公里左右。在2021年兩會上公布的《2035年遠景目標》不僅明確了“八縱八橫”貫通的目標，且明確大力推進區域（城市群）鐵路、舊線路電氣化改造等工程。

2020年與2022年全國軌道交通投資完成額長幅整體有所放緩、長期來看軌交投資額仍值得預期。在中長期隨著中國經濟轉向高質量發展與國家《中長期鐵路網規劃》2025至2030年間的逐步完成，需求側與政策因素將并行決定發展趨勢，強調民生需求和質量，其中城市化率的增長與居民出行需求變化將漸顯重要性，尤其是選擇軌交的比例提升。因此預計，軌交行業投資將在繼續處于高位運行。

2020-2022年期間，中國在新冠肺炎疫情的影響下，國內經濟短期承壓，國家政策規劃繼續助推軌道交通行業投資增長，穩定經濟。2021年1月4日，中國國家鐵路集團年度工作會議布局規劃，2021年繼續推進川藏鐵路等國家重點工程，全面完成鐵路投資任務，投產新線3700公里左右。在2021年兩會上公布的《2035年遠景目標》不僅明確了“八縱八橫”貫通的目標，且明確大力推進區域（城市群）鐵路、舊線路電氣化改造等工程。

2020年與2022年全國軌道交通投資完成額長幅整體有所放緩、長期來看軌交投資額仍值得預期。在中長期隨著中國經濟轉向高質量發展與國家《中長期鐵路網規劃》2025至2030年間的逐步完成，需求側與政策因素將并行決定發展趨勢，強調民生需求和質量，其中城市化率的增長與居民出行需求變化將漸顯重要性，尤其是選擇軌交的比例提升。因此預計，軌交行業投資將在繼續處于高位運行。

城際軌交基建有利于實現城市群內各城市之間的協調發展。城際軌道交通為城市之間的人口流動、經濟交流等提供了快速便捷的交通方式，有利于提高各個城市間的交通效率，實現城市群一體化融合發展，推進城鎮化高質量發展。伴隨著城市群的推進建設，城際軌交基建需求增加，城際軌交基建迎來發展浪潮。

2018年至2022年這五年間，我國城市軌道交通始終保持了較快增速，共計有烏魯木齊、濟南、三亞、太原、洛陽、南通等18個城市開設了當地的首條軌道交通線路。交通運輸部發布的數據顯示，截至2022年底，31個?。ㄗ灾螀^、直轄市）和新疆生產建設兵團共有53個城市開通運營城市軌道交通線路290條，運營里程9584公里，車站5609座。

過去五年，雖然受到了疫情影響，但我國軌道交通建設的數量和質量均有所提升。值得注意的是，這些新進入軌道交通運營行列的城市，完成的都是較早前已獲得國家發改委審批通過的軌道交通建設項目。自2018年以來，各地首期地鐵開通難度增加、門檻提升。為了讓軌道交通真正發揮作用，而不是成為某一地區的“形象工程”，國家發改委加強對各地軌道交通的申建審批，嚴控準入條件。

截至2022年12月31日，中國內地累計有55個城市投運城軌交通線路超過一萬公里，達到10291.95公里。在10291.95公里城軌交通運營線路中共有9種制式，其中，地鐵8012.85公里，占比77.85%。

2022年共計新增城軌交通運營線路長度1085.17公里，其中四季度新增運營線路503.31公里，接近全年新增總長度的半數。2022年，中國內地共計新增運營線路25條，新開后通段或既有線路的延伸段25段，新開通運營車站622座。

新投運1085.17公里的城軌交通運營線路共涉及4種制式，其中，地鐵線路803.12公里，占比74.01%；市域快軌線路212.39公里，占比19.57%；有軌電車線路61.16公里，占比5.64%；導軌式膠輪系統線路8.50公里，占比0.78%。

2020-2022年期間，世界經濟呈現溫和復蘇態勢，但不穩定、不平衡特點突出等不確定因素，對全球生產物流造成嚴重沖擊。博弈進入常態化，經濟全球化遭遇逆流，國際市場競爭更加激烈，傳統和非傳統安全風險相互疊加。

在此背景下，國際軌道交通行業變革持續深化，全球行業巨頭正在深度整合，行業競爭格局不斷變化，競爭態勢不斷加劇。國內軌道交通裝備市場、干線鐵路建設、鐵路運營權全面放開，外資準入門檻進一步降低。

在全球永磁電機牽引系統市場中，中國中車、龐巴迪、阿爾斯通、西門子、三菱電機等國際領先企業在國際市場競爭中占據較為領先地位。根據SCIVerkehr相關數據顯示，2018-2022年全球永磁電機牽引系統行業市場規模年復合增長率達16.1%，截至2022年底，全球行業市場規模達64.3億美元，同比2021年增長了38.2%。

未來隨著全球軌道交通里程進一步增長將進一步帶動列車新增需求，從而進一步推動永磁電機牽引系統市場規模進一步增長，加之全球列車組新老更替，存量市場仍有進一步挖掘空間。根據相關預測數據顯示，截至2025年底，全球永磁電機牽引系統市場規模有望進一步增長至70億美元。

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