中國石油鉆采設備行業發展

• 李芬珍子 2023年6月29日 來源：中研網 967 61
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石油鉆采設備的概念

一、石油鉆采設備的特點

石油鉆采設備作為石油、天然氣礦藏勘探開發過程中的主要設備，在油氣勘探開發過程中，設備質量性能對鉆采安全、成本和效率具有重要的影響，如果產品質量出現問題將影響生產安全和作業效率，甚至造成重大人身、財產損失。因此下游行業對石油鉆采設備質量的可靠性要求較高，并將質量可靠性作為選擇產品的重要因素。

我國石油鉆采設備制造行業普遍存在客戶集中度較高的情形，該行業主要需求方為油氣公司，最大客戶群體為中石油、中石化、中海油三大石油公司及其下屬經營單位。如果三大石油公司的勘探開發投資規模、采購政策發生重大變化，將對整個石油鉆采設備制造行業產生較大影響。

二、石油鉆采設備的分類

石油鉆采專用設備是指用于石油、天然氣等資源勘探、開采的設備。按照產品功能劃分，包括采油設備、鉆井修井設備、固井壓裂設備、測井錄井設備以及井上和井下鉆井工具等。

石油鉆采設備行業發展成熟度

一、行業發展周期分析

20世紀末開始，我國石油鉆采設備行業進入了真正的市場化快速發展階段。已逐漸擁有較高的石油鉆采設備研發技術水平和生產制造能力，自主創新能力不斷提高。石油鉆機及配件、石油鉆采井口裝備等產品已逐漸成為我國出口的成熟產品，國際競爭力日益提高。

我國已經成為陸地鉆機設備最大的制造國，并且在鉆機設備、井口裝備、固井壓裂、射孔設備方面具備了一批有自主知識產權的產品。

二、行業中外市場成熟度對比

全球石油鉆采設備市場回暖助力石油設備制造商海外市場增長。受油氣開發支出的提速和油田工程技術市場規模擴張的影響，石油鉆采設備主要企業銷售收入明顯回暖。歐美是全球主要的石油鉆采設備出口國，有多個超大型鉆采設備制造公司，如國民油井華高等，產品涵蓋石油鉆采的各個環節，主要側重于高端鉆采設備的生產和銷售。

三、行業及其主要子行業成熟度分析

經過多年的發展，我國的石油鉆采設備行業規模實現了跨越式增長，但與發達國家相比，我國的石油裝備產品仍存在發展不均衡的問題，部分細分領域產品的技術水平仍與國際高端產品存在較大差距，如測井工具、井下工具、深水立管技術等。這種差距一方面難以滿足國內石油行業的部分高端設備需求，使得該部分市場只能由國外具備相應水平的供應商占據;另一方面，不利于國內石油鉆采設備及相關技術服務企業參與高端海外市場的競爭。

石油鉆采設備市場特征分析

二、產業關聯度

石油工業是當今世界經濟發展的重要推動力和現代社會正常運行的重要支柱，廣泛應用于生產汽油、柴油、液化石油氣、重工燃油、飛機燃料，以及醫藥、塑料、聚氨酯、溶劑等石油化工產品。隨著全球經濟持續發展、新能源市場化發展的瓶頸，石油仍是全球主要依賴的能源資源。對于石油的剛性需求帶動了上游的石油鉆采設備制造行業的發展。

三、影響需求的關鍵因素

根據國際能源署(IEA)發布的報告，從需求端來看，受疫情影響，2020年全年全球石油需求相較2019年減少約9萬桶/天，同時由于疫情導致運輸燃料消費增速放緩，2020年至2025年之間全球石油需求預計將以年均95萬桶/天左右的低增速增長，比過去10年年均150萬桶/天的增速有所下降，到2025年全球石油需求總量將增加570萬桶/天。

四、國內和國際市場

我國石油鉆采設備行業目前參與競爭企業較多，呈現國有企業或國有背景企業領先、民營企業和外商合資企業迅速趕超的競爭格局，國有企業中以中石化、中石油下屬設備制造企業為代表，具有較強的研發實力和較多的行業資源。民營企業近年來發展迅猛，部分企業在鉆采專用工具各細分領域，通過自主創新，產品技術水平、質量都有了較大的進步，在常規產品領域競爭力明顯。國外企業產品技術水平較高，但由于其銷售價格昂貴，加之國內同行業產品性能表現與國外差距的縮小，從性價比方面，國外產品的市場影響力具有一定局限性。相比較國外企業，我國石油鉆采設備制造企業在常規產品方面具有明顯的競爭優勢，在高端產品領域，隨著國內企業研發能力、生產技術水平、產品質量把控的快速提高，差距不斷縮小。

五、主要競爭因素

近年來，我國石油鉆采專用設備制造企業數量始終維持在高位，截至2020年7月末，我國石油鉆采專用設備制造企業共有726家，其中大部分為中小型民營企業。一方面，大部分市場份額被技術背景深厚的國有企業和發展迅速的大型民營企業占據;另一方面，中小型企業生產技術水平有限，產品較為低端，且同質化較為嚴重。

為了保證生存，部分中小型企業大幅壓低競標價格，通過價格戰的方式向市場輸出質次價廉的產品，在一定程度上引發了市場的無序競爭，不利于行業的良性發展。

六、行業周期性

石油鉆采設備制造業的市場需求直接受到石油、天然氣勘探開發投資規模的影響。短期來看，國際原油價格的劇烈波動、全球經濟走勢一般會影響石油、天然氣勘探開發投資的活躍程度。長期來看，全球石油、天然氣持續增長的剛性需求，保證了石油、天然氣勘探開發的投資規模。因此，受原油價格波動以及國內外經濟發展周期的影響，石油天然氣行業具備固有的周期性特點。

《2023-2028年石油鉆采設備行業市場深度分析及發展策略研究報告》由中研普華石油鉆采設備行業分析專家領銜撰寫，主要分析了石油鉆采設備行業的市場規模、發展現狀與投資前景，同時對石油鉆采設備行業的未來發展做出科學的趨勢預測和專業的石油鉆采設備行業數據分析，幫助客戶評估石油鉆采設備行業投資價值。

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