工程機械市場回暖 工程機械行業發展現狀及市場需求分析

• 吳亞楠 2023年5月18日 來源：互聯網 1243 81
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挖機銷量是工程機械行業的關鍵變量，詳細拆分并測算挖機銷量，本輪周期有望在2023年提前見底。

隨著國家對農村建設規劃，農村對小型挖掘機等靈活性較高的工程機械需求增加，成為工程機械銷量的新增量。疊加國家“十四五”規劃102像重大工程和各省基建項目逐步落實，基建行業景氣度已逐漸回升，進一步反映基建投資穩增長預期，未來對工程機械需求有望逐漸增加。

工程機械市場回暖

綠色發展是工程機械行業未來的方向，電動化參展設備比例大幅上升，近40%的主機企業帶來了電動化設備。眼下，工程機械行業呈現出國際化、電動化、智能化發展新趨勢，盡管工程機械市場具有一定周期性，但‘機器替代人工’、電動化滲透率提升、智能化升級、排放標準提高等因素，正在成為驅動行業發展新的主要動力。相關機構預測，未來三年電動工程機械滲透率將快速提升，到2025年達到30%至40%，發展前景十分廣闊。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國建筑工程機械行業供需分析及發展前景研究報告》顯示：

工程機械行業發展現狀及市場需求分析

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產品設備。

90年代初，我國主要以政府投資為主導拉動經濟增長、推進經濟發展，其中基礎設施建設投資占據了當時極大的比重，此后很長一段時間，雖然投資資金來源不斷變化，但是基礎設施建設的比重基本沒有下滑。隨著社會主義市場經濟的深入，個人住房需求越發迫切，房地產投資需求持續旺盛，政府不得不出臺政策抑制房地產過熱。

總結來看，房地產和基建投資成為推動固定資產投資的重要力量，有力的拉動了工程機械需求。

近兩年是中國工程機械行業實現五年新跨越的攻堅之年、轉折之年，在國家基建投資力度加大、“一帶一路”戰略持續推進以及存量設備更新需求、環保升級等多重利好因推進下，市場整體保持穩中上升態勢，國際化進程再提速，出口平穩增長。

挖機銷量是工程機械行業的關鍵變量，詳細拆分并測算挖機銷量，本輪周期有望在2023年提前見底。

國內更新需求預計2023年觸底，未來2-3年或驅動新一輪上行周期。假設挖機10年壽命，自第6年開始更換，測算得到2023-2025年挖機的自然更新需求為8.6/10.3/14.6萬臺。非道路移動機械國四標準在2022年12月1日實施，測算截止2022年底仍有12.2萬臺存量國二、國三設備。假設未來5年逐步更新，2023-2025年新增環保更新需求2.0/2.5/3.0萬臺。

挖機銷量是工程機械行業的關鍵變量，詳細拆分并測算挖機銷量，本輪周期有望在2023年提前見底。挖機銷量數據與工程機械企業業績高度同步，且挖機銷量的持續正增長是工程機械板塊持續跑贏的必要條件，將挖機需求分為國內新增需求、出口銷量，以及國內更新需求進行詳細分析，預計2023-2025年挖機總銷量24.7/30.0/38.3萬臺，同比-5.5%/21.4%/27.9%。在出口對沖作用下2023年挖機銷量有望提前觸底，2024年國內更新需求和電動化或驅動新一輪上行周期。

工程機械市場競爭格局

據Mysteel不完全統計，截至4月30日，共有20家工程機械行業上市企業公布2022年經營業績，合計營收達5161.08億元，合計實現凈利潤為244.66億元。

17家企業實現盈利。其中，8家企業凈利潤同比增長，山推股份增幅最大，2022年凈利潤同比增幅高達288.55%;8家企業凈利潤同比下滑，三一重工跌幅最高，達64.49%;廈工股份扭虧為盈。3家企業由盈轉虧。其中，山河智能虧損最嚴重，2022年凈利潤虧損超10億元。

工程機械主機制造商四大龍頭企業徐工機械、三一重工、中聯重科、柳工，2022年業績均不樂觀，營業收入和凈利潤雙雙下滑。其中，三一重工、中聯重科凈利潤下滑幅度均超過了60%。

Wind統計，前述五家公司營業收入中位數為264.8億元，同比降幅約為18%;凈利潤中位數為23.9億元，同比降幅約為63%。工程機械本輪下行周期啟動于2021年中，當年行業整體表現為增收不增利，營業收入、凈利潤中位數的同比變化幅度為12%、-27%。

工程機械行業報告對中國工程機械行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了工程機械市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，工程機械行業發展前景如何?想了解關于更多行業專業分析，請點擊《2023-2028年中國建筑工程機械行業供需分析及發展前景研究報告》。

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