智能手機行業產業鏈上游配件供應商分析

• 袁靜美 2023年9月14日 來源：中研網 681 40
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一、智能手機行業產業鏈簡介

智能手機產業鏈上游包括操作系統開發商、芯片開發商、零部件供應商、存儲供應商。芯片方面，手機芯片系列高通市場占有率較高，第二名是蘋果，第三名是聯發科，第四名是三星，第五名華為海思。柔性OLED顯示器方面，三星幾乎壟斷了這一細分市場，此外國內的京東方和天馬進步較大。

智能手機產業鏈中游包括手機設計公司、智能手機生產企業以及手機品牌商等。現階段，手機品牌商三星、華為、蘋果頭部優勢明顯。現階段，我國智能手機產業鏈中游代表廠商包括華勤、聞泰、鴻海、光弘、華為、蘋果、三星等。

智能手機產業鏈下游包括應用及增值服務供應商、運營商、渠道商等，還包括手機回收、維修等相關業務。近年來，國內智能手機滲透率不斷提高，給下游相關領域帶來發展良機。

二、智能手機產業鏈—上游配件供應商分析

1、芯片

根據之前Counterpoint公布的數據顯示，在以銷量統計2022年一季度智能手機芯片組市場，聯發科技以38%的排名第一，緊隨其后的則是高通(30%)、蘋果(15%)、紫光展銳(11%)、三星(5%)和華為海思(1%)。如果按照銷售額統計，那么高通則以44%的份額排名第一，蘋果以226%市場份額排名第二，聯發科以19%排名第三。

在前五廠商當中，聯發科、蘋果、展銳的智能手機芯片一直是交由臺積電代工，三星自己的智能手機芯片以及高通的部分智能手機芯片則是由三星晶圓代工部門代工。這也使得臺積電代工的智能手機芯片份額一直處于較高水平，2022年一季度為69.9%，三星則拿到了30.0%的市場份額。

2、顯示屏

2023年3月29日消息，據Omdia 最新研究《中小尺寸型顯示器時長追蹤報告》顯示，2022年，三星在中小型尺寸 AMOLED占據56% 的總市場份額，排名第一，京東方逐漸追逼三星，占12%。

隨著全球通脹，由于智能手機需求降溫，2022年中小型尺寸(9.0英寸及以下)AMOLED 的整體出貨量為 7.62 億，同比下降 6%。

三星顯示是 AMOLED 市場的領先制造商，在2022年保持了 4.29 億出貨量，但其市場份額從2021年的 61% 降至 2022 年的 56%。 LG Display在 2021 年占據 10% 市場份額，保持第二名，2022 年已提高到 11%。

不過，京東方進一步增加了出貨量，2022年占據12% 的市場份額，已超過了LG Display，排名第二。維信諾 (Visionox) 與和輝光電 (Everdisplay) 是排名第四和第五的AMOLED制造商，正在穩步增加出貨量，縮小與其領先的韓國對手之間的差距。

盡管與三星相比，AMOLED出貨份額的差距仍然很大，但京東方已成功獲得蘋果公司訂購的 iPhone 12 柔性LTPS-AMOLED 訂單，并顯著提高了其技術能力。京東方預計在未來幾年逐漸縮小與三星在中小型 AMOLED 市場上的出貨量差距。

AMOLED 市場正在探索低功耗的 LTPO 技術。三星已增加其 LTPO-AMOLED 的大量生產能力，以確保高端智能手機的訂單。相反，京東方和其他掌握傳統 LTPS 技術的中國顯示器制造商已開始增加 LTPS-AMOLED 的出貨量，以滿足位于同一地區的中國智慧智能手機品牌生產的中端智慧智能手機的需求。

韓國 AMOLED 制造商將保持技術優勢，而中國 AMOLED 制造商將透過取代 TFT LCD 的需求，降低 AMOLED 的價格，并將提高 AMOLED 在中端智能手機上的出貨量。中國 AMOLED 制造商未來仍有增加出貨量的空間。

3、結構件

據了解，藍思科技是消費電子行業外觀創新變革的引領者。過去，藍思首次將玻璃屏引入高端智能手機及平板電腦，首次將陶瓷、藍寶石材料應用到智能手機和智能可穿戴設備，首次將3D玻璃應用到智能手機的企業。其背后是公司產業鏈多領域核心組件驅動垂直整合戰略的堅持。

在2020年底，藍思科技完成對可勝泰州、可利泰州的收購，切入金屬結構件領域，并已合并成藍思精密(泰州)有限公司。據悉，可勝泰州和可利泰州是蘋果諸多產品金屬結構件的核心供應商，在智能手機金屬結構件領域處于業內領先地位，還擁有技術領先、自動化程度高、經驗豐富的技術管理團隊及穩定的產能等眾多優勢。

值得一提的是，2022年度，藍思精密實現營業收入和利潤雙增長，其中營業收入144.98億元，凈利潤9.76億元(以上為合并抵消后數據)。主要體現在自動化升級改造、產品研發創新、企業文化融合、實施集團智能化管理體系、拓寬產品線領域、提升公司自制物料比例等，多方面協同激發業績增長，達到了母公司的期望與考核目標。

長期以來，藍思科技在消費電子結構件領域已具有領先的技術和市場地位，在執行力、創新力、成本控制方面逐步取得絕對優勢。依托業務垂直整合，藍思在消費電子行業多年構筑的業務壁壘，使得公司競爭優勢不斷鞏固。

4、電池

2022年，全球智能手機電池市場前三大廠商分別為：Amperex Technology(ATL)以42%的市場份額排名第一，LGEnergy Solutions排名第二，三星SDI排名第三，排名前三的廠商占利潤的近82%。

由于5G隨著技術的發展，手機交互功能開始增加。每個程序模塊對手機電池管理芯片的精度和功耗性能提出了更高的要求。此外，移動終端的功能越來越多，整體性能處理速度大大提高。比如各大手機廠商層出不窮的快速充電技術及其快速放大的充電功率，為電池管理芯片增添了更好的市場機遇。

5、攝像頭

龐大的消費市場造就了國內獨一無二的手機產業鏈，以強大的產業體系為依托，國內的手機攝像頭行業也迅速崛起。目前國內有攝像頭模組廠商400余家、鏡頭廠商100余家、VCM馬達60余家、FPC廠商150余家以及周邊輔料、各類設備塑膠件、材料等制造廠商2000余家。

雙攝圖像傳感器供應商主要有：以高端攝像頭芯片廠商為主的三星、索尼、OV，以中低端為主的攝像頭芯片廠商格科微、思比科、比亞迪、海力士、奇景等。

其中，索尼具有霸主地位，得益于它在高像素領域的技術領先地位，其攝像頭芯片已經成為中高端旗艦手機的標配，主要客戶有蘋果、三星、OPPO、vivo等手機大廠。

根據2022年手機攝像頭市場數據顯示，在攝像頭芯片市場中，索尼、三星是最重要的兩家公司，其產品主要面向中高端手機，兩者市場份額都占三成左右，總共占據全球一半以上的市場。

不過，攝像頭芯片2023年頗為搶眼。一方面，韋爾股份正在籌劃收購北京豪威科技有限公司、北京思比科微電子技術股份有限公司的股權。

另外一方面，受雙攝、多攝、應用范圍擴大等影響，2023年攝像頭芯片缺貨的現象頗為常見，其中三星、OV、格科微等廠商也先后做出了價格調整的舉動。

此外，從目前整個攝像頭現狀來看，像素升級的趨勢頗為明顯，基于此，國內攝像頭芯片廠商的產品結構也隨之得到了較大的提升。

而雙攝模組廠供應商非常多，主要有舜宇、歐菲科技、三星電機、LG Innotek(蘋果手機供應商)、丘鈦、信利、立訊精密、東聚，在這里我們重點說明大陸的攝像頭模組廠商。

以歐菲科技為代表的攝像頭模組大廠在雙攝時代獲得更好的發展，歐菲科技自2012年切入攝像頭模組市場后，迅速布局，當前該公司的雙攝模組于國內各手機品牌中導入順利，已形成大量出貨。

欲了解更多行業的未來發展前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國智能手機行業發展前景及投資戰略分析報告》。

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