物聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模快速擴(kuò)大，物聯(lián)網(wǎng)投資機(jī)會(huì)邏輯

• 楊興杰 2023年8月18日 來源：中研網(wǎng) 627 36
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物聯(lián)網(wǎng)（英文：InternetofThings，縮寫：IoT）起源于傳媒領(lǐng)域，是信息科技產(chǎn)業(yè)的第三次革命。物聯(lián)網(wǎng)是指通過信息傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，將任何物體與網(wǎng)絡(luò)相連接，物體通過信息傳播媒介進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)管等功能。

物聯(lián)網(wǎng)（英文：InternetofThings，縮寫：IoT）起源于傳媒領(lǐng)域，是信息科技產(chǎn)業(yè)的第三次革命。物聯(lián)網(wǎng)是指通過信息傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，將任何物體與網(wǎng)絡(luò)相連接，物體通過信息傳播媒介進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)管等功能。

物聯(lián)網(wǎng)是在計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，利用RFID、無線數(shù)據(jù)通信等技術(shù)，構(gòu)造一個(gè)覆蓋世界上萬事萬物的“Internet of Things”。在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)中，物品(商品)能夠彼此進(jìn)行“交流”，而無需人的干預(yù)。其實(shí)質(zhì)是利用射頻自動(dòng)識(shí)別(RFID)技術(shù)，通過計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)物品(商品)的自動(dòng)識(shí)別和信息的互聯(lián)與共享。物聯(lián)網(wǎng)概念的問世，打破了之前的傳統(tǒng)思維。過去的思路一直是將物理基礎(chǔ)設(shè)施和IT基礎(chǔ)設(shè)施分開，一方面是機(jī)場、公路、建筑物，另一方面是數(shù)據(jù)中心，個(gè)人電腦、寬帶等。而在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,鋼筋混凝土、電纜將與芯片、寬帶整合為統(tǒng)一的基礎(chǔ)設(shè)施，在此意義上，基礎(chǔ)設(shè)施更像是一塊新的地球。故也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)與智能電網(wǎng)均是智慧地球的有機(jī)構(gòu)成部分。

一、數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)入以算力為核心生產(chǎn)力的新階段，高速光網(wǎng)絡(luò)成為新型信息基礎(chǔ)設(shè)施的帶寬基石

1.物聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模快速擴(kuò)大，“物”首次超越“人”數(shù)量。

物聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模快速擴(kuò)大，“物”首次超越“人”數(shù)量。根據(jù)工信部《2022年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2022年物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)較上年同期增長24.7%。截至2022年底，運(yùn)營商發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶18.45億戶，全年凈增4.47億戶，較移動(dòng)電話用戶數(shù)高1.61億戶，占移動(dòng)網(wǎng)終端連接數(shù)（包括移動(dòng)電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶）的比重達(dá)52.3%。

2.國內(nèi)廠商逐漸走向一線，產(chǎn)品化能力不斷增加，紛紛推出智能模組產(chǎn)品

根據(jù)IoTAnalytics統(tǒng)計(jì)報(bào)告，在2020年，國內(nèi)三大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商（移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海智能）就已占據(jù)了全球市場的一半以上。國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)廠商已經(jīng)逐漸主導(dǎo)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場。盡管全球芯片短缺影響了2021年出貨量及廠商利潤，但伴隨全球疫情影響逐漸減弱，物聯(lián)網(wǎng)模組市場行業(yè)景氣度逐漸提升。

根據(jù)Counterpoint最新數(shù)據(jù)，2022年Q3，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊收入份額前三大技術(shù)包括5G、4GCat4和4Gother，占據(jù)總收入的近三分之二。同時(shí)，本季度前五大物聯(lián)網(wǎng)模塊供應(yīng)商都來自中國，分別是移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海智能、中國移動(dòng)和美格智能。

根據(jù)Counterpoint預(yù)測，到2030年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的出貨量預(yù)計(jì)將超過12億個(gè)，在應(yīng)用前景方面，智能電表、工業(yè)、路由器/CPE、汽車和POS將成為2030年出貨量最高的5大應(yīng)用。

可以看出，移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能、泰雷茲（Thales）、Telit和SierraWireless等大型模塊供應(yīng)商出貨量每季度出貨量排名不斷變化，反映出規(guī)模較大的幾家廠商的市場結(jié)構(gòu)并不穩(wěn)定，物聯(lián)網(wǎng)模組市場競爭依舊較為激烈。

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)域基本已形成“3+3”的格局，即3家中國廠商+3家海外廠商占據(jù)近6成以上的市場份額。其中，3家中國廠商為移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海，美格智能以通信模組+解決方案的產(chǎn)品策略減少和避免同質(zhì)化競爭，有望在行業(yè)競爭中受益，其推出特有的算力模組是智能模組（通信＋智能操作系統(tǒng)＋強(qiáng)算力支撐）的一個(gè)子集，具備可編譯的輕量化操作系統(tǒng)、與蜂窩通信的解耦、匹配智能化核心應(yīng)用場景，從而在算力需求更大的網(wǎng)聯(lián)車、云計(jì)算領(lǐng)域加深應(yīng)用。隨后各廠商也相繼推出智能模組產(chǎn)品。

二、投資機(jī)會(huì)邏輯

1.物聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模快速擴(kuò)大，“物”首次超越“人”數(shù)量。根據(jù)工信部《2022年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2022年物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)較上年同期增長24.7%。截至2022年底，運(yùn)營商發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶18.45億戶，全年凈增4.47億戶，較移動(dòng)電話用戶數(shù)高1.61億戶，占移動(dòng)網(wǎng)終端連接數(shù)（包括移動(dòng)電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶）的比重達(dá)52.3%。

2.國內(nèi)廠商逐漸走向一線，產(chǎn)品化能力不斷增加，紛紛推出智能模組產(chǎn)品。全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)域基本已形成“3+3”的格局，即3家中國廠商+3家海外廠商占據(jù)近6成以上的市場份額。其中，3家中國廠商為移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海，美格智能以通信模組+解決方案的產(chǎn)品策略減少和避免同質(zhì)化競爭，有望在行業(yè)競爭中受益，其推出特有的算力模組是智能模組（通信＋智能操作系統(tǒng)＋強(qiáng)算力支撐）的一個(gè)子集，具備可編譯的輕量化操作系統(tǒng)、與蜂窩通信的解耦、匹配智能化核心應(yīng)用場景，從而在算力需求更大的網(wǎng)聯(lián)車、云計(jì)算領(lǐng)域加深應(yīng)用，隨后各廠商也相繼推出智能模組產(chǎn)品。

3.國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)廠商已經(jīng)逐漸主導(dǎo)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場。盡管全球芯片短缺影響了2021年出貨量及廠商利潤，但伴隨全球疫情影響逐漸減弱，物聯(lián)網(wǎng)模組市場行業(yè)景氣度逐漸提升。根據(jù)Counterpoint最新數(shù)據(jù)，2022年Q3，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊收入份額前三大技術(shù)包括5G、4GCat4和4Gother，占據(jù)總收入的近三分之二。同時(shí)，本季度前五大物聯(lián)網(wǎng)模塊供應(yīng)商都來自中國，分別是移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海智能、中國移動(dòng)和美格智能。

4.根據(jù)Counterpoint預(yù)測，到2030年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的出貨量預(yù)計(jì)將超過12億個(gè)，在應(yīng)用前景方面，智能電表、工業(yè)、路由器/CPE、汽車和POS將成為2030年出貨量最高的5大應(yīng)用。伴隨國內(nèi)外疫情影響逐漸消退，商業(yè)活動(dòng)恢復(fù)疊加未來消費(fèi)電子等需求恢復(fù)，行業(yè)有望景氣度向上抬升。相關(guān)行業(yè)受益標(biāo)的包括：移遠(yuǎn)通信、美格智能、有方科技等。

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