模具行業“十三五”發展總結

• 朱夢華 2023年7月3日 來源：互聯網 235 7
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模具是成形（也稱等材制造）技術產業鏈中的關鍵制造要素，是產品成形的專用工藝裝備。模具產業是全球最大的橫向產業，幾乎面向所有的工業制造產業；具有實現制件（制品）高精度、高復雜度、高一致性的技術特點，以及高加工效率、高材料利用率、低生產成本的制造優勢。模

模具工業是汽車、電子與IT產品、家電、包裝品、機械電氣、軌道交通、醫療、建筑裝飾材料、日常用品等行業最主要的零部件制造手段和技術保障，是支撐國計民生主導產品成形的基礎制造業。隨著工業用材和成形工藝的創新發展，模具在航空航天、軍工、生物、新能源、新基建等制造領域也支撐其硬件設施的成形制造。模具已遍布我們的生活、生產和公共工程、航空國防等各個角落。隨著工業用材和成形工藝的不斷創新發展，模具的品種規格越來越多，功能越來越強，結構越來越復雜，精度、性能越來越高，應用領域越來越寬越深，現代模具是衡量一個國家制造業水平高低的重要標志。

一個國家、地區或者行業的產品結構與水平、研發能力與“更新換代”速度都取決于模具的水平及用量，因此模具是一個國家工業產品保持國際競爭力的重要技術保證。我國制造業使用了目前所有類型的模具（12大類，近200小類）1，模具作為關聯性最強、最廣的基礎制造業的代表性產業，素有“工業之母”“效益放大器”之稱。

面對錯綜復雜的國際形勢、艱巨繁重的國內改革發展任務，特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，模具企業在技術優勢、生產要素、產品結構、市場定位、互聯網下的數字化與信息化融合等方面進入創新發展期，也是模具產業結構、組織形式深度優化，產業鏈融合高質量發展，打造新優勢、迎來新變革的提升期。同時，模具制造業存在過度競爭、部分產品同質化嚴重、缺少有序競爭的產業格局，是高質量發展的調整關鍵期，也是重構數字化下的產業模式形成的產業結構轉變期；而且，我國城市化進程進入中后期，特別是應對消費民生類產品的新需求，深化供給側結構調整，倒逼模具企業要以敏感的市場反映，拓展模具市場空間，也是適應建設現代化制造體系的產業鏈變革期；更是世界經濟日益復雜，國際市場風險和不確定性顯著上升的研判期。

進入“十四五”的中國模具產業，無論是在復雜多變的市場環境下，還是在攻堅克難的技術提升、產業優化的調整關口，都需要通過《模具行業“十四五”發展綱要》（以下簡稱：“十四五”模具綱要）全面客觀地總結“十三五”，分析中國模具巨大的市場潛力，發揮模具產業韌性足、基礎穩定的優勢，同時，梳理問題，找到發展瓶頸，科學謀劃“十四五”，提出策略，構建高質量發展指標體系，引領中國模具產業科學、健康發展，并在世界模具制造領域持續保持已有優勢，彰顯中國模具不可替代的國際地位，推動國際國內雙循環協調發展。

一、“十三五”模具行業現狀

我國模具產業在“十二五”進入了世界制造大國和國際貿易（出口）大國行列，“十三五”進入“由大轉強”的發展階段，在繼續擴大產能滿足國內外模具市場持續增長的同時，針對行業整體上“大而不強”的特點，積極推進優化升級、創新驅動和國際化發展，五年來，產業規模保持平穩，創新發展不斷推進，產業基礎有所增強，國際化步伐大大加快；與此同時，還是中國模具系統協調發展、優化產業結構、降本提質增效、全球產業布局，進入新常態平穩發展的五年。雖然模具行業的瓶頸問題、短板問題仍然困擾著企業，發展中不平衡、不協調、不充分的薄弱環節有待改善，但中國模具所具有的持續支撐中國消費、中國制造的基本面穩固，而且中國模具走到世界中心的地位更加堅實。

模具作為成形技術產業鏈中的關鍵要素和產品生產的重要工藝裝備，是一個國家工業產品保持國際競爭力的重要技術支撐，工業制品與硬件設施的規模成形與創新應用，與模具水平和模具用量有著密不可分的關聯性。中國通過模具成形制造（也稱等材制造）的金屬制品約為8000萬噸，與切削加工（減材制造）的數量相當；而7500萬噸左右的塑料制品和600萬噸的橡膠制品也幾乎全部是由模具成形；玻璃、陶瓷等材料的成形更是離不開模具；新興復合材料、三明治材料的成形量產也離不開模具。我國制造業使用了目前所有類型的12大類模具，我國模具企業具備滿足國內外市場需求95%左右的各類品種及規格模具的設計制造能力。

模具以CAD/CAM/CAE數字化設計制造技術和以CNC加工、檢測技術、激光加工技術與裝備的數字化、智能化深層次集成技術應用，決定其技術密集、人才密集、資金密集的高技術產業特點，使其既是高新技術的載體，又是高新技術產品；模具也是高度集成化的設計、工藝創新，支撐并服務于下游產業的零件制造工藝和裝備的創新實踐，是高端裝備制造業創新競爭力的重要標志。模具也是輕量化新材料成形的工藝保障，是時尚消費、批量定制化的踐行保障，是高技術密集的制造成形裝備支撐產業，還是激光技術（增材制造）、納米制造等新技術應用的主戰場。

中國“十一五”末就進入世界模具消費大國的行列，“十三五”成為世界模具第一大消費國，約占世界模具消費量的三分之一。同時，中國作為第一大模具制造國，產值占世界模具的三分之一強，是國際模具采購中最具性價比的模具制造基地。據德國WBA亞琛模具制造研究院《2018世界模具發展情況》的報告顯示：中國是世界模具最大的市場，位居全球競爭力排名（德國、日本、美國、中國、韓國、意大利）前列，其注塑模具和板材成形沖壓模具的產值在全球占據絕對地位。現代模具工業既是關乎民生工程的重要裝備制造行業，也是提升國家制造業核心競爭力的戰略支撐產業之一。

1．我國模具企業的運行模式與產業特點

（1）我國模具企業當前的四類運行模式

一是產品集團投資建立的模具公司（廠、車間），主要為本集團的產品生產和新產品開發服務，大多采用事業部、分公司的方式運行；二是具有明確細分市場定位（如汽車零部件、橡膠輪胎、電機鐵芯、模具標準件等）的中大型模具企業，運行模式包括股份制（含上市公司）、有限公司、獨資企業等；三是以模具細分領域（如精密注塑模、多工位級進沖模、金屬型材擠壓模、塑料擠出模、檢具、夾具等）定位的中小型模具企業，運行模式包括合資、獨資、個體等；四是以協議制造（代工）、委托加工為主的小型模具及零部件加工企業，運行方式靈活多樣，如合伙、家庭、個體等。

運行模式的不同，決定著企業在經營管理和發展戰略制定中關注點存在差異，第一類企業主要關注如何提高模具設計制造技術水平和制造能力，滿足集團產品生產和競爭力提高；第二類企業重點關注所在細分市場的變化和競爭對手的實力消長，需要在投資管理、經營管理、技術創新、人才發展、品牌建設等方面不斷進行全方位提升，以保持企業的競爭優勢，是我國模具制造業的骨干；第三類模具企業以在技術、設備、人力方面做專做精的細分領域為主要關注點，在市場方面大多著眼全球并積極跟蹤新興產業和模具成形新技術的發展，利用自身形成的細分領域

“專、精”優勢，在補足第一、第二類企業“能力間隙”的同時，及時發現并快速搶占新的模具市場，是推動我國模具行業

“由大轉強”的生力軍；第四類企業主要關注所在模具產業集聚區專業模具企業發展對社會加工能力的需求，與委托企業（群體）建立互信互補的合作關系，成為“模具制造生態圈”中的一部分。以上各類企業會隨模具企業的發展進行轉換。

（2）技術密集、資金密集的產業特征明顯

當前，模具生產過程集精密制造、計算機技術、智能控制為一體，成形材料、模具材料的性能分析，模具設計、加工工藝、模擬分析的模塊化、智能化，制造設備智能化應用，高精化水平、檢測與質量管控等綜合技術的把握成為企業的核心競爭力。同時，模具服役時，安裝在精密成形工藝裝備（如：自動沖壓線、注塑機產線、壓鑄機產線）上，可實施溫度、壓力智能控制的智能化模具已成為主流。以上所體現出的技術密集、技術交叉集成，使得模具制造與模具產品都具有高技術的特征。而我國在基礎算法、數學模型等基礎軟技術方面受制于人，在軟件價格方面沒有話語權，這些都使得模具產業的技術弱勢問題突出。

資金密集體現在：對模具設計、制造軟件要求極高、依賴性極強，同時，模具制造大多是針對特定用戶產品的個性化生產，因此生產周期較長，導致均衡生產和企業管理難度大；活化勞動占比高，人工成本年年攀升的特性更加明顯；同時，一次性投入大、關鍵精密設備附加值高、價格昂貴、資金周轉周期長、增值稅稅負重、企業資金積累慢，而且投資回收期長。

（3）模具本身的創新，也為下游用戶產業的工藝創新、產品創新等產業鏈系統化創新提供了支撐

模具自身就是創新型的個性化成形專用技術裝備，通過多工序、多組分、多型腔的集成實現模具產品的設計、工藝創新；模具還是創新的載體，是終端產業創新改善的實現手段，終端產品零件的創新很大程度是由模具完成；模具也是成形自動化、智能化的核心功能載體。所以，模具服務于下游零件成形制造的全過程，不僅僅為下游客戶帶來工藝保障，還有效提高了下游客戶的資源效率、運營效率、研發效率，是其效能創新的重要方面。2．企業產業鏈向下游延伸的范圍擴大

模具的設計制造與其服務的產品（制件、制品）制造密切關聯，是由于產品制造技術和成形生產管理與模具不可分割的特性，形成模具企業是模具及模具成形工藝的集成供應商（模具+模具成形工藝），有相當數量的產品（如電子元器件、汽車零件、精密產品零件等）制造需要模具設計制造與成形產品生產在一個成形工程實施的價值鏈內完成。“十三五”期間，我國的專業模具企業利用自身模具制造技術的優勢，以及模具+成形工藝集成供應商的已有產業資源，順勢而為，加快了向下游產業擴展的速度，形成以模具支撐產品、產品反哺模具的新優勢，模具企業的品牌影響力加強，其中50%規模以上汽車模具企業延伸增加了模具制件的生產業務。在此期間上市的模具企業，主營業務絕大部分定位于“模具及模具制品”。

模具企業產業鏈向下游的延伸進一步優化了制造業的產業結構，有利于增加模具企業的研發投入，提升我國產業模具的技術創新能力。3．價值鏈逐步向中高端推進“十二五”之前，我國專業模具制造企業（除少數產品集團的模具公司、分廠、車間外）由于能力和機會所限，較少參與終端產品的開發，主要是根據用戶提供的圖紙或數據模型、樣件等進行模具的設計和加工，長期處于模具設計制造價值鏈的中低端。“十三五”以來，隨著終端用戶為了控制新品開發周期，與模具企業聯合研發、實時修改零件成形方案的協同制造模式，在我國骨干模具企業中普遍采用。

隨著我國模具企業協同創新意識的增強和模具設計制造技術能力的提高，特別是產業鏈延伸范圍的擴大，使得模具企業參與用戶產品開發的市場環境改善，推動了骨干模具企業由提供模具產品向提供模具產品與成形技術服務的集成供應商角色轉變，加快了我國模具設計制造價值鏈邁向中高端的步伐。4．企業更加注重質量、效益的提升

鑒于在數字化模具設計、加工中，在線視覺、影像數據采集檢測技術的普及應用和模具產能總體出現高端不足、中低端輕度過剩的現狀，“十三五”期間，我國模具企業的發展關注重點開始從“產能擴張”轉向“質量、效益提升”。其中“質量”的概念由單純的產品制造質量擴展到包括模具制件成形前端研發、模具成形產線、模具維護的制造體系的全面建設，使得終端用戶評價、行業評價等質量評價體系認可程度逐年升高。“效益提升”則包括了生產效率提高、生產成本控制、經濟效益和社會效益并重的提升。模具產業與模具市場需求的依存關聯度極高，隨著模具用戶行業的需求越來越嚴苛，倒逼我國模具產業技術進步、管理提升、服務細化，呈現出強勁、持續的高質量發展態勢。5．通過區域合作，形成引領模具企業提高核心區研發制造能力，促進模具及關聯企業協同配套的集群發展態勢明顯

模具多類型、特性化需求、不構成批量的產業特點就形成模具行業以中小企業為主，也使得以材料供應、模具設計開發、加工設備、標準件供應、加工協作、人才調劑等多服務功能配套的模具產業集聚區制造模式更有利于產業發展。我國珠三角、長三角、環渤海三大模具產業集聚區，至今仍占據我國70%左右的模具產能份額，武漢-長沙和成都-重慶兩個模具產業集聚區“十三五”以來發展較快，形成了體系完整、各具特色的現代模具產業集群。在這些大、中集聚區內，還形成了眾多集聚程度更高的市、區、縣、鎮特色模具生產基地。許多模具產業集聚區已經發展成為獨立的、面向全球供貨的模具制造基地。已開始通過不斷提升區域模具制造的整體價值鏈，推動區域企業群實現從價格競爭向質量品牌競爭的轉變。“十三五”以來，形成了區域產業集聚效應發展，以質量數據為根本的供應鏈和制造總包分包、服務共享和業務協作為基礎，集成產業鏈上下游企業，構建大企業協同中小企業跨領域、跨地域的企業群生態，促進了模具制造技術水平與質量保障整體能力的提升。

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